Ulagači će možda htjeti ciljati na dionice male kapitalizacije za kupnju. Razumljivo je da manja i stoga manje dokazana poduzeća predstavljaju veći rizik, zbog čega neki ljudi izbjegavaju taj sektor. Unatoč tome, budući da su tako mali, nude golemu prednost ako se šire okolnosti okrenu povoljno.
Također, dionice male kapitalizacije za kupnju mogu imati koristi od manje pozornosti. Kao an demonstrirao je emotivni Jim Cramer, blue-chip poduzeća zauzimaju većinu pozornosti Wall Streeta. To može biti prekrasno mjesto kada tržište izbacuje snažne povrate. Međutim, tijekom padova, središnja pozornica može biti upadljivo i okrutno okruženje. Nasuprot tome, manje tvrtke obično prolaze ispod radara.
Naravno, ne želite brzo odbaciti rizike povezane s kupnjom dionica male kapitalizacije. Za ovaj popis koristio sam Gurufocus.com filtrirati vrijednosne papire čija je tržišna kapitalizacija između 100 milijuna dolara i milijardu dolara. Osim toga, ove ideje imaju relativno nizak rizik, što ih čini mnogo razumnijima za kupnju od uobičajenih dionica male kapitalizacije.
InvestorPlace - Vijesti s burze, savjeti o dionicama i savjeti za trgovanje
Mastech Digital | $13.60 | |
FutureFuel | $6.49 | |
Omega Flex  | $89.73 | |
National Research Corp. | $36.24 | |
Noah Holdings | $13.24 | |
MarineMax | $32.18 | |
OVO ĆE. | $27.04 |
Mastech Digital (MHH)
Izvor: Shutterstock
Sa sjedištem u Pittsburghu, Pennsylvania, Mastech Digital (NYSEAMERICAN:MHH) je tvrtka za digitalnu transformaciju i usluge informacijske tehnologije. Trenutno Mastech ima tržišnu kapitalizaciju od nešto manje od 160 milijuna dolara. Od početka godine do danas, MHH je pao za više od 20% vrijednosti kapitala. Velik dio tog gubitka došao je nedavno, s padom dionica za 10.5% za sesiju 2. studenog.
Gubitak u srijedu bio je usredotočen na gubitak tvrtke izvješće o zaradi trećeg kvartala. Mastech je objavio dobit po dionici od 33 centa u odnosu na procjenu Wall Streeta od 38 centi. Iako odvlači pažnju, Mastech još uvijek predstavlja jednu od dionica male kapitalizacije za kupnju s holističkog stajališta. Na primjer, Gurufocus.com identificira MHH kao znatno podcijenjena ulaganje. Konkretno, cijena MHH iznosi 8.1 puta veću od zarade u budućnosti, dok je medijan industrije 13.6 puta veći.
Također, važno je napomenuti da Mastech ima snažnu bilancu. Konkretno, tvrtka Altman Z-Score dostiže 6.33, što odražava vrlo nizak rizik bankrota. Dok idemo u neistraženo ekonomsko područje, fiskalna otpornost mogla bi zahtijevati veću premiju.
FutureFuel (FF)
Izvor: Shutterstock
Sjedište u Missouriju, FutureFuel (NYSE:FF) razvija i proizvodi kemikalije i biogoriva. Trenutačno tržišna kapitalizacija FutureFuel iznosi 284.8 milijuna dolara. Od početka godine FF je pao preko 17% u vrijednosti kapitala. Međutim, tijekom zadnjeg mjeseca, dionice su porasle nešto manje od 1%, odražavajući mogući kratkoročni zamah.
U osnovi, FutureFuel cinično profitira od promjena geopolitičke paradigme u vezi s izvorima energije. Uz suparničke nacije koje se saginju politike ucjenjivanja, pronalaženje alternativnih goriva važnije je nego ikada. Stoga bi fokus tvrtke na vrhunske proizvode biodizela mogao uživati značajnu važnost. Još bolje, Wall Street ne prepoznaje priliku, što čini FF jednom od najboljih dionica male kapitalizacije za špekulante.
Na primjer, Shillerov omjer cijene i zarade FutureFuel iznosi 4.91 puta. Nasuprot tome, srednja razina industrije iznosi 19.6 puta, što čini FF znatno podcijenjena. Jednako važno, kemijska tvrtka ima snažnu bilancu, istaknutu omjerom gotovine i duga od gotovo 343 puta.
Omega Flex (OFLX)
Izvor: Shutterstock
Sjedište u Pennsylvaniji, Omega Flex (NASDAQ:OFLX) je proizvođač valovitih fleksibilnih cijevi od nehrđajućeg čelika koje se koriste za instalacije prirodnog plina i propana u stambenim i komercijalnim aplikacijama. Trenutno Omega Flex ima tržišnu kapitalizaciju od nešto više od 930 milijuna dolara. Od otvaranja u siječnju, OFLX je pao gotovo 28% u vrijednosti kapitala.
Vjerojatno će tržišni promatrači opravdati OFLX kao jednu od dionica male kapitalizacije za kupnju na temelju njezine osnovne rekord profitabilnosti. Prije svega, bruto, operativna i neto marža tvrtke iznose 63.1%, 25.4%, odnosno 18.9%. Ove metrike rangirane su bolje od najmanje 92% konkurencije. Uz to, Omegin povrat na kapital iznosi 41.6%, što je više od 97% njezinih konkurenata. I metrika ukazuje na izuzetno kvalitetno poslovanje.
Osim toga, tvrtka ima snažnu bilancu. Najuočljivije, njegov Altman Z-Score ima astronomskih 28 bodova, što ukazuje na iznimno nisku vjerojatnost bankrota. Također, njegov omjer gotovine i duga iznosi gotovo 9 puta, što je povoljna statistika.
National Research Corp (NRC)
Izvor: Shutterstock
Sa sjedištem u Lincolnu, Nebraska, National Research Corp (NASDAQ:NRC) fokusiran je na prikupljanje golemih količina podataka o zdravstvenim korisnicima, kao i na stvaranje zdravstvenih proizvoda i rješenja temeljenih na pretplati u SAD-u i Kanadi. Trenutno National Research ima tržišnu kapitalizaciju od 897.5 milijuna dolara. U vrijeme pisanja, dionice NRC-a pale su gotovo 17% u vrijednosti kapitala u usporedbi s početkom godine.
Većina volatilnosti može se povezati sa sesijom 2. studenog, gdje je NRC pao 13%. Nažalost, investitori su negativno gledali na tvrtku Izvješće o zaradi u drugom kvartalu. Moguće da ih nije bilo briga za činjenicu da je National Research ostvario neto prihod od 8.3 milijuna dolara. u razdoblje prije godinu dana, NRC je ostvario neto prihod od 9.7 milijuna dolara. Ipak, oni koji traže nedavni popust među dionicama male kapitalizacije možda bi trebali razmotriti NRC.
Holistički, Gurufucus.com tvrdi da NRC predstavlja a značajno podcijenjen posao. Što se mene tiče, gledam evidenciju profitabilnosti. Na primjer, neto marža Nacionalnog istraživanja iznosi 23.8%, što je bolje rangirano od 93% konkurencije. Također, njegov povrat na kapital iznosi gotovo 46%, što odražava poduzeće vrlo visoke kvalitete.
Noah Holdings (NOAH)
Izvor: kan_chana / ShutterStock.com
Manje poznati subjekt na golemom kineskom tržištu dionica, Noah Holdings (NYSE:NOA) pružatelj je usluga upravljanja imovinom s fokusom na globalna ulaganja u bogatstvo i usluge raspodjele imovine za pojedince i poduzeća visoke neto vrijednosti u Kini. Trenutačno Noah ima tržišnu kapitalizaciju od nešto manje od 815 milijuna dolara. Od početka godine, NOAH je pao 57% u vrijednosti kapitala.
U osnovi, NOAH očito predstavlja velike rizike, čak i u usporedbi s drugim dionicama male kapitalizacije koje se kupuju zbog politike. U biti, kineski predsjednik Xi Jinping konsolidirana moć u trećem mandatu koji krši norme. Stoga, ako ne možete podnijeti hirove, NOAH možda nije za vas. U isto vrijeme, ove neobične okolnosti podupiru argumente za profesionalno upravljanje imovinom. To je u suprotnosti s načinom na koji su neki ljudi možda dobivali smjernice, primjerice putem YouTube svjetila.
Zanimljivo, Gurufocus.com ocjenjuje NOAHU kao znatno podcijenjena. Na primjer, dionicama se trguje 5.32 puta u zadnjih 12 mjeseci (TTM) zarada. Nasuprot tome, medijan industrije je 10.5 puta. Također, omjer cijene i prodaje tvrtke je 1.74 puta, povoljno niži od medijana industrije 6 puta.
MarineMax (HZO)
Izvor: shutterstock.com/Harry Powell
Sa sjedištem u Clearwateru, Florida, MarineMax (NYSE:HZO) je zastupstvo brodova, specijalizirano za nove i polovne brodove. U vrijeme pisanja, MarineMax ima tržišnu kapitalizaciju od 680 milijuna dolara. HZO je od početka godine skliznuo više od 46 posto vrijednosti kapitala. U posljednjem mjesecu, međutim, dionice su se vratile gotovo 8%, što je vjerojatno odraz pokušaja povratka.
Iako MarineMax predstavlja temeljne rizike zbog svoje izloženosti diskrecijskom raspoloženju potrošača, također je važno napomenuti da tvrtka opslužuje bogatiju klijentelu. Očito, ako imate srednje prihode, nećete tako skoro kupiti brod. Zanimljivo, dakle, Gurufocus.com HZO ocjenjuje kao znatno podcijenjena. Njegov budući PE omjer nešto je veći od 4 puta, što je ispod 97% u odnosu na konkurente.
Jednako važno, MarineMax predstavlja stroj za rast. Trogodišnja stopa rasta prihoda tvrtke iznosi 20.9%, što je bolje od 84% konkurencije. Također, njegova stopa rasta FCF-a u istom razdoblju je 83.6%, iznad 92% njegovih suparnika. Stoga HZO predstavlja primamljiv profil za one koji žele kupnju dionica male kapitalizacije.
CEVA (CEVA)
Izvor: Shutterstock
Ceva (NASDAQ:Ceva) je tvrtka za intelektualno vlasništvo poluvodiča. Specijalizirana je za tehnologiju digitalnog procesora signala i posjeduje međunarodne razvojne kapacitete. Trenutačno tržišna kapitalizacija CEVA-e iznosi 637.7 milijuna dolara. Od početka ove godine vrijednost dionica pala je gotovo 40 posto. Međutim, u zadnjih pet dana CEVA je ojačala gotovo 2%.
Tehnički govoreći, čini se da je CEVA uračunala većinu loših vijesti, kao što su prekidi globalnog opskrbnog lanca. Gledajući svoju zaostalu petogodišnju izvedbu, CEVA tek treba testirati horizontalnu liniju podrške od 20 USD koja je ojačala dionice krajem 2018. i tijekom proljetne krize 2020. Stoga je moguće da bi CEVA mogla napredovati odavde, čineći je privlačnom spekulativnom idejom među dionicama male kapitalizacije za kupnju.
Financijski, CEVA bi mogla privući sudionike na tržištu zbog svoje jaka gotovinska pozicija. Trenutno tvrtka ima omjer gotovine i duga nešto ispod 20 puta. To je bolje od gotovo 76% konkurencije. Također, njegov Altman Z-Score od 9.6 odražava vrlo nizak rizik bankrota.
Na datum objavljivanja, Josh Enomoto nije imao (ni izravno ni neizravno) nikakve pozicije u vrijednosnim papirima spomenutim u ovom članku. Mišljenja izražena u ovom članku su mišljenja pisca, podložna InvestorPlace.com Smjernice za objavljivanje.
Bivši viši poslovni analitičar za Sony Electronics, Josh Enomoto pomogao je brokerskim ugovorima s tvrtkama Fortune Global 500. Tijekom posljednjih nekoliko godina pružio je jedinstvene, kritične uvide za investicijska tržišta, kao i razne druge industrije, uključujući pravnu, građevinsku upravu i zdravstvo.
Više od InvestorPlace
Pošta 7 dionica male kapitalizacije koje treba kupiti prije nego što tržište počne rasti 2023 pojavio prvi na InvestorPlace.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/7-small-cap-stocks-buy-154753098.html