Dow Jones futures bit će otvoren u nedjelju navečer, zajedno s S&P 500 futures i Nasdaq futures. Isporuke Tesle lako su dosegle rekord u trećem tromjesečju, ali bile su daleko ispod procjena. Kineski EV rivali također su izvijestili o prodaji.
X
Glavni indeksi solidno su pali prošlog tjedna, završivši užasan rujan. Indeks S&P 500 i Dow Jones su na medvjeđim tržišnim padovima, a Nasdaq je na rubu toga. Prinosi državnih obveznica smanjili su se s 4%, ali su produžili svoj tjedni niz dobitaka.
Ulagači bi trebali biti izuzetno oprezni u trenutnom okruženju, budući da se čini da medvjeđe tržište počinje treću fazu pada.
Tesline isporuke
Isporuke Tesle iznosile su 343,830 u trećem tromjesečju, porast od 42% u odnosu na prethodnu godinu i 35% iznad 2 u drugom tromjesečju, kada se tvornica u Šangaju suočila s dugotrajnim zatvaranjem i sporim oporavkom zbog pandemije Covida. Brojka za Q254,695 udobno je premašila rekordnu brojku isporuke Tesle za Q3 od 1.
Međutim, isporuke Tesle bile su dosta manje od 355,000-365,000 koliko su analitičari tražili. Izvješće će pojačati zabrinutost kineske potražnje.
Isporuke Tesle također slijede AI Day u petak navečer, gdje je EV div pokazao prototip robota Optimus s ograničenom funkcionalnošću.
U međuvremenu, Li-Auto (LI) prijavio isporuke u rujnu koji su bili bolji od nedavno smanjene prognoze. Suparnici Tesle Dijete (NIO), i XPeng (XPEV) također je izvijestio o rujanskim isporukama iu subotu.
EV i baterijski div BYD (BYDDF) pustit će u prodaju i sljedećih nekoliko dana. BYD i Nio su vodeći kineski EV prodor u Europu. To je samo dio velike međunarodne ekspanzije za BYD.
Nio dionice, kao i dionice BYD-a, Li Auto-a i Xpenga, sve se bore.
Dionice Tesle izgledaju bolje, ali su dostigle otpor na svojim 50-dnevnim i 200-dnevnim pomičnim prosjekom.
Uz dionice Tesle, Arista Networks (Anet), Osnažite energiju (ENPH), Na poluvodiču (ON) I Holdings Celsius (CELH) svi imaju linije relativne čvrstoće na vrhuncu ili blizu njega, ali s dionicama koje se prodaju ispod svojih 50-dnevnih linija. No, postoji i dobra strana te tehničke greške.
Dionice ENPH, On Semiconductor i Celsius su na KVČB 50. Enphase, Arista Networks i ON stock su na Velika kapica IBD 20. Dionice ANET-a bile su IBD dionice dana u petak.
Videozapis ugrađen u članak detaljno je raspravljao o akciji medvjeđeg tržišta, dok je također analizirao Arista Networks, Wolfspeed (VUK) i dionica Tesla.
Dow Jones Futures danas
Dow Jones fjučersi se otvaraju u 6:500 ET, zajedno sa fjučersima S&P 100 i Nasdaq XNUMX.
OPEC i ključni saveznici mogli bi smanjiti proizvodne kvote za najmanje milijun barela dnevno na sastanku OPEC+ u srijedu kako bi podržali cijene sirove nafte. Prošli mjesec OPEC+ smanjio je kvote za 1 barela dnevno. To je bilo uglavnom simbolično, jer mnoge članice, uključujući Rusiju, nisu ispunjavale svoje kvote.
Sjetite se one akcije preko noći u Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno prevesti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom berza sjednica.
Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live
Burza prošlog tjedna
Glavni indeksi pokušali su odskočiti u različitim točkama prošlog tjedna, ali su naposljetku solidno pali u tjednu, točno na najniže vrijednosti tržišta.
Dow Jones Industrial Average pao je 2.9% prošlog tjedna trgovanje dionicama. Indeks S&P 500 također se povukao 2.9%. Nasdaq kompozit izgubio je 2.7 posto. Russell 2000 s malom kapitalizacijom odustao je od 1.4%. U rujnu je Dow izgubio 8.8%, S&P 500 9.3%, Nasdaq 10.5%, a Russell 2000 10.1%.
Prinos 10-godišnjih obveznica porastao je za 11 baznih bodova prošlog tjedna na 3.81%. Prinos je pao nakon što je u srijedu rano ujutro premašio 4%, ali se vratio u odnosu na najniže vrijednosti u petak. Prinos 10-godišnjih državnih obveznica porastao je devet tjedana zaredom.
Terminske cijene američke sirove nafte porasle su 1% na 79.49 dolara po barelu prošlog tjedna, čak i uz gubitak od 2.1% u petak.
Obveznički fondovi
Među najbolji ETF-ovi, Inovator IBD 50 ETF (FFTY) prošlog je tjedna porastao za 1.45%, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (NASTUP) pao je 1.3%. ETF proširenog tehničko-softverskog sektora iShares (IGV) umočen 0.7%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) pao 3.8%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) porasla je 2.2% prošli tjedan. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) umočen 0.9%. US Global Jets ETF (Jets) smanjio se za 2.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) odustao od 1.2%. Energy Select SPDR ETF (XLE) porastao je 2.2% dok je Financial Select SPDR ETF (XLF) pao je za 2.2%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene skrbi (XLV) odustao od 1.3%.
Odražavajući više špekulativne priče dionice, ARK Innovation ETF (ARKK) pao je za 0.3% prošli tjedan, zatvorivši se blizu najniže tjedne razine. ARK Genomics ETF (ARKG) porastao 2.2%. Dionice TSLA-e ostaju vodeće u ETF-ovima Ark Investa. Cathie Wood's Ark također posjeduje dionice BYD-a.
Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada
Detalji isporuke Tesle
Tesla je u trećem tromjesečju isporučila 325,158 vozila Model 3 i Model Y, zajedno s 3 luksuzna električna vozila Model S i Model X.
To je relativno skromno povećanje u odnosu na prvo tromjesečje, s obzirom na to da je Tesla dodao dvije nove tvornice u Berlinu i Austinu i povećao kapacitet u svom ogromnom pogonu u Šangaju.
Promašaj isporuke u trećem kvartalu nije bio stvar ograničene ponude. Proizvodnja je znatno premašila isporuke, a Tesla je u zadnjem kvartalu proizvela 3 vozila.
Izvješće o isporukama u trećem tromjesečju dolazi usred sve većih znakova slabije potražnje u Kini, ili barem potražnje koja ne drži korak s novoproširenom tvornicom u Šangaju.
Tesla produljuje veliku subvenciju osiguranja u Kini, uvedenu sredinom rujna, do kraja godine. Moguće je da će Tesla u listopadu sniziti cijene vozila u Kini.
Imajte na umu da bi proizvodnja u četvrtom kvartalu trebala biti mnogo veća nego u trećem kvartalu, posebno za šire euroazijsko tržište. Stoga će potražnja također morati porasti.
Kinesko tržište električnih vozila nevjerojatno je konkurentno i samo raste.
Teslin AI Day: Optimus Robot Not-Yet Prime
U petak navečer, Tesla (TSLA) predstavio je prototip robota Optimus, pokazujući pokrete udova i ruke koje mogu uhvatiti. Ali Teslin Optimus je imao ograničenu pokretljivost, što ukazuje da je Tesla Optimus mnogo godina, ako ne i desetljeća, iza onoga što mogu učiniti druge robotičke tvrtke. Tesla je proveo vrijeme raspravljajući o mehanici i softveru Optimusa.
Izvršni direktor Elon Musk rekao je da bi Optimus na kraju mogao zamijeniti tvorničke radnike. Musk tvrdi da će Optimus biti prodan za 3-5 godina i da će koštati manje od 20,000 dolara. Mnogi stručnjaci kažu da je koristan humanoidni robot opće namjene desetljećima daleko od stvarnosti.
AI Day, za koji je Musk rekao da se primarno odnosi na zapošljavanje osoblja, također je pokazao značajke povezane sa softverom za pomoć vozaču i više. Teslin Full Self-Driving sustav, unatoč svom nazivu, je sustav pomoći vozaču razine 2.
Tesla zaliha
Dionice Tesle u srijedu su dosegle otpor na svojoj 50-dnevnoj granici, paleći kako bi potkopale nedavne najniže vrijednosti u petak. Dionice su pale 3.7% na 265.25 za tjedan dana. Najniža baza dionica TSLA sada ima a uzorak dvostrukog dna, s kupovnim bodom od 313.90.
Kina EV prodaja
Li Auto je izvijestio o rujanskim isporukama od 11,531. Li Auto je nedavno upozorio, signalizirajući da će isporuke u rujnu biti oko 10,500.
U prvom punom mjesecu, L9 SUV hibridne isporuke skočile su na 10,123. Li One koji je uskoro završio bio je odgovoran za ostatak. L8, smanjeni L9, počet će se isporučivati u studenom. Li Auto je 30. rujna također započeo pretprodaju još jednog hibridnog SUV-a, L7. Li Auto je u trećem tromjesečju isporučio 26,524 hibridna SUV vozila, što je povećanje od 3% u odnosu na godinu ranije, ali pad od 5.6% u odnosu na 7.5 u drugom tromjesečju.
Nio je isporučio 10,878 vozila, što je 2.35% više u odnosu na godinu ranije i 1.9% u odnosu na 10,677 u kolovozu. Uključuje 3,149 limuzina, s 2,928 ET7 i 221 ET5. Luksuzni ET7 počeo je s isporukama u proljeće, dok je ET5, konkurent Modelu 3, upravo započeo s isporukama 30. rujna. Uz SUV ES7, Nio je u 2022. izdao tri potpuno nova EV modela, zajedno s tri starija SUV-a. U trećem tromjesečju Nio je isporučio rekordnih 3 vozila, što je povećanje od 31,607% u odnosu na prethodnu godinu i 29.3% u odnosu na drugo tromjesečje. Ali bio je na nižoj polovici cilja od 26.1-2.
S novim modelima i širenjem na Europu, Nio očekuje rekordne isporuke u svakom mjesecu četvrtog kvartala.
XPeng Motors izvijestio je o rujanskim isporukama od 8,468 električnih vozila, što je pad od 18.7% u odnosu na godinu ranije i 11.6% u odnosu na 9,578 u kolovozu. XPeng se bori s ne baš svježom postavom. Rujanska brojka isporuka uključivala je 184 G9 SUV vozila. Masovne isporuke njegovog novog EV-a trebale bi započeti krajem listopada. Isporuke od 3 u trećem tromjesečju, u donjoj polovici prognoze, porasle su za 29,570% u odnosu na godinu ranije, ali su pale za 15.2% u odnosu na drugo tromjesečje.
BYD će vjerojatno izvijestiti o još jednom mjesecu rekordne prodaje, s isporukama u trećem kvartalu znatno iznad 3. To će povećati njegovu prednost pred Teslom, iako je prodaja BYD-a otprilike podijeljena između potpuno električnih “BEV” i plug-in hibrida. BYD je u proteklih nekoliko tjedana ušao u Australiju, Novi Zeland, Singapur i Indiju, s isporukama u Europi i nekoliko novih azijskih zemalja u sljedećih nekoliko mjeseci. Proizvođač automobila također nastavlja dodavati nove modele, počevši s isporukama konkurentskog Modela 500,000 Seal krajem kolovoza.
Kina EV dionice
Dionice Nio pale su prošlog tjedna 10.6% na 15.77, dosegnuvši najnižu razinu u četiri mjeseca nakon što su 200. rujna dosegle otpor na granici od 30 dana. Dionice LI, veliki dobitnik od početka svibnja do kraja lipnja, pale su na četveromjesečnu vrijednost također niske, pad od 8% prošli tjedan. Dionice XPEV-a izgubile su 12.8% prošli tjedan na nove rekordno niske razine.
Dionice BYD-a se bore još od Warrena Buffetta Berkshire Hathaway (BRKB) prodao je dio svog dugogodišnjeg posjeda. BYDDF je potonuo 6.25% u prošlom tjednu, dosegnuvši najniže razine u šest mjeseci.
Tesla vs. BYD: Kojeg EV diva je bolje kupiti?
Dionice za gledanje
ANET dionica radi na bazi unutar duge konsolidacije, s mogućim 132.97 kupi bod. Postoji ulaz u crtu trenda koji je trenutno malo iznad 50-dnevne i 200-dnevne linije, ali za sada pogađa otpor na kliznom 21-dnevnom prosjeku. Ipak, dionice Ariste porasle su 2.7% na 112.89 za tjedan dana. RS linija je rekordno visoka.
Dionice ENPH pale su 0.7% na 277.47 prošli tjedan, trgujući oko svoje brzo rastuće 50-dnevne linije, zatvarajući ispod nje u petak. Voditelj solarne energije vjerojatno bi mogao imati ulazak od odlučujućeg pomaka iznad svojih 50-dnevnih i 21-dnevnih linija, iako bi duža stanka bila od pomoći.
Dionice CELH-a snažno su se probile ispod granice od 50 dana 22. rujna. Oporavak koji je u tijeku bio je slab u smislu cijene i količine, ali proizvođač energetskih pića je porastao za 2.4% u tjednu. Odlučujući pomak iznad 50-dnevne linije vjerojatno bi se poklopio sa silaznom linijom trenda, nudeći rani ulazak u novu konsolidaciju u nastajanju.
Dionice ON također su odlučno probile svojih 50 dana 22. rujna i od tada nisu postigle veliki skok, pale su za 1.55% prošli tjedan. Proizvođač čipova fokusiran na EV mogao bi imati rani ulazak od ponovnog traženja 50-dnevne linije i linije trenda.
Sve te dionice, uključujući Teslu, moraju se vratiti iznad svojih 50-dnevnih granica. Ali to je zapravo pozitivno u trenutnom medvjeđem tržištu. Ako Onsemi dionice i ove druge namjeravaju napraviti taj naboj iznad ključnog otpora, cjelokupno tržište će vjerojatno morati pokazati malo više snage.
Postoji nekoliko dionica koje se sada mogu izvršiti, kao što su Vertex Pharmaceuticals (VRTX), ali to je bez ikakvih jasnih znakova dna tržišta.
Analiza tržišta dionica
Tržište medvjeda nije palo kao u prethodna dva tjedna, ali su glavni indeksi ponovno solidno pali, a veliki dio pada dolazi u petak. S&P 500 i Dow Jones probili su se ispod najnižih razina u lipnju, što je ponovno u petak. Nasdaq i Russell 2000 tek trebaju potkopati svoje niske tržišne vrijednosti, ali su vrlo blizu. Nasdaq 100 je potkopao najniže vrijednosti u lipnju u petak, s jabuka (AAPL) i dionice Tesle među mnogim draguljama velike kapitalizacije.
Bullsi su se pokušali boriti nekoliko puta tijekom tjedna, ali skokovi su brzo propali. Snažni dobici u srijedu brzo su izbrisani u sljedećoj sesiji.
Nasdaq je ponovno pokušao odskočiti u petak, popevši se gotovo 1.4% na najvišim razinama sesije, prije nego što je pao niže. Nije slučajnost da je skok u petak posustao jer je prinos 10-godišnjih obveznica izbrisao rane gubitke i okrenuo se naviše.
Nijedan od glavnih indeksa nije čak ni dotaknuo svoje 10-dnevne pomične prosjeke prošlog tjedna, a kamoli da je eksplodirao iznad značajnijih razina. Teško je vidjeti da će se tržište ozbiljno oporaviti s rastućim prinosima na trezorske obveznice. A prinosi će vjerojatno rasti sve dok Federalne rezerve budu agresivno povećavale stope.
Osim oštroumnog Fed-a, rastućih prinosa na riznice i skokovitog dolara, ulagači moraju paziti na razočaranja u zaradi usred vrlo teškog poslovnog okruženja. Nike (NKE) I Carnival Corp. (CCL) samo su najnoviji primjeri, a sezona zarade počinje za samo nekoliko tjedana.
U konačnici, čini se da je medvjeđe tržište u procesu početka trećeg pada. Ako je tako, sljedeće logično područje podrške moglo bi biti najviša vrijednost prije Covida u veljači 2020.
Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom
Što učiniti sada
Tržište medvjeda je upravo na niskim razinama. Ulagači bi sada trebali biti svi ili gotovo svi u gotovini. Ako želite gricnuti neke dionice koje trepću signalima za kupnju, držite pozicije male i budite spremni na brzu zaradu.
Sastavite svoje popise za gledanje kako biste bili spremni uskočiti među velike dobitnike na sljedećem istinskom tržišnom rastu. Usredotočite se na vođe relativne snage. Mnogi, kao što su Arista Networks, Enphase i Tesla, možda su ispod svojih 50-dnevnih linija.
Čitaj Big Picture svaki dan kako biste ostali sinkronizirani s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.
Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.
MOŽETE TAKOĐER SVIĐATI:
Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom
Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader
Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje
IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas
Lider u uređivanju gena vodi 5 otpornih dionica na medvjeđem tržištu
Izvor: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-bear-market-at-lows-tesla-deliveries-miss-views/?src=A00220&yptr=yahoo