U siječnju smo detaljno proučili tri grupe dionica Dividend Aristocrat kako bismo pokazali koje su značajno povećale svoje isplate u proteklih pet godina. Sada je vrijeme za daljnji rad na drugim tvrtkama koje imaju potencijal zaslužiti zvanje Aristocrat.
- Indeks dividendi aristokrata S&P 500
SP50DIV,
-0.08%
sastoji se od 65 dionica u S&P 500
SPX,
+ 0.74%
tvrtki koje su povećale svoje dividende na obične dionice najmanje 25 uzastopnih godina. To je jedini uvjet — nema razlike koliko visok ili nizak može biti trenutni prinos od dividende. Indeks je jednako ponderiran, kvartalno se rebalansira i rekonstruira godišnje. Prati ga ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
PLEMENITI,
+ 0.10%.
Ukupni povrat ETF-a s reinvestiranim dividendama za pet godina do 3. ožujka bio je 62%, malo bolji od povrata od 61% za ProShares S&P 500 Dividend Trust
ŠPIJUN,
+ 0.72%
za isto razdoblje. Ali NOBL je star manje od 10 godina. Ako pogledamo 10-godišnju izvedbu indeksa, puni S&P 500 malo je nadmašio S&P 500 Dividends Aristocrats Index. Vraćajući se 15 godina unatrag, S&P 500 Dividends Aristocrats Index je zablistao, s povratom od 451%, u odnosu na 320% za puni S&P 500, prema FactSet-u. - S&P 400 Dividend Aristocrats Index ima 50 dionica kompanija koje su povećale dividendu najmanje 15 uzastopnih godina, izvučene iz S&P Mid Cap 400 Indexa
SREDINA,
-0.43%.
Prati ga ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL,
-0.57%. - S&P indeks aristokrata visoke dividende
SPHYDA,
-0.32%
ima 121 dionicu iz S&P Composite 1500
SP1500,
+ 0.57%
Indeks koji je povećao dividende najmanje 20 uzastopnih godina. Prati ga SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
-0.22%.
S&P Composite 1500 kombinacija je S&P 500, S&P Mid Cap 400 i S&P 600 Small Cap Index
SML,
-1.49%.
Dakle, S&P High Yield Dividend Aristocrats Index uključuje sve dionice u S&P 500 Dividend Aristocrats Indexu. Ali isključuje neke koji su u S&P 400 Dividend Aristocrats Indexu. Naziv High Yield Dividend Aristocrats Index je zbunjujući jer prinosi nisu nužno visoki — oni se kreću od 0.23% do 5.39%.
Sveukupno ima 139 dividendi aristokrata.
U siječnju smo popisali 15 dividendi aristokrata koji su bili najbolji graditelji prihoda u prethodnih pet godina.
Koncept dugoročnog stvaranja prihoda je važan. Ulagač koji je zainteresiran za dionice kompanija koje isplaćuju dividendu mogao bi se usredotočiti na visoki trenutni prinos (godišnja isplata dividende podijeljena s trenutnom cijenom dionice). No visok trenutni prinos može ukazivati na nedostatak povjerenja da tvrtka može nastaviti isplaćivati visoku dividendu.
Dugoročno biste mogli imati koristi od povećanja dividende. Za ažurirani primjer među S&P 500 Dividend Aristocrats iz prethodnog članka, razmotrite Automatic Data Processing Inc.
ADP,
+ 0.46%.
Da ste kupili dionicu prije pet godina, 2. ožujka 2018. (petak), platili biste 113.60 USD po dionici. U to je vrijeme godišnja stopa isplate dividende iznosila 2.52 USD po dionici, za prinos od 2.22%. Premotajte unaprijed do 3. ožujka 2023. i cijena dionice gotovo se udvostručila na 224.75 USD. Tvrtka sada plaća 5 dolara po dionici godišnje, za trenutni prinos od 2.22% — isto kao i pet godina ranije. Ali sada je dividendni prinos na vaše dionice stare pet godina 4.40%.
Novi ekran: potencijalni dividendi aristokrati
U komentarima ispod prethodni članak Dividend Aristocrats, čitatelj je imao sljedeći prijedlog: "Možete li pokrenuti pregled samo na tvrtkama koje imaju tržišnu kapitalizaciju > 8 milijardi USD i povećale su svoje isplate dividendi za 15% ili više u proteklih 7 godina, 5 godina, 3 godine i 12 mjeseci?" To bi obuhvatilo neke od onih tvrtki koje još nisu dividendi aristokrati, ali su možda na putu da to postanu. “
Kako bismo pojednostavili ovaj novi ekran, osvrnuli smo se samo na pet godina rasta dividende. A kako bismo eliminirali iskrivljene stope rasta dividende za tvrtke koje su prije pet godina ostvarivale vrlo niske isplate, postavili smo minimalni tada trenutni prinos od dividende od 1.00%.
Za novi zaslon započeli smo s kompozitnim indeksom S&P 1500, a zatim smo napravili sljedeće rezove pomoću podataka koje je dostavio FactSet:
- Uklonite 139 tvrtki u sve tri skupine Dividendnih aristokrata kako biste smanjili popis na 1,361 tvrtku.
- Uklonite sve tvrtke s trenutnom tržišnom kapitalizacijom manjom od 8.000 milijardi USD: 463 tvrtke.
- Uklonite sve tvrtke koje trenutačno ne isplaćuju dividendu: 339 tvrtki.
- Uklonite svaku tvrtku koja nije isplatila dividendu ili je imala tadašnji prinos od dividende manji od 1.00%, prije pet godina: 252 tvrtke.
- Uklonite sve tvrtke čija se godišnja stopa dividende nije povećala tijekom svakog od zadnjih pet 12-mjesečnih razdoblja, prema FactSet-u: 122 kompanije.
Ovo je 20 preostalih kompanija s najvećim petogodišnjim složenim godišnjim stopama rasta (CAGR) za godišnje dividende:
| O nama | Sat | Petogodišnji CAGR dividende | Dividendni prinos na dionice kupljene prije pet godina | Dividendni prinos prije pet godina | Trenutni dividendni prinos | Promjena cijene – 5 godina | Ukupni povrat – 5 godina |
| Tractor Supply Co. | TSCO,
-0.07% | 30.71% | 6.42% | 1.68% | 1.79% | 258% | 285% |
| MSCI Inc. klasa A | MSCI,
+ 1.43% | 29.43% | 3.85% | 1.06% | 1.03% | 274% | 293% |
| Lam Research Corp. | LRCX,
+ 1.17% | 28.10% | 3.55% | 1.03% | 1.40% | 153% | 174% |
| Monolithic Power Systems Inc. | MPWR,
+ 1.01% | 27.23% | 3.39% | 1.02% | 0.79% | 328% | 347% |
| CDW Corp. | CDW,
+ 0.92% | 22.95% | 3.23% | 1.15% | 1.17% | 176% | 192% |
| Masco Corp. | MAS,
-0.79% | 22.10% | 2.81% | 1.04% | 2.16% | 31% | 41% |
| Pool Corp. | BAZEN,
+ 0.22% | 22.00% | 2.81% | 1.04% | 1.11% | 154% | 166% |
| Broadcom Inc. | AVGO,
+ 0.98% | 21.32% | 7.33% | 2.79% | 2.91% | 152% | 201% |
| Raymond James Financial Inc. | RJF,
+ 0.30% | 20.30% | 2.74% | 1.09% | 1.56% | 76% | 90% |
| Owens Corning | OC,
-1.02% | 19.88% | 2.61% | 1.05% | 2.05% | 27% | 38% |
| East West Bancorp Inc. | EWBC,
+ 0.25% | 19.14% | 2.84% | 1.19% | 2.55% | 11% | 24% |
| Rexford Industrial Realty Inc. | REXR,
-0.15% | 18.89% | 5.58% | 2.35% | 2.47% | 126% | 149% |
| Pozivne kuće Inc. | INVH,
+ 0.25% | 18.77% | 4.73% | 2.00% | 3.27% | 45% | 61% |
| Steel Dynamics Inc. | STLD,
-1.84% | 17.78% | 3.52% | 1.55% | 1.25% | 182% | 218% |
| Kinder Morgan Inc. Klasa P | KMI,
+ 0.48% | 17.29% | 6.89% | 3.11% | 6.29% | 10% | 47% |
| UnitedHealth Group Incorporated | UNH,
+ 0.83% | 17.08% | 2.93% | 1.33% | 1.38% | 113% | 129% |
| Allegion Public Ltd. Co. | SVE,
+ 0.31% | 16.47% | 2.19% | 1.02% | 1.57% | 40% | 48% |
| Dollar General Corp. | DG,
+ 1.02% | 16.17% | 2.33% | 1.10% | 1.01% | 131% | 141% |
| AmericanTower Corp. | AMT,
-0.39% | 17.38% | 4.66% | 2.09% | 3.08% | 51% | 68% |
| Kroger Co. | KR,
+ 0.32% | 15.77% | 3.80% | 1.83% | 2.26% | 68% | 87% |
| Izvori: FactSet, dokumentacija tvrtke. |
Kliknite na oznake za više informacija o svakoj tvrtki.
Čitaj Detaljni vodič Tomija Kilgorea za mnoštvo besplatnih informacija na stranici MarketWatch citata.
Na vrhu popisa s najvećim petogodišnjim CAGR-om dividende je Tractor Supply Co.
TSCO,
-0.07%.
Možete vidjeti da dividendni prinos prije pet godina nije bio jako visok, 1.68% i da bi trenutni prinos za nekoga tko sada kupuje bio samo 1.79%. Ali pogledajte kako je rasla dividenda. Da ste držali ovu dionicu otkako ste je kupili prije pet godina, prinos na vaše pet godina stare dionice bio bi 6.42%, a cijena vaše dionice porasla bi za 258%.
Prolazak kroz dionički zaslon ne jamči ništa. Ako na popisu vidite bilo koju tvrtku koja vas zanima, sljedeći je korak da napravite vlastito istraživanje i stvorite vlastito mišljenje o poslovnoj strategiji svake tvrtke io tome koliko očekujete da će isporučivati robu i usluge konkurentno barem u sljedećem desetljeću.
Ne propustite: Ove 24 tehnološke dionice ističu se sada dok FAANG-ovi blijede
20 dionica koje ostvaruju prihode za koje brojke govore da bi mogle postati elitni aristokrati za dividende
U siječnju smo detaljno proučili tri grupe dionica Dividend Aristocrat kako bismo pokazali koje su značajno povećale svoje isplate u proteklih pet godina. Sada je vrijeme za daljnji rad na drugim tvrtkama koje imaju potencijal zaslužiti zvanje Aristocrat.
Prije nego napravimo ovaj novi dionički zaslon, moramo definirati Aristocrats:
SP50DIV,
sastoji se od 65 dionica u S&P 500
SPX,
tvrtki koje su povećale svoje dividende na obične dionice najmanje 25 uzastopnih godina. To je jedini uvjet — nema razlike koliko visok ili nizak može biti trenutni prinos od dividende. Indeks je jednako ponderiran, kvartalno se rebalansira i rekonstruira godišnje. Prati ga ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
PLEMENITI,
Ukupni povrat ETF-a s reinvestiranim dividendama za pet godina do 3. ožujka bio je 62%, malo bolji od povrata od 61% za ProShares S&P 500 Dividend Trust
ŠPIJUN,
za isto razdoblje. Ali NOBL je star manje od 10 godina. Ako pogledamo 10-godišnju izvedbu indeksa, puni S&P 500 malo je nadmašio S&P 500 Dividends Aristocrats Index. Vraćajući se 15 godina unatrag, S&P 500 Dividends Aristocrats Index je zablistao, s povratom od 451%, u odnosu na 320% za puni S&P 500, prema FactSet-u.
SREDINA,
Prati ga ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL,
SPHYDA,
ima 121 dionicu iz S&P Composite 1500
SP1500,
Indeks koji je povećao dividende najmanje 20 uzastopnih godina. Prati ga SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
S&P Composite 1500 kombinacija je S&P 500, S&P Mid Cap 400 i S&P 600 Small Cap Index
SML,
Dakle, S&P High Yield Dividend Aristocrats Index uključuje sve dionice u S&P 500 Dividend Aristocrats Indexu. Ali isključuje neke koji su u S&P 400 Dividend Aristocrats Indexu. Naziv High Yield Dividend Aristocrats Index je zbunjujući jer prinosi nisu nužno visoki — oni se kreću od 0.23% do 5.39%.
Sveukupno ima 139 dividendi aristokrata.
U siječnju smo popisali 15 dividendi aristokrata koji su bili najbolji graditelji prihoda u prethodnih pet godina.
Koncept dugoročnog stvaranja prihoda je važan. Ulagač koji je zainteresiran za dionice kompanija koje isplaćuju dividendu mogao bi se usredotočiti na visoki trenutni prinos (godišnja isplata dividende podijeljena s trenutnom cijenom dionice). No visok trenutni prinos može ukazivati na nedostatak povjerenja da tvrtka može nastaviti isplaćivati visoku dividendu.
Dugoročno biste mogli imati koristi od povećanja dividende. Za ažurirani primjer među S&P 500 Dividend Aristocrats iz prethodnog članka, razmotrite Automatic Data Processing Inc.
+ 0.46% .
ADP,
Da ste kupili dionicu prije pet godina, 2. ožujka 2018. (petak), platili biste 113.60 USD po dionici. U to je vrijeme godišnja stopa isplate dividende iznosila 2.52 USD po dionici, za prinos od 2.22%. Premotajte unaprijed do 3. ožujka 2023. i cijena dionice gotovo se udvostručila na 224.75 USD. Tvrtka sada plaća 5 dolara po dionici godišnje, za trenutni prinos od 2.22% — isto kao i pet godina ranije. Ali sada je dividendni prinos na vaše dionice stare pet godina 4.40%.
Novi ekran: potencijalni dividendi aristokrati
U komentarima ispod prethodni članak Dividend Aristocrats, čitatelj je imao sljedeći prijedlog: "Možete li pokrenuti pregled samo na tvrtkama koje imaju tržišnu kapitalizaciju > 8 milijardi USD i povećale su svoje isplate dividendi za 15% ili više u proteklih 7 godina, 5 godina, 3 godine i 12 mjeseci?" To bi obuhvatilo neke od onih tvrtki koje još nisu dividendi aristokrati, ali su možda na putu da to postanu. “
Kako bismo pojednostavili ovaj novi ekran, osvrnuli smo se samo na pet godina rasta dividende. A kako bismo eliminirali iskrivljene stope rasta dividende za tvrtke koje su prije pet godina ostvarivale vrlo niske isplate, postavili smo minimalni tada trenutni prinos od dividende od 1.00%.
Za novi zaslon započeli smo s kompozitnim indeksom S&P 1500, a zatim smo napravili sljedeće rezove pomoću podataka koje je dostavio FactSet:
Ovo je 20 preostalih kompanija s najvećim petogodišnjim složenim godišnjim stopama rasta (CAGR) za godišnje dividende:
Kliknite na oznake za više informacija o svakoj tvrtki.
Čitaj Detaljni vodič Tomija Kilgorea za mnoštvo besplatnih informacija na stranici MarketWatch citata.
Na vrhu popisa s najvećim petogodišnjim CAGR-om dividende je Tractor Supply Co.
-0.07% .
TSCO,
Možete vidjeti da dividendni prinos prije pet godina nije bio jako visok, 1.68% i da bi trenutni prinos za nekoga tko sada kupuje bio samo 1.79%. Ali pogledajte kako je rasla dividenda. Da ste držali ovu dionicu otkako ste je kupili prije pet godina, prinos na vaše pet godina stare dionice bio bi 6.42%, a cijena vaše dionice porasla bi za 258%.
Prolazak kroz dionički zaslon ne jamči ništa. Ako na popisu vidite bilo koju tvrtku koja vas zanima, sljedeći je korak da napravite vlastito istraživanje i stvorite vlastito mišljenje o poslovnoj strategiji svake tvrtke io tome koliko očekujete da će isporučivati robu i usluge konkurentno barem u sljedećem desetljeću.
Ne propustite: Ove 24 tehnološke dionice ističu se sada dok FAANG-ovi blijede
Izvor: https://www.marketwatch.com/story/20-income-building-stocks-that-the-numbers-say-could-become-elite-dividend-aristocrats-a16ecad6?siteid=yhoof2&yptr=yahoo