(Bloomberg) - Air France-KLM planira prodati oko 2.26 milijardi eura (2.4 milijarde dolara) novih dionica kako bi podržao svoju bilancu i otplatio dio državne pomoći koja je pomogla prijevozniku da preživi krizu Covid-19.
Najčitanije s Bloomberga
Prihodi od emisije prava koristit će se za nadoknadu oko 1.7 milijardi eura podređenih obveznica izdanih u travnju prošle godine i koje drži francuska vlada, te za daljnje smanjenje duga, priopćila je francusko-nizozemska zračna tvrtka u utorak. Razdoblje pretplate određeno je od 27. svibnja do 9. lipnja.
"Želimo biti u poziciji da iskoristimo svaku priliku u promjenjivom sektoru zrakoplovstva i da možemo ubrzati naše obveze prema okolišu", rekao je glavni izvršni direktor Ben Smith u izjavi.
Transakcija će Air France-KLM približiti dovršetku ciljanog povećanja kapitala od 4 milijarde eura budući da nastoji otplatiti zajmove u skladu sa zahtjevima Europske unije o državnom financiranju, koji trenutno sprječavaju zračnu kompaniju da sudjeluje u konsolidaciji industrije koja se uzburkala pandemijom.
Dionice Air France-KLM-a trgovale su se 6% niže u 9:24 ujutro u Parizu, što je najveći pad od 7. ožujka, smanjivši ovogodišnji dobitak na 5.4%.
Air France-KLM povezan je s jednom od dvije grupe za nadmetanje za Italia Trasporto Aereo, nasljednika propale talijanske arlines Alitalia SpA. Obje su prijedloge podnijele prije roka u ponedjeljak navečer.
Jednu grupu predvodi Certares Management LLC sa sjedištem u SAD-u, investicijska tvrtka usmjerena na putovanja koja također može imati podršku od Air France-KLM investitora Delta Air Lines Inc. Suparničku ponudu Mediterranean Shipping Company SA podržava njemački nacionalni prijevoznik Deutsche Lufthansa AG.
Ranije ovog tjedna, Air France-KLM je rekao da je u pregovorima s Apollo Global Management Inc. za ubrizgavanje kapitala od 500 milijuna eura u podružnicu Air Francea koja posjeduje skup rezervnih motora mlaznih aviona koji se koriste u operacijama održavanja.
Državni ulozi
Plan prodaje dionica i poboljšana zarada nakon ukidanja ograničenja zbog pandemije pomoći će jačanju bilance, omogućujući Air-France-KLM-u da dodatno otplaćuje francusku pomoć u narednim tromjesečjima, navodi se. To će također smanjiti financijske troškove.
Poput drugih europskih zračnih prijevoznika, grupa se prebacila na način proširenja jer je ukidanje ograničenja putovanja u vezi s Covidom izazvalo porast rezervacija. Istodobno, prijevoznici ostaju oprezni u pogledu izgleda nakon ljeta jer inflatorni pritisci povećavaju troškove i opterećuju potrošačku potrošnju.
Francuska, koja posjeduje 28.6 posto udjela, planira sudjelovati u izdavanju prava kako bi svoj dionički udio ostao nepromijenjen, priopćila je zračna kompanija. Nizozemska vlada također želi zadržati svoj udio od 9.3 posto, pod uvjetom da na vrijeme dobije odobrenje parlamenta zemlje.
Brodarski div CMA CGM SA namjerava uložiti čak 400 milijuna eura u transakciju kako bi preuzeo udio od čak 9% tvrtke u sklopu saveza zračnog tereta najavljenog ranije ovog mjeseca.
China Eastern Airlines Corp. i Delta će vidjeti da će se njihovi udjeli — od 9.6% odnosno 5.8% — u francusko-nizozemskom prijevozniku prepoloviti jer su se obvezali sudjelovati u pitanju prava na neutralnoj osnovi. Prodat će dio svojih prava na pretplatu CMA CGM-u.
(Ažuriranja s dionicama Air-France-KLM-a u petom stavku, ITA licitacija od šestog, oporavak potražnje u 10.)
Najčitanije s Bloomberg Businessweeka
© 2022 Bloomberg LP
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/air-france-klm-sell-2-060753731.html