Analitika otiska: Gdje je nestao priljev kapitala u Blockchain? | Godišnje izvješće 2021

Pregled Blockchain financiranja 2021

• Broj i iznos financiranja

Kapital je pritjecao u blockchain sektor neviđenom brzinom 2021., osobito nakon ožujka.

Prema Footprint Analyticsu, prošle je godine bilo 1,045 krugova financiranja, u usporedbi sa 167 u 2020., što je povećanje od 525%. Ukupno je to generiralo 30.27 milijardi dolara, što je povećanje od 790% u odnosu na 3.4 milijarde dolara 2020.

• Koje su industrije dobile financiranje?

DeFi je ostao ključno područje ulaganja za 2021., prikupivši preko 30% ukupnih rundi ulaganja, a slijedi ga NFT s 19% i blockchain infrastruktura sa 17%. Osim toga, nekoliko drugih industrija također se pokazalo kao održiva ulaganja.

Najveći pomak u odnosu na 2020. je smanjena istaknutost ciklusa financiranja CeFi-ja (međutim, nekoliko rundi koje je CeFi uspio bilo je posebno veliko).

• Raščlamba rundi financiranja

Prema Footprint Analyticsu, više od polovice financiranja u 2021. došlo je iz početnih rundi, nakon čega slijedi serija A i strateško financiranje.

To ukazuje da je blockchain još uvijek u ranoj fazi, s raznim novim projektima koji često privlače pozornost VC-a. Za razliku od tradicionalnog svijeta rizičnog kapitala, gdje jedan krug može potrajati godinama, rundi u blockchain industriji obično traju nekoliko mjeseci.

Samo je nekoliko projekata uspjelo doći do kruga B ili više. Većina njih, uključujući FTX, je u DeFi ili CeFi.

• Tko je osigurao sredstva za Blockchain?

Među institucijama financiranja, AU21 je bio na vrhu po broju financiranih rundi, sa 119 ukupnih ulaganja u 2021. Coinbase Ventures i NGC Ventures slijede sa 102 odnosno 91.

AU21 Capital je blockchain VC tvrtka sa sjedištem u San Franciscu koja ulaže u blockchain i AI tvrtke s visokim rastom, čiji je portfelj uglavnom fokusiran na DeFi i NFT. Njegova ulaganja su uglavnom bila početni krugovi.

Coinbase Ventures jedan je od najaktivnijih VC-a u kripto svijetu, a uložio je u više od 100 rundi u 2021., uglavnom u infrastrukturu i DeFi.

NGC Ventures, platforma za financiranje koju su pokrenuli ključni članovi NEO zajednice i veterani ulagači na tradicionalnim tržištima kapitala, također ima portfelj fokusiran na DeFi i infrastrukturu.

Analiza Blockchain financiranja po kategorijama u 2021

Da biste vidjeli povezane grafikone, kliknite ovdje.

Dok se broj rundi CeFi-ja smanjio, on je prikupio najviše sredstava po iznosu prikupljenog novca. Kao centralizirani projekti, CeFi projekti obično imaju relativno dobro uspostavljene sustave i jaku kapitalnu pozadinu.

U 2021., ukupna investicija u CeFi bila je 14.6 milijardi dolara, što je apsolutno uništilo druge kategorije. Najbolji mjesec bio je listopad, u kojem je bilo sklopljenih poslova od 2.5 milijardi dolara za CeFi tvrtke i startupe.

CeFi je također jedna od rijetkih blockchain kategorija u kojima se nekoliko startupa probija kroz početni krug.

Najbolji CeFi startupi po iznosu financiranja su aplikacija za trgovanje Robinhood, burza FTX i platforma za aplikacije Revolut.

DeFi je središnje područje razvoja blockchaina i utjelovljuje otvoreni, ravnopravni i decentralizirani duh industrije.

U 2021., ukupna investicija u DeFi iznosila je 2.64 milijarde dolara, s iznosom od preko 100 milijuna za 11 od 12 mjeseci, a najviše novca je teklo u ožujku, lipnju i prosincu.

Brojom rundi financiranja i dalje dominiraju početni rundi, što je neodvojivo od učestalosti inovativnih projekata u području DeFi i brze iteracije ažuriranja tehnologije.

Prva tri DeFi projekta prema iznosu financiranja su BitDAO, decentralizirana autonomna organizacija, FalconX, platforma za trgovanje imovinom, i 1inch, decentralizirana agregirana burza.

NFT-ovi su jedinstvena digitalna imovina iskovana na blockchainu. Collins Dictionary proglasio je NFT riječju godine i metaverzum je postao poznat široj javnosti.

Najveći dio financiranja činili su početni krugovi, što je i očekivano s obzirom na novost kategorije.

Najviše sredstava dobili su NFT platforma Sorare, blockchain gaming tvrtka Dapper Labs i NFT igra Zepeto.

• Prikupljanje sredstava u infrastrukturi

Infrastruktura je glavni prioritet u blockchain prostoru. Uz brojna kršenja sigurnosti 2021., ovoj je kategoriji privučeno više pažnje nego ikad prije.

U sektoru infrastrukture, ukupan iznos financiranja iznosio je 7.49 milijardi dolara, s najvećim mjesečnim iznosom od 1.3 milijarde dolara postignut u lipnju.

Rundama financiranja još uvijek dominiraju početni krugovi i serija A. Trenutačno je blockchain infrastruktura u fazi implementacije i jako joj je potrebna kapitalna podrška.

Projekti s najvećim iznosima bili su samoposlužni rudar GRIID, rudarska tvrtka Genesis Digital Assets i kripto hardverski novčanik Ledger.

Web 3 je ideja nove verzije decentraliziranog interneta temeljenog na blockchainu. Koncept Web 3 skovao je suosnivač Ethereuma Gavin Wood 2014., ali je počeo uvelike uhvatiti ga 2021.

Financiranje Web 3 iznosilo je 2.2 milijarde dolara, uz eksploziju od gotovo milijardu dolara u jednom mjesecu u studenom.

Rundi financiranja Web 3 također su pretežno početni krugovi, što je zato što su Web 3 aplikacije još uvijek u povojima.

Najviše sredstava dobili su Forte, vodeća tvrtka koja pruža blockchain rješenja za izdavače igara, Mythical Games, blockchain igru ​​i Daml, programski jezik pametnih ugovora.

3 izvoda iz Blockchain financiranja 2021

1. Značajno više krugova financiranja

Blockchain, budući da je siguran i decentraliziran, ima mnogo potencijalnih upotreba u financijama i drugim industrijama, a institucionalni investitori počeli su se zagrijavati za industriju 2021. kako su istraživanja i aplikacije sazrijevale.

U odnosu na 2020., broj krugova financiranja u 2021. godini povećan je za 525%, a iznos financiranja povećan je za 790%.

2. Brojna polja i raznoliki scenariji primjene

Godine 2021. eksplodirali su koncepti poput metaverse i NFT, što je dovelo do pojave mnogih podsektora u svijetu blockchaina. NFT, DAO, SocialFi i GameFi projekti su se pojavili i bili zapaženi od strane investitora koji su se voljni kladiti na decentraliziranu budućnost interneta.

3. Rani krugovi financiranja

Većina faza financiranja za blockchain projekte je još uvijek u ranoj fazi, što pokazuje da se, unatoč naslovima, industrija tek treba približiti punoj zrelosti. Mnogi projekti su eliminirani u brzoj iteraciji i žestokoj konkurenciji na ovom području.

Budućnost Blockchain financiranja

Izgledi za blockchain financiranje u 2022. su obećavajući. CeFi i DeFi i dalje su glavna područja ulaganja, ali infrastruktura, NFT i Web 3 također su privlačili sve više pažnje kako postaju mainstream.

Prednosti za čitače CryptoSlate

Od 11. do 25. siječnja 2022. kliknite ovu hipervezu na CryptoSlate da biste dobili besplatnu 7-dnevnu probnu verziju Footprint Analyticsa! Samo novi korisnici!

Datum i autor: 13. siječnja 2022., Lesley

Izvor podataka: Analitika otiska 

Ovaj je članak dio naše serije Year in Review.

Što je Footprint Analytics

Footprint Analytics je sveobuhvatna platforma za analizu za vizualizaciju blockchain podataka i otkrivanje uvida. Čisti i integrira podatke u lancu tako da korisnici bilo koje razine iskustva mogu brzo početi istraživati ​​tokene, projekte i protokole. S više od tisuću predložaka nadzorne ploče i sučeljem povuci i ispusti svatko može izraditi vlastite prilagođene grafikone za nekoliko minuta. Otkrijte blockchain podatke i pametnije investirajte uz Footprint.