Dow završava 200 bodova niže nakon što je Fedov Powell ostavio otvorena vrata za veća povećanja kamatnih stopa

Što se dogodilo?

• Dow Jones industrijski prosjek
  DJIA,
  -0.58%
  završio niže za 201.94 boda, ili 0.6%, na 34,552.99 nakon pada od čak 413 bodova. Dow industrijalci imali su najveći jednodnevni pad i pad postotka od 11. ožujka, prekinuvši pobjednički niz od pet dana trgovanja, prema podacima Dow Jones Market Data.

• S&P 500
  SPX,
  -0.04%
  zabilježila je neznatno smanjenje od 1.94 boda, ili manje od 0.1%, na 4,461.18.

• Nasdaq kompozit
  COMP,
  -0.40%
  završio niže za 55.38 bodova, ili 0.4%, na 13,838.46.

• S&P 500 i Nasdaq prekinuli su četverodnevni pobjednički niz.

Što je pokretalo tržišta?

Sva tri glavna dionička indeksa su pala, a Treasury se agresivno rasprodao u ponedjeljak dok je Powell, u razgovoru s Nacionalnim udruženjem za poslovnu ekonomiju, ponovio da bi središnja banka mogla na budućim sastancima dostaviti povećanje stope za više od 25 baznih bodova ako kreatori politike smatraju potrebnim u svojoj borbi za kontrolu inflacije.

Šef Fed-a je naglasio potrebu brzog pooštravanja monetarne politike, dodajući da pritisak na povećanje cijena uslijed invazije Ukrajine dolazi u vrijeme "već previsoke inflacije".

"Ako zaključimo da je primjereno krenuti agresivnije podizanjem stope federalnih sredstava za više od 25 baznih bodova na sastanku ili sastancima, to ćemo učiniti", rekao je.

Powell je također odbio strahove da Fed ne može agresivno povisiti stope, a da gospodarstvo ne odvede u recesiju, tvrdeći da je središnja banka prethodno postigla blage stope jer je značajno pooštrila politiku 1965., 1984. i 1994. godine.

Pročitajte: Jerome Powell ostavlja otvorena vrata za povećanje stope veće od 25 baznih bodova

“Ono što je učinio jest da je naglasio fleksibilnost koju ima Fed i jasno stavio do znanja da bi Fed mogao rasti brže i za veći iznos”, rekao je Marc Chandler, glavni tržišni strateg u Bannockburn Global Forexu, u telefonskom intervjuu. “Borzi se to nije svidjelo, kao ni tržištu obveznica.”

Dionice su ojačale od početka prve kampanje Federalnih rezervi za povećanje kamatne stope od 2015. do 2018., koja je uključivala povećanje za četvrtinu boda prošlog tjedna i izglede za ukupno 10 ili 11 povećanja za četvrtinu boda do 2023. godine.

Ranije tog dana, predsjednik Banke federalnih rezervi Atlante Raphael Bostic, koji ove godine nema pravo glasa, rekao je Nacionalnom udruženju za poslovnu ekonomiju da je "povišena razina neizvjesnosti" ublažio svoje povjerenje da je “izuzetno agresivan put stope” prikladan za Fed.

Razvoj u ratu Rusije protiv Ukrajine također je ostao na radaru investitora. U ponedjeljak, ukrajinski dužnosnici odbio ruski zahtjev da se njihove snage u Mariupolju predaju kako je Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva reklo da se teške borbe nastavljaju sjeverno od Kijeva. U međuvremenu, SAD šalje tajno stečene sovjetske proizvodnje opreme protuzračne obrane u Ukrajinu.

U ažuriranju vezanom uz pandemiju, dr. Anthony Fauci, glavni medicinski savjetnik predsjednika Joea Bidena, rekao je da podvarijanta BA.2 omikronske varijante koronavirusa koja uzrokuje COVID-19 vjerojatno će uzrokovati porast u slučajevima u SAD-u sličan onom koji se trenutno događa u Europi.

Koje su tvrtke bile u fokusu?

• Boeing
  BA,
  -3.59%
  dionice su završile 3.6% niže nakon što su kineski državni mediji objavili da se srušio zrakoplov 737. Zrakoplov je bio 737-800, a ne 737 Max, koji tek treba nastaviti komercijalne letove u Kini, prema The Wall Street Journalu.

• U vijestima o sklapanju poslova, Warrena Buffetta Berkshire Hathaway Inc. BRK.A BRK.B sklopio 11.6 milijardi dolara u gotovini kupiti društvo za reosiguranje imovine i nezgoda Alleghany Corp. Y, objavile su tvrtke u ponedjeljak. Cijena od 848.02 dolara po dionici je 1.26 puta veća od knjigovodstvene vrijednosti od 31. prosinca i 29% premija na njezinu prosječnu cijenu tijekom posljednjih 30 dana, objavile su tvrtke. Dionice Alleghanyja zaključile su se za 25% na 844.60 dolara, dok su dionice Berkshire Hathawaya B završile 2.1% više.

• Nielsen Holdings PLC NLSN odbio je ponudu za preuzimanje od oko 9 milijardi dolara od konzorcija privatnog kapitala, rekavši da podcjenjuje tvrtku za ocjenjivanje TV-a. Dionice Nielsena pale su za 6.9%.

• Privatna investicijska tvrtka Thoma Bravo LP postigla je dogovor o kupnji proizvođača softvera Anaplan Inc.
  PLAN,
  + 27.69%
  za 10.7 milijardi dolara, Izvijestio je The Wall Street Journal, pozivajući se na osobe upućene u to pitanje. Dionice Anaplana završile su 28 posto više.

Kako je prošla ostala imovina?

• Prinos na 10-godišnjem zapisu Riznice
  TMUBMUSD10Y,
  2.333%
  porasla za 16.9 baznih bodova na 2.315%. To je najviša razina od 24. svibnja 2019. i najveći jednodnevni dobitak u dvije godine, na temelju razina u 3 sati, prema Dow Jones Market Data. Prinosi i cijene duga kreću se jedna nasuprot drugoj.

• ICE indeks američkih dolara
  DXY,
  + 0.12%,
  mjera valute prema košarici šest glavnih suparnika porasla je 0.3%.

• Bitcoin
  BTCUSD,
  + 2.60%
  pao je 0.2% na trgovinu na 41,215 dolara.

• Sirova nafta zapadnog Teksasa za isporuku u travnju
  CLJ22,
  + 1.94%
  porasla za 7.42 dolara, ili 7.1%, da bi se na njujorškoj merkantilnoj burzi ustalila na 112.12 dolara po barelu; nagodba je bila najveća za prvi mjesec kontakta od 8. ožujka, prema podacima FactSeta. Travanjske fjučerse na zlato ustalile su se na 1,929.50 dolara po unci, što je porast od 20 centi za Comex sesiju.

• Stoxx Europe 600
  SXXP,
  + 0.04%
  završio je nešto više, za manje od 0.1%, dok je londonski FTSE 100
  UKX,
  + 0.51%
  završio za 0.5%.

• Šangajski kompozit
  SHCOMP,
  + 0.14%
  završio 0.1% više, dok je indeks Hang Seng
  HSI,
  + 1.27%
  pao je za 0.9 posto u Hong Kongu. Japanski Nikkei 225
  NIK,
  + 1.55%
  bio zatvoren zbog praznika.

- Steve Goldstein pridonio je ovom članku.