Budući da su tržišta u padu tijekom većeg dijela 2022., ulagači su ostavljeni pred zagonetkom gdje uložiti svoj novac kako bi izbjegli velike gubitke. Imati ulaganja u fondove kojima se trguje na burzi (Obveznički fondovi) općenito nudi veću zaštitu od velike volatilnosti zbog općenito veće diversifikacije.
Međutim, često sudionici na tržištu imaju nekoliko temeljnih udjela bilo putem ETF-ova ili pojedinačnih dionica, koristeći druge manje udjele da 'popune pukotine'. Ti manji posjedi, ako budu imali dobre rezultate, mogli bi polako početi preuzimati portfelj koji nudi velike povrate, ali moraju biti dobro odabrani i ponuditi visoku kvalitetu.
U skladu s tom paradigmom, Morningstar, američka tvrtka za financijske usluge, ponudio tri sjajna ETF-a koji može igrati sporednu ulogu u portfelju, koji finbold je detaljno analizirao.
Avantis US Small Cap Value ETF (NYSEARCA: AVUV)
AVUV je američki ETF male kapitalizacije kojim se aktivno upravlja i fokusiran je na stvaranje diversifikacije nalik indeksu, s ulaganjima u stotine vrijednosnih papira i izloženošću najrelevantnijim segmentima industrije. Nadalje, koncentracija fonda je na nižoj strani jer prvih deset udjela čini manje od 10% njegove vrijednosti.
“Ovaj fond cilja na dionice male kapitalizacije s najboljom kombinacijom karakteristika vrijednosti i profitabilnosti. Vrijednost i profitabilnost čine atraktivan duo. Oba su čimbenika povijesno bila vezana za prinose koji nadmašuju tržište i obično se ističu u različitim vremenima, što bi trebalo omogućiti ovom fondu da ostane konkurentan na većini tržišta. Usredotočujući se na dionice koje su i jeftine i profitabilne, AVUV može pronaći tvrtke s potcijenjenom cijenom, izbjegavajući pritom mnoge rizičnije opcije koje se nalaze u spremniku za male kapitalizacije.”
Od godine do danas (YTD), fond je pao za 10.46%, a u posljednjih mjesec dana, AVUV je trgovački u rasponu od 70.49 do 79.19 dolara. Tehnička analiza pokazuje liniju podrške na 68.86 USD i liniju otpora na 72.94 USD.
SPDR S&P dividenda ETF (NYSEARCA: SDY)
SDY se fokusira na svemir dionica iz indeksa S&P 1500, birajući one dionice koje su platile dividende najmanje 20 uzastopnih godina. Takav pristup često jamči visoko vrijedne tvrtke za ETF.
“Iako fond daje prioritet najetabliranijim dionicama s dividendama prema najvećim prinosima, ulagačima je osigurao solidan prihod. SDY je prepun poznatih franšiza s čvrstim industrijskim temeljima i zdravim bilancama.”
Od početka godine, SDY je pao za 5.81% dok se trguje između 119.39 i 129.89 USD, s linija za podršku na 114.07 USD i zonom otpora u rasponu od 121.65 USD do 126.45 USD.
IEMG se fokusira na sve dionice svih veličina s 24 tržišta u nastajanju i ponderira portfelj prema tržišnoj kapitalizaciji. Takav pristup omogućuje usmjeravanje tržišnog konsenzusa o dionicama i održava nizak promet. Ulagači bi trebali imati na umu da tržišta u razvoju često nose više političkih rizika.
“Ovaj fond broji preko 2400 imena. Od kojih je 10 najvećih činilo manje od jedne petine portfelja na kraju srpnja. Ova široka snimka krajolika tržišta u nastajanju dolazi po niskoj cijeni, a omjer troškova od 0.09% svrstava ga u jednu od najjeftinijih kategorija raznolikih tržišta u nastajanju.”
Tržišta u nastajanju nisu bila previše dobra u 2022. jer je ETF pao 22.49% od početka godine. Tijekom prošlog mjeseca trgovalo se od 46.15 do 50.34 dolara, s linijom podrške na 46.52 dolara i zonom otpora u rasponu od 47.38 do 48.61 dolara.
Sve u svemu, imati prateće dionice ili ETF-ove za popunjavanje praznine izazvane slabom izvedbom visoko letećih zalihe rasta može koristiti bilo kojem portfelju.
Gornja tri odabira nude solidnu diverzifikaciju i priliku za ulaganje u dijelove tržišta koje sudionici na tržištu ponekad zanemaruju.
Kupite dionice sada s Interactive Brokers – najnaprednijom investicijskom platformom
Izjava o odricanju od odgovornosti: Sadržaj na ovoj stranici ne bi se trebao smatrati investicijskim savjetom. Ulaganje je špekulativno. Kada ulažete, vaš kapital je u opasnosti.
Izvor: https://finbold.com/3-solid-supporting-etfs-morningstar-picks/