Dionice Carnivala pale nakon privatne prodaje konvertibilnog duga od milijardu dolara

Karnevalske zalihe
CCL,
-13.71%
zabilježio je pad od 12.7% u jutarnjem trgovanju, nakon što je u utorak završio na najvišoj tromjesečnoj razini. Opseg trgovanja narastao je na 40.3 milijuna dionica, oko 30 minuta nakon otvaranja, što je dovoljno da postane najaktivnija dionica uvrštena na glavne američke burze. Prosječna cjelodnevna količina u zadnjih 30 dana je 66.8 milijuna dijeljenja.

Ponuda dolazi nakon što je dionica skočila 30.4% usred četverodnevnog niza dobitaka do utorka, i nakon što je 74.9. listopada skočila za 30% s 6.38-godišnjeg zaključnog minimuma od 10 USD.

Početna stopa konverzije po iznosu glavnice od 1,000 USD jednaka je 74.6714 običnih dionica. To je ekvivalentno cijeni konverzije od 13.39 USD po dionici, 20% premije u odnosu na cijenu zatvaranja u utorak od 11.16 USD.

Ponuda od milijardu dolara predstavlja oko 1% trenutne tržišne kapitalizacije Carnivala od oko 9.2 milijarde dolara.

Prije 1. rujna 2027., obveznice će se moći pretvoriti po izboru imatelja, nakon zadovoljenja određenih uvjeta, u obične dionice, gotovinu ili kombinaciju oba. Nakon tog datuma, novčanice će se moći konvertirati u bilo kojem trenutku.

Tvrtka može zamijeniti novčanice za gotovinu ako Carnivalove dionice porastu iznad 17.41 USD - 56% više od zatvaranja u utorak - 5. prosinca 2025. ili nakon toga.

Dionice Carnivala pale su 13.0% u posljednja tri mjeseca, dok su dionice konkurentskih operatera krstarenja Royal Caribbean Group
RCL,
-0.89%
porasli su 34.4%, a Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.
NCLH,
-3.88%
porasle su 19.0%. Indeks S&P 500
SPX,
-0.83%
smanjio se za 7.8% u isto vrijeme.