3 REIT-a rastu dividende 62%+

U investicijskim fondovima za nekretnine (REITs) sada nas čeka “dvostruka prilika” nagore, a neke od tih tvrtki – poput 3 o kojima ćemo raspravljati u nastavku – toliko su prepune gotovine da ne mogu dovoljno brzo povećati isplate !

REIT-ovi su među našim omiljenim igrama na dividendu jer:

• Oni su "prolazni" entiteti -REIT-ovi posjeduju imovinu u rasponu od stanova do domova za starije osobe i trgovačkih centara. Oni jednostavno skupe čekove za stanarinu, iznesu dovoljno da bi zgrade bile u dobrom stanju, a ostatak nam predaju.
• Oni plaćaju nula porez na dobit, sve dok isplaćuju 90% svog neto prihoda kao dividende. Ova porezna "dvorana" znači još više dividende (i brži rast dividendi!) za nas.

REIT-ovi koji će se pokrenuti kao osnove zauzimaju središnje mjesto

Ovdje dobivamo dvostruku priliku nagore jer, kao prvo, REIT-ovi su ove godine pali više od tržišta, s referentnom vrijednošću Vanguard nekretnine ETF (VNQ)
VNQ
pad od 10%, u usporedbi s padom od 5% za S&P 500.

To postavlja REIT-ove za oporavak, s obzirom na njihove stabilne, predvidljive poslovne modele. Taj će porast ubrzati još jedan čimbenik o kojem malo ljudi razmišlja: bijeg na sigurno od strane milijuna ljudi koji se kockaju na tehnologiju s niskim (ili ne!) profitom, igra trgovanje na NASDAQ-u i drži ga medijski omiljeni Cathie Wood's ARK Inovacijski ETF (ARKK)
ARKK
.

A REIT-ovi, sa svojim stalnim najamninama, jednostavnim poslovnim modelima i visokim dividendama, sjede im na putu. Ali možemo učiniti bolje od onoga što većina ljudi radi: kupiti REIT ETF kao što je VNQ i zatražiti dan. Zgrabit ćemo brže rastuće dividende — i brže povećanje cijena — od naših REIT odabira tako što ćemo „izabrati“ najbolje posjede ETF-a.

U nastavku su tri VNQ-ove najbolje investicije. Svi imaju velike dividende i cijene dionica koje se pripremaju za skok u 2022. godini.

REIT Izbor br. 1: pametna igra na pametnom telefonu koja povećava isplatu svake četvrtine

Američki toranj (AMT) je ime članova mog Skriveni prinosi Usluga rasta dividende dobro zna: "stanodavac" tornja za mobitele - i broj 1 VNQ holding - nam je donio 62% ukupnog povrata u nešto više od tri godine.

Volimo AMT jer mu povećava dividendu svake četvrtine, i poslao je svoju isplatu 65.5% više, u ravnoj liniji, otkako smo je kupili.

Često govorimo o “magnetu dividende” tvrtke u Skriveni prinosi—to je tendencija rastuće dividende da povuče cijene dionica više. To možete vidjeti kod AMT-a, čiji je ukupni povrat u skladu s povećanjem dividende bod za bod. Tvrtka dobiva ultra-pouzdane najamnine od svojih 170,000 tornjeva za mobitele, čiji "stanari" uključuju AT&T (T) i Verizon (VZ).

AMT se nedavno razgranao u poslovanje s podatkovnim centrima akvizicijom bivšeg Skriveni prinosi holding CoreSite (koji nam je sam po sebi donio 69% dobitka u nešto manje od tri godine, od ožujka 2016. do veljače 2019.). To je prirodno proširenje AMT-ove rastuće mobilne mreže, uključujući 5G.

REIT ima puno prostora da nastavi rasti svoje dividende: njegova konsolidirana sredstva po dionici iz poslovanja (FFO, najbolje mjerenje učinka REIT-a) porasla su 10% u posljednjem tromjesečju, dok su naplate porasle 15% zbog velike potražnje za njegovim tornjevima. To će se nastaviti kao korištenje mobilnih podataka - uključujući rastuću potražnju za povezivanjem drugih uređaja izvan računala i telefona ili takozvanog "interneta stvari".

AMT-ova dividenda zauzima 54% njegovih zadnjih 12 mjeseci novčanog toka. To je vrlo konzervativno za REIT kao što je AMT. (Isplate do 90% mogu biti održive za REIT-ove, zbog njihovih stalnih novčanih tokova.)

REIT Izbor br. 2: Tech Stock in Disguise

Equinix (EQIX), sa svojih 237 podatkovnih centara u 27 zemalja, još je sjajniji mamac za naše kupce opsjednute tehnologijom od AMT-a! Dionica je uhvaćena u povlačenju do te mjere da se trguje tamo gdje je bila u travnju prošle godine.

Ali Equinix je sve samo ne: njegov prihod je porastao za 75 uzastopnih četvrtina, i ima izolaciju od rastućih kamatnih stopa, s 95% duga plaćenog po fiksnim stopama i s ponderiranim prosječnim rokom dospijeća od 9.3 godine.

Kao i AMT, Equinix je serijski planinar dividendi. Tijekom proteklih pet godina isplata je skočila za 44%, što je pomoglo u zvjezdanom porastu cijene dionice od 81%.

Obično ne volimo vidjeti kako cijene dionica previše prednjače od tempa povećanja dividendi, ali pravimo iznimku za Equinix, zbog njegovog brzog prilagođenog FFO (porast od 8% u posljednjem tromjesečju; veliki skok za ovakav stalni generator prihoda). A njegova isplata dolazi na ultra konzervativnih 42% FFO-a po dionici, tako da ima puno prostora za daljnja povećanja, čak i ako bi FFO bio jednak.

REIT Izbor br. 3: Vlasnik stana u Tech's Backyard

Teško je vidjeti vezu između stanodavca Essex Property Trust (ESS) i tehnologije, dok ne vidite da se većina zgrada Essexa nalazi u području zaljeva San Francisco i da su moderne, elegantne postavke u kojima većina tehnoloških radnika želi živjeti.

Dionice donose 2.6% dok ovo pišem. to je u redu— duplo više od 1.3% od prosječne dionice S&P 500. Ali prava čarolija se događa kada uzmete u obzir rast dividende: tijekom posljednjeg desetljeća, Essexova isplata skočila je 125%. Drugim riječima, svatko tko je kupio 2011. daje 5.8% na svoju prvotnu kupnju!

I, kao i kod naša prethodna dva odabira, Essexov magnet za dividende je dosadan!

Ovdje ponovno vidimo da su temeljni temelji za povećanje te dividende: Essex ove godine očekuje da će najamnine na njegovim tržištima skočiti za 7.7%, dok rast radnih mjesta iznosi zdravih 4.1%, što je znatno iznad 2.9% koliko predviđa za SAD .

Štoviše, središnja točka njegovog osnovnog raspona FFO-a za 2022. iznosi 13.70 USD, što je zdravih 10% više u odnosu na 2021. Dividenda je dosta sigurna – i usmjerena na veći rast – na samo 61% te prognoze.

Brett Owens glavni je strateški investitor Kontranski izgledi, Za još sjajnih ideja o prihodu potražite besplatnu kopiju njegovog najnovijeg posebnog izvještaja: Vaš portfelj za prijevremeno umirovljenje: ogromne dividende—svakog mjeseca—zauvijek.

Otkrivanje: nema