Dow Jones fjučersi čekaju Fedovo omiljeno izvješće o inflaciji; Tesla raste kasno nakon obećanja Elona Muska

Fjučersi Dow Jonesa porasli su preko noći, zajedno s fjučersima S&P 500 i Nasdaq fjučersima. Omiljeni mjerač inflacije Federalnih rezervi objavljen je u petak ujutro, dok su dionice Tesle kasno porasle zbog komentara Elona Muska.

X

Tržište dionica pretrpjelo je teške gubitke u četvrtak, poništivši dobitke od srijede i još više zbog negativnih korporativnih vijesti i gospodarskih podataka, kao i medvjeđih komentara milijardera investitora Davida Teppera. Glavni indeksi probili su ključne razine uz pad mnogih vodećih dionica. Dionice su smanjile gubitke, ali su padovi na kraju još uvijek bili značajni.

Nvidia (NVDA), Lam Research (LRCX) i druge dionice čipova bile su veliki gubitnici, kao proizvođač memorijskih čipova mikrona Tehnologija (MU) propušteni prikazi, nisko usmjereno i najavljeno smanjenje osoblja i dodatnih kapitalnih troškova.

Korištenje električnih romobila ističe Tesla (TSLA) otapanje se nastavilo. Uz čimbenike specifične za tvrtku, dionice Tesle pale su u četvrtak s drugim proizvođačima automobila CarMax (KMX) naveo je probleme s dostupnošću vozila za svoj veliki tromjesečni promašaj. Dionice TSLA-e kasno su blago porasle nakon što je Elon Musk signalizirao da nema novih prodaja dionica do 2023.

Druge megakapature pokazale su slabost, pri čemu je Apple ponovno skliznuo prema najnižim cijenama medvjeđeg tržišta Amazon.com (AMZN) već tamo. microsoft (MSFT) probio ključnu podršku.

Ulagači bi trebali uglavnom biti u gotovini, smanjujući ionako skromnu izloženost i uglavnom izbjegavajući nove kupnje.

Rast BDP-a u trećem tromjesečju revidiran je na više od prognoze, zajedno s pokazateljem inflacije u izvješću. Početni zahtjevi za nezaposlene porasli su, ali manje od očekivanog. Indeks vodećih ekonomskih pokazatelja za studeni solidno je pao, pojačavajući argumente za recesiju sljedeće godine.

PCE podaci o inflaciji

U petak će Ministarstvo trgovine objaviti indeks cijena osobne potrošnje za studeni. Podaci o inflaciji dio su mjesečnog izvješća o prihodima i potrošnji.

Indeks cijena PCE-a trebao bi porasti 0.2% u odnosu na listopad, a osnovne cijene također su porasle za 0.2%. Stopa inflacije PCE-a trebala bi se ohladiti na 5.5% s listopadskih 6%. Očekuje se da će se temeljna PCE inflacija usporiti na 4.6% s 5%.

Stopa inflacije PCE-a već je neko vrijeme omiljeno mjerilo cijena Fed-a. Nedavno je šef Fed-a Jerome Powell rekao da pomno prati cijene PCE usluga isključujući stanovanje.

Osobni dohoci trebali bi u studenom porasti za 0.3 posto, a potrošnja za 0.2 posto. Amerikanci su posljednjih mjeseci počeli štedjeti i povećavati troškove kredita.

Dow Jones Futures danas

Dow Jones futures porastao je za 0.1% u odnosu na fer vrijednost. S&P 500 futures popeo se za 0.1%, a Nasdaq 100 futures je porastao, uz TSLA dionice koje su ponudile neznatno povećanje.

Prinos 10-godišnjeg trezora porastao je za 2 bazna boda na 3.69%.

Fjučersi na sirovu naftu porasli su za 1%.

Podaci o stopi inflacije PCE bit će objavljeni u 8:30 ujutro ET. Podaci o trajnoj robi za studeni također će biti objavljeni u to vrijeme, s prodajom novih domova u studenom u 10 ujutro ET.

Sjetite se one akcije preko noći u Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno prevesti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom berza sjednica.

Pridružite se stručnjacima za IBD dok analiziraju djelotvorne dionice na IBD Live

Rally burze

Uspon tržišta dionica počeo je slabo i nastavio je padati do sredine poslijepodneva. Glavni indeksi smanjili su gubitke nakon toga, ali su i dalje pretrpjeli štetne gubitke.

Dow Jones Industrial Average pao je nešto više od 1% u četvrtak trgovanje dionicama. Indeks S&P 500 potonuo je 1.45%, a najgore su prošle dionice Tesle i LRCX. Nasdaq composite povukao se 2.2%. Russell 2000 s malom kapitalizacijom odustao je od 1.3%.

Dionice Applea povukle su se 2.4% na 132.23, nedaleko od najniže razine medvjeđeg tržišta u lipnju od 129.04. Titan Dow Jonesa, Microsoft je odustao od 2.55%, ispod svoje 50-dnevne granice nakon što je tu ključnu razinu držao od početka studenog. Dionice Amazona skliznule su 3.4%, gotovo potkopavši najnižu razinu u ožujku 2020. godine kada je pala zbog Covida.

Nvidia je pala 7%, ali je naišla na podršku u svojoj 50-dnevnoj liniji.

Cijene sirove nafte u SAD-u pale su za 1% na 77.49 USD.

Prinos 10-godišnjih obveznica pao je za 1 bazni bod na 3.67%. Prinos na dvogodišnje državne obveznice, uže vezan uz politiku Feda, skromno je porastao. Tržišta i dalje očekuju povećanje stopa za četvrtinu boda u veljači i ožujku.

Obveznički fondovi

Među rastućim ETF-ovima, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) pao je 1.9%, pri čemu su dionice MSFT-a bile glavna komponenta. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) pao je 4.15%. Nvidijine dionice, LRCX i Micron značajni su posjedi SMH-a, ali slabost čipova bila je raširena.

Odražavajući više špekulativne priče dionice, ARK Innovation ETF (ARKK) odustao je od 3.4%, pao na najnižu razinu u pet godina. ARK Genomics ETF (ARKG) smanjio se za 1.1%. Dionice TSLA-e glavni su holding u Ark Investu, ali posebno u ARKK-u.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) izgubio 1.75%. US Global Jets ETF (Jets) povukao se za 2.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pao je za 0.9%. Energy Select SPDR ETF (XLE) smanjio se za 2.3%, a Financial Select SPDR ETF (XLF) ustupio 0.9%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLV) umočen 0.1%.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Tesla zaliha

Dionice Tesle pale su 8.8% na 125.35 u četvrtak, dosegnuvši najnižu točku od rujna 2020. dok se velika rasprodaja nastavila. Tesla je kasno u srijedu udvostručio svoj popust na dostavu na kraju godine u SAD-u na 7,500 dolara. Do toga je došlo kada je zabrinutost CarMaxa o pristupačnosti široko pogodila proizvođače automobila i trgovce. Dionice TSLA-e izgubile su gotovo 36% samo u prosincu.

Međutim, Tesla Elon Musk je u Twitter Spaces pozivu u četvrtak navečer rekao: "Neću prodavati dionice sljedeće godine ni pod kojim okolnostima...neću prodavati dionice do 2024.-2025.."

Musk je prodao dionice Tesle u vrijednosti od gotovo 39 milijardi dolara otkako su dionice dosegle vrhunac u studenom 2021., uključujući još jednu seriju sredinom prosinca. Musk je nekoliko puta izjavio da je završio s prodajom prije nego što je prodao još dionica.

Međutim, Musk je jasno dao do znanja da neće ublažiti svoje politički nabijene tweetove. "Neću zatajiti svoje stavove samo da bih podigao cijenu dionica."

Dionice TSLA porasle su 1% u noćnoj trgovini.

Analiza tržišnog okupljanja

Oporavak tržišta dionica bio je u medvjeđem raspoloženju u četvrtak, s glavnim indeksima koji su pali zbog gospodarskih podataka i korporativnih vijesti.

Indeks S&P 500, koji je upravo u srijedu vratio svoju 50-dnevnu liniju, rasprodao se kako bi potkopao najniže vrijednosti utorka unutar dana. Kao i Nasdaq, ali oba su se oporavila i završila iznad najnižih vrijednosti u utorak.

Dow Jones upravo je potkopao najniže vrijednosti od ponedjeljka unutar dana, ali se vratio i zatvorio iznad granice od 50 dana.

Dok dionice Applea, Amazona, Microsofta i posebno Tesle izgledaju užasno, ovo nije samo rasprodaja megakapa. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) pao je u četvrtak za 1.1%, ponovno ispod granice od 50 dana.

SMH chip ETF zaronio je ispod svoje 50-dnevne granice, samo nekoliko dana nakon što je skočio na višemjesečni najbolji 13. prosinca, iznad 200-dnevnog prosjeka. Za razliku od S&P 500, SMH je zatvoren znatno ispod najnižih vrijednosti u utorak.

Vodeće dionice ponovno su teško pogođene u četvrtak, osim nekih obrambenih ili defenzivnih imena rasta. Neke dionice metala i rudarstva i dalje izgledaju dobro na tjednom grafikonu.

Oporavak tržišta dionica je pod velikim pritiskom i samo traje.

Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Što učiniti sada

Akcija na tržištu nastavlja se pogoršavati, a trendovi su postali odlučno negativni odmah nakon otvaranja 13. prosinca.

Izloženost tržištu trebala bi biti mala, ograničena samo na pozicije koje rade. Čak i tada, ulagači će možda htjeti uzeti djelomični profit ili jednostavno izaći iz nekih poslova s ​​dobitkom.

U nekom trenutku, tržište će odskočiti kao što je bilo u srijedu. Nemojte biti pometeni u jakom otvaranju ili čak jakoj sesiji.

Ulagači bi trebali raditi na svojim popisima za praćenje. Usredotočite se na dionice s jakom relativnom snagom ili zadržavanjem ključnih razina kao što je 50-dnevna linija, a to postaje nervozno ako grafikoni trenutno ne izgledaju sjajno.

Čitaj Big Picture svaki dan kako biste ostali sinkronizirani s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Zašto ovaj alat za IBD pojednostavljuje suhoćach Za najbolje dionice

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas

Tesla vs. BYD: Kojeg EV diva je bolje kupiti?