Ima li stjecanje Rokua smisla za Netflix?

Kruže glasine da je NetflixNFLX
razmišlja o velikom potezu stjecanja popularne OTT platforme Roku kao načina da se pokrene potencijalna strategija podržana oglasima i povrati izgubljeni pretplatnici. Izvijestio je danas Business Insider da je Roku obavijestio zaposlenike o roku za prodaju stečenih dionica, što je mogući uvod u pregovore o akviziciji s streamerom koji se zahuktava.

S obzirom da je cijena dionica pala za više od 67% u odnosu na dosadašnju godinu zbog vijesti o padu pretplate i smanjenja proračuna koji utječu na nadolazeće produkcije, čini se da Netflix u ovom trenutku nije u poziciji da razmišlja o velikoj kupnji. No, s druge strane, ponekad je najbolja obrana dobar napad. Usred niza loših vijesti, Netflix mora uvjeriti tržišta da još uvijek ima plan za pobjedu u ratovima za streaming. Roku, koji se prvi put pojavio kao glavni čuvar svemira, a sada je dominantan igrač u streamingu s oglasima uz The Roku Channel, mogao bi biti samo ulaznica koja će pomoći Netflixu da vrati svoju razmetljivost.

Netflix je bio pionir modela streaminga 2010-ih s moćnom kombinacijom prednosti prvog pokretača, pristupačnih pretplata, sadržaja bez oglasa i originalnog programa koji pokreće analitika podataka. Konačno, glavni konkurenti kao što su Disney, Warner Bros, ParamountZA
, ComcastCMCSA
Universal i AmazonAMZN
počeo davati jače ponude za potrošačke dolare i pažnju, dok su naknade za pretplatu na Netflix nastavile rasti. Ove godine, linije trenda su se konačno ukrstile, opterećujući Netflix svojim prvim padom pretplatnika: preko 200,000 u prvom tromjesečju 1., prema predviđanjima da će do kraja godine premašiti 2022 milijuna, i reakcija tržišta bila je brza.

Ni za Roku nije bila glatka vožnja. Tvrtka je postala miljenik potrošača sa svojim jednostavnim, praktičnim, pristupačnim uređajima i softverom koji u dnevne sobe gledatelja donose cijeli univerzum OTT usluga temeljenih na pretplati i oglasa. To je tvrtku izgradilo u najpopularniju platformu za streaming u Sjevernoj Americi i potaknulo dionice na eksplozivan rast u posljednjih nekoliko godina.

Proteklih šest mjeseci zabilježila je ta razina rasta, a očekuje se da će se prihodi u prvom tromjesečju 1. povećati za samo 2022% na godišnjoj razini, što je značajno manje od prethodnih trendova. Dakle, koliko god je tržište zagrizlo Netflixovu kupovnu moć, jednako je velik dio i Rokuove cijene dionica i tržišne kapitalizacije, pao je 25% na oko 60 milijardi dolara prije današnjeg skoka.

Dakle, što bi kombiniranje smanjenih snaga ove dvije tvrtke donijelo stranci? Neki analitičari vjeruju da bi Roku Channel mogao biti jednostavan način za testiranje modela podržanog oglasima za Netflix sadržaj. Roku je već izgradio svoju platformu za video na zahtjev podržan oglasom (AVOD), s robusnom pozadinom za mjerenje, izvješćivanje i ciljano oglašavanje za svoj video sadržaj na temelju bogatih korisničkih podataka na više platformi. To je sada najveći AVOD kanal u SAD-u, s nedostatkom prednosti u odnosu na druge konkurente.

Povezujući se s kanalom Roku, Netflix bi mogao izbjeći razvodnjavanje svoje robne marke usluge za premium pretplatu na video (SVOD) – nešto što se čini da izvršni direktor Netflixa Reed Hastings posebno nerado čini – dok i dalje koristi tok prihoda koji se podržava oglasima i izlaže Netflixov sadržaj široj javnosti. publika. Moglo bi biti puno lakše pridobiti pretplatnike ili vratiti pretplatnike primameći gledatelje novim sezonama i sadržajem bez oglasa nakon što već postanu obožavatelji.

Spajanje ova dva sjajna imena u videoprostor također bi moglo poslužiti kao zaštita od vertikalno integriranih konkurenata poput Amazona, AppleaAAPL
i Comcast, koji nude hardver za strujanje i streaming usluge, dok kradu pohod na Disney, HBO Max, Paramount i druge SVOD streamere koji navodno razmišljaju o AVOD ponudi.

Rano trgovanje u srijedu pokazuje da tržište također shvaća logiku ovog posla, budući da se dionice Rokua trguju više na temelju izvješća o blokadi dionica zaposlenika. Kako su govorili u TV industriji, ostanite s nama…