Dionice su skupe. Vjerojatno to već godinama čujete, a na temelju tradicionalnih omjera cijene i zarade to je istina.
Ako sada uložite u široki indeks, kao što je referentni S&P 500
SPX,
-0.06%,
vi "kupujete visoko", barem prema ovom 20-godišnjem grafikonu, koji prikazuje unaprijed omjer cijene i zarade na temelju 12-mjesečnih procjena konsenzusne zarade među analitičarima koje je anketirao FactSet:
Ponderirani omjer cijene i zarade za S&P 500 indeks je 21.1, u usporedbi s 20-godišnjim prosjekom od 15.72.
Kako onda povećati svoje šanse za dobru izvedbu kada ulazite po visokim cijenama?
Mark Hulbert argumentira kvalitetne dionice s dividendom kao područje na koje se investitori mogu usredotočiti, jer je rast dividende držao korak s rastom korporativnih zarada tijekom vrlo dugog razdoblja. Tijekom posljednjih 20 godina, dividende na dionice rasle su dvostruko brže od zarade po dionici, prema Hulbertovim podacima. Koristio je SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
+ 1.19%
kao primjer portfelja dionica tvrtki koje su podizale dividende najmanje 20 uzastopnih godina.
Što je s pojedinačnim dionicama?
Fondovi kojima se trguje na burzi i investicijski fondovi mogli bi biti najbolji način za ulaganje u tvrtke koje plaćaju dividende. No, neki ulagači bi mogli htjeti držati dionice pojedinačnih tvrtki s atraktivnim prinosima na dividende ili onih za koje očekuju da će tijekom godina značajno povećati svoje isplate.
Evo zarona u S&P 500 indeks dividendi Aristocrats
SP50DIV,
-0.08%
(koje prati ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
PLEMENITI,
+ 1.08%
) kako bi pronašli 12 tvrtki koje su bile najbolje stjecale dividende u posljednjih pet godina.
Širi dionički ekran
Ono što slijedi je zaslon za kvalitetne dionice dividende među svim komponentama S&P 500 prema kriterijima koje je u svibnju 2019. opisao Lewis Altfest, izvršni direktor Altfest Personal Wealth Management, koji upravlja s oko 1.7 milijardi dolara za privatne klijente u New Yorku.
Altfest je savjetovao investitore da se klone dionica s najvećim trenutnim prinosom na dividendu. "Općenito su te tvrtke one koje imaju slab rast i osjetljive su na smanjenje dividende", rekao je.
Predložio je da se počne s dionicama koje imaju prinos od dividende od najmanje 3%, s "rastom prihoda i dobiti od najmanje 4% do 5% godišnje". Zatim je dodao još jedan faktor: "Želite kvalitetne dionice s nižom volatilnošću - u beta verziji od 1 ili niže."
Beta je mjera volatilnosti cijena tijekom vremena. Za ovaj zaslon, beta vrijednost manja od 1 označava da je cijena dionice bila manje volatilna od indeksa S&P 500 tijekom prošle godine.
Evo kako smo došli do novog popisa kvalitetnih dionica s dividendom unutar S&P 500:
- Beta za posljednjih 12 mjeseci od 1 ili manje, u usporedbi s kretanjem cijena cijelog indeksa: 275 tvrtki.
- Dividendni prinos od najmanje 3%: 57 tvrtki.
- Povećanje prodaje od najmanje 5% u posljednjih 12 mjeseci: 32 tvrtke.
- Prodaja po dionici porasla je za najmanje 5% u posljednjih 12 mjeseci: 24 tvrtke. Dodali smo ovaj filter jer dionice tvrtke mogu biti razvodnjene neto izdavanjem dionica za financiranje akvizicija ili za prikupljanje novca iz drugih razloga.
- Zatim smo preskočili zaradu jer se zarada bilo koje tvrtke za razdoblje od 12 mjeseci može iskriviti zbog jednokratnih događaja, računovodstvenih promjena ili negotovinskih stavki.
- Zatim smo dodatno suzili popis na 23 tvrtke koje su povećale svoje redovne dividende u posljednjih 12 mjeseci.
Evo onih koji su zadovoljili sve kriterije, razvrstani prema prinosu od dividende:
| O nama | Sat | Prinos od dividende | Povećanje prodaje | Rast prodaje po dionici | Povećanje dividende |
| Kinder Morgan Inc. Klasa P | KMI,
+ 1.41% | 6.61% | 38% | 38% | 3% |
| Williams Cos Inc. | WMB,
+ 0.91% | 6.19% | 22% | 22% | 2% |
| Exxon Mobile Corp. | XOM,
+ 3.76% | 5.54% | 25% | 25% | 1% |
| Philip Morris International Inc. | popodne,
+ 0.64% | 5.22% | 6% | 6% | 4% |
| Pinnacle West Capital Corp. | PNW,
-0.20% | 4.87% | 7% | 6% | 2% |
| Chevron Corp. | CVX,
+ 1.82% | 4.49% | 30% | 26% | 4% |
| Tvrtka AbbVie Inc. | ABBV,
-0.19% | 4.16% | 36% | 23% | 8% |
| Edison International | EIX,
-1.24% | 4.15% | 10% | 7% | 6% |
| Amcor PLC | AMCR,
+ 1.60% | 4.04% | 6% | 9% | 4% |
| Tvrtka Gilead Sciences Inc. | POZLATITI,
-0.51% | 3.91% | 20% | 20% | 4% |
| Južna Co. | TAKO,
| 3.87% | 13% | 11% | 3% |
| Entergy Corp. | ETR,
-0.11% | 3.63% | 13% | 13% | 6% |
| Newmont Corp. | NE,
-0.90% | 3.61% | 11% | 12% | 38% |
| Kellogg Co. | K,
+ 0.97% | 3.59% | 5% | 5% | 2% |
| American Electric Power Co. Inc. | AEP,
+ 0.05% | 3.52% | 9% | 8% | 5% |
| Bristol-Myers Squibb Co. | BMY,
+ 0.40% | 3.49% | 15% | 12% | 10% |
| Evergy Inc. | EVRG,
-0.26% | 3.36% | 12% | 12% | 7% |
| Sempra energija | SRE,
+ 1.80% | 3.33% | 13% | 9% | 5% |
| 3M Co. | MMM,
+ 1.40% | 3.33% | 11% | 11% | 1% |
| Federal Realty Investment Trust | FRT,
+ 1.94% | 3.13% | 7% | 5% | 1% |
| Public Service Enterprise Group Inc. | KLIN,
-0.26% | 3.08% | 10% | 10% | 4% |
| WEC Energy Group Inc. | WEC,
-0.25% | 3.03% | 11% | 11% | 15% |
| NRG Energy Inc. | NRG,
-0.79% | 3.03% | 141% | 144% | 8% |
| Izvor: FactSet |
Možete kliknuti oznake za više informacija o svakoj tvrtki.
Zatim pročitajte detaljan vodič Tomija Kilgorea o obilju informacija dostupnih besplatno na stranici s ponudama MarketWatcha.
Ne propustite: Omiljene dionice analitičara Wall Streeta za 2022. uključuju Alaska Air, Caesars i Lithia Motors
Plus: Ove dionice pale su za najmanje 20% u odnosu na vrhunske vrijednosti iz 2021., ali Wall Street smatra da će dobiti čak 87% u 2022.
Prijavite se: Za informacije o svim novostima koje se kreću prije početka dana, pročitajte e-poštu Need to Know.
Izvor: https://www.marketwatch.com/story/23-dividend-stocks-that-can-pass-this-strict-quality-screen-11641304861?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
23 dionice s dividendom koje mogu proći ovaj strogi pregled kvalitete
Dionice su skupe. Vjerojatno to već godinama čujete, a na temelju tradicionalnih omjera cijene i zarade to je istina.
Ako sada uložite u široki indeks, kao što je referentni S&P 500
-0.06% ,
SPX,
vi "kupujete visoko", barem prema ovom 20-godišnjem grafikonu, koji prikazuje unaprijed omjer cijene i zarade na temelju 12-mjesečnih procjena konsenzusne zarade među analitičarima koje je anketirao FactSet:
Skup činjenica
Ponderirani omjer cijene i zarade za S&P 500 indeks je 21.1, u usporedbi s 20-godišnjim prosjekom od 15.72.
Kako onda povećati svoje šanse za dobru izvedbu kada ulazite po visokim cijenama?
Mark Hulbert argumentira kvalitetne dionice s dividendom kao područje na koje se investitori mogu usredotočiti, jer je rast dividende držao korak s rastom korporativnih zarada tijekom vrlo dugog razdoblja. Tijekom posljednjih 20 godina, dividende na dionice rasle su dvostruko brže od zarade po dionici, prema Hulbertovim podacima. Koristio je SPDR S&P Dividend ETF
+ 1.19%
SDY,
kao primjer portfelja dionica tvrtki koje su podizale dividende najmanje 20 uzastopnih godina.
Što je s pojedinačnim dionicama?
Fondovi kojima se trguje na burzi i investicijski fondovi mogli bi biti najbolji način za ulaganje u tvrtke koje plaćaju dividende. No, neki ulagači bi mogli htjeti držati dionice pojedinačnih tvrtki s atraktivnim prinosima na dividende ili onih za koje očekuju da će tijekom godina značajno povećati svoje isplate.
Evo zarona u S&P 500 indeks dividendi Aristocrats
-0.08%
+ 1.08%
SP50DIV,
(koje prati ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
PLEMENITI,
) kako bi pronašli 12 tvrtki koje su bile najbolje stjecale dividende u posljednjih pet godina.
Širi dionički ekran
Ono što slijedi je zaslon za kvalitetne dionice dividende među svim komponentama S&P 500 prema kriterijima koje je u svibnju 2019. opisao Lewis Altfest, izvršni direktor Altfest Personal Wealth Management, koji upravlja s oko 1.7 milijardi dolara za privatne klijente u New Yorku.
Altfest je savjetovao investitore da se klone dionica s najvećim trenutnim prinosom na dividendu. "Općenito su te tvrtke one koje imaju slab rast i osjetljive su na smanjenje dividende", rekao je.
Predložio je da se počne s dionicama koje imaju prinos od dividende od najmanje 3%, s "rastom prihoda i dobiti od najmanje 4% do 5% godišnje". Zatim je dodao još jedan faktor: "Želite kvalitetne dionice s nižom volatilnošću - u beta verziji od 1 ili niže."
Beta je mjera volatilnosti cijena tijekom vremena. Za ovaj zaslon, beta vrijednost manja od 1 označava da je cijena dionice bila manje volatilna od indeksa S&P 500 tijekom prošle godine.
Evo kako smo došli do novog popisa kvalitetnih dionica s dividendom unutar S&P 500:
Evo onih koji su zadovoljili sve kriterije, razvrstani prema prinosu od dividende:
Možete kliknuti oznake za više informacija o svakoj tvrtki.
Zatim pročitajte detaljan vodič Tomija Kilgorea o obilju informacija dostupnih besplatno na stranici s ponudama MarketWatcha.
Ne propustite: Omiljene dionice analitičara Wall Streeta za 2022. uključuju Alaska Air, Caesars i Lithia Motors
Plus: Ove dionice pale su za najmanje 20% u odnosu na vrhunske vrijednosti iz 2021., ali Wall Street smatra da će dobiti čak 87% u 2022.
Prijavite se: Za informacije o svim novostima koje se kreću prije početka dana, pročitajte e-poštu Need to Know.
Izvor: https://www.marketwatch.com/story/23-dividend-stocks-that-can-pass-this-strict-quality-screen-11641304861?siteid=yhoof2&yptr=yahoo