Broj preuzimanja aplikacija za digitalno bankarstvo porastao je za 54% u 2022. i premašio 26 milijuna

Posljednjih su se godina digitalne banke brzo pojavile kao remetilački igrači u financijskoj industriji, koristeći tehnologiju za pružanje inovativnih bankovnih usluga usmjerenih na klijente. Rast zajmodavaca djelomično je naglašen brojem preuzimanja aplikacija za vodeće pružatelje usluga digitalnog bankarstva. 

Prema podacima koje je prikupio Finbold, preuzimanja za odabranih šest europskih mobilnih bankovnih aplikacija dosegla su vrhunac od 26.3 milijuna u 2022. godini za operativne sustave Android i iOS. Broj preuzimanja predstavlja godišnji rast od 54.09% u odnosu na brojku od 2021 milijuna iz 17.06. godine. U 2018. broj preuzimanja iznosio je 5.63 milijuna prije nego što je skočio za više od 150% na 14.19 milijuna u 2019. 

Među odabranim aplikacijama, banka izazivač Revolut sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu činila je 17.24 milijuna ili udio od oko 65% među šest banaka. Monzo je zauzeo daleko drugo mjesto s 3.59 milijuna preuzimanja, dok je N26 izbio na treće mjesto s 1.89 milijuna. Starling Bank s 1.56 milijuna preuzimanja zauzela je četvrto mjesto, dok je Monese zauzeo peto mjesto s 1.01 preuzimanja. Samo Bunq nije uspio premašiti brojku od milijun među šest najpopularnijih banaka izazivača, s 979,782 preuzimanja u 2022. 

Pokretači rasta europskih digitalnih banaka

Sve veći broj preuzimanja naglašava brzu ekspanziju europskog fintech sektora, pri čemu su banke samo za mobilne uređaje značajan igrač u industriji. Rast je bio popraćen značajnim ulaganjima rizičnih kapitalista, što je signaliziralo povjerenje u prostor dok je poticalo usvajanje digitalnog bankarstva.

Podaci pokazuju da se značajan porast broja preuzimanja ne pripisuje isključivo neobičnim okolnostima izazvanim izolacijom, već odražava trajniju promjenu u ponašanju potrošača. U tom smislu, banke samo s mobilnim uređajima postale su istaknute usred pandemije jer je sve više jurisdikcija provodilo mjere socijalnog distanciranja. 

Astronomski rast banaka izazivača uglavnom je bio potaknut značajnom prilikom koju je pružilo nedovoljno opsluženo tržište, koje su tradicionalne banke prije zanemarivale, a postao je izraženiji tijekom pandemije.

Propisi su također podržali rast, a vlasti su donijele nove zakone za podršku industriji. Na primjer, Sjedinjene Države razvijaju novi regulatorni okvir za razumijevanje partnerstva između banaka i fintecha, dok je u UK-u regulatorno okruženje otvoreno za digitalno bankarstvo. Trenutno je Uprava za financijsko ponašanje (FCA) ažurirala svoje zakone omogućujući digitalnim bankama da podnose svoje aplikacije tijekom cijele godine i pristupaju okruženjima i uslugama za testiranje na početku svog razvojnog ciklusa. 

Ključne metrike koje prate digitalne banke

Vrijedno je napomenuti da preuzimanja ne predstavljaju izravne nove klijente, ali brojke naglašavaju stalni utjecaj i rast banaka na industriju. Banke uglavnom prate aktivne klijente koristeći metrike kao što su broj otvorenih računa, depoziti klijenata i broj korištenih bankovnih proizvoda; podaci o preuzimanju još uvijek nude uvid u to koje tvrtke dopiru do najveće publike.

S druge strane, Revolut se odvojio od općeg tržišta preuzimanja, što je faktor koji se može pripisati kontinuiranom globalnom širenju banke. Doista, Revolut iskorištava potencijal ekonomije bez granica dok banka postaje super aplikacija. Na primjer, banka povećava svoju ponudu proizvoda u Sjedinjenim Državama s planovima za predstavljanje poboljšane aplikacije pod Revolut lite za određena tržišta. 

Konkurencija tradicionalnih banaka 

Iako su digitalne banke odigrale ključnu ulogu u poticanju prihvaćanja digitalnog bankarstva među potrošačima, one još uvijek zaostaju za tradicionalnim bankama u pogledu depozita, prihvaćanja i profitabilnosti. Većina mobilnih banaka još uvijek se bori s profitabilnosti. Izazov za okretanje dobiti istaknut je činjenicom da je Revolut zabilježio svoju prvu cjelogodišnju dobit za 2021. unatoč nekoliko godina postojanja. 

Bez profitabilnosti, banke koje rade samo na mobilnim uređajima mogle bi se boriti za preživljavanje i suočiti se s konsolidacijom od strane konkurenata ili postojećih zajmodavaca. Kako tržište za digitalne banke sazrijeva, one moraju prepoznati da su banke i da je profitabilnost ključna za njihov daljnji opstanak. 

Gledajući unaprijed, ostaje za vidjeti mogu li banke održati rast preuzimanja. Naime, sektor digitalnog bankarstva suočava se sa sve većom konkurencijom etabliranih banaka koje ulaze na tržište s visoko digitaliziranim ponudama. Kao rezultat toga, industrija doživljava značajne promjene, s tradicionalnim bankama koje žele iskoristiti svoje resurse i stručnost kako bi se suprotstavile neobankama.