Natječaj Aene od 19 milijardi dolara rezultirao je potresom maloprodajnog tržišta španjolskih zračnih luka

Španjolski operater zračnih luka Aena dodijelio je četiri od šest paketa koncesija za upravljanje duty-free trgovinama u cijeloj zemlji, pokrivajući ukupno 27 zračnih luka. Početnih 19 milijardi dolara natječaj je pokrenut u prosincu, a današnja objava znači da je novi operater ušao na španjolsko bescarinsko tržište.

Dva od šest lotova nisu dobila nijednu ponudu i morat će se ponovno raspisati, dok su tri od ostalih—koje pokrivaju 23 zračne luke—dodijeljene sadašnjem Dufryju kako slijedi: Andaluzija-Mediteran (što uključuje ključnu zračnu luku Málaga); Kanarski otoci u Canariensis (La Sociedad de Distribución Comercial Aeroportuaria de Canarias) tvrtka Dufry; i Balearsko otočje.

U međuvremenu, dio 'Sjevernih zračnih luka' koji uključuje zračne luke u Galiciji, Asturiji, Cantabriji i Baskiji osvojio je Lagardère Travel Retail, čime je francuski duty-free operater po prvi put dobio uporište na španjolskom bescarinskom tržištu. Prije toga, tvrtka je uglavnom imala modne i novinske trgovine u zračnim lukama u zemlji.

Iako zračne luke na sjeveru Španjolske nisu u velikoj potražnji u usporedbi s južnim pristupnicima koji nude pristup popularnim španjolskim ljetovalištima, Bilbao je rangiran na 12.^th u zemlji s 5.9 milijuna putnika u 2019., a Santiago de Compostela obradio je 2.9 milijuna.

Na temelju ove četiri nagrade, Dufry zadržava lavovski udio u bescarinskom poslovanju u španjolskim zračnim lukama. Do sada je osam od 10 najboljih gatewaya u 2019. — Palma De Mallorca, Málaga–Costa Del Sol, Alicante–Elche, Gran Canaria, Tenerife South, Valencia, Ibiza i Sevilla — ostalo u Dufryjevim rukama i opslužili su više od 110 milijuna putnika u 2019.

Strategija visokog rizika

Međutim, najprometnije zračne luke u Španjolskoj — Adolfo Suárez Madrid–Barajas i Barcelona–El Prat — koje su prije pandemije prevozile više od 114 milijuna putnika između sebe, nisu privukle ponude za svoje vrijedne bescarinske koncesije, vjerojatno zato što su financijski zahtjevi bili tako visoka. Oba će biti ponovno raspisana.

U priopćenju je Aena rekla da će pokrenuti novi proces za Madrid i Kataloniju (uključujući zračne luke Barcelone, Girone i Reusa) "s istim tehničko-financijskim uvjetima prethodnog natječaja". Ova strategija riskira dobivanje istog rezultata kao prošli put.

Dva paketa predstavljaju 44% ukupnih minimalnih godišnjih zajamčenih (MAG) najamnina postavljenih kao osnova za natječaj. Prema Banco Sabadell “to bi moglo značiti ukupno oko 190 milijuna eura godišnje”, ili oko 236 milijuna dolara, što je 4% ukupnog godišnjeg prihoda Aene.

Sabadell je rekao da je, unatoč neuspjehu dobivanja ponuda za svoje dvije najbolje zračne luke, utjecaj na Aenu, za sada, ograničen jer trenutne koncesije koje ima Dufry ne istječu do listopada 2023. i mogu se – prema ugovoru – nastaviti tijekom daljnjeg maksimalnog razdoblja šest mjeseci nakon raskida (tj. do travnja 2024.).

Unatoč tome, s tako velikim udjelom prihoda, iznenađujuće je da Aena ide u drugi krug pod potpuno istim uvjetima. Ako proces povuče još jedno prazno mjesto, Aena će morati preispitati uvjete koje je postavila, ali se nada mamcu brzog oživljavanja prometa i svojoj odluci da pozove svih 13 bescarinskih komercijalnih operatera koji su prvotno pokazali interes za koncesije , za ponovno sudjelovanje, osigurat će konkretne ponude.

Pregrupiranje ponuđača

Početna postava sastojala se od europskih operatera Heinemann, Smartseller, Lagardère, Aer Rianta, Dufry, Canariensis i DF; Bliskoistočni i azijski igrači Bahrain Duty Free, Hotel Shilla iz Južne Koreje, indijska GMR grupa, Setur u Turskoj i kineska Duty Free grupa; i trgovac na malo na južnoj granici SAD-a UETA (dio Duty Free Americas).

U prvom tromjesečju 2023. putnički promet Aene izjednačio se s razinama prije pandemije u istom razdoblju (na 100.6%), uključujući lokacije izvan Španjolske, poput londonske zračne luke Luton i izlaza na sjeveroistoku Brazila. U međuvremenu, veća potrošnja po glavi značila je da se komercijalna prodaja poboljšala za više od 12% u odnosu na isti kvartal 2019.

Ranije ove godine, analiza agencije za istraživanje maloprodaje putovanja m1nd-set pokazala je da će teoretska vrijednost maloprodajnog tržišta putovanja u španjolskim zračnim lukama porasti s nešto više od 1 milijarde USD 2022. na 1.35 milijardi USD do 2025. Međutim, povećanje od 31% mnogo je manje od tržišta poput UK i Njemačke s rastom od 41% odnosno 42%.

Četiri paketa dodijeljena danas u 23 zračne luke čine 56% ukupnog MAG-a postavljenog za natječaj za bescarinske trgovine. Aena je rekla da su ponude premašile zakupnine postavljene u natječaju za 17% (izračunato kao neto sadašnja vrijednost MAG-ova za 12-godišnje razdoblje koncesije). Prema operatoru, ovi rezultati (za četiri paketa) "pokazuju privlačnost poslovanja" što nameće pitanje: što je pošlo po zlu s paketima Madrid i Barcelona?