20 dionica s dividendama koje bi mogle biti najsigurnije ako Federalne rezerve izazovu recesiju

Dolje je popis dionica s dividendama koje su imale nisku volatilnost cijena tijekom proteklih 12 mjeseci, odabranih iz tri velika fonda kojima se trguje na burzi, a koji na različite načine provjeravaju visoke prinose i kvalitetu.

U godini kada je S&P 500
SPX,
-0.41%
je u padu od 18%, tri ETF-a znatno su nadmašila rezultate, pri čemu je najbolji u skupini pao samo 1%.

Čitaj: BDP je izgledao sjajno za američko gospodarstvoomy, ali to je really wkao ne

Ipak, prošli je tjedan bio vrlo dobar za američke dionice, s indeksom S&P 500 koji se vratio 4% i industrijskim prosjekom Dow Jones
DJIA,
-0.24%
imajući svoje najbolji listopad ikada.

Ovog tjedna pogledi ulagača ponovno su usmjereni na Federalne rezerve. Nakon dvodnevnog sastanka o politici, očekuje se da će Savezni odbor za otvoreno tržište ostvariti četvrti uzastopni porast od 0.75% na stopu saveznih fondova u srijedu.

Obrnuta krivulja prinosa, s prinosima na dvogodišnje državne obveznice SAD-a
TMUBMUSD02Y,
4.557%
premašivanje prinosa na 10-godišnje zapise
TMUBMUSD10Y,
4.046%,
ukazuje da investitori na tržištu obveznica očekuju recesiju. U međuvremenu, ovo je bila teška sezona zarada za mnoge tvrtke i analitičari su reagirali snižavanjem svojih procjena zarade.

Ponderirana tekuća konsenzusna 12-mjesečna zarada za S&P 500, temeljena na procjenama analitičara koje je anketirao FactSet, pala je 2% tijekom prošlog mjeseca na 230.60 USD. U zdravom gospodarstvu, ulagači očekuju da će se taj broj povećavati svakog kvartala, barem malo.

Dionice niske volatilnosti rade u 2022

Pogledajte ovaj grafikon koji prikazuje ukupne povrate od godine do danas za tri ETF-a u odnosu na S&P 500 do listopada:

Tri ETF-a s dionicama dividende imaju različite pristupe:

• Schwab US Dividend Equity ETF vrijedan 40.6 milijardi dolara
  SCHD,
  + 0.26%
  prati Dow Jones US Dividend 100 Indexed kvartalno. Ovaj pristup uključuje 10-godišnje preglede novčanog toka, duga, povrata kapitala i rasta dividendi za kvalitetu i sigurnost. Isključuje zaklade za ulaganje u nekretnine (REIT). ETF-ov 30-dnevni SEC prinos iznosio je 3.79% od 30. rujna.

• IShares Select Dividend ETF
  DVY,
  + 0.41%
  ima 21.7 milijardi dolara imovine. Prati Dow Jones US Select Dividend Index, koji je ponderiran prinosom od dividende i "usmjeren je prema manjim tvrtkama koje isplaćuju dosljedne dividende", prema FactSet-u. Drži oko 100 dionica, uključuje REIT-ove i pet godina unatrag gleda na rast dividende i omjere isplate. 30-dnevni prinos ETF-a bio je 4.07% od 30. rujna.

• SPDR portfelj S&P 500 ETF s visokom dividendom
  SPYD,
  + 0.56%
  ima 7.8 milijardi dolara u imovini i drži 80 dionica, imajući jednak pristup ulaganju u dionice s najvećim prinosom među S&P 500. Njegov 30-dnevni prinos bio je 4.07% od 30. rujna.

Sva tri ETF-a dobro su prošla ove godine u odnosu na S&P 500. Beta fondova — mjera volatilnosti cijena u odnosu na S&P 500 (u ovom slučaju) — kretala se ove godine od 0.75 do 0.76, prema FactSet-u. Beta vrijednost 1 značila bi volatilnost koja odgovara onoj indeksa, dok bi beta vrijednost iznad 1 označavala veću volatilnost.

Sada pogledajte ovaj petogodišnji grafikon ukupnog povrata koji prikazuje tri ETF-a u odnosu na S&P 500 u proteklih pet godina:

Schwab US Dividend Equity ETF zauzima najviše mjesto za petogodišnji ukupni povrat s reinvestiranim dividendom — jedini je od tri koji je nadmašio indeks za ovo razdoblje.

Provjera najmanje volatilnih dionica s dividendama

Zajedno, tri ETF-a drže 194 dionice. Evo 20 s najnižom 12-mjesečnom beta verzijom. Popis je razvrstan prema beta, uzlaznom i dividendnom prinosu u rasponu od 2.45% do 8.13%:

O nama	Sat	12-mjesečna beta verzija	Prinos od dividende	Ukupni povrat za 2022
Newmont Corp.	NE, -1.44%	0.17	5.20%	-30%
Verizon Communications Inc.	VZ,	0.22	6.98%	-24%
General Mills Inc.	GIS, -1.58%	0.27	2.65%	25%
Kellogg Co.	K, -1.08%	0.27	3.07%	22%
Merck & Co. Inc.	MRK, -1.42%	0.29	2.73%	35%
Kraft Heinz Co.	KHC, -0.65%	0.35	4.16%	11%
Gradski holding Co.	CHCO, -1.94%	0.38	2.58%	27%
CVB Financial Corp.	CVBF, -1.81%	0.38	2.79%	37%
First Horizon Corp.	FHN, -0.41%	0.39	2.45%	53%
Avista Corp.	AVA, -8.21%	0.41	4.29%	0%
Northwestern Corp.	NWE, + 0.04%	0.42	4.77%	-4%
Altria Group Inc	MO, -0.28%	0.43	8.13%	4%
Northwest Bancshares Inc.	NWBI, + 0.13%	0.45	5.31%	11%
AT&T Inc.	T, + 0.66%	0.47	6.09%	5%
Tvrtka Flowers Foods Inc.	FLO, -0.49%	0.48	3.07%	7%
Mercury General Corp.	MCY, -0.10%	0.48	4.38%	-43%
Conagra Brands Inc.	CAG, -0.98%	0.48	3.60%	10%
Amgen Inc.	AMGN, + 0.63%	0.49	2.87%	23%
Safety Insurance Group Inc.	SAFT, -2.10%	0.49	4.14%	5%
Tyson Foods Inc. klasa A	TSN, -0.51%	0.50	2.69%	-20%
Izvor: FactSet

Bilo koja lista dionica imat će svoje pse, ali 16 od ovih 20 imalo je bolje rezultate od S&P 500 do sada u 2022., a 14 je imalo pozitivne ukupne povrate.

Možete kliknuti na tickere za više o svakoj tvrtki. Klik ovdje za detaljni vodič Tomija Kilgorea kroz obilje informacija dostupnih besplatno na stranici s ponudama MarketWatch.

Ne propustite: Prinosi na općinske obveznice sada su atraktivni — evo kako saznati odgovaraju li vam