Dividendni ETF-ovi i dalje popularni unatoč porastu prinosa na obveznice

Unatoč porastu prinosa na obveznice u 2022., ulagači još uvijek hrle u ETF-ove koji drže tvrtke s dosljednim isplatama dijela njihove dobiti.

Ulagači vole ove fondove jer nude prinose s potencijalom rasta-za razliku od obveznica, koje obično nude fiksna plaćanja. Dividendni ETF-ovi također pružaju ulagačima izloženost dionicama i potencijal porasta cijene koji dolazi s tim.

Ipak, ETF-ovi za dividende nisu baš usporedivi s obveznicama, a imaju i svojih nedostataka. Karakteristike rizika i dobitka ovih sredstava ulaganja prilično su različite. Ono što je možda najvažnije, ETF-ovi s dividendom izlažu ulagače tržišnom riziku dionica – u dobru ili u zlu.

Ipak, za ulagače koji mogu gledati dalje od volatilnosti dionica, dividendni ETF-ovi i dalje su održiva alternativa fiksnom prihodu za stvaranje prinosa.

Ovo su neki od ETF-ova s ​​najboljim dividendama rangirani prema različitim čimbenicima: imovina pod upravljanjem, učinak i tokovi.

Jaki priljevi 

Dividendni ETF-ovi zabilježili su solidne priljeve ove godine: 10 najpopularnijih fondova temeljenih na priljevima prikupilo je zajedno 32.2 milijarde dolara od početka godine do danas.

Korištenje električnih romobila ističe Schwab američki dividendni dionički ETF (SCHD) nalazi se na vrhu popisa priljeva, s 8.9 milijardi dolara svježeg novca od ulagača. Strategija fonda za kupnju dionica tvrtki koje su isplaćivale dividendu najmanje 10 godina rezultirala je dobrim rezultatima, što očito ima odjeka među ulagačima.

Korištenje električnih romobila ističe Vanguard visoki prinos dividende ETF (VYM)—koji prati visokoprinosne dionice—također se nalazi na listi najvećih priljeva, s ostvarenjima od 6.4 milijarde dolara. VYM je omiljen za one koji traže prinos koji je znatno iznad onoga što možete dobiti u tipičnom širokom fondu na burzi.  

Sat	Fond	Doznaci iz prethodne godine (M USD)
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	8,903.03
VYM	Vanguard ETF	6,440.75
HDV	iShares Core High Dividend ETF	4,928.47
HRV	iShares temeljni rast dividende ETF	2,887.37
DVY	iShares Odaberite Dividend ETF	2,216.22
RDVY	ETF koji postižu prve dividende u porastu povjerenja	1,996.49
SDY	SPDR S&P Dividenda ETF	1,783.46
VIG	Vanguardova procjena dividende ETF	1,661.70
PLEMENITI	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	1,109.33
FVD	First Trust Value Line indeksni fond za dividende	231.64

Priča se nastavlja

Dvije glavne strategije 

Mnogi dividendni ETF-ovi usredotočeni su na jednu od dvije strategije—visoki prinos ili rast dividende. Poput mnogih segmenata ETF tržišta, prostor za dividendu je vrlo težak. Od gotovo 300 milijardi dolara uloženih u dividendne ETF-ove koji kotiraju na američkoj burzi, prvih 10 fondova čini 77% te imovine.

Najveći od svih je 65 milijardi dolara Vanguardova procjena dividende ETF (VIG). VIG cilja na rast dividendi, držeći dionice američkih kompanija koje su povećale svoje dividende najmanje 10 uzastopnih godina. Usredotočenost na rast dividende za razliku od visokih prinosa važna je razlika. VIG-ov 30-dnevni SEC prinos od 1.81% samo je skromno viši od Vanguard S&P 500 ETF (VOO)ekvivalentan prinos od 1.49%.

No VIG-ova temeljna imovina uspjela je povećati svoje dividende puno dosljednije od šireg indeksa S&P 500, što rezultira većim prinosima tijekom vremena.

Korištenje električnih romobila ističe Vanguard visoki prinos dividende ETF (VYM), koji ima 26.2 milijarde dolara u AUM-u, koristi drugi pristup dividendi. VYM-ov jedini fokus je prinos, a ne rast. Jednostavno drži dio tržišta s najvećim dividendnim prinosima, a zatim ih ponderira tržišnom kapitalizacijom. Rezultat je sočniji urod od 2.9%, nauštrb dugoročnog rasta tog prinosa.

Svih osam ETF-ova s ​​najvećim dividendama nakon VIG-a i VYM-a nude neki oblik visokog prinosa ili rasta dividende i koriste različite kriterije odabira.

Korištenje električnih romobila ističe SPDR S&P dividendni ETF (SDY) drži samo dionice tvrtki koje su povećale dividende u posljednjih 20 godina, dok First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) uključuje jednako ponderiranu košaricu dionica s dividendama i iShares Core ETF (HDV) drži samo dionice tvrtki s visokim potencijalom zarade i održivošću dividende. 

ETF-ovi s najvećim dividendama

Različiti povrati

Različite strategije dovele su do različitih povrata za ove dividendne ETF-ove. Prvih 10 dividendi ETF-ova s ​​najboljim rezultatima imaju prinose od godine do danas u rasponu od -10.2% do 5.3%—prilično velik raspon.

Korištenje električnih romobila ističe iShares Core ETF (HDV) vodi čopor. Fond je povećao svoje povrate odabirom dividendnih dionica s jakim financijskim zdravljem, što je kriterij koji je favoriziran u ovogodišnjem tržišnom okruženju.

Na drugom kraju spektra, First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) imao je najgori učinak među prvih 10. Njegova velika izloženost tehnološkom sektoru, koji čini 27% fonda, opteretila je ETF ove godine.

Dividendni učinak ETF-a

Pratite Sumit Roya na Twitteru @sumitroy2

Preporučene priče

Permalink | © Autorsko pravo 2022 Etf.com. Sva prava pridržana