3 nove zalihe izgubljene formule za kolovoz

rezime

• ConocoPhillipsCOP
  , Heartland Express i Archer Aviation nedavno su se kvalificirali za pregled.

Tržišni indeksi porasli su u utorak dok su, zajedno s novom serijom zarada i gospodarskih podataka, ulagači odmjeravali napetosti između SAD-a i Kine dok predsjednica Predstavničkog doma Nancy Pelosi započinje posjet Tajvanu.

Indeks S&P 500 porastao je 0.3% nakon pada od 1% ranije tijekom sesije, dok je Nasdaq Composite dobio 0.75%. Nasuprot tome, Dow Jones Industrial Average skliznuo je 0.21%, odnosno 67.59 bodova.

Zbog ovakvog razvoja situacije, investitori bi mogli biti zainteresirani za tvrtke koje ispunjavaju uvjete za Izgubljena formula Benjamina Grahama zaslon, značajka Premium GuruFocus.

Prije svoje smrti 1976. godine, poznati investitor i autor "Sigurnosne analize" i "Inteligentnog investitora" razvio je profinjenu formulu koja je provjeravala tvrtke s omjerom cijene i dobiti manjim od 10 i omjerom kapitala i imovine od najmanje 0.5. Formula je dobila ime po činjenici da je nije mogao objaviti prije svoje smrti; stoga je neko vrijeme bio izgubljen iz javnog znanja.

Probno testiranje strategije od 1926. do 1976. pokazalo je da bi nadmašila referentnu vrijednost Dow za otprilike dvostruko više.

Provjera je otkrila nove tvrtke koje su od 2. kolovoza ispunjavale kriterije bile ConocoPhillips (COP, Finansijski), Heartland Express Inc. (HTLD, Finansijski) i Archer Aviation Inc. (ACHR, Finansijski).

ConocoPhillips

ConocoPhillips (COP, Finansijski) ima tržišnu kapitalizaciju od 121.82 milijarde dolara; njezinim se dionicama u utorak trgovalo oko 94.90 USD s omjerom cijene i zarade od 9.70, omjerom cijene i knjige od 2.48, omjerom cijene i prodaje 2.32 i omjerom kapitala i imovine od 0.53.

Energetska tvrtka sa sjedištem u Houstonu istražuje, proizvodi, transportira i prodaje sirovu naftu, bitumen, prirodni plin, tekućine prirodnog plina i ukapljeni prirodni plin diljem svijeta.

Linija vrijednosti GF -avalu
sugerira da je dionica trenutno pošteno procijenjena na temelju svojih povijesnih omjera, prošlih financijskih rezultata i budućih projekcija zarade.

GF rezultat od 83 od 100 implicira dobar potencijal za bolju izvedbu, vođen visokim ocjenama za profitabilnost, rast i financijsku snagu, kao i srednjim ocjenama za zamah i GF vrijednost.

GuruFocus je financijsku snagu i profitabilnost ConocoPhillipsa ocijenio ocjenom 7 od 10. Uz dostatno pokriće kamata, Altmanova Z-ocjena od 3.72 pokazuje da je tvrtka u dobrom stanju. Povrat na uloženi kapital također zasjenjuje ponderirani prosječni trošak kapitala, što znači da se vrijednost stvara kako tvrtka raste.

Marže i povrati na kapital, imovinu i kapital tvrtke su bolji od konkurenata. ConocoPhillips također ima visoku ocjenu Piotroski F-Score od 7 od 9, što ukazuje na to da su operacije zdrave i rang predvidljivosti od jedne od pet zvjezdica. Prema GuruFocusu, tvrtke s ovim rangom u prosjeku ostvaruju povrat od 1.1% godišnje u razdoblju od 10 godina.

Od gurua koji su uložili u ConocoPhillips, Dodge & Cox ima najveći udio sa 1.63% svojih dionica u opticaju. Prijestolnica Diamond Hill (trgovina, portfelj), Ken Fisher (trgovina, portfelj), Bill Nygren (trgovina, portfelj), Steven Cohen (trgovina, portfelj) I Smead Value Fund (trgovina, portfelj) također imaju značajne pozicije u dionicama.

Heartland Express

Heartland Express (HTLD, Finansijski) ima tržišnu kapitalizaciju od 1.23 milijarde dolara; njezinim se dionicama u utorak trgovalo oko 15.55 USD s omjerom cijene i zarade od 8.87, omjerom cijene i knjige od 1.49, omjerom cijene i prodaje 1.91 i omjerom kapitala i imovine od 0.74.

Prijevoznička tvrtka sa sjedištem u North Libertyju, Iowa, pruža usluge prijevoza kamionima diljem SAD-a i Kanade.

Prema GF Value Line, čini se da je dionica trenutno umjereno podcijenjena.

GF rezultat od 78 sugerira da će tvrtka vjerojatno imati prosječne rezultate u budućnosti. Dobio je visoke bodove za financijsku snagu, GF vrijednost i profitabilnost, srednju ocjenu za rast i nisku ocjenu za zamah.

GuruFocus je financijsku snagu Heartlanda ocijenio 10 od 10, vođen ugodnom razinom pokrivenosti kamata i robusnom Altman Z-ocjenom od 6.31. ROIC također zasjenjuje WACC, tako da dolazi do stvaranja vrijednosti.

Profitabilnost tvrtke dobila je ocjenu 8 od 10 na temelju povećanja operativne marže i povrata koji nadmašuju polovicu konkurentskih kompanija u industriji. Heartland također ima visoku Piotroski F-Score od 7. Unatoč bilježenju usporavanja rasta prihoda po dionici, još uvijek ima jednu zvjezdicu u rangu predvidljivosti.

S 0.67% svojih dionica, Hotchkis & Wiley je najveći guru dioničar Heartland Expressa. Ostali gurui koji posjeduju dionice uključuju Jim Simons (trgovina, portfelj)' Renesansne tehnologije, Keeley-Teton Advisors, LLC (trgovina, portfelj), Chuck Royce (trgovina, portfelj), Prvo ulaganje orao (trgovina, portfelj), Caxton Associates (trgovina, portfelj) I Joel Greenblatt (trgovina, portfelj).

Archer zrakoplovstvo

Archer Aviation (ACHR, Finansijski) ima tržišnu kapitalizaciju od 1.01 milijardu dolara; njezinim se dionicama u utorak trgovalo oko 4.22 dolara s omjerom cijene i knjige od 1.49 i omjerom kapitala i imovine od 0.90.

Tvrtka sa sjedištem u San Joseu u Kaliforniji razvija i gradi električne letjelice za vertikalno uzlijetanje i slijetanje ili eVTVT
OL, koji imaju domet od 60 milja i putuju brzinama do 150 milja na sat.

Od svog javnog debija putem tvrtke za akviziciju posebne namjene u rujnu 2021., dionica je pala za više od 50%.

Na temelju niske GF ocjene od 21, čini se da Archer ima slab potencijal za buduću izvedbu. Međutim, budući da je to još uvijek tvrtka u povoju, nema dovoljno podataka za stvaranje točne slike o njezinim izgledima.

Financijska snaga tvrtke Archer Aviation ocijenjena je ocjenom 7 od 10 na temelju jakih omjera dugova. Sloanov omjer, međutim, ukazuje na lošu kvalitetu zarade.

Profitabilnost tvrtke također nije prošla, postigavši ​​ocjenu 1 od 10 zbog negativnih marži i povrata koji su slabiji od većine konkurenata.

Catherine Wood (trgovina, portfelj) najveći je guru dioničar Archer Aviationa s udjelom od 4.30%. Simonsova tvrtka također drži dionice.

Objavljivanje

Ja/nemamo pozicije u spomenutim dionicama i ne planiram kupiti nove pozicije u spomenutim dionicama u sljedeća 72 sata.