Cathie Wood povećava dionice Tesle tijekom rasprodaje

rezime

• ARK Innovation ETF kupio je dionice u vrijednosti od 13.7 milijardi dolara.
• Tesla je svoju zaradu objavila u srijedu navečer.

Nakon Tesle Inc.TSLA, Finansijski) dionice su pale u četvrtak zbog slabe prodaje u trećem tromjesečju i upozorenja da će propustiti široke godišnje ciljeve rasta za ovu godinu, čelnik ARK Investment Managementa Catherine Wood (trgovina, portfelj) iskoristio je rasprodaju.

Guru, koji je osnivač, glavni investicijski direktor i izvršni direktor tvrtke sa sjedištem u New Yorku, otkrio je putem vodećeg ARK Innovation ETF-a (ARKKARKK
, Finansijski) da je 66,190. listopada kupila 20 dionica proizvođača električnih vozila. Kupnja se procjenjuje na približno 13.7 milijardi dolara na temelju Tesline cijene na zatvaranju u četvrtak.

To je također drugi put da je ovog mjeseca dodala svoje ulaganje u tvrtku Elona Muska. Fond je kupio pad nakon propusta u isporukama koje je Tesla izvijestio 3. listopada.

Prema GuruFocusu podaci o portfelju, koji se temelji na podnescima 13F za treće tromjesečje, Wood je 4.08. rujna držala 30 milijuna dionica, što je predstavljalo njezino najveće vlasništvo s udjelom od 7.55%.

Podaci GuruFocusa pokazuju da je do sada dobila procijenjenih 137.45% na dugotrajnom ulaganju.

Wood se proslavila ulaganjem u dionice “remetilačke inovacije”. Provodeći iterativni proces koji kombinira istraživanje odozgo prema dolje i odozdo prema gore, ARK Investment nastoji ulagati u tvrtke koje bi mogle imati koristi od međusektorskih inovacija poput umjetne inteligencije, robotike, pohrane energije, sekvenciranja DNK i blockchain tehnologije.

Tesla se uklapa u računicu jer je tvrtka poremetila automobilski prostor svojim inovativnim električnim vozilima i tehnologijom samoupravljanja. Wood je dugo bila obožavateljica tvrtke, za koju je u svom pismu u trećem kvartalu rekla da ima vrhunske rezultate.

Također je govorila o tome kako tvrtke usmjerene na disruptivne inovacije imaju potencijal iznenaditi uzlaznom putanjom značajnih eksponencijalnih putanja rasta.

“Tradicionalni analitičari automobila smatrali su Teslu osuđenom na propast: nisu razumjeli da je Tesla tvrtka za robotiku, pohranu energije i umjetnu inteligenciju, a ne automobilska tvrtka”, napisao je Wood.

Financijski pregled

Dana 19. listopada, Tesla je izvijestio da su prihodi za tri mjeseca koja su završila 30. rujna porasli 56% u odnosu na prošlu godinu na 21.45 milijardi dolara. Međutim, to je bilo manje od 21.96 milijardi dolara koje su analitičari Refinitiva očekivali.

Prema Bloombergu, ovo je prvi put da je tvrtka sa sjedištem u Austinu u Teksasu promašila procjene prihoda od trećeg kvartala 2021.

Neto dobit od 3.3 milijarde USD također je porasla u odnosu na kvartal prethodne godine. Zarada od 1.05 dolara po dionici premašila je očekivanja analitičara od 99 centi.

Unatoč padu u Kini i Europi, kao i povećanju kamatnih stopa Federalnih rezervi, Musk je tijekom razgovora o zaradi rekao kako očekuje da će potražnja i dalje biti jaka.

“Ne mogu dovoljno naglasiti da imamo izvrsnu potražnju za Q4 i očekujemo da ćemo prodati svaki automobil koji napravimo što dalje u budućnosti,” rekao je. "Tvornice rade punom parom i isporučujemo svaki automobil koji napravimo i održavamo visoke operativne marže."

Procjena

Tesla ima tržišnu kapitalizaciju od 652.95 milijardi dolara; njezinim se dionicama u petak trgovalo oko 208.38 dolara s omjerom cijene i dobiti od 76.23, omjerom cijene i knjige od 18.10 i omjerom cijene i prodaje od 10.75.

Linija vrijednosti GF -avalu
sugerira da je dionica trenutačno značajno podcijenjena na temelju njezinih povijesnih omjera, prošlih financijskih rezultata i projekcija budućih zarada analitičara.

GF rezultat od 81 od 100, sustav rangiranja za koji je testiranjem unatrag utvrđeno da je usko povezan s dugoročnim rezultatima dionica, dodatno ukazuje da tvrtka ima dobar potencijal za bolje rezultate. Dok je Tesla dobio visoke ocjene za zamah, GF vrijednost, financijsku snagu i rast, zabilježio je srednje ocjene za profitabilnost.

GuruFocus je Teslinu financijsku snagu ocijenio s 8 od 10, zahvaljujući ugodnoj razini pokrivenosti kamata i robusnom Altmanovom Z-ocjenom od 14.42 koja pokazuje da je u dobrom stanju. Povrat na uloženi kapital također zasjenjuje ponderirani prosječni trošak kapitala, što znači da se vrijednost stvara kako tvrtka raste.

Profitabilnost tvrtke dobila je ocjenu 4 od 10 zahvaljujući snažnim maržama i povratima na kapital, imovinu i kapital koji nadmašuju većinu konkurenata. Tesla također ima visoku ocjenu Piotroski F-Score od 7, što ukazuje da su operacije zdrave, i rang predvidljivosti od jedne od pet zvjezdica. Istraživanje GuruFocusa pokazuje da tvrtke s ovim rangom ostvaruju prosječan povrat od 1.1% godišnje u razdoblju od 10 godina.

Guru investitori

Od gurua koji su uložili u Teslu, Bailllie Gifford trenutačno ima najveći udio s 0.90% njegovih dionica. Ron Baron (trgovina, portfelj), PRIMECAP Uprava (trgovina, portfelj), Špiros Segalas (trgovina, portfelj), Philippe Laffont (trgovina, portfelj) I Jim Simons (trgovina, portfelj)' Renaissance Technologies također ima značajne udjele.

Ostali obrti

Woodov fond za inovacije ARK također je u četvrtak otkrio svoje prodane dionice nekoliko dionica, uključujući Nvidia Corp. (NVDA, Finansijski), Intellia TherapeuticsNTLA
Inc. (NTLA, Finansijski), CRISPR Therapeutics AG (CRSPRSP
, Finansijski), Berkeley Lights Inc. (BLI, Finansijski), Beam TherapeuticsBEAM
Inc. (BEAM, Finansijski), Materijaliziraj NV (MTLS, Finansijski) i TuSimple Holdings Inc. (TSP, Finansijski)

Sastav i izvedba portfelja

Woodov dionički portfelj vrijedan 33.07 milijardi dolara, za koji dokumentacija 13F pokazuje da se sastoji od 249 dionica od 30. rujna, najviše je uložen u sektore zdravstvene zaštite i tehnologije.

Nakon godine pada 2020., ARK Innovation ETF ostvario je povrat od -23.36% u 2021., što je znatno ispod povrata S&P 500 od 28.7%.

Ulagači bi trebali biti svjesni da prijave 13F ne daju potpunu sliku o vlasništvu tvrtke jer izvješća uključuju samo njezine pozicije u američkim dionicama i američke depozitne potvrde, ali ipak mogu pružiti vrijedne informacije. Nadalje, izvješća odražavaju samo obrte i udjele od posljednjeg datuma podnošenja portfelja, koje tvrtka koja izvještava može, ali ne mora imati danas ili čak kada je ovaj članak objavljen.

Objavljivanje

Ja/nemamo pozicije u spomenutim dionicama i ne planiram kupiti nove pozicije u spomenutim dionicama u sljedeća 72 sata.