Ulagači koji traže ruku vodilju koja će ih sigurno voditi kroz trenutni opasni krajolik burze mogli bi proći gore nego poslušati što milijarder Ken Fisher ima za reći.
Osnivač Fisher Investmentsa slavno je pokrenuo svoju neovisnu tvrtku za upravljanje novcem s 250 dolara 1979. godine, tvrtku koja je sada vrijedan više od 197 milijardi dolara, dok Fisherova vlastita neto vrijednost iznosi oko 5 milijardi dolara.
Dakle, za one koji postaju nemirni zbog neumoljivog medvjeda 2022., Fisher ima nekoliko vrlo jednostavnih savjeta: "Stvari koje imaju tendenciju da najviše padnu na medvjeđem tržištu, kada dođete na drugu stranu i dođete s druge strane V, kad god jest, imaju tendenciju da odskoče najranije. Dakle, zato je strpljenje vrlina… Ako postanete strpljivi, postat ćete vrijedniji više novca.”
Okrenuvši se Fisheru za inspiraciju, pomnije smo pogledali dvije dionice na kojima je milijarder nedavno napravio poteze. Korištenje Baza podataka TipRanksa kako bismo saznali što zajednica analitičara ima za reći, saznali smo da se svaki ticker može pohvaliti konsenzusnom ocjenom "Strong Buy" zajednice analitičara. Pogledajmo zašto se trenutno smatraju dobrim izborom za ulaganje.
Marvell tehnologija (MRVL)
Prva dionica koju je odobrio Fisher koju ćemo pogledati je čvrsta tvrtka u industriji čipova. Marvell je proizvođač poluvodiča i povezane tehnologije. Stručnjak za integrirane sklopove opslužuje širok raspon tržišta od podatkovnih centara do automobilske industrije, poslovnog umrežavanja do infrastrukture oblaka i operatera, među ostalima. Nakon raznih akvizicija, primarni izvor prihoda tvrtke pomaknuo se sa sektora potrošačke elektronike na podatkovnu infrastrukturu (podatkovni centar, industrijska, automobilska, mobilna mreža).
U međuvremenu, Marvellov prihod i zarada kreću se u jednom smjeru – prema gore. I premda su se problemi u opskrbnom lancu osjetili, Marvell je ipak uspio ispuniti očekivanja Wall Streeta.
Tvrtka će objaviti svoje treće fiskalno tromjesečje 1. prosinca, ali u međuvremenu možemo steći dobar dojam o situaciji u tvrtki osvrnuvši se na brojke F2Q22. Točnije, prihodi su porasli za 41% u odnosu na isto razdoblje prošle godine na 1.52 milijarde dolara, ispunivši očekivanja Streeta, dok je tvrtka ostvarila prilag. EPS od 0.57 USD, što je za 0.01 USD iznad konsenzusne procjene od 0.56 USD.
Međutim, navodeći poteškoće u opskrbnom lancu, za FQ3 tvrtka očekuje prihod od 1.56 milijardi dolara, što je manje od 1.58 milijardi dolara koliko su očekivali analitičari, dok je za krajnju liniju izgledi zahtijevali prilag. EPS od 0.59 USD na sredini, ispod konsenzusa na 0.61 USD.
Sve u svemu, Marvell se nije mogao oduprijeti tržišnim silama pada i dionice su ove godine pale za oko 50%.
Fisher očito misli da predstavljaju izvrsnu vrijednost. Značajno je povećao svoj udio u trećem tromjesečju i kupio 3 MRVL dionica, koje sada vrijede više od 11,133,134 milijuna dolara.
Ponavljajući Fisherov optimistički stav, Credit Suisse Chris Caso vidi mnogo toga što bi mu se svidjelo u vezi s tvrtkom čipova.
"Naše dugoročno povoljno stajalište o MRVL-u posljedica je broja pokretača specifičnih za pojedine tvrtke koji čine više od polovice očekivanog rasta prihoda Streeta u CY23", objasnio je analitičar s 5 zvjezdica. „Ti pokretači uključuju hiperrazmjerni polu-prilagođeni silicij, bivši Inphi posao, automobilski ethernet, Innovium posao sa preklopnicima i nastavak 5G uvođenja. Očekujemo da rast u svim tim područjima mnogo manje ovisi o krajnjim tržištima i da će se zaštititi od usporavanja tržišta. Osim toga, potrošnja operatera u oblaku održala se bolje nego što bismo mislili s obzirom na kompresiju potrošnje na oglase.”
Podupirući svoje komentare, Caso ocjenjuje da MRVL dijeli nadmašiti učinak (tj. kupiti), dok njegova ciljna cijena od 56 USD daje prostora za 12-mjesečne dobitke od 28%. (Da pogledate Casov rekord, kliknite ovdje)
Njegovi kolege se slažu – gotovo jednoglasno. Iako je jedan analitičar za to da se ovo ne odluči, svih 11 drugih recenzija je za kupnju, što dionici daje konsenzusnu ocjenu Strong Buy. Prosječna meta je optimističnija nego što će Caso dopustiti; na 61.67 dolara, brojka sugerira da će dionice dobiti ~42% u nadolazećoj godini. (Pogledajte prognozu dionica MRVL-a na TipRanksu)
Charles Schwab (Schw)
Od industrije čipova, okrenimo se sada na potpuno drugačiji segment za Fisherov sljedeći odabir – na sektor financijskih usluga. Charles Schwab kao lider u poslovanju investicijskih usluga, pomažući kako malim tako i institucionalnim klijentima da ulažu na tržišta kapitala na pametan i učinkovit način. Njegove usluge sežu od bankarstva i posredovanja u vrijednosnim papirima do upravljanja bogatstvom i imovinom, skrbništva i financijskih savjetodavnih usluga. S oko 7 bilijuna dolara imovine klijenata, tvrtka je sedma najveća bankarska tvrtka u SAD-u.
Dio Schwabovog modusa operandi je prikupiti što više depozita i gotovine i uložiti ih tako da generiraju kamate. To je posebno korisno za sadašnju klimu u kojoj kamatne stope rastu i pomoglo je tvrtki da dobro posluje u depresivnom okruženju 2022.
U posljednjem tromjesečnom izvješću, za 3. kvartal 22., prihodi su porasli za 20% u odnosu na prethodnu godinu na 5.5 milijardi dolara, nadmašivši očekivanja Streeta za 80 milijuna dolara. Tvrtka je ostvarila rekordnih 2 milijarde dolara neto prihoda, u usporedbi s 1.5 milijardi dolara isporučenih u istom razdoblju prethodne godine. To je rezultiralo prid. EPS od 1.10 USD, nadmašujući predviđanja Streeta od 1.05 USD.
Ne želeći propustiti uvjerljivu priliku, Fisher je povukao okidač za 15,433,332 dionice, dajući svom fondu novu poziciju u SCHW-u. Gledajući vrijednost novog holdinga, iznosi gotovo 1.26 milijardi dolara.
Dok je JP Morgan Ken Worthington napominje da procjena vrijednosti dionice nije jeftina, smatra da za to postoji dobar razlog.
“Vjerujemo da je Schwab dobro vođena i visoko cijenjena tvrtka koja trguje s premijom u odnosu na konkurente na temelju vodeće robne marke za maloprodajne financijske usluge”, mišljenja je Worthington. “Mi na Schwab gledamo kao na tvrtku u razvoju s brojnim inicijativama za poticanje i inkrementalnog organskog rasta i viših naknada. Vidimo da Schwab ima koristi od angažirane maloprodajne trgovačke baze koja bi trebala potaknuti buduću generaciju Schwabovih klijenata investitora.”
U tu svrhu, Worthington ocjenjuje da SCHW ima prekomjernu težinu (tj. kupnju), dok njegov prosječni cilj od 102 dolara sugerira da će investitori od sada stavljati u džep povrate od ~26% godišnje. (Da pogledate Worthingtonov rekord, kliknite ovdje)
Gledajući analizu konsenzusa, s 9 kupnji naspram 3 zadržavanja, mišljenje analitičara je da je ova dionica snažna kupnja. Na 92.9 USD, prosječni cilj implicira 12-mjesečnu aprecijaciju dionice od ~15%. (Pogledajte prognozu dionica SCHW na TipRanksu)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, novootvoreni alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide o kapitalu.
Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja istaknutog analitičara. Sadržaj je namijenjen upotrebi samo u informativne svrhe. Vrlo je važno napraviti vlastitu analizu prije bilo kakvog ulaganja.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/patience-pays-off-billionaire-ken-144825590.html