Zračne i obrambene tvrtke gledaju na svoje poslovanje kroz leće u boji Ukrajine

A prijaviti objavljeno u utorak do Deloitte potvrđuje da ruska invazija na Ukrajinu uzrokuje dodatni stres na već oslabljen globalni lanac opskrbe u zrakoplovstvu, ograničavajući sposobnost industrije da zadovolji potražnju. To je također prisililo zapadne zrakoplovne i obrambene tvrtke da postavljaju teška pitanja o dobavljačima na koje se oslanjaju i mjestima s kojih nabavljaju materijale i komponente.

Poremećaj lanca opskrbe, kritični izvor minerala i otpornost godinama su tema rasprava među tvrtkama A&D, primjećuje John Coykendall, američki i globalni čelnik za zrakoplovstvo i obranu Deloittea. No, invazija je, zaključuje izvješće kojem je koautor, razotkrila industriju koja možda previše ovisi o određenim zemljama ili regijama.

"Vi to vidite šire od samo zrakoplovstva i obrane", kaže Coykendall. "Gledajući energetska tržišta, zemlje shvaćaju da možda ovise o izvorima koji nisu tako pouzdani kao što su bili."

Vladimir Putin je razumio nagrada to je istočna Ukrajina i ostatak zemlje davno. To uvažavanje nije bilo usporedivo sa zapadnim A&D tvrtkama koje sada svakodnevno osjećaju gubitak više od 50% globalnog zrakoplovnog titana koji dolazi iz regije Ukrajina-Rusija. Oni također prepoznaju utjecaj gubitka više od 50% svjetske opskrbe neonskim plinom, kritičnog za proizvodnju poluvodiča koje koriste.

“Koncentracija rijetkih zemnih elemenata, kritičnih minerala u toj regiji nešto je što [industrija] prije nije stvarno gledala,” potvrđuje Coykendall.

Doista, položaj Rusije kao 14. najvećeg gospodarstva po izvozu robe (337 milijardi dolara) nadmašuje njezina konkurentska prednost u opskrbi nekoliko ključnih roba. Iako njegova kontrola neonskog plina predstavlja polovicu ukupnog iznosa, on čini gotovo 90% neona (koji se koristi za krugove za jetkanje na silikonskim pločicama) koji troše američke tvrtke. Rusija također isporučuje druge bitne A&D materijale kao što su aluminij, nikal, kobalt i vanadij.

Rupa u kritičnim zalihama minerala i komponentama koje se posljedično ne mogu proizvesti bez njih natjerala je zapadne A&D tvrtke da bolje shvate mrežu međusobno povezanih opskrbnih lanaca koji im omogućuju pružanje roba i usluga. Rizici opskrbnog lanca rasli su prije Covida-19, primjećuju Deloitteovi analitičari, što je dio povećane volatilnosti koja je pratila globalizaciju i tempa neočekivanih geopolitičkih događaja koji se ubrzava.

“Mislim da dodatak geopolitičkog rizika naglašava važnost razumijevanja tvrtki u više slojeva u lancu opskrbe, sve do rudarenja i obrade kritičnih minerala koje koriste”, kaže Coykendall.

Poremećaji ukrajinskog sukoba i napetosti u Južnom kineskom moru mogli bi utjecati na lanac opskrbe A&D na tri ključna načina, predviđa Deloitte. Autori ukazuju na prisilno razdvajanje lanaca opskrbe kritičnim mineralima s bilo kojeg mjesta, u bilo koje vrijeme, do regionalno usmjerenih dogovora o „prijateljima” za kritične minerale i proizvodnu proizvodnju iz skupine prijateljskih nacija na Zapadu i drugim globalnim džepovima.

“Svaka nacija pridonosi određenom koraku duž lanca vrijednosti koji najbolje odgovara njihovim sposobnostima, tako da postoji sigurnost neke opskrbe”, objašnjava Coykendall. Nedavni primjer tog trenda dolazi iz Australije bogate mineralima, čiji lokalni odjel za proizvodnju streljiva, Thales, povećao je proizvodnju topničkog streljiva 155 mm M795 za američku vojsku nakon što je Pentagon u prosincu certificirao TNT australske proizvodnje za njegovu upotrebu.

Prekid lanca opskrbe zbog sukoba u Ukrajini čimbenik je u tome mogu li zapadni OEM-ovi zadovoljiti ono što izvješće tvrdi da je povećana potražnja za komercijalnim zrakoplovima i obranom.

“Puno sam putovao”, kaže Coykendall. “Sigurno se čini da se potražnja vratila s osvetom.” Dodaje da američki podaci pokazuju da potražnja za zračnim prijevozom sada raste za 90 posto razine prije Covida. Unatoč manjim flotama zračnih prijevoznika s manje širokotrupnih zrakoplova, broj putnika se povećao, a međunarodna putovanja su doživjela značajan porast u posljednja dva mjeseca jer su zemlje ukinule zahtjeve za testiranje na Covid (SAD je nedavno ukinuo zahtjev za testiranjem na covid prije letenja u Ameriku).

Knjige narudžbi za uskotrupne zrakoplove su jake, tvrdi Coykendall, uz istovremenu potražnju za MRO (održavanje, popravak i remont) postojećih flota. Sposobnost tvrtki poput BoeingaBA
i Airbus kako bi zadovoljio potražnju je, međutim, upitno. Ruski VSMPO-AVISMA opskrbljuje Boeing sa 35% svog titana. Prema Wall Street Journalu, tvrtka je morala obustaviti proizvodnju uskotrupnih aviona (uključujući 737 MAX) na 10 dana u svibnju zbog problema s opskrbnim lancem povezanim s titanom.

Očekuje se da će potražnja za obrambeno-zračnim sustavima biti jaka uz povećane napore za lokalizaciju proizvodnje i nabave, stoji u izvješću Deloittea. To je u skladu s godišnjim prijedlogom zakona o obrambenoj politici Senata, koji je Odbor za oružane snage predložio u četvrtak, odobravajući 1 milijardu dolara financiranja za zalihe nacionalne obrane u fiskalnoj 2023. za "nabavu strateških i kritičnih minerala koji trenutno nedostaju".

Kongres je također namijenio 600 milijuna dolara za Bidenovu administraciju kako bi se pozvala na Zakon o obrambenoj proizvodnji kako bi se riješila ograničenja industrijske baze za bržu proizvodnju projektila i proširenje domaćeg kapaciteta strateških i kritičnih minerala.

Pa ipak, ukupni obrambeni proračun Uprave nije uspio držati korak s inflacijom. Predloženo smanjenje broja zrakoplovnih i brodskih flota u zračnim snagama i mornarici, te smanjenje krajnje snage vojske od 12,000 ljudi ukazuju na to da vojno vodstvo šalje signal sve manje potražnje. Rat u Ukrajini mogao bi biti čimbenik u onome što Pentagon smatra da može učiniti.

Deborah Rosenblum, dužnosnica Pentagona koja obavlja dužnost pomoćnice ministra obrane za politiku industrijskih baza, rekla je Vijesti obrane ranije ovog mjeseca, "Invazijom na Ukrajinu, postoje određeni materijali koji dolaze iz Rusije i Ukrajine koji su ključni za naše streljivo [gdje je] tržište poremećeno i jednostavno ne funkcionira."

Deloitteovo izvješće stavlja naglasak na potražnju za nabavom obrane u Europi kao reakciju na situaciju u Ukrajini koja je “potaknula mnoge zemlje da povećaju svoje proračune za obranu”. Sukob pokreće apetite europskih/NATO zemalja za bespilotnim udarnim dronovima, digitalno integriranim sustavima protuzračne obrane i vojnim sustavima kibernetičke sigurnosti.

“Mislim da ćemo vidjeti kako će se to [nabava obrane] ovdje odigrati”, kaže Coykendall. “Mislim da ćete vidjeti veći rast u europskim i NATO zemljama koje su povijesno trošile manje od 2% BDP-a koje bi trebale potrošiti. Rezultat rata u Ukrajini je razina pažnje na potrošnju na obranu koja je već duže vrijeme izostala u mnogim europskim zemljama.”

Iako pozornost može dovesti do neravnina u europskoj obrambenoj potrošnji, trebat će vremena da sredstva protječu kroz sustav, priznaje Coykendall. To bi američkim dobavljačima i europskim obrambenim tvrtkama moglo dati vremena da se zaredaju u okruženju s ograničenom opskrbom. Većina A&D tvrtki ne raspravlja javno o svojim naporima da poboljšaju otpornost i osiguraju ulazne podatke koji su im potrebni, kaže on.

“Mislim da tvrtke idu svojim dobavljačima i razgovaraju o namjenskim proizvodnim linijama [dijelova/materijala] unutar pogona od kojih se obvezuju kupovati u količini. Te vrste strategija, posvećenih obvezama, postoje već neko vrijeme, ali ih je ukrajinski [rat] ponovno pokrenuo.”