Dow Jones pada za 530 bodova dok banke predvode Fed-ovu rasprodaju; Apple, 5 Titans Mask Tržišna slabost

Fjučersi Dow Jonesa malo su se promijenili nakon radnog vremena, zajedno s fjučersima S&P 500 i Nasdaq fjučersima. Pokušaj oporavka burze doživio je neugodan preokret u srijedu nakon sastanka Fed-a.

X

Federalne rezerve podigle su stope za četvrtinu boda i najavile samo još jedno povećanje ove godine. Ubrzo nakon toga, šef Feda Jerome Powell rekao je da ostaje predan borbi protiv inflacije. No, također je rekao da stroži uvjeti zbog problema s bankama ublažavaju određeni pritisak na monetarnu politiku.

U međuvremenu, ministrica financija Janet Yellen, svjedočeći pred vijećem Senata, zanijekala je izvješće da regulatori razmatraju proširenje FDIC osiguranja na sve depozite. U utorak je Yellen, Powellova prethodnica na mjestu šefa Feda, signalizirala da su regulatori spremni šire pokriti depozite u manjim bankama, ako bude potrebno.

Dionice banaka su imale značajne probleme First Republic Bancorp (FRC) i PacWest Bancorp (PACW).

Šire gledano, pokušaj oporavka tržišta uvelike se oslanjao na šest megakapatura: dionice Applea, microsoft (MSFT), Googleov roditelj Abeceda (GOOGL), Tesla (TSLA), Meta platforme (META) i Nvidia (NVDA). Proteklih su tjedana ojačali, prikrivajući slabu ukupnu širinu. jabuka (AAPL), dionice Googlea i Mete sada su pokrenute, unatoč preokretima u srijedu. Microsoft je odmah ispod točke kupnje dok se dionice Tesle pripremaju. Nvidia je znatno proširena.

Nvidia dionice i Meta su na IBD Leaderboard. AAPL dionice i Meta nalaze se na SwingTraderu. Microsoft i Google su IBD dugoročni lideri.

Ali čak i s ovih šest megakapatura, ovo još nije potvrđen uzlazni trend. Investitori trebaju biti oprezni.

Povećanje Fed rate

Fed je podigao stope za četvrtinu boda na raspon od 4.75%-5%, kao što se očekivalo. Nove tromjesečne projekcije pokazuju da kreatori politike očekuju da će ključna kamatna stopa Fed-a do kraja 2023. iznositi 5.1%, što implicira još jedno povećanje stope.

Ali ni taj skok nije jasan. U izjavi o politici Fed-a navodi se da bi "neko dodatno učvršćivanje politike moglo biti prikladno", nešto manje oštroumno od jezika prijašnjih izjava o "tekućem povećanju stopa". Šef Feda Powell rekao je da bi ljudi trebali obratiti pozornost na "može" i "nešto".

Izgledi stope Feda uvelike će ovisiti o bankarskom sustavu. Šef Feda Powell rekao je da su bankovni depoziti "sigurni" zahvaljujući Fedu, FDIC-u i Ministarstvu financija. No rekao je da je prerano reći kako bi monetarna politika trebala odgovoriti na bankarski stres.

U izjavi se također navodi da će bankovni problemi "vjerojatno rezultirati strožim kreditnim uvjetima". Powell je rekao da to znači da monetarna politika ima manje posla.

Ulagači i dalje vide smanjenje stopa tijekom ljeta, čak i uz Powell koji signalizira da je to malo vjerojatno.

KB kućna zarada

KB Home (KBH) izvijestio je nakon zatvaranja. Dionice KBH skromno su porasle u produženoj trgovini nakon što je zarada KB Home nadmašila broj pregleda, a uprava dala bikovske smjernice. Dionice su porasle za 0.4% na 36.80 u srijedu, dan nakon ponovnog preuzimanja 50-dnevne linije. Dionice KB Home imaju kupovnu točku od 41.02 u novoj bazi nakon porasta od 62% od kraja rujna do 2. veljače.

Darden restorani (DRI), Komercijalni metali (CMC), General Mills (GIS), Accenture (ACN) i FactSet Research Systems (FDS) rano u četvrtak.

SEC upozorava Coinbase na potencijalne naknade

SEC je u utorak navečer izdao Wellsovu obavijest CoinbaseCOIN-u, službeno upozorenje burzi kriptovaluta da bi regulator mogao poduzeti "mjere provedbe" za potencijalna kršenja zakona o vrijednosnim papirima. Coinbase je rekao da će za sada raditi normalno.

Dionice COIN-a pale su 8% u produženom trgovanju. Na sjednici u srijedu dionice Coinbasea pale su za 8.2% jer su se Bitcoin i druge kriptovalute rasprodale nakon povećanja stope Fed-a.

Dow Jones Futures danas

Terminski poslovi Dow Jonesa porasli su 0.2% u odnosu na fer vrijednost. S&P 500 ročnice porasle su za 0.1%. Future za Nasdaq 100 bile su nepromijenjene.

Imajte na umu da se prekonoćna akcija u Dow futuresima i drugdje ne mora nužno pretvoriti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom trgovanju dionicama.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live

Rally burze

Pokušaj oporavka burze bio je miran sve do povećanja kamatne stope Fed-a i komentara šefa Fed-a Powella, a zatim je pao u posljednja dva sata trgovanja, zaključivši na najnižim razinama sesije. Dionice banaka bile su značajni gubitnici u srijedu, posrnuvši na Powellove komentare.

Dow Jones Industrial Average pao je 1.6% u trgovanju na burzi u srijedu. Indeks S&P 500 izgubio je 1.6%, pri čemu su dionice FRC-a imale najgori učinak dana. Nasdaq composite odustao je od 1.65 posto. Russell 2000 s malom kapitalizacijom, pod velikim financijskim ponderom, rasprodan je za 2.9%

Cijene sirove nafte u SAD-u porasle su 1.8% na 70.90 dolara po barelu, što je 6.2% više od ovog tjedna. Terminske cijene bakra, koje su zatvorene prije odluke na sastanku Feda, porasle su za 1.2%, što je peti rast zaredom.

Prinos 10-godišnjih obveznica pao je za 11 baznih bodova na 3.5%. Prinos na 2-godišnje državne obveznice pao je za 20 baznih bodova na 3.98%. Donosi produžene gubitke u posljednjem satu trgovanja na burzi.

Američki dolar oštro je pao na najniže razine od početka veljače, produživši tako gubitnički niz.

Obveznički fondovi

Među rastućim ETF-ovima, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) je pao 1.3%, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) izgubio 1%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) pao je 2%, pri čemu su dionice MSFT-a ključne komponente IGV-a. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) pao je za 0.6%. Nvidijine dionice veliki su holding SMH-a.

Odražavajući dionice s spekulativnijim pričama, ARK Innovation ETF (ARKK) je skliznuo 4.8%, a ARK Genomics ETF (ARKG) izgubio je 4.3%. Dionice Tesle golemi su udjeli u Ark Investovim ETF-ovima.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) pao je 2.2%, a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) pao je 2.1%. US Global Jets ETF (JETS) pao je 2.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) posustao je 1.7%. Energy Select SPDR ETF (XLE) pao je za 2.1%, SPDR fond za zdravstveni sektor (XLV) za 1.5%.

Dionice banaka

Financial Select SPDR ETF (XLF) potonuo je 2.3%. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) pao je 5.7% nakon skoka od 5.8% u utorak.

Dionice FRC-a i PACW-a, među mnogim posjedima KRE-a, pale su 15.5% odnosno 17%. First Republic bi mogla dobiti potporu vlade kako bi olakšala investiciju ili preuzimanje, izvijestio je Bloomberg u utorak. PACW dionice priopćile su u srijedu da su odustale od povećanja kapitala i dobile 1.4 milijarde dolara likvidnosti od Atlasa SP, u vlasništvu Apollo Global Management (APO). Iako su bankovni depoziti možda "sigurni", kao što je Powell rekao, dioničari banke bi i dalje mogli pretrpjeti velike gubitke ili biti izbrisani.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Analiza tržišnog okupljanja

Pokušaj oporavka burze u početku je dobro reagirao na povećanje stope Fed-a i komentare šefa Powella, ali je teško rasprodan pred kraj.

Indeks S&P 500 nakratko je prešao svoju 50-dnevnu granicu, ali se preokrenuo niže na nešto iznad svoje 200-dnevne linije. Nasdaq composite dotaknuo je 12,000 prije nego što se povukao.

Dow Jones vratio se ispod granice od 200 dana. Russell 2000 oštro je pao, znatno ispod ključnih pomičnih prosjeka.

Gubitnici su vodili pobjednike s gotovo 3 prema 1 na NYSE i Nasdaqu. Širina je bila zabrinjavajuća tijekom pokušaja oporavka tržišta.

Dionice Nvidije blago su porasle u srijedu, dok su dionice Applea, Googlea, Mete i Microsofta pale, a Tesla je skromno pala. Ali tijekom proteklih nekoliko tjedana, tih šest megakapatura potaknulo je S&P 500 i Nasdaq. Ali Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), koji se ovog tjedna samo približavao svojoj liniji od 200 dana, u srijedu je pao za 2.25% na najlošiju vrijednost u četiri mjeseca. U međuvremenu, Nasdaq 100 s velikom tržišnom kapitalizacijom preokrenuo se niže, ali nakon što je dosegnuo svoje najbolje razine u gotovo sedam mjeseci. Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index (QQQE) pao je 2.1%, ispod svojih 50 dana.

Tržište često ima reakciju drugog dana na sastanke Fed-a koja poništava početni potez. No rasprodaja koju vodi Fed mogla bi se nastaviti. Ovo je još uvijek samo pokušaj oporavka tržišta. Potražite sljedeći dan kako biste potvrdili novi uzlazni trend.

Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Što učiniti sada

Pokušaj oporavka burze s vremena na vrijeme pokazao je neke obećavajuće naznake, ali ostaje podijeljen, nestalan i vođen vijestima. Sve dok bankarska kriza ne bude čvrsto u pozadini i dok tržište ne pokaže veliki napredak, ulagači bi trebali biti oprezni.

Ulagači bi mogli imati skromnu izloženost, pod pretpostavkom da njihove pozicije funkcioniraju. Ali ne dopustite da gubici rastu.

Nema ničeg lošeg u čekanju da se potvrđeni uzlazni trend tržišta počne povlačiti sa strane.

Ne pokušavajte forsirati problem. Pripremite se za sljedeći kontinuirani rast tržišta izgradnjom popisa za praćenje.

Čitajte Veliku sliku svaki dan kako biste ostali usklađeni s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Zašto ovaj IBD alat pojednostavljuje potragu za vrhunskim dionicama

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas

Prosjek od 200 dana: posljednja linija podrške?