CNBC rangira najbolje ocijenjene tvrtke za financijsko savjetovanje 2022

Pronalaženje pravog financijskog savjetnika koji će vam pomoći s vašim financijskim potrebama i ciljevima može biti vrlo kompliciran proces.

Toliko je stvari koje treba razmotriti. Svaki financijski savjetnik ima svoje područje stručnosti. Usluge koje pružaju financijski savjetnici razlikovat će se ovisno o vrsti savjetnika, ali općenito će financijski savjetnik procijeniti vašu trenutnu financijsku situaciju — uključujući vašu imovinu, dugove i troškove — i identificirati područja za poboljšanje.

Savjetnici koriste svoje znanje i stručnost za izradu personaliziranih financijskih planova koji imaju za cilj postizanje financijskih ciljeva klijenata. Dobar financijski savjetnik pitat će vas o vašim životnim ciljevima i izraditi plan koji će vam pomoći da ih ostvarite. To može značiti raspravu o vašem proračunu, planiranju mirovine, planiranju imovine, potrebama osiguranja, dugotrajnoj skrbi ili poreznim strategijama.

Više od FA 100:

Evo pogleda više pokrivenosti CNBC-jeve liste FA 100 najboljih tvrtki za financijsko savjetovanje za 2022.:

Savjetnik može igrati glavnu ulogu u pomaganje klijentima u rastu i zaštiti njihovog bogatstva. Ključno je pronaći savjetnika kojem vjerujete i važno je osigurati da je to netko tko vam odgovara.

Istini za volju, financijski savjetnici nisu samo za bogate ljude — rad sa savjetnikom izvrstan je izbor za svakoga tko želi dovesti svoje osobne financije na pravi put i postaviti dugoročne ciljeve. CNBC-jeva rang lista trebala bi biti polazište za pojedinačne ulagače koji traže financijskog savjetnika. Nadamo se da će vam ovaj popis pomoći da suzite pretragu.

Četvrtu godinu zaredom, CNBC otkriva svoju ljestvicu najboljih financijskih savjetnika. CNBC FA 100 prepoznaje one savjetodavne tvrtke koje najbolje pomažu klijentima u upravljanju njihovim financijskim životom.

pregled metodologiju koje je CNBC angažirao za određivanje ljestvice FA 100 za 2022. u suradnji s AccuPoint Solutions. (CNBC ne naplaćuje nikakvu vrstu naknade savjetnicima koji se nalaze na ovom godišnjem poretku.)

REDOVI 2022	FIRMA	HQ	UKUPNI AUM	GODINE U POSLU	RAČUNI POD UPRAVOM	REDOVI 2021
1	Dvorac Woodley Farra	IN	$ 1.4B	27	1,106	17
2	Dana investicijski savjetnici	WI	$ 7B	42	1,256	1
3	Financijska grupa Albion	UT	$ 1.4B	40	2,221	50
4	Heritage Investment Group	FL	$ 1.7B	29	1,888	24
5	Edgemoor investicijski savjetnici	MD	$ 1.1B	23	320	26
6	Salem investicijski savjetnici	NC	$ 3.5B	43	1,850	2
7	Leavell Investment Management	AL	$ 2.1B	43	2,000	33
8	Halbert Hargrove Global Advisors	CA	$ 3B	33	4,099	49
9	Tvrtka Burney	VA	$ 2.6B	48	4,162	38
10	Lee, Danner & Bass	TN	$ 1.4B	34	925	66
11	TFC financijsko upravljanje	MA	$ 1.2B	42	1,375	69
12	Parsons Capital Management	RI	$ 1.8B	28	1,545	19
13	Pittenger & Anderson	NE	$ 2.2B	27	815	53
14	Savjetnici Kistler-Tiffany	PA	$ 1.1B	14	1,464	-
15	Stručne savjetodavne usluge	FL	$ 1.2B	45	1,087	-
16	Cadinha & Co.	HI	$ 1.1B	43	1,383	90
17	Ferguson Wellman Capital Management	OR	$ 6.9B	47	928	-
18	RTD financijski savjetnici	PA	$ 2.2B	39	660	68
19	Equius partneri	CA	$ 1.1B	38	1,083	43
20	Wetherby Asset Management	CA	$ 6.4B	32	591	-
21	Acropolis Investment Management	MO	$ 1.8B	20	1,055	-
22	Godsey & Gibb upravljanje bogatstvom	VA	$ 1.2B	37	1,569	-
23	Manchester Capital Management	VT	$ 3.2B	29	1,609	-
24	Phillips Financial	IN	$ 1.5B	18	2,166	71
25	Azzad upravljanje imovinom	VA	$ 1.2B	25	1,320	39
26	Richard C. Young & Co.	FL	$ 1.3B	33	2,761	5
27	Kalifornijski financijski savjetnici	CA	$ 1.5B	24	3,089	7
28	NewSouth Capital Management	TN	$ 2.4B	37	179	3
29	Avity Investment Management	CT	$ 1.7B	52	764	15
30	Tom Johnson Investment Management	OK	$ 1.6B	39	5,500	10
31	Zemenick & Walker	MO	$ 2.5B	24	237	29
32	Luther King Capital Management	TX	$ 23.1B	43	3,400	22
33	Prvi savjetnici zaklade	CA	$ 4.8B	32	1,637	93
34	North Star Asset Management	WI	$ 2.1B	25	2,915	8
35	HM Payson & Co.	ME	$ 6B	168	3,500	34
36	Zevenbergen Capital Investments	WA	$ 4.9B	18	279	36
37	Guyasuta investicijski savjetnici	PA	$ 1.8B	39	1,250	32
38	ZWJ investicijski savjetnik	GA	$ 3B	40	900	20
39	Gofen & Glossberg	IL	$ 6.5B	90	3,409	6
40	David Vaughan Investments	IL	$ 3.8B	45	1,360	21
41	Provjerite upravljanje kapitalom	CA	$ 1.4B	36	1,991	4
42	Foster & Motley Wealth Management	OH	$ 2.1B	25	750	59
43	Upravljanje južnjačkim bogatstvom	TX	$ 2.8B	17	1,500	95
44	Beaird Harris	TX	$ 1.5B	26	2,896	70
45	Wilbanks, Smith & Thomas Asset Management	VA	$ 4.4B	31	5,063	41
46	Badgley Phelps upravitelji bogatstva	WA	$ 4.1B	56	2,162	52
47	Anchor Capital Advisors	MA	$ 8.1B	39	1,110	35
48	Upravljanje privatnim bogatstvom Beese Fulmer	OH	$ 1.3B	42	1,032	55
49	Steele Capital Management	IA	$ 2.8B	26	3,800	67
50	Oak Ridge Investments	IL	$ 1.2B	33	1,531	-
51	Eagle Global Advisors	TX	$ 1.7B	25	400	86
52	CW Henderson & Associates	IL	$ 4B	31	1,492	62
53	Lee Financial	TX	$ 1.2B	47	1,600	48
54	Roffman Miller upravljanje bogatstvom	PA	$ 2.3B	31	1,300	40
55	Hahn Capital Management	CA	$ 1.1B	34	106	37
56	Palisade Capital Management	NJ	$ 4.3B	27	2,225	88
57	Stupac Capital Advisors	IN	$ 1.3B	17	1,608	-
58	Foster Group	IA	$ 3.4B	33	5,293	96
59	WA upravljanje imovinom	AL	$ 5.2B	23	5,781	-
60	FORVIS savjetnici za bogatstvo	MO	$ 7.4B	24	11,893	56
61	Financijska grupa JMG	IL	$ 4.7B	38	4,262	-
62	Rather & Kittrell Capital Management	TN	$ 1.3B	22	2,450	-
63	Sage financijska grupa	PA	$ 3.1B	33	800	75
64	Meritage upravljanje portfeljem	KS	$ 2B	31	1,305	60
65	Diverzificirano upravljanje	WI	$ 1.6B	29	1,611	61
66	Savjetnici indeksnog fonda	CA	$ 4.3B	23	2,442	72
67	Ravna crta	MI	$ 1.2B	20	5,726	92
68	Sheaff Brock investicijski savjetnici	IN	$ 1.4B	29	1,953	82
69	Pogledajte Capital Advisors	TX	$ 1.4B	18	173	98
70	Conrad Siegel investicijski savjetnici	PA	$ 7.9B	20	761	-
71	Farr, Miller & Washington	DC	$ 2.1B	26	1,430	57
72	Investicijski savjetnik Schaper, Benz & Wise	WI	$ 1.4B	31	828	54
73	ML&R upravljanje imovinom	TX	$ 1.7B	25	686	100
74	Wingate Wealth Advisors	MA	$ 1.1B	36	633	-
75	Upravljanje nasljeđem bogatstvom	TN	$ 1.7B	40	1,299	80
76	Clifford Swan investicijski savjetnici	CA	$ 3.7B	107	945	27
77	Capstone financijski savjetnici	IL	$ 2.1B	23	2,718	-
78	Bitterroot Capital Advisors	MT	$ 1.2B	23	17	-
79	Provident Trust Company	WI	$ 6.5B	23	1,234	-
80	Charles D. Hyman & Co.	FL	$ 2B	28	931	63
81	Cardiff Park Advisors	CA	$ 2.2B	19	380	-
82	Conservest Capital Advisors	PA	$ 1.6B	29	251	-
83	Henssler Financial	GA	$ 2.5B	35	1,416	64
84	Glavni grad Annandale	TX	$ 1B	17	180	-
85	Donaldson Capital Management	IN	$ 2.3B	27	3,730	-
86	ES Barr & Co.	KY	$ 1.5B	30	857	74
87	BLB & B savjetnici	PA	$ 2.1B	58	2,768	-
88	Jackson Thornton upravljanje imovinom	AL	$ 1.6B	23	927	79
89	Apriem savjetnici	CA	$ 1B	24	710	-
90	Grupa za financijsko savjetovanje	TX	$ 1.2B	25	2,154	76
91	Sadoff Investment Management	WI	$ 1.6B	44	610	87
92	Savjetnici za obalni most	CT	$ 2.9B	14	3,994	-
93	DF Dent & Co.	MD	$ 8.1B	46	1,430	14
94	Beacon Capital Management	OH	$ 5.1B	22	16,671	11
95	Certificirana financijska grupa	FL	$ 2.2M	23	5,000	-
96	Osigurano upravljanje ulaganjima	MI	$ 955M	41	1,000	-
97	Financijska grupa Sather	TX	$ 1.2B	23	1,354	-
98	Bailard	CA	$ 5B	53	2,268	97
99	Summit Financijske strategije	OH	$ 1.7B	27	874	91
100	Carret upravljanje imovinom	NY	$ 3.1B	58	2,000 +	25

Source: https://www.cnbc.com/2022/10/04/fa-100-cnbc-ranks-the-top-rated-financial-advisory-firms-of-2022.html