Bausch + Lomb, drugi najveći IPO u godini, javno debi

Veličina teksta

Tvrtka za njegu očiju

Bausch + Lomb

i biotehnologija

PepGen

u petak su započeli svoje živote kao javna poduzeća. 

Dvije tvrtke otvorile su se u sporom vremenu za nova izdanja. Inflacija, široka volatilnost tržišta i rat u Ukrajini doveli su do skorog zaustavljanja IPO-a 2022. godine. Samo 39 tvrtki izašlo je na berzu koristeći tradicionalne ponude od 6. svibnja, prikupivši 4 milijarde dolara, prema Dealogic-u. To se uspoređuje sa 140 tvrtki koje su prikupile 56.6 milijardi dolara za isto razdoblje 2021. 

PepGen (ticker: PEPG) je prvi počeo trgovati. Dionice su puštene na prodaju po cijeni od 15.60 dolara i zatvorene na 12.89 dolara, što je porast od 7.4%.

Debi je uslijedio nakon što je biotehnologija povećala veličinu svoje ponude za 25% na 9 milijuna dionica, čija je cijena bila 12 dolara, ispod svojih 13 do 15 dolara po dionici. BofA Securities,

SVB vrijednosni papiri
,
i

Stifel

vodeći su jamci za posao. 

PepGen nastoji liječiti teške neuromišićne i neurološke bolesti.

Dionice Bausch + Lomb (BLCO) porasle su za više od 11% i završile na 20 dolara. 

U četvrtak kasno, tvrtka je prikupila 630 milijuna dolara nakon prodaje 35 milijuna dionica po cijeni od 18 dolara, ispod očekivanog raspona od 21 do 24 USD.

Morgan Stanley

i

Goldman Sachs

su vodeći osiguravatelji na IPO-u. Sa 630 milijuna dolara, ponuda Bausch + Lomb rangirana je kao drugi najveći IPO ove godine, iza ponude od milijardu dolara privatne investicijske tvrtke TPG (TPG), koja je kotirala u siječnju. 

Na 20 dolara, Bausch + Lomb procjenjuje se na 7 milijardi dolara.

Bausch + Lomb vodeći je dobavljač kontaktnih leća. Također nudi proizvode za njegu leća, kao i kapi i vitamine za oko. To je jedna od dvije tvrtke koje matična tvrtka Bausch Health (BHC) javno objavljuje kako bi smanjila svoj dug od 22.9 milijardi dolara. Druga je tvrtka za njegu kože Solta Medical, koja je podnio zahtjev za IPO, ali još nije postavio uvjete. 

Bausch + Lomb nije ponudio dionice u svom IPO-u i neće primiti prihod od prodaje dionica. Matica prodaje svih 35 milijuna dionica ponuđenih u Bausch + Lomb IPO. Udio Bausch Healtha mogao bi pasti na 88.5% ako osiguravatelji iskoriste opciju sveukupne dodjele, rekao je prospekt.

Bausch Health je bivši Valeant Pharmaceuticals International, koji je 2020 platili 45 milijuna dolara Komisiji za vrijednosne papire kako bi riješila zahtjeve za neprikladno priznavanje prihoda i obmanjujuće objave u SEC podnescima i prezentacijama zarade. Valeant stekao Bausch + Lomb 2013. za gotovo 9 milijardi dolara.

Pišite Luisi Beltran na [e-pošta zaštićena]