Ugovor s Broadcomom ima smisla za dioničare Vmwarea, kažu analitičari

Mizuho analitičar Gregg Moskowitz ponovno je potvrdio Neutralno Vmware, Inc (NYSE: VMW) s ciljanom cijenom od 135 USD.

VMW je objavio svoje djelomične rezultate u trećem kvartalu nakon zatvaranja, koji su općenito bili ispod očekivanja. Ukupni prihod porastao je samo 1% u odnosu na prethodnu godinu, što je znatno ispod predviđanja rasta od 5% Streeta.

Ukupni rast naplate od 4% na godišnjoj razini također je promašio procjene Streeta od +9% na godišnjoj razini, a ne-GAAP operativne marže od 26.7% bile su otprilike 30 baznih bodova ispod konsenzusa.

Mnogo pozitivnije, naplate licence, pretplate i SaaS-a porasle su za 20% u odnosu na prethodnu godinu, znatno iznad njegovih procjena i odražavajući skromno ubrzanje.

Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) je krajem svibnja objavio da preuzima VMW za ~61 milijardu dolara. AVGO i VMW ciljali su na akvizicija koja će se zatvoriti u 23. fiskalnoj godini AVGO-a.

KeyBanc analitičar Thomas Blakey ponovio je Vmwareovu ocjenu po težini sektora dionica čeka potencijalnu prodaju VMWarea Broadcomu.

VMWareov najveći rast u trećem kvartalu nije dostigao konsenzus i njegove prognoze rasta budući da je Tvrtka promašila i linije prihoda od licence i pretplate i SaaS (S&S). Non-GAAP EPS bio je lošiji od njegovih i Streetovih procjena.

BMO Kapital analitičar Keith Bachman zadržao je ocjenu tržišnog učinka na Vmwareu i ciljnu cijenu od 142.50 USD. Broadcomova predložena ponuda ima smisla za dioničare VMW-a, piše Bachman.

VMW ima dug put u nastavku prelaska svog poslovnog modela na prihode od pretplate i SaaS-a, posebice budući da makronaredbe vrše pritisak na stavke koje se tiču ​​velikih troškova.

Osim toga, VMW bi mogao imati izazove u hvatanju novih radnih opterećenja izvornih u oblaku. Stoga bi dogovor s Broadcomom dioničarima VMW-a mogao donijeti bolji ishod.

Raymond James analitičar Simon Leopold zadržao je ocjenu tržišnog učinka za VMware nakon izvješća o zaradi u trećem kvartalu koje je bilo gore od očekivanog.

S obzirom na akviziciju Broadcoma koja je u tijeku, a koja će se vjerojatno zatvoriti u listopadu 2023., Tvrtka nije organizirala konferencijski poziv niti je ponudila prognozu.

Akcija cijene: Dionice VMW-a porasle su za 0.5% na 118.98 USD na zadnjoj provjeri u srijedu.

Priča se nastavlja

Najnovije ocjene za AVGO

Pogledajte više ocjena analitičara za AVGO

Pogledajte najnovije ocjene analitičara

Pogledajte više od Benzinga

Ne propustite obavijesti u stvarnom vremenu o svojim dionicama – pridružite se Benzinga Pro besplatno! Isprobajte alat koji će vam pomoći ulagati pametnije, brže i bolje.

© 2022. Benzinga.com. Benzinga ne daje savjete o ulaganju. Sva prava pridržana.