Dionice s dividendama: Zašto Berkshire Hathaway Warrena Buffetta drži dionice s dividendama, ali ne isplaćuje dividende

Kada dionica isplaćuje dividendu, to zaslađuje dobit.

X

Ulagači dobivaju kvartalni bonus na svoje dionice, a taj dodatni novac može nadoknaditi spori rast. Ali što ako žrtvujete rast za dividende?

Neke dionice poput Warrena Buffetta Berkshire Hathaway (BRKB) ne isplaćuju dividende, iako Berkshire posjeduje dionice s visokom dividendom poput Coca-Cola (KO) I HP (HPQ).

Dividende dolaze iz dobiti poduzeća. To je način da se privuku investitori, iako se dio dobiti poduzeća koji se koristi za dividende ne troši na rast. Za ulagače, odluka o kupnji dionica s dividendom često je izbor između stabilnog prihoda ili špekulacije o velikom porastu cijene dionice. Ponekad dobijete oboje.

Formula dividende plus rasta: IBD alati

Dividende su peni na dionicu. Međutim, oni se zbrajaju kada ih posjedujete na stotine ili tisuće.

Osim isplate, želite kupiti dionice s dividendama koje pokazuju stabilnost ili čak neki rast. Dva su načina da to učinite gledajući dividendni prinos i grafikon dionica.

Dividendni prinos je godišnja dividenda koju tvrtka plaća podijeljena s cijenom dionice. Ako se dividenda povećava čak i ako cijena dionice ostaje unutar uskog raspona, prinos raste. To znači da vam se vraća više novca za svaku kupljenu dionicu.

Uzeti Suncor Energy (SU), dionica na Lideri dividendi zaslon. Njegov godišnji prinos je 4.58%, dok je rast dividende impresivnih 37%. Zarada je porasla za 165% na 465% u posljednja tri kvartala. Dionicama se trguje blizu najviših tromjesečnih vrijednosti.

Dividendni lideri IBD-a, Lideri REIT-a i Čelnici komunalnih poduzeća zasloni vam mogu pomoći pronaći dionice s dobrim prinosom od dividende. Zasloni traže visoke prinose i stope rasta dividendi. Najbolje ideje s tih ekrana pokrivene su u Stupac Income Investor.

Ali budite oprezni ako prinos od dividende postane previsok. To bi moglo značiti da nazivnik u vašem odjelu - cijena dionice - pada. Nema smisla ako dividende rastu, ali temeljna dionica pada.

Proučavanjem grafikona njihove cijene i količine možete znati kada dionice s dividendama vjerojatno neće biti rasprodane. A dobro postavljanje grafikona treba imati nekoliko kvačica, kao što je izbijanje iz baze s jakim volumenom. Ili bi mogli pronaći opetovanu podršku na 10-tjedni pokretni prosjek.

To je također razlog zašto kupnja dionica s dividendama na slabom tržištu dionica možda neće uspjeti.

Dionice s dividendama mogu biti bolje na slabim tržištima. Ali čak i ako ulagači traže prinose, široki pritisak s tržišta dionica vjerojatno će također srušiti ove dionice.

Stabilna zarada u dionicama s dividendama

Također biste se trebali pobrinuti da dionice imaju stabilnu zaradu. Stabilna zarada podržava cijenu dionice.

Faktor stabilnosti zarade, pronađen u MarketSmith, mjeri koliko je nedavna zarada tvrtke fluktuirala. Što je niži rezultat, to je zarada stabilnija.

Jednostavan način igranja dionica s dividendama je posjedovanje ETF-a. S&P 500 Dividend Aristocrat ETF (PLEMENITI) prati S&P 500 Dividend Aristocrat Index. ETF-ovi fondovi imaju tvrtke koje su pokazale rast dividendi i stabilnost zarade uz dobit i rast.

Pratite VRamakrishnana za više vijesti o strategijama odabira dionica na Twitteru @IBD_VRamakrishnan

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Nabavite besplatne biltene o IBD-u: Priprema za tržište | Tehničko izvješće | Kako investirati

Što je CAN SLIM? Ako želite pronaći dobitne dionice, bolje to znate

IBD Live: Učite i analizirajte zalihe rasta sa profesionalcima

Tražite li sljedeće velike pobjednike na burzi? Započnite s ova 3 koraka

Želite više uvida u IBD? Pretplatite se na naš investicijski podcast