Milijarder Enrique Razon's Prime Infra će prikupiti do 518 milijuna dolara od filipinskog IPO-a

Glavni infrastrukturni kapital— pod kontrolom milijardera Enrique Razon, Jr.—prikuplja čak 28.2 milijarde pesosa (518 milijuna dolara) u inicijalnoj javnoj ponudi na filipinskoj burzi u listopadu kako bi se financirala ulaganja u obnovljive izvore energije i komunalne usluge.

Tvrtka planira prodati čak 1.94 milijarde dionica (uključujući opciju ukupne dodjele do 175.6 milijuna dionica) po maksimalnoj cijeni od 14.60 pezosa za svaku, prema prospektu za IPO koji je u utorak dostavio Komisiji za vrijednosne papire.

IPO – kojim upravlja CLSA kao globalni koordinator i knjižničar te BDO Capital i BPI Capital kao domaći osiguravatelji – dolazi dok Prime Infra pojačava ulaganja u obnovljive izvore energije i komunalne usluge.

Prime Infra je ranije ovog mjeseca objavila planira izgraditi najveću solarnu farmu na svijetu u partnerstvu s tvrtkom Solar Philippines—koju je osnovao poduzetnik Leandro Leviste, a Forbes 30 Ispod 30 alumnusa—i u isto vrijeme steći kontrolni udjel u plinskom projektu Malampaya u Zapadnom filipinskom moru od tajkuna Dennisa Uya iz Davaoa.

Tvrtka će nastaviti s prvom prodajom dionica ako tržišni osjećaji budu povoljni, rekao je Razon za Bloomberg, koji je ranije izvijestio o planovima za IPO. Nedavne domaće kotacije susrele su se s preprekama usred rastućih inflatornih pritisaka i rastućih kamatnih stopa. Dobavljač mesa North Star Meat Merchants odgodio je IPO zbog nestabilnosti tržišta, dok dionice Vista REIT-a – koje kontrolira Razonov kolega milijarder Manuel Villar—skliznuo na prvi dan trgovanja prošlog tjedna čak i nakon što je komercijalni stanodavac smanjio veličinu i cijenu ponude.

Osim solarne energije, Razon kroz Prime Infru posljednjih godina ulaže u hidroelektrane i vodovod. U lipnju 2021. Trident Water, podružnica njegovog Prime Strategic Holdingsa usmjerenog na infrastrukturu, preuzela je kontrolu nad vodovodom Manila Water od Ayala Corp. Razon je također kontrolni dioničar globalnog lučkog diva International Container Terminal Services Inc. i operatera Bloomberry Resorts Solaire Resort and Casino u Manili. Prema podacima Razon ima neto vrijednost od 5.7 milijardu dolara Forbes' podaci u stvarnom vremenu.