2 povoljne dionice koje će povećati isplate do 2023

Sada je o najbolje vrijeme za izvođenje našeg omiljenog "hacka" za dividende. To je lukavo pametna strategija koja nam omogućuje da "tempiramo" tržište za strmoglave isplate dividendi (kao i stalan pad cijena).

Naš plan se sastoji od dva jednostavna koraka, koje ćemo sada pogledati. Zatim ću navesti dvije dionice koje su savršeno za ovu strategiju. Čini se da će oboje uskoro ostvariti velika povećanja dividende.

Korak 1: Kupite upravo u trenutku kada je povećanje isplate najavljeno

Počet ćemo s "tempiranjem" naših kupnji upravo u trenutku kada se najavljuju povećanja dividendi. To je veteranski potez jer dionice poduzeća gotovo uvijek rastu s isplatama—predvidljiv obrazac koji nazivam magnetom dividende.

A često postoji odmak između objave povećanja i porasta zaliha. To je naše vrijeme za napad.

Možete vidjeti ovaj obrazac "postavite svoj sat na njega" u dionicama distributera lijekova AmeriSource Bergen (ABC), držanje mog Skriveni prinosi usluga. ABC je ostvario povrat od 62% otkad smo kupili u lipnju 2020. Pogledajte grafikon u nastavku. Razlika između porasta dividende i skoka cijene dionice je kristalno jasna. To je naš prozor.

Ovo je 1. korak našeg tanga dividende i povećanja cijene—kupite dionice pouzdanih uzgajivača dividendi neposredno prije nego što najave povećanje. I zato što menadžment voli za nagrađivanje ulagača pred kraj godine iu novoj godini, imamo mnogo toga za izabrati. U nastavku ćemo pogledati dva konkretna povećanja dividende na kraju godine.

Također smo dobro pripremljeni za profit dok ulazimo u tri najbolja mjeseca na burzi.

Prema Almanah trgovaca dionicama, Studeni i prosinac dva su najbolja mjeseca za izvedbu dionica, s prosječnim porastom od 1.5% odnosno 1.6%, tijekom razdoblja proučavanja Almanaha od 1950. do 2017. Siječanj je također snažan, s porastom od 1%, čime je četvrti mjesto.

Korak 2: Dodajte nizak omjer isplate za najjače dobitke dividende (i cijene).

Dakle, imamo predvidljiv obrazac porasta dividende i sezonalnost za sada radi za nas. (Da ne spominjem činjenicu da tržišta imaju tendenciju porasta u 12 mjeseci nakon srednjih rokova, što sam opisao u Članak od 8. studenog.)

Zatim ćemo udvostručiti naše šanse za velika povećanja isplata podizanjem dionica s razumni omjeri isplate. To je postotak slobodnog novčanog toka (FCF)—najbolja snimka gotovine koju tvrtka stvara—koji je posvećen dividendama. Što se tiče sigurnosti dividende, zahtijevam omjer ispod 50%. Što niže, to bolje.

Sada zaronimo u dva imena koja ispunjavaju naše okvire, s velikom šansom da najave velika povećanja dividende u sljedećih nekoliko mjeseci, plus financijsku snagu da udvostruče (ili više!) svoje isplate u kratkom roku.

Kanadska banka koja treba veliko povećanje dividende "nadoknaditi zaostatak".

Američki investitori obično ignoriraju kanadske banke i uvijek sam se pitao zašto. Kao prvo, obično daju više od svojih američkih rođaka. Uzeti Toronto Dominion Bank (TD), koji sada donosi 4%, u usporedbi s 3% za JPMorgan Chase
JPM
& Co. (JPM) i 2.5% za Wells Fargo
WFC
(WFC).

TD je "najamerikaniziranija" kanadska banka, s otprilike istim brojem podružnica južno od granice kao iu svojoj domovini (oko 1,100 u svakoj zemlji).

Poslovanje banke u Kanadi i SAD-u bilježi veću dobit u odnosu na prošlu godinu, iako tržišni nered 2022. opterećuje provizije od trgovanja. Uprava za to može zahvaliti većim prihodima od svojih kreditnih kartica i osiguranja te poslovanja.

TD također profitira od rastućih kamatnih stopa, budući da su prinosi na 10-godišnje državne obveznice (i kanadske 5-godišnje državne obveznice) skočili. Ti prinosi, naravno, diktiraju stope banke na hipoteke, kreditne linije i druge zajmove.

S obzirom na dugu povijest banke u pogledu dividendi (dividende isplaćuje od 1857.) i dobre poslovne rezultate, možemo očekivati ​​da će u prosincu objaviti povećanje, kada obično objavljuje stopu dividende za sljedeću godinu.

Krajem 2021. TD je izveo povećanje od 13% jer je kanadska vlada dopustila bankama da nastave s isplatama nakon što je pandemija COVID-a oslabila. Ovaj put ne očekujem tako veliko povećanje, ali TD će ipak vjerojatno najaviti zdravo povećanje jer se čini da će nadoknaditi izgubljeno vrijeme.

CLC
CLC
Vjerojatno će nadmašiti prošlogodišnje povećanje dividende

Još jedna tvrtka koja će vjerojatno odustati od velikog povećanja isplata ove zime je Oznaka čina na rukavu
CLC
(CVX), što daje prinos od 3.1%. CVX proizvodi naftu u Meksičkom zaljevu, uz obale Australije i Afrike te u američkim i kanadskim regijama škriljevca. Također ima rafinerije u Tajlandu, Singapuru i SAD-u.

Vjerojatno vrijeme objave sljedeće dividende - u veljači - jedan je od razloga da sada počnete graditi poziciju. Druga je činjenica da povlačenje nafte jednostavno ne može trajati. Kao prvo, Kina smanjuje svoja COVID ograničenja, povećavajući potražnju dok je ponuda i dalje ograničena.

Tu su i američke strateške rezerve nafte koje je Bidenova administracija isušivala u pokušaju da zadrži cijene.

Ta će smanjenja morati prestati u jednom trenutku, a te bačve će se morati zamijeniti. Sve ovo može podići cijene nafte.

U međuvremenu, Chevron je zaradio 17.58 dolara po dionici u posljednjih 12 mjeseci, što mu daje omjer P/E (cijena-zarada) nešto više od 10. Ovdje se nema što drugo reći osim da je ovo vrlo jeftina dionica rasta.

Tromjesečni prihod veći je za 49% u odnosu na prethodnu godinu. EPS je porastao za 81%. Ipak dionica još donosi 3.1% i trguje nevjerojatno jeftino. A isplata zauzima samo 29% slobodnog novčanog toka—postotak koji se smanjuje kako FCF raste. Imajući to na umu, plus vjerojatniji rast za naftu, očekujem da će CVX smanjiti porast koji će nadmašiti prošlogodišnji rast od 6%. Potražite to početkom veljače—ali ne morate čekati do tada da počnete skupljati dionice.

Brett Owens glavni je strateški investitor Kontranski izgledi, Za još sjajnih ideja o prihodu potražite besplatnu kopiju njegovog najnovijeg posebnog izvještaja: Vaš portfelj za prijevremeno umirovljenje: ogromne dividende—svakog mjeseca—zauvijek.

Otkrivanje: nema