Gledajući 20 godina unatrag, određene su dionice očito bile pametno ulaganje. Uzmimo jednu od omiljenih kompanija Warrena Buffetta kao primjer – Apple Inc., koji je proizveo ukupne povrate od preko 63,600% u proteklih 20 godina – uloživši 10,000 USD u Appleove dionice u prosincu 2002., što danas vrijedi gotovo 6.4 milijuna USD.
Još jedan sjajan primjer može se pronaći u zakladi za ulaganje u nekretnine (REITs) sektor sa AmericanTower Corp. (NYSE: AMT), tvrtka koja je doživjela stabilan rast u posljednja dva desetljeća. REIT je bio pionir u području bežičnih i emitiranih komunikacija u području nekretnina i izrastao je u jedan od najvećih globalnih REIT-ova s tržišnom kapitalizacijom od 98.6 milijardi USD.
Cijena dionice American Towera porasla je s 3.49 USD prije 20 godina na oko 215 USD danas. Ulaganje od 10,000 USD u prosincu 2022. danas bi vrijedilo više od 758,000 USD da su dividende reinvestirane.
Gdje investitori danas mogu pronaći sličnu priliku? Jedan vjerojatni kandidat je VICI Properties Inc. (NYSE: VICI). Tvrtka je prilično mlada REIT koja je počela trgovati 2018. i od tada je jasno izrazila svoje namjere rasta.
VICI Properties Rast
VICI Properties dovršio je svoju akviziciju The Venetian Las Vegasa vrijednu 4 milijarde dolara ranije ove godine, a zatim je kupio svog najvećeg rivala, MGM Growth Properties, za 17.2 milijarde dolara. REIT je sada najveći vlasnik nekretnina na Las Vegasu i jedan od najvećih vlasnika odredišta za igranje, ugostiteljstvo i zabavu u zemlji.
Mogli biste pronaći mnogo sličnosti između trenutnog rasta VICI Propertiesa i American Towera početkom 2000-ih kada je doživljavao brzi rast i spajanje s jednim od svojih najbližih konkurenata, SpectraSite.
VICI Properties nedavno je zabilježio značajan rast za 2023. sa svojim nedavno je najavio preuzimanje preostalih 49.9% udjela u MGM Grand i Mandalay Bay Properties u Las Vegasu, u kojem VICI Properties već posjeduje 51.1% u zajedničkom ulaganju s Blackstone's Real Estate Investment Trust (BREIT). Očekuje se da će akvizicija dodati dodatnih 155 milijuna dolara prihoda od najma prihodima tvrtke tijekom prve godine, dok će servisiranje duga povećati za samo 54 milijuna dolara.
Najnovije smjernice VICI Propertiesa pokazuju procijenjena prilagođena sredstva iz poslovanja (AFFO) po dionici u rasponu od 1.91 do 1.92 USD za 2022., a analitičari već daju procjene AFFO po dionici od 2.10 do 2.11 USD za 2023.
REIT također ima mnogo drugih mogućnosti rasta u planu, uključujući opcije poziva i pravo prvokupa na nekoliko nekretnina diljem zemlje. Broj kockarnica u SAD-u u prosjeku je rastao 6.2% godišnje u posljednjih pet godina – što znači da neće nedostajati prilika samo za VICI Properties u SAD-u. Imajte na umu da se tvrtka još nije ni počela širiti u druge zemlje.
Osim igara, VICI-jevi planovi rasta uključuju i druge iskustvene sektore s demografskim poteškoćama. Već je izvršio nekoliko ulaganja u nekretnine izvan igara, uključujući četiri šampionska golf terena, hipotekarni zajam Chelsea Piersu i partnerstvo s Great Wolf Lodgeom.
VICI Properties Performance
VICI Properties pridružio se S&P 500 ranije ove godine i REIT je s najboljom izvedbom u indeksu do sada u 2022. Zapravo, dionice VICI-ja nadmašile su S&P 500 u cjelini ove godine za gotovo 30% – porast od 12.55% u usporedbi s indeks u padu od 17.43 posto.
Snažna izvedba vjerojatno je rezultat sve većeg broja ulagača koji hvataju atraktivan dugoročni potencijal VICI Propertiesa, koji ima jednu od najviših stopa rasta AFFO-a po dionici u sektoru. Tvrtka također ima jednu od najbrže rastućih dividendi među svojim konkurentima, dok zadržava konzervativni AFFO omjer isplate od oko 75%.
Trenutačni prinos od dividende VICI Propertiesa iznosi 4.62% nakon povećanja posljednje isplate. Ako se procjene analitičara pokažu točnima s AFFO-om po dionici od 2.10 ili 2.11 USD u 2023., ulagači će sljedeće godine vjerojatno vidjeti daljnja povećanja.
Iako nema jamstva da će VICI Properties biti sljedeći Apple ili American Tower u smislu rasta u sljedećih 20 godina, ulagačima koji traže pouzdanu dividendu moglo bi biti teško pronaći bolju okladu.
Tjedno izvješće REIT-a: REIT-ovi su jedna od najčešće pogrešno shvaćenih opcija ulaganja, zbog čega je investitorima teško uočiti nevjerojatne prilike dok ne bude prekasno. Interni tim za istraživanje nekretnina tvrtke Benzinga naporno radi na prepoznavanju najvećih prilika na današnjem tržištu, kojima možete besplatno pristupiti prijavom na Benzingin tjedni REIT izvještaj.
Slika sa Shutterstocka
Ne propustite obavijesti u stvarnom vremenu o svojim dionicama – pridružite se Benzinga Pro besplatno! Isprobajte alat koji će vam pomoći ulagati pametnije, brže i bolje.
© 2022. Benzinga.com. Benzinga ne daje savjete o ulaganju. Sva prava pridržana.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/1-high-dividend-reit-youll-185749975.html