Dow Jones pada dok se izvješće o poslovima nazire; AMD upozorava, Elon Musk osvojio odgodu probnog razdoblja za Twitter

Dow Jones fjučersi su se malo promijenili preko noći, zajedno s S&P 500 fjučersima i Nasdaq fjučersima, unatoč upozorenju AMD-a o zaradi. Pokušaj oporavka tržišta dionica izgubio je tlo u četvrtak, naišavši na otpor na kratkoročnim razinama uoči objave ključnih poslova u petak.

X

Izvršni direktor Tesle Elon Musk i njegovi odvjetnici postavili su nekoliko zahtjeva vezanih uz Twitter (TWTR) dogovor o preuzimanju. U međuvremenu, sudac koji nadzire slučaj Twitter dao je Musku rok do 28. listopada da sklopi posao. Ali taj potez znači da suđenje Musk-Twitter, ako do njega dođe, neće započeti prije studenog. Dionice TWTR su pale.

Zasebno je S&P Global podigao Tesla (TSLA) kreditni rejting na investicijsku razinu, što je dugo očekivani potez koji će smanjiti troškove zaduživanja. Ali dionice Tesle lagano su pale, produžujući oštar nedavni trend pada.

Shockwave Medical (SWAV), Arista Networks (Anet), Eli Lilly (lly), Na poluvodiču (ON) I Neurokrine bioznanosti (NBIX) razjasnio ili koketirao kupiti bodove tijekom sjednice u četvrtak.

NBIX dionica je uključena IBD Leaderboard, dok je Shockwave na Leaderboard listi za praćenje. microsoft (MSFT) i Google dionice su na Dugoročni vođe IBD-a. SWAV dionice i Onsemi su na IBD 50 lista. ANET dionice i On Semiconductor su na Velika kapica IBD 20. SWAV je bio u srijedu Dnevno stanje dionica IBD-a.

AMD Upozorenje

Nakon zatvaranja, Advanced Micro Devices (AMD) rekao je da će prodaja u trećem tromjesečju iznositi oko 5.6 milijardi dolara, daleko ispod konsenzusa analitičara od oko 6.7 milijardi dolara. AMD je okrivio slabo tržište računala i stalne promjene zaliha.

Dionice AMD-a pale su 4.5% preko noći. Dionice su pale za 0.1% na 67.85 na redovnoj sjednici u četvrtak. Dionice AMD-a i dalje su u porastu ovaj tjedan nakon što su prošlog tjedna pale na najniže razine u dvije godine.

Intel (INTC), koji se natječe s AMD-om u PC čipovima, skromno se povukao. Tako i učinio Nvidia (NVDA), koji se natječe s AMD-om u grafičkim čipovima.

Odvojeno, Aehr ispitni sustavi (AEHR), mali proizvođač opreme za čipove koji je izložen području električnih vozila, izvijestio je o fiskalnoj dobiti u prvom tromjesečju boljoj od očekivane. Dionice AEHR-a skočile su u produženoj akciji. Dionice signaliziraju kretanje oko 50-dnevne linije, nedaleko od ulaza u liniju trenda. Dionice AEHR pale su 3.1% na 13.88 na sjednici u četvrtak.

Izvještaj o poslovima

Ministarstvo rada objavit će rujansko izvješće o radnim mjestima u 8:30 ujutro ET. Wall Street očekuje da će broj plaća za nepoljoprivredne djelatnosti porasti za 250,000, što je solidan dobitak, ali manji od 315,000 u kolovozu. Stopa nezaposlenosti se drži na 3.7 posto. Sudjelovanje radne snage i povećanje plaća također će biti ključni.

Federalne rezerve žele vidjeti značajno ublažavanje tržišta rada prije nego što odustanu od povećanja stopa. Ovaj tjedan, istraživanje JOLTS-a pokazalo je da je broj otvorenih radnih mjesta pao za milijun u kolovozu, dok su tjedni zahtjevi za nezaposlene porasli više od očekivanog. ADP indeks zaposlenosti pokazao je solidan rast privatnih poslova, dok su ISM-ovi pokazatelji proizvodnje i usluga dali mješovita očitanja zaposlenosti.

Slabo rujansko izvješće o zapošljavanju moglo bi potaknuti tržišta da smanje Fedova očekivanja povećanja kamatnih stopa u nadolazećim mjesecima. Ali rujanski indeks potrošačkih cijena nazire se 13. listopada.

Dow Jones Futures danas

Dow Jones fjučersi su malo promijenjeni u odnosu na fer vrijednost. Fjučersi S&P 500 pali su za 0.1%. Nasdaq 100 futures pao je 0.15%. Intelove dionice su na Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq, dok su AMD i Nvidia dionice značajne komponente S&P 500 i Nasdaq.

Sjetite se one akcije preko noći u Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno prevesti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom berza sjednica.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live

Rally burze

Pokušaj oporavka tržišta dionica započeo je s blagim kretanjem glavnih indeksa malo ispod kratkoročnog otpora, zatim padom, zatvarajući se na najnižim razinama sesije dok su prinosi na trezorske obveznice porasli.

Dow Jones Industrial Average povukao se 1.15% u četvrtak trgovanje dionicama. Indeks S&P 500 posustao je 1%. Nasdaq composite oslabio je 0.7 posto. Russell 2000 s malom kapitalizacijom izgubio je 0.6%.

Prinos 10-godišnjih obveznica porastao je za 7 baznih bodova na 3.83%, budući da se nekoliko dužnosnika Feda držalo oštre linije središnje banke. U srijedu je skočio za 14 baznih bodova. 10-godišnji prinos sada je porastao za tjedan dana i nije daleko od 12-godišnjih maksimuma točno oko 4%. Pad prinosa 10-godišnjih državnih obveznica od ponedjeljka do utorka bio je ključni vjetar u leđa za novi pokušaj oporavka burze.

Cijene sirove nafte u SAD-u porasle su 0.8% na 88.45 dolara po barelu, što je njihov četvrti rast zaredom. OPEC+ je u srijedu pristao smanjiti proizvodne kvote za 2 milijuna barela dnevno.

Obveznički fondovi

Među najbolji ETF-ovi, Inovator IBD 50 ETF (FFTY) umočen 0.5%. ETF proširenog tehničko-softverskog sektora iShares (IGV) smanjio se za 0.3%, pri čemu su dionice MSFT-a bile ogromna komponenta. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) skliznuo je 0.7%. SMH je pao preko noći, a AMD, Intel i Nvidia dionice su sve glavne komponente.

Odražavajući više špekulativne priče dionice, ARK Innovation ETF (ARKK) porastao je za 0.3%, a ARK Genomics ETF (ARKG) izgubio djelić. Dionice TSLA-e glavni su holding u ETF-ovima Ark Investa.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) povukao se za 0.45%. US Global Jets ETF (Jets) potonuo 0.9%. Energy Select SPDR ETF (XLE) dodao 1.8%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLV) pao 1.3%.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Tesla zaliha

Dionice Tesle pale su 1.1% na 238.13, čak i uz vijesti o investicijskom kreditnom rejtingu. Dionice su ovog tjedna pale za 10%, prvo zbog razočaravajućih isporuka u trećem tromjesečju, a potom i zbog vijesti na Twitteru.

Kasno u četvrtak, Musk je tweetao da je proizvodnja Tesla Semi počela s isporukama u PepsiCo (PEP) počevši od 1. prosinca. Semi, odgađan godinama, imat će domet od 500 milja, rekao je. Druge specifikacije nisu jasne.

Musk-Twitter Deal Saga

Čini se da je izvršni direktor Tesle Elon Musk u utorak promijenio kurs, rekavši da želi nastaviti s Twitter ugovorom vrijednim 44 milijarde dolara.

Ali dvije strane nisu dogovorile nove uvjete. Musk navodno želi da ugovor ovisi o financiranju duga - klauzula o odstupanju koja nije bila u travanjskom ugovoru o preuzimanju. Također želi zadržati pravo obnove svojih tužbi za prijevaru.

U međuvremenu, Muskovi odvjetnici podnijeli su zahtjev kancelarskom sudu Delawarea za odgodu nadolazećeg suđenja za Twitter, rekavši da bi se dogovor sada trebao zaključiti prije 28. listopada.

Twitter se odmah usprotivio, rekavši da je to "poziv na nestašluk i odgodu". Njegovi odvjetnici također su pozvali Muska da plati 44 milijarde dolara, plus kamate.

Međutim, sudac Chancery Courta, u privremenoj pobjedi za Muska, kasno u četvrtak odgodio je suđenje za Twitter, koje je trebalo započeti 17. listopada. Ako se ugovor o Twitteru ne zaključi do 28. listopada, ona će zakazati suđenje za studeni datumi.

Dionice TWTR pale su 3.7% u četvrtak na 49.39, a zatim su pale 2% preko noći nakon što je sudac odgodio suđenje Twitteru. Dionice su pale za 1.35% u srijedu nakon skoka od 22% u utorak. Musk je u travnju pristao platiti 54.20 dolara po dionici Twittera.

Pod pretpostavkom da Musk na kraju kupi Twitter, moguće je da će morati prodati dodatne dionice TSLA-e kako bi financirao preuzimanje. Dakle, to je višak dionica Tesle.

Tesla vs. BYD: Kojeg EV diva je bolje kupiti?

Dionice u blizini Buy Points

Dionice NBIX-a skromno su porasle i zatvorile se iznad 109.36 ravne baze kupiti točka po prvi put, prema MarketSmith analiza. Iako su se 2022. godine problemi s izbijanjem izbijanja pojavili, Neurocrine je 7% iznad granice od 50 dana.

Dionice LLY-a blago su porasle zbog svježih pozitivnih vijesti o drogama, ali se nisu uspjele zatvoriti iznad tradicionalne kupovne točke.

Dionice ANET-a i Onsemija zatvorile su se malo iznad silaznih linija trenda, koje su malo iznad njihovih 50-dnevnih linija. Oba su tehnički rana točka kupnje unutar novih konsolidacija, ali su se oporavila zbog malog volumena dok se izvješće o poslovima od petka nazire za rast tržišta.

Dionice SWAV-a dotaknule su crtu trenda u četvrtak, a zatim su preokrenule nešto niže. Dionice su još uvijek iznad svojih 21-dnevnih i 50-dnevnih linija. Shockwave dionice imat će odgovarajuću bazu nakon petka.

Analiza tržišnog okupljanja

Pokušaj oporavka burze ponovno je izgubio tlo u četvrtak. Glavni indeksi naišli su na otpor na 21-dnevnoj liniji ubrzo nakon otvaranja. Ostale su u fluktuaciji, ali općenito u padu do kraja sesije, zatvarajući se blizu najnižih vrijednosti sesije.

U srijedu su dionice smanjile gubitke iako su prinosi državnih obveznica skočili. Ali u četvrtak su se borili s prinosom 10-godišnjih obveznica i dolarom koji je solidno porastao drugu sesiju zaredom.

Glavni indeksi ostaju oštro viši tijekom tjedna.

Ulagači nisu bili spremni na velike uloge uoči izvješća o zapošljavanju u petak. Izvješće o zapošljavanju moglo bi biti ključno za pokušaj oporavka tržišta. Snažan potez mogao bi izazvati a prateći dan kako bi se potvrdio novi uzlazni trend, s poduzećima kao što su Arista Networks, On Semiconductor i Shockwave. Ali negativna reakcija na izvješće o zapošljavanju mogla bi indekse ponovno baciti prema njihovim medvjeđim najnižim vrijednostima.

Energetske dionice nastavile su voditi u četvrtak, ali mnoge izgledaju produžene nakon nekoliko sesija. Medicinske igre ostaju intrigantne, dok čipovi, umrežavanje, restorani, osiguranje, gnojiva i nekoliko drugih grupa imaju barem neka imena oko kupovnih točaka.

S druge strane, tvrtke za prijevoz smeća kao što su Priključci za otpad (WCN) teško rasprodan. Solarne dionice opet su imale problema.

Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Što učiniti sada

Dok je nekoliko dionica u četvrtak dalo signale za kupnju, barem unutar dana, nije bilo puno razloga za nove kupnje s novim tržišnim usponom koji je krenuo u izvješće o zapošljavanju.

Čak i ako se tržište nastavi u sljedećih nekoliko dana, to ne znači da bi ulagači trebali brzo povećati izloženost. Tržište bi se i dalje susrelo s brojnim tehničkim izazovima i ekonomskim preprekama, dok je upozorenje AMD-a samo najnovija mračna vijest koja ide u sezonu zarade.

Ali pripremite te popise za promatranje. Kako tržišni porast gradi zamah, želite biti spremni iskoristiti prednost uočavanjem potencijalnih velikih dobitnika unaprijed.

Čitaj Big Picture svaki dan kako biste ostali sinkronizirani s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Zašto ovaj alat za IBD pojednostavljuje suhoćach Za najbolje dionice

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas