1 REIT koji biste poželjeli da kupite u listopadu 2022

Tržište dionica je pod pritiskom potencijalne globalne recesije, a središnje banke diljem svijeta pripremaju se za najagresivnija povećanja kamatnih stopa u povijesti.

Ujedinjeni narodi nedavno su upozorili da je svijet "na rubu recesije", koja će vjerojatno biti gora od recesije izazvane pandemijom 2020. ili globalne financijske krize 2008.

Razumljivo, američke dionice pretrpjele su udarac, pri čemu je indeks S&P 500 zabilježio najlošiju mjesečnu izvedbu u rujnu od ožujka 2020.

Otporne nekretnine

Iako su cijene nekretnina znatno pale u odnosu na svoj vrhunac, one su znatno više od razina iz 2021. Unatoč nevjerojatno visokim stopama hipoteka, cijene kuća od kolovoza su otprilike 13.5% više od razina iz kolovoza 2021., prema izvješću CoreLogic Inc. Osim toga, softverska platforma za nekretnine Black Knight izjavila je da su cijene kuća u 97 od 100 najvećih Američka tržišta su 40% viša od razine prije pandemije.

Ulaganje u nekretnine može zaštititi vaš portfelj od povećane volatilnosti. Iako izravno ulaganje u nekretnine može biti izazovno zbog nevjerojatno visokih hipotekarnih stopa, zaklade za ulaganje u nekretnine (REIT) spremni su ostvariti znatan povrat ulaganja. REIT-ovi moraju raspodijeliti najmanje 90% svoje oporezive zarade kao dividendu dioničarima, čime se osigurava stabilan dotok prihoda za ulagače.

Realty Income Corp. (NYSE: O): Mjesečna dionica dividende

Popularni REIT-ovi uspjeli su isporučiti stabilne povrate dioničarima tijekom prošle godine — unatoč makroekonomskim vjetrovima. S tržišnom kapitalizacijom od 35.86 milijardi dolara, Realty Income jedan je od najvećih REIT-ova sa sjedištem u SAD-u. Posjeduje više od 11,400 nekretnina diljem SAD-a, Portorika, Španjolske i Ujedinjenog Kraljevstva. Sastavni je dio referentnog indeksa S&P 500, kao i indeksa S&P Dividend Aristocrats.

Tvrtka je povećala svoje dividende 117 puta od svoje inicijalne javne ponude (IPO) na Njujorškoj burzi 1994. godine, ispunjavajući kriterije od 25 godišnjih povećanja dividende kako bi bila uključena u visoko željeni indeks S&P Dividend Aristocrats.

Priča se nastavlja

Realty Income je isplatio 628 uzastopnih mjesečnih dividendi od 1994. Štoviše, njegovi ukupni povrati porasli su uz složenu godišnju stopu rasta (CAGR) od 15.1% tijekom proteklih 28 godina. Da ste uložili 10,000 USD tijekom IPO-a 1994., vaš ukupni povrat ulaganja (pod uvjetom da ste reinvestirali dividende) danas bi bio veći od 500,000 USD!

Godišnje, dionice Realty Incomea isplaćuju 2.98 dolara dividende, donoseći impresivnih 5.13%. Njegov prinos na unaprijed prilagođena sredstva iz poslovanja (AFFO) iznosi 6.96%. Tvrtka je povećala svoje mjesečne dividende za 5.1% u odnosu na prethodnu godinu u lipnju 2022. Nadalje, Realty Income raspodijelio je otprilike 76.5% svog AFFO-a tijekom drugog kvartala fiskalne 2022. koji je završio u lipnju.

Jake financije

Unatoč nestabilnoj makroekonomskoj pozadini, Realty Income je nastavio kupovati nekretnine na međunarodnoj razini. U prvoj polovici 2022. tvrtka je uložila više od 3.2 milijarde dolara u vrhunske nekretnine diljem Sjedinjenih Država i u inozemstvu. Zapravo, u posljednjem tromjesečju, Realty Income je povećao svoje smjernice za akvizicije na više od 6 milijardi dolara za fiskalnu 2022.

"Naši rezultati u drugom tromjesečju pokazuju stabilnost našeg poslovanja i kontinuirani zamah u našem globalnom investicijskom nizu", rekao je predsjednik i izvršni direktor Realty Incomea Sumit Roy.

Portfelj nekretnina Realty Incomea ostao je snažan unatoč tržišnim fluktuacijama, budući da je njegova stopa popunjenosti iznosila 98.6% na kraju drugog fiskalnog tromjesečja — što je najviše u 10 godina. To označava porast od 40 baznih bodova u stopi popunjenosti portfelja u odnosu na prethodnu godinu. Također, tvrtka je izašla iz drugog tromjesečja fiskalne 2022. sa stopom ponovnog preuzimanja od 105.6% na aktivnost puštanja, što odražava njenu snažnu tržišnu poziciju.

Predstoji snažan rast

Realty Income se neko vrijeme usredotočio na širenje svog inozemnog portfelja. U tu je svrhu tvrtka nedavno podigla svoju multivalutnu revolving kreditnu liniju na 4.25 milijardi dolara, a program komercijalnih zapisa na 3 milijarde dolara.

Ovo je uslijedilo nakon što je tvrtka kupila VEREIT Inc. prošlog prosinca, čime je učvrstila svoju poziciju vodećeg REIT-a u neto najmu.

"Zatvaranjem spajanja VEREIT-a, vjerujemo da će naša veličina, opseg i diversifikacija dodatno poboljšati mnoge naše konkurentske prednosti, ubrzati naše investicijske aktivnosti i povećati vrijednost za dioničare u godinama koje dolaze", rekao je Roy u priopćenju za javnost.

Osim predviđenog neorganskog rasta, Realty Income također restrukturira svoj postojeći portfelj kako bi povećao prihod od najma. U prvoj polovici 2022. tvrtka je povisila svoju godišnju novu najamninu za ponovni najam za 5.8%.

Bottom Line

Budući da potencijalna recesija kuca na vrata, stabilan prihod od dividende postao je jedan od prioriteta kako malih tako i institucionalnih ulagača. Dionice s mjesečnom dividendom mogle bi biti jedan od najboljih REIT-ova za ulaganje ovog mjeseca jer tržišna pozadina postaje tmurnija. Njegov povijesni učinak i snažna bilanca trebali bi mu omogućiti da s lakoćom izdrži gospodarsku krizu.

Pročitajte sljedeće: Ovaj malo poznati REIT proizvodi dvoznamenkaste povrate na medvjeđem tržištu: Kako?

Pogledajte više od Benzinga

Ne propustite obavijesti u stvarnom vremenu o svojim dionicama – pridružite se Benzinga Pro besplatno! Isprobajte alat koji će vam pomoći ulagati pametnije, brže i bolje.

© 2022. Benzinga.com. Benzinga ne daje savjete o ulaganju. Sva prava pridržana.