2022. je tu i prema analitičarima čeka nas neravnina – barem u početku. U nedavnom istraživanju Bankrate, 70% vodećih anketiranih stručnjaka navelo je da vjeruju da je korekcija S&P 500 na planu negdje u sljedećih 6 mjeseci, uz očekivani pad od 10%+.
Iako su uočeni različiti razlozi za očekivano povlačenje, ponavljajuće teme uključivale su rastuće kamatne stope i pregrijane vrijednosti dionica. Pad će zaustaviti gotovo kontinuirano trčanje bikovskog tržišta od najniže razine u ožujku 2020. uzrokovane pandemijom. S druge strane, dobra vijest je da su svi sudionici rekli da vjeruju da će se do kraja 2022. S&P vratiti na pobjedničke staze, a očekuje se da će indeks ove godine imati rast od 8% – malo ispod povijesnog prosjeka .
Ipak, ova vrsta kratkoročnih upozorenja signalizira da je vrijeme za neke obrambene igre, a to će nas prirodno dovesti do dionica s dividendom. To su dionice koje će osigurati stabilan prihod bez obzira na svakodnevne promjene na tržištu i zaštititi portfelj od bilo kakve dolazne volatilnosti.
Imajući to na umu, zadubili smo se u bazu podataka TipRanks i pronašli dva imena koja odgovaraju određenom profilu; ocjenu Strong Buy od analitičara s Wall Streeta i tržišni prinos od dividende od najmanje 8%. Pogledajmo pobliže.
Ready Capital Corporation (CR)
Prvo imamo Ready Capital, investicijski fond za nekretnine (REIT). REIT-ovi postoje za stjecanje, posjedovanje, iznajmljivanje i upravljanje raznim nekretninama, uključujući stambenu, poslovnu i industrijsku imovinu. Poduzeća ostvaruju prihode od djelatnosti leasinga i prodaje, a porezni propisi su dužni vratiti određeni, visoki postotak dobiti izravno ulagačima. Dividende su uobičajen način za usklađenost.
Ready Capital živi u segmentu komercijalnih nekretnina, gdje se više fokusira na zajmove za komercijalne nekretnine nego na fizičke nekretnine. Ready će stjecati takve zajmove, ali će također izdavati, financirati i servisirati male i srednje zajmove za poslovne nekretnine. Veći dio poslovanja Ready-a financira takve kredite za mala poduzeća i stambene objekte za više obitelji.
Tijekom 2021. godine tvrtka je bilježila stalna povećanja i na vrhu i na kraju. U posljednjem tromjesečnom izvješću, za treće tromjesečje, tvrtka je prijavila prihod od 3 milijuna dolara, što je najbolji ispis u posljednje dvije godine. Zarada po dionici dosegla je 187 centa, što je najviše od drugog tromjesečja 64. i više od 2% u odnosu na drugo tromjesečje.
Za ulagače u dividendu, EPS broj je ključna metrika, jer je bio više nego dovoljno visok da pokrije dividendu od 42 centa na obične dionice. Dividenda se održava na ovoj razini u posljednja tri kvartala, nakon nestabilnosti tijekom pandemijske krize. Uz godišnju isplatu od 1.66 dolara, dividenda donosi impresivnih 10.7%.
Analitičar Matt Howlett, koji pokriva Ready Capital za B. Riley, vidi ga u jakoj poziciji za nastavak dobitaka sljedeće godine.
“Očekujemo da će tvrtka povećati svoju tromjesečnu dividendu na 0.45 USD po dionici do sredine 2022. godine. Iako ponovno pojavljivanje COVID-a ostaje potencijalni problem na tržištu CRE-a, ističemo da je RC-ov portfelj imao izvanredno dobar učinak (gubitak od 0 dolara) tijekom prvog vala pandemije. Osim toga, model ima nadoknade kao što su njegova stambena podrijetla i SBA platforma (uključujući JPP) koja bi vjerojatno nadmašila u ponovljenom scenariju 2020. i predstavlja razliku u usporedbi s kolegama. S druge strane, RC je dobro pozicioniran za rastuće kamatne stope sa 70% njegovih zajmova s promjenjivom stopom u kombinaciji sa 70% preostalog financiranja proizvoda s fiksnom stopom”, smatra Howlett.
Howlettovi komentari podupiru njegovu ocjenu za kupnju dionica, dok njegova ciljana cijena od 18 dolara implicira potencijal rasta od 15% u narednoj godini. Na temelju trenutnog prinosa od dividende i očekivane aprecijacije cijene, dionica ima ~26% potencijalnog profila ukupnog povrata. (Da pogledate Howlettov rekord, kliknite ovdje)
Općenito, konsenzusna ocjena Strong Buy ovdje je jednoglasna i temelji se na 5 pozitivnih recenzija postavljenih posljednjih tjedana. Dionicama RC-a trguje se po 15.63 USD, a njihova prosječna ciljana cijena od 17.80 USD sugerira rast od ~14% do kraja 2022. (Pogledajte analizu dionica RC-a na TipRanks-u)
Kimbell Royalty Partners (KRP)
Druga dionica koju gledamo, Kimbell Royalty, ima stopa u sektoru nekretnina i energetike. Kimbell kupuje i posjeduje prava na vađenje minerala na zemljištima u regijama s visokom proizvodnjom ugljikovodika diljem SAD-a i ubira naknade za naftne i plinske proizvode iz tih zemalja. Posjed tvrtke uključuje više od 13 milijuna hektara u 28 država, u velikim područjima kao što su Permski bazen u Teksasu, polja Bakken u Montani i plinske regije Appalachian u Pennsylvaniji.
Ulazeći u detalje, Kimbellove zemljišne posjede imaju više od 121,000 aktivnih bušotina. Od tog ukupnog broja, više od 46,000 je u teksaškim permskim formacijama. Iako se bušenje nafte i plina usporilo pod Bidenovom administracijom, više cijene donekle kompenziraju, a Kimbell je ove godine pokazao rastuće prihode. U trećem tromjesečju najviša je linija dosegla 3 milijuna dolara i uključivala je rekordne prihode od proizvodnje nafte i plina. To je 49.3% više u odnosu na prethodno tromjesečje. U krajnjoj liniji, neto prihod je dosegao 23 milijuna dolara, što je uzastopno povećanje od 7.5%.
Dok se okrećemo dividendi, brzo ćemo se zaustaviti na 'gotovini raspoloživoj za distribuciju', ključnoj metrici koja podržava isplatu dividende. Kimbell je također ovdje objavio rekord s dostupnim 50 centi po dionici. To je lako podržalo dividendu od 37 centi na obične dionice, koja je porasla za 19% u odnosu na isplatu u drugom tromjesečju. Isplata dividende donosi 2%, što je daleko više od prosječne dividende među tvrtkama koje kotiraju na S&P-u, i puno veće od trenutnih prinosa na obveznice riznice. Imajući sve to na umu, ne čudi da su dionice KRP-a u 8.4. godini dosegle impresivnih 90%.
Dok analitičar Wells Farga Joseph McKay zauzima oprezan stav o sektoru mineralnih sirovina, on je optimističan prema Kimbellu. McKay piše o trenutnoj poziciji tvrtke: “Mislimo da je ovo dobra ulazna točka za tvrtku koja će otplaćivati željeni dionički kapital u siječnju 2022., što će dodati ~2 mm novčanog toka na godišnjoj razini i omogućiti tvrtki da skrenuti ugao prema smanjenju duga. Nadalje, očekuje se da će se distribucije iz KRP-a tretirati kao smanjenje kapitala za porezne svrhe nakon 2022. godine, što je prednost u odnosu na konkurente, posebno jer cijene roba nastavljaju rasti, a rokovi poreznog štita postaju kraći.”
U skladu s ovim komentarima, analitičar stavlja ocjenu prekomjerne težine (tj. Kupi) na dionice KRP-a, zajedno s ciljnom cijenom od 18 dolara. Ako se cilj postigne, dionice bi mogle osigurati ~32% povrata tijekom sljedećih 12 mjeseci. (Da pogledate McKayjev rekord, kliknite ovdje)
Drugi analitičari su još optimističniji. Od pet investicijskih banaka koje su ocijenile KRP u posljednja tri mjeseca, svih pet se slažu da je dionica "kupnja" - i u prosjeku misle da vrijedi 20.40 dolara po dionici - 50% ispred trenutne cijene. (Pogledajte analizu dionica Kimbella na TipRanksu)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks 'Best Stocks to Buy', novootvoreni alat koji objedinjuje sve TipRanksove kapitalne uvide.
Izjava o odricanju od odgovornosti: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja istaknutih analitičara. Sadržaj je namijenjen upotrebi samo u informativne svrhe. Vrlo je važno napraviti vlastitu analizu prije bilo kakvog ulaganja.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-dividend-stocks-222909067.html