Održavanje prinosa bio bi zgodan trik na današnjem tržištu, budući da su svi glavni indeksi u dosadašnjoj godini strmoglavo pali – s gubicima od 15% na S&P 500 i 24% na NASDAQ-u. Za investitore bi, dakle, najbolja strategija mogla biti samo slijediti pobjednika.
Milijarderska legenda ulaganja George Soros sasvim je sigurno pobjednik. Izgradio je portfelj vrijedan milijarde i imao je vjerojatno najveći uspjeh u povijesti hedge fondova, s prosječnim godišnjim povratom od 30% tijekom 30 godina. Počevši od 1992., kada je skratio funtu i zaradio milijardu dolara u 1 sata, do svojih najnovijih prijava 24F, Soros ima rekord uspjeha s kojim se malo ulagača može mjeriti.
Danas, Soros ostaje predsjedavajući Soros Fund Managementa i smatra se da vrijedi više od 8 milijardi dolara, što bi bila brojka koja bi bila daleko veća da nije bilo milijarderovog opsežnog filantropskog rada.
Dakle, kada Soros zauzima nove pozicije za svoj portfelj dionica, sasvim je prirodno da investitori sjednu i obrate pažnju. Imajući to na umu, odlučili smo pogledati tri dionice na koje se njegov fond nedavno napunio. Soros nije jedini koji pokazuje povjerenje ovim imenima; prema TipRanks baza podataka, analitičari s Wall Streeta ocjenjuju sva tri kao jake kupnje i također vide mnogo pozitivnih strana na horizontu.
Stem, Inc. (STEM)
Prvi je Stem, tehnološka tvrtka koja je specijalizirana za korištenje umjetne inteligencije (AI) za stvaranje 'pametnih' sustava za pohranu čiste energije. Drugim riječima, ta tvrtka dizajnira promišljene baterije koje su optimizirane za korištenje u shemama proizvodnje obnovljive energije. Skladištenje energije glavno je usko grlo kada su u pitanju obnovljivi izvori energije; kao što svi znamo, ne možete napajati mrežu vjetrom ili solarnom energijom ako povjetarac utihne ili padne noć. Pametne baterije omogućit će proizvođačima da iscijede veću učinkovitost iz optimalnog vremena proizvodnje.
Glavni proizvod tvrtke je softverska platforma Athena koja koristi kombinaciju umjetne inteligencije i strojnog učenja za optimizaciju prebacivanja između napajanja mreže, energije generirane na licu mjesta i baterije. Baza korisnika uključuje javna komunalna poduzeća, velike korporacije i razne programere i instalatere projekata. Stem procjenjuje da će se njegovo ukupno adresabilno tržište povećati 25 puta do 2050. godine i dosegnuti 1.2 bilijuna dolara.
Dakle, Stem ulazi na početak onoga što bi moglo biti bum. A rast prihoda tvrtke sugerirao bi da je 'potencijal buma' stvaran. Najviša je linija porasla za 166% od 1. Q21 do 1 Q22, popevši se sa 15.4 milijuna USD na 41.1 milijun USD u jednoj godini, i došavši za 29% iznad gornjeg dijela prethodno objavljenih smjernica. Tromjesečne rezervacije tvrtke gotovo su se utrostručile, s 51 milijun dolara prije godinu dana na 151 milijun dolara u prvom tromjesečju 1. godine. I, unatoč tromjesečnim neto gubicima, Stem je prvo tromjesečje ove godine završio s korisnim stanjem od 22 milijuna dolara u gotovini i likvidnoj imovini.
Sve je to privuklo pozornost Georgea Sorosa, koji je u prvom tromjesečju kupio 300,000 dionica Stema. Ove dionice vrijede 1 milijuna dolara po trenutnim cijenama.
Guggenheimov analitičar Josip Osha, ocijenjen s 5 zvjezdica na TipRanksu, ovdje je također bikovski. Napominje da su rezultati tvrtke u prvom tromjesečju nadmašili njegova očekivanja, a zatim dodaje: “STEM se još uvijek suočava s višegodišnjim razdobljem tijekom kojeg će se veći dio prihoda tvrtke vjerojatno sastojati od prodaje hardvera za pohranu s niskom maržom, ali naše povjerenje raste da tvrtka bi trebala biti u mogućnosti zaraditi dobre povrate upravljanjem i otpremanjem sredstava za pohranu. U ovom trenutku, prema našem mišljenju, cjelogodišnji ciljevi tvrtke izgledaju razumni, a zapravo nam se godišnji cilj stalnog prihoda od 1 do 60 milijuna dolara do kraja godine čini konzervativnim.”
Ovi komentari podupiru Oshinu ocjenu Buy na dionicama STEM-a, dok njegova ciljana cijena od 16 USD ukazuje na mogućnost porasta od ~115% u sljedećih 12 mjeseci. (Da pogledate Oshin rekord, kliknite ovdje)
Uglavnom se analitičari Wall Streeta slažu da je ovo dionica za kupnju. Stem dionice imaju 5 nedavnih recenzija analitičara, uključujući 4 kupnje uz 1 zadržavanje, za konsenzusnu ocjenu Strong Buy. Dionica se prodaje za 7.49 USD, a njezina prosječna ciljana cijena od 16.40 USD sugerira da ima ~120% rast ispred sebe. (Pogledajte prognozu dionica STEM-a na TipRanksu)
Webster Financial (WBS)
Sljedeći Sorosov izbor je Webster Financial. Ovo je holding tvrtka, roditelj Webster banke. Ova bankarska tvrtka sa sjedištem u Connecticutu ima oko 65 milijardi dolara imovine i nudi niz usluga, uključujući potrošačko i komercijalno bankarstvo, osobne i poslovne zajmove te upravljanje bogatstvom. Webster se opredijelio za rast i u veljači ove godine završio je spajanje sa Sterling Bancorpom. Nakon što je ta transakcija završena, Webster sada ima 44 milijarde dolara kredita, 53 milijarde dolara depozita i mrežu od 202 podružnice na sjeveroistoku.
Websterovo prvo tromjesečje 2022. pokazalo je neto prihod od kamata od 394 milijuna dolara, što je porast od 76% u odnosu na prethodnu godinu. Imovina tvrtke koja generira kamatu pokazala je značajan rast tijekom prošle godine, povećavši se s 19.2 milijarde dolara na 50.3 milijarde dolara, što je povećanje od 61%. Webster je povećao svoje nepodmirene zajmove i najmove za 67%, s 14.4 milijarde dolara na 35.9 milijardi dolara, a prosječni depoziti su porasli sa 17.6 milijardi dolara na 45.9 milijardi dolara, ili 62%.
Ovi dobici u prihodima i prihodima podržali su Websterovu kontinuiranu isplatu dividende, koja je objavljena u travnju na 40 centi po običnoj dionici. Uz godišnju stopu od 1.60 USD po dionici, dividenda trenutno donosi 3.45%.
Što se tiče Soroseve aktivnosti, milijarder je u prvom tromjesečju kupio 42,100 dionica WBS-a, koje sada vrijede ukupno 1 milijuna dolara.
Soros nije jedini koji ovoj dionici daje malo ljubavi. Analitičar s 5 zvjezdica William Wallace, Raymonda Jamesa, ovdje stavlja ocjenu Strong Buy i ciljanu cijenu od 73 USD koja sugerira rast od ~52% u godini koja je pred nama. (Da biste gledali Wallaceov rekord, kliknite ovdje)
Podupirući svoj bikovski stav, Wallace piše: “Sve u svemu, naša teza ostaje nepromijenjena, pri čemu vjerujemo da su ciljevi troškova i rasta iz Sterlingovog sporazuma dostižni, a financijske vrijednosti sporazuma i dalje su krivo cijenjene, ostavljajući prostora za gore. Uz to, kako se pokazuje napredak prema ciljevima dogovora, koji izgledaju sve razumnije, vjerujemo da bi dionice trebale oporaviti svoj diskont i u konačnici trgovati s premiju u odnosu na usporedbu vrednovanja grupe vršnjaka sa srednjom kapitalizacijom."
Sveukupno, od 8 nedavnih analitičarskih recenzija objavljenih za WBS, 6 su kupovina, a 2 zadržavanja, podržavajući ocjenu Strong Buy. Dionice imaju prosječnu ciljnu cijenu od 70.25 USD, što implicira rast od ~47% u odnosu na cijenu dionice od 47.81 USD. (Pogledajte prognozu dionica WBS-a na TipRanksu)
Financijska korporacija Synovus (SNV)
Završimo sa Synovusom, još jednim stanovnikom financijskog svijeta. Ova tvrtka za financijske usluge sa sjedištem u Columbusu, Georgia, raspolaže imovinom od oko 56 milijardi dolara i ima 272 podružnice na jugoistoku zemlje, u Tennesseeju, Južnoj Karolini, Georgiji, Alabami i Floridi. Ovo je regija s visokim rastom, poznata kao jedan od gospodarskih pokretača zemlje. Florida je treća po veličini država u zemlji, a Tennessee, bez državnog poreza na dohodak, pogađa iznad svoje težine u privlačenju poslovnog rasta. Ovo je Synovusovo igralište.
U prvom tromjesečju 1. Synovus je izvijestio o padu zarade u odnosu na prethodnu godinu. Razrijeđena dobit po dionici pala je sa 22 USD u prošlogodišnjem tromjesečju na 1.19 USD u trenutnom izvješću. Istovremeno, banka je u tromjesečju povećala svoje kreditno poslovanje. Ukupni zajmovi porasli su s 1.11 milijardi USD prije godinu dana na 38.8 milijardu USD 40.1. ožujka. Ukupni depoziti porasli su za skromnih 31%, s 3 milijarde USD na 47.3 milijardi USD.
Synovus se i dalje osjećao sigurnim da će povećati isplatu dividende po prvi put od početka 2020. U svojoj je ožujskoj deklaraciji tvrtka povećala dividendu na uobičajene dionice s 33 centa na 34 centa. Uz godišnju isplatu od 1.36 USD, to daje prinos od 3.5%.
Sorosu se svidjelo ono što je ovdje vidio, te je u zadnjem kvartalu kupio 40,800 dionica. Po trenutnim cijenama, oni sada vrijede 1.65 milijuna dolara.
Kontroverzni milijarder nije bio jedini bik na Synovusu. U izvješću za Wells Fargo, analitičar Jared Shaw piše: “Učinci racionalizacije franšize, smanjenja ukupnog kreditnog rizika, širenja na brže rastuća tržišta FL-a i prednosti u digitalnoj ponudi materijalizirali su se tijekom 2021., uz povećani zamah koji je pružio poticaj za dosadašnju godinu. Vjerujemo da je SNV dosegao točku preokreta 2021. i mislimo da će osjetljivost imovine u kombinaciji s poboljšanim izgledima za rast menadžmenta za '24. povećati dionice.”
U tu svrhu, Shaw daje dionicama SNV-a ocjenu Overweight (tj. Kupi), a njegova ciljana cijena od 65 USD ukazuje na potencijal za povećanje vrijednosti od 60% u sljedećih 12 mjeseci. (Da gledate Shawov rekord, kliknite ovdje)
Sve u svemu, ove dionice dobivaju jednoglasno jaku kupnju na temelju konsenzusa Streeta, na temelju 7 nedavnih recenzija analitičara. Dionica se prodaje za 40.6 USD, a njezina prosječna ciljana cijena od 58.71 USD sugerira rast od ~45% u odnosu na tu razinu. (Pogledajte prognozu dionica SNV-a na TipRanksu)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, novootvoreni alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide o kapitalu.
Izjava o odricanju od odgovornosti: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja istaknutih analitičara. Sadržaj je namijenjen upotrebi samo u informativne svrhe. Vrlo je važno napraviti vlastitu analizu prije bilo kakvog ulaganja.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-george-soros-bets-3-142854503.html