(Bloomberg) — Saudi Aramco Base Oil Co., jedinica za rafiniranje državnog proizvođača nafte, imenovala je Citigroup i HSBC Holdings Plc za svoju inicijalnu javnu ponudu na saudijskoj burzi, koja bi mogla prikupiti oko milijardu dolara.
Najčitanije s Bloomberga
Tvrtka, poznata i kao Luberef, planira prodati 50 milijuna dionica, odnosno gotovo 30 posto udjela, stoji u priopćenju. Cijena po kojoj će svi upisnici u ponudi kupovati dionice bit će određena nakon razdoblja book-buildinga.
Tvrtka je angažirala SNB Capital kao glavnog menadžera, financijskog savjetnika, voditelja knjiga, globalnog koordinatora i pokrovitelja. Također je imenovao Citigroup Saudijska Arabija, HSBC Saudijska Arabija i Morgan Stanley Saudijska Arabija kao financijske savjetnike, knjigovoditelje, globalne koordinatore i osiguravatelje
Uprava za tržište kapitala Saudijske Arabije odobrila je Luberefov IPO plan prošlog tjedna.
Posao rafinerije, s operacijama u saudijskim industrijskim gradovima Jeddah i Yanbu, u 70% je vlasništvu Saudi Aramca, dok ostatak drži lokalna privatna tvrtka Jadwa Investment. Ponuda se sastoji od Jadwine prodaje svojih dionica u Luberefu, dok Saudi Aramco zadržava svoj udio. Ponuda bi mogla prikupiti oko milijardu dolara, izvijestio je Bloomberg u lipnju.
Perzijski zaljev bogat energijom bio je jedno od svjetskih žarišta IPO-a ove godine, čineći gotovo polovicu prihoda od novih kotacija dionica diljem Europe, Bliskog istoka i Afrike. Dok je prodaja dionica drugdje presušila zbog agresivnog rasta kamatnih stopa, bliskoistočne marke imale su koristi od visokih cijena nafte, a samo je Saudijska Arabija ove godine doživjela rekordnih 27 IPO-a, prema podacima koje je prikupio Bloomberg.
Jadwa je 2007. godine od Exxon Mobil Corp. preuzeo svoj udio u Luberefu. Exxon je izvorno uložio u rafineriju 1978. godine.
Luberef upravlja s dva proizvodna pogona u Yanbuu i Jeddahu na zapadnoj obali Saudijske Arabije. Proizvodi različita bazna ulja i nusproizvode uključujući asfalt, brodsko teško loživo ulje i naftu. Uglavnom se prodaju na Bliskom istoku, u sjevernoj Africi i Indiji. Također se prodaje diljem Azije, Amerike i Europe.
Zatraži Outlook
Očekuje se da će potražnja za baznim uljima na globalnoj razini porasti za oko 5 milijuna metričkih tona između 2022. i 2030., prema izjavi tvrtke. "Izgledi potražnje za baznim uljima dodatno su podržani snažnim makro temeljima u Saudijskoj Arabiji i široj regiji Bliskog istoka, koji su ključna krajnja tržišta za Luberef."
"Luberef će se i dalje fokusirati na postizanje rasta na ključnim krajnjim tržištima, posebno tamo gdje tržišna dinamika predstavlja atraktivne izglede potražnje", izjavio je Tareq Alnuaim, predsjednik i glavni izvršni direktor Luberefa.
– Uz pomoć Dana Khraiche.
(Ažurira se izjavom tvrtke iz osmog paragrafa.)
Najčitanije s Bloomberg Businessweeka
© 2022 Bloomberg LP
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/aramco-unit-hires-hsbc-citigroup-061844038.html