Alameda Ventures spašava Voyager s 200 milijuna dolara i 15 tisuća BTC-a

Očigledno, Voyager Digital je izašao iz šume. Tvrtka je naišla na probleme s likvidnošću kada im Three Arrows Capital nije isplatio ogroman zajam. Dobrodošli u još jedno poglavlje spirale kripto smrti uzrokovane kolapsom Terra/Luna. Tko je ovoga puta priskočio u pomoć? Druga tvrtka Sama Bankman-Frieda, Alameda Ventures. Da li ovaj čovjek spašava kriptovalute ili preuzima potpunu kontrolu nad industrijom?

U nedavno priopćenje za javnost, Voyager Digital je objavio da je "sklopio konačan ugovor s Alameda Ventures Ltd. u vezi s prethodno objavljenom kreditnom linijom, koja je namijenjena pomoći Voyageru da zadovolji potrebe kupaca za likvidnošću tijekom ovog dinamičnog razdoblja." To je jedan od načina da se to izrazi. Tvrtka je dobila "200 milijuna američkih dolara u gotovini i USDC revolver i revolver od 15,000 BTC."

Jutros smo najavili konačan ugovor s Alameda Ventures za 200 milijuna dolara u gotovini / USDC revolveru i revolveru od 15,000 BTC.

Pročitajte današnje izdanje: https://t.co/8wPfzcaI6K

- Voyager (@investvoyager) Lipnja 22, 2022

Podsjetimo, jučer se pokazalo da je FTX, također u vlasništvu Bankman-Fried, spasio je BlockFi s 250 milijuna dolara. Tada smo situaciju opisali na sljedeći način:

“Tijekom posljednjih nekoliko tjedana tržište kriptovaluta ima trend pada. Zarazni učinak događaja izumiranja Terra/Luna potresao je svaku tvrtku, ponajviše one koje su nudile prinos na depozite u kriptovalutama poput BlockFi i Celsius i hedge fondove poput Three Arrows Capital. Problemi ovih tvrtki i moguća likvidacija imovine, zauzvrat, doveli su kripto tržište u još veća previranja.”

Kućište Voyager se uklapa u taj opis.

Zajam Sam Bankman-Fried Voyageru, Uvjeti

Glasine su već letjele. Dana 16. lipnja, analitičar Dylan LeClair je tweetao "Ovdje se špekulira, ali u svom tromjesečnom izvješću Voyager je posudio 320 milijuna dolara subjektu sa sjedištem u Singapuru pod nazivom "Counterparty b". Treba se zapitati je li "kontrastrana b" bila 3AC i ako jest, koliki je pogodak Voyagera? Odgovor je stigao brže nego što je itko mislio. 

Ovdje se špekulira, ali u svom tromjesečnom izvješću, Voyager je posudio 320 milijuna dolara subjektu sa sjedištem u Singapuru pod nazivom "Counterparty b".

Treba se zapitati je li "kontrastrana b" bila 3AC i ako jest, koliki je pogodak Voyagera? $VOYG dionice su pale 33% u posljednja dva dana... pic.twitter.com/sCiYskwLEq

— Dylan LeClair? (@DylanLeClair_) Lipnja 16, 2022

U priopćenju za javnost, Voyager je objasnio zajam:

“Kao što je prethodno objavljeno, prihodi od kreditne linije namijenjeni su za korištenje za zaštitu imovine klijenata u svjetlu trenutne nestabilnosti tržišta i samo ako je takva upotreba potrebna. Osim ovog objekta, od 20. lipnja 2022. Voyager ima na raspolaganju oko 152 milijuna USD gotovine i kripto imovine u vlasništvu, kao i približno 20 milijuna USD gotovine koja je ograničena za kupnju USDC-a.”

Zajam dolazi uz "određene uvjete", među kojima su:

•  "U bilo kojem tekućem 75-dnevnom razdoblju ne smije se povući više od 30 milijuna USD."
• “Korporativni dug tvrtke mora biti ograničen na otprilike 25 posto imovine korisnika na platformi, manje od 500 milijuna USD.” 
• "Dodatni izvori financiranja moraju se osigurati u roku od 12 mjeseci." 

Voyager Digital grafikon cijena na OTC | Izvor: TradingView.com

Trenutno je sve o Three Arrows Capital

Priopćenje za tisak potvrđuje glasine da je entitet sa sjedištem u Singapuru pod nazivom "Counterparty b" bio 3AC. "Voyager je istodobno objavio da njegova operativna podružnica, Voyager Digital, LLC, može izdati obavijest o neplaćanju za Three Arrows Capital ("3AC") zbog neotplate zajma." U nedavnom članku, naša sestrinska stranica Bitcoinist je razbio situaciju u hedge fondu:

“Kriptofond je bio izravno na tragu pada Lune s izloženošću od više od 200 milijuna dolara i nagađalo se da će iznositi čak 450 milijuna dolara. U početku se činilo da se tvrtka oporavila od kolapsa Lune, ali uskoro će biti očito da je 3AC u opasnijoj poziciji nego što su investitori mislili.”

Situacija s Voyagerom to čini još očitijom. “Izloženost tvrtke 3AC sastoji se od 15,250 BTC i 350 milijuna USDC”. Dakle, zajam Alameda pokriva većinu toga. Što su ipak morali dati zauzvrat? Formalno, “Alameda trenutačno neizravno drži 22,681,260 redovnih dionica Voyagera („obične dionice”), što predstavlja otprilike 11.56% otvorenih redovnih i varijabilnih dionica s pravom glasa”. Ako sve bude u redu, Voyager nema razloga za brigu. Međutim, što ako ne bude?

Voyager je povećao 3AC sa 650 milijuna novca svojih kupaca, ostavljajući im samo 150 milijuna gotovinskih rezervi.

Tko je tamo zadužen za rizik, Merrill Lynch?

— Tyler (@ApeDurden) Lipnja 22, 2022

U svakom slučaju, za one koji vole tračeve, evo priče koju je ispričao Voyager:

“Društvo je podnijelo početni zahtjev za otplatu 25 milijuna USDC-a do 24. lipnja 2022., a zatim je zatražilo otplatu cjelokupnog stanja USDC-a i BTC-a do 27. lipnja 2022. Niti jedan od ovih iznosa nije vraćen, a 3AC je propustio otplata bilo kojeg traženog iznosa do ovih navedenih datuma predstavljat će događaj neizvršenja obaveza. Voyager namjerava nastaviti s oporavkom od 3AC i u razgovorima je sa savjetnicima tvrtke u vezi s dostupnim pravnim lijekovima.”

Odgovori i zaključci

Kripto industrija u cjelini je u nesigurnoj situaciji. I u središtu je jedno pitanje, kontrolira li Sam Bankman-Fried kaos ili preuzima potpunu kontrolu nad industrijom?

Izdvojena slika autora Sebastian Herrmann on Unsplash  | Grafikoni po TradingView