Čovjekovi prsti postavljaju gumb za profit na najvišu poziciju. Slika koncepta za ilustraciju … [+]
Getty
Vanilla investitori prodaju. Što znači da smo mi protivnici usmjereni na prihod kupovina.
Cilj nam je, uostalom, da otići u mirovinu na dividende. Pa zašto bismo bježali od najvećih dividendi koje su nam gospodin i gospođa Market predstavili godina?
Prinosi, prinosi, prinosi. Nedavno smo razgovarali 29 dohodovnih fondova s prinosom većim od 8%.
Što je s dionicama? Drago mi je da ste pitali. Idemo razgovarati o 16 slatkih dionica bankomata s velikim kapitalom koje plaćaju do 15%.
Ako niste shvatili, nedavno sam razgovarao s Moeom Ansarijem na njegovom Market Wrap program. Možeš više o tome pročitajte ovdje, ali ukratko, rekao sam da je vrijeme za prodaju prošlo — puni smo novca i spremni smo za kupnju.
Ali ne kupujemo samo ništa. Kupujemo sa svrhom: financirati a mirovinski plan isplaćen isključivo novčanom dividendom i prihodom od kamata.
Ne možete to učiniti s malim prinosima. Da, riznice jesu konačno što stvari čini zanimljivima sada kada su 10-godišnja jela 4%. Ali još uvijek trebamo više - mnogo više.
Općenito želimo da dionice donose prinos od najmanje 7%. To nam omogućuje da uberemo godišnju "plaću" od 70,000 dolara od milijuna dolara, i još uvijek značajnu svotu čak i ako imate manji iznos za ulaganje.
Trenutačno imamo puno kandidata—točnije 396!
Je li bolje usredotočiti se na veće dionice? Dođimo do onih 16 dionica s velikom kapitalizacijom s prinosom između 7.1% i 14.9%. Prvo, brzi pregled cijelog popisa, zatim ću istaknuti nekoliko imena koja se ističu iz ovog ili onog razloga. Neki od njih ima intrigantan. Drugi su, međutim, potencijalni dividendi psi (čitaj: izbjegavajte).
16 Dionice visokog prinosa
Kontranski izgledi
energija
Najočitiji i najočitiji klaster dionica ovdje su energetske dionice, koje čine 11 od 16 imena na popisu.
Neki od njih su tradicionalni E&P igrači kao što su Devon energija
Samo imajte na umu da iako nijedan prinos nije zaključan u kamenu, neke od ovih isplata zahtijevaju pažljivije oko od drugih. Chesapeake Energy
To je razborito upravljanje gotovinom za tvrtke koje su promatrale drastične promjene cijena nafte u posljednjih nekoliko godina. Ali trebali bismo biti jednako razboriti kada je riječ o oslanjanju na ove vrste isplata za mirovinu.
Veći dio energetskih imena su glavna ograničena partnerstva (MLP) kao što su Enterprise Products Partners LP
Icahn Enterprises LP
IEP
Govoreći o MLP-ovima, najveći prinos u skupini je Icahn Enterprises LP (IEP, 14.9% prinos), koja je holding tvrtka za legendarnog investitora Carla Icahna.
Ako odlučite imati IEP, pokušajte ignorirati povrat cijene na svom brokerskom računu - oni su povijesno strašan. Ovo je čista igra prinosa, s distribucijom koja čini 85% izvedbe u proteklom desetljeću.
V.F. Corp.
VF Corp (VFC, 7.2% prinos) je ime iza brendova odjeće uključujući Vans, North Face, Timberland i Supreme. A poslovanje u 2022. bilo je, blago rečeno, teško. Krajem rujna tvrtka je dala optimistične petogodišnje izglede, ali je smanjila svoje smjernice za 2023. godinu. Vans, njihova najveća robna marka, suočava se s brojnim izazovima, a tvrtka nema mnogo resursa za poticanje rasta s obzirom na visok dug i dug. Ipak, cijena dionice nije bila ovako niska od 2011., dionicama se trguje za 10 puta nižu zaradu sljedeće godine, a prinos nije bio tako visok od 1990-ih. Ovo bi mogla biti primamljiva (iako riskantna) igra povećanja prihoda i konačnog rasta za ulagače koji igraju stvarno duga igra.
Verizon CommunicationsVZ
I ove godine je bilo problema Verizon Communications (VZ, 7.4% prinos), koji s padom od 30% u 2022. nije ispunio svoju tradicionalno obrambenu ulogu. Nedostatak zarade i smanjenje smjernica djelomično su krivi, kao i potpuni nedostatak katalizatora rasta. Verizon je podigao cijene za potrošače ove godine, ali to je uglavnom bilo kako bi nadoknadio ono što glavni izvršni direktor Hans Vestberg kaže da će biti "vrhunska godina" ulaganja u infrastrukturu, procjenjujući 22 milijarde dolara kapitalnih ulaganja. Ali ta dividenda od 7.4% prilično je čvrsta, na samo 56% dobiti, a VZ-ov omjer cijene i zarade koji gleda u budućnost pao je ispod 7.
Altria GroupMO
Marlboro roditelj Altria Group (MO, 8.5% prinos) uložio je ogromnu investiciju od 12.8 milijardi dolara u proizvođača e-cigareta Juul – potez za koji se uglavnom očekivalo da će pokrenuti pouzdanog isplatitelja dividende s visokim prinosom u način rasta.
Ne tako puno.
Dionice MO-a bile su beznačajne tijekom posljednjih nekoliko godina jer je njegova investicija u Juul nestala u dimu. Američka regulatorna tijela krenula su po e-cigarete, a FDA je ovog ljeta nakratko zabranila Juul prije nego što je izdala zabranu po vlastitoj naredbi dok nastavlja recenzirati proizvod.
Kao rezultat cijelog ovog kaosa, Altria je više puta smanjila vrijednost svog udjela u Juulu, koji je krajem srpnja iznosio 450 milijuna dolara.
Ipak, moj kolega Jeff Reeves ističe da ovo “antifragile kundak” ostaje dobro upravljano dohodovno ulaganje koje bi moglo biti prerušena igra vrijednosti. To je sigurno bio izvor obrane u 2022., porast od nekoliko posto na osnovi ukupnog povrata naspram otprilike 20% pada za šire tržište.
Brett Owens glavni je strateški investitor Kontranski izgledi, Za još sjajnih ideja o prihodu potražite besplatnu kopiju njegovog najnovijeg posebnog izvještaja: Vaš portfelj za prijevremeno umirovljenje: ogromne dividende—svakog mjeseca—zauvijek.
Otkrivanje: nema
Izvor: https://www.forbes.com/sites/brettowens/2022/11/01/16-yields-that-are-too-big-to-ignore/