CrowdStrike, Okta i Zscaler vjerojatno će objaviti optimistične tromjesečne rezultate, kaže analitičar

Needham analitičar je ponovio Buy on CrowdStrike Holdings, Inc (NASDAQ: GUŽVA) s ciljanom cijenom od 225.00 USD.

Široka platforma CRWD-a, robustan 120%+ DBNR, novi čvrsti proizvodi, snažan rast prodajnog osoblja i sposobnost da tvrtkama omogući da učine više s manje osoblja daju mu mogućnost da nastavi ostvarivati ​​snažne rezultate unatoč opadajućem makrou.

Analitičarev terenski rad jednolično je pokazao snagu CRWD-a, Palo Alto Networks, Inc (NASDAQ: PANW),  Zscaler, Inc (NASDAQ: ZS), A SentinelOne, Inc (NYSE: S).

Čini se da su zabrinutosti ulagača u vezi s cijenama i cijenama uzrokovanim pandemijom bolesti u krajnjoj točki pretjerane. CRWD je puno više od krajnje tvrtke; To je platforma.

Sposobnost CRWD-a da ponudi mnoštvo sigurnosnih susjedstava na centraliziranoj platformi odjekuje kod kupaca koji su ograničeni zamrzavanjem zapošljavanja i RIF-ovima.

Henderson zadržao Zadrži se Okta, Inc (NASDAQ: OKTA). Okta će vjerojatno uravnotežiti snažne rezultate dok će snižavati postojeće financijske ciljeve za FG26, uključujući ARR od 4 milijarde USD.

Prošlo tromjesečje, Okta je značajno snizila cjelogodišnji Billings vodič, navodeći probleme s integracijom s Auth0, smanjenjem prodaje i slabljenjem makro uvjeta.

Konsenzus CY3Q Rast prihoda izgleda nadmašiv, uzimajući u obzir najznačajniji operativni vjetar (odljev prodaje) koji se "veliko" poboljšao tijekom CY3Q, prema upravi na nedavnom OKTANE događaju. Budući da se izgledi vjerojatno smanjuju, tražio je više detalja o profitabilnosti, inicijativama za uštedu troškova i napretku IGA i PAM.

Henderson je imao jaku kupnju na Zscaleru s ciljanom cijenom od 210 USD. ZS je dobro pozicioniran za snalaženje u ovom okruženju, s povećanjem broja zaposlenih u prodaji za preko 50% u fiskalnoj godini 22, nastavkom skoro 100% rasta novih proizvoda (ZDX i radna opterećenja u oblaku) i snažnim DBNR-om od ~125%.

ZS također ima koristi od 5x povećanja prodaje putem Cloud Marketplaces poput Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN), AWS i Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) Azurno. Njegov VAR i SI kanal naglo rastu i spremni su ubrzati doprinos rastu.

Priča se nastavlja

Poslovanje ZS-a s Fed-om također bilježi snažan rast budući da visoki status FedRampa potiče brzo usvajanje i značajne ugovore. ZS će vjerojatno pobijediti i ponovno podići uz skromnu operativnu polugu.

Najnovije ocjene za CRWD

Pogledajte više ocjena analitičara za CRWD

Pogledajte najnovije ocjene analitičara

Pogledajte više od Benzinga

Ne propustite obavijesti u stvarnom vremenu o svojim dionicama – pridružite se Benzinga Pro besplatno! Isprobajte alat koji će vam pomoći ulagati pametnije, brže i bolje.

© 2022. Benzinga.com. Benzinga ne daje savjete o ulaganju. Sva prava pridržana.