Rjučnice Dow Jonesa pale su za 500 bodova jer Credit Suisse pokreće rasprodaju europskih banaka

Dow Jones futures rasprodan je rano u srijedu, zajedno s S&P 500 futures i Nasdaq futures, s Credit Suisse (CS) pada jer je njen najveći dioničar isključio mogućnost većeg ulaganja u posrnulu švicarsku banku.

X

Tržište dionica skočilo je u utorak, pri čemu su glavni indeksi snažno porasli unatoč tome što su venuli veći dio poslijepodneva. Stopa inflacije CPI-a u veljači ohladila se u skladu s očekivanjima, no izvješće je bankama izdalo drugu naplatu.

U tijeku je pokušaj oporavka tržišta. Ali ulagači bi trebali biti oprezni u takvom nestabilnom okruženju koje pokreću vijesti.

Brojne dionice pokazale su rast u utorak. Meta platforme (META) dao je signal za kupnju dok je roditelj Facebooka i Instagrama najavio novi val otpuštanja. Tesla (TSLA) odskočio od ključne podrške. Boeing (BA), Lantheus (LNTH), Primijenjeni materijali (AMAT), MSCI (MSCI), Fortinet (FTNT) i MercadoLibre (MELI) svi trguju u blizini kupovnih točaka.

META dionice su na SwingTraderu. Dionice FTNT-a i MSCI nalaze se na IBD dugoročnim vodećim pozicijama. Dionice MELI, Monolithic Power, Fortinet i Lantheus nalaze se na IBD 50. Dionice Fortinet i AMAT nalaze se na IBD Big Cap 20.

Videozapis ugrađen u članak raspravljao je o akciji na tržištu od utorka i analizirao dionice Meta Platforms, Fortinet i BA.

Credit Suisse vodi u prodaji europskih banaka

Dionice Credit Suisse pale su 20% u pretprodaji jer je Saudijska nacionalna banka, njen najveći dioničar, isključila bilo kakva daljnja ulaganja. Švicarski bankarski div je sunovratio posljednjih mjeseci, otkrivši loše interne kontrole ranije ovog tjedna. Zamjene kreditnih obveza ukazuju na rastuće rizike za Credit Suisse. Deutsche Bank (DB) i druge europske financijske tvrtke bile su izrazito gubitnici rano u srijedu. Zaustavljeno je trgovanje u nekoliko europskih banaka.

Rasprodaja je pogodila velike američke banke u predtržišnoj trgovini, kao što su JPMorgan Chase (JPM) i Wells Fargo (WFC), koji je porastao u utorak.

Među regionalnim bankama Prva republička banka (FRC) porastao dok Western Alliance Bancorp (WAL) malo se promijenio rano u srijedu. PacWest Bancorp (PACW) pao. Sva trojica su u utorak ostvarila velike skokove unatoč tome što su se približili visokim vrijednostima. Charles Schwab (SCHW) također se povukao nakon skoka u utorak.

Financial Select SPDR ETF (XLF) povukao se rano u srijedu, s velikim udjelima dionica JPMorgana, Wellsa i SCHW-a. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) oslabio je nakon skoka u utorak. FRC i WAL su među mnogim posjedima.

Lennar zarada

Lennar (LEN) kasno u utorak lako je nadmašio fiskalne procjene za prvo tromjesečje, dok je graditelj kuća premašio narudžbe u drugom tromjesečju.

Dionice LEN-a porasle su 1% u produženoj trgovini. Dionice su u utorak porasle 1.8% na 100.77, odskočivši od svoje 50-dnevne linije. Lennarova dionica radi na 109.38 ravnoj bazi kupnje. Ulagači bi mogli iskoristiti pomak iznad unutardnevne najviše razine od 101.78 utorka kao rani ulazak.

Dow Jones Futures danas

Dow Jones futures pao je 1.7% u odnosu na fer vrijednost u nestabilnom trgovanju. S&P 500 futures povukao se 1.7%, a Nasdaq 100 futures pao je 1.35%.

Prinos 10-godišnjih obveznica pao je za 11 baznih bodova na 3.51%. Dvogodišnji prinos pao je za 2 bazna boda na 23%.

Tržišta su nagnuta prema povećanju Fed-ove stope za četvrtinu boda 22. ožujka, ali vide se stanka u svibnju i smanjenje stope tijekom ljeta.

Čak i uz pad prinosa u SAD-u, dolar je porastao.

Fjučersi sirove nafte pali su više od 1%. Fjučersi bakra potonuli su preko 2%.

Kineska industrijska proizvodnja za siječanj-veljaču porasla je 2.4% u odnosu na godinu ranije, što je ispod pregleda za 2.6%. Maloprodaja je porasla 3.5%, u skladu s predviđanjima. Ulaganja u dugotrajnu imovinu 5.5%, premašivši konsenzus, ali su ulaganja u nekretnine potonula 5.7%.

Imajte na umu da se prekonoćna akcija u Dow futuresima i drugdje ne mora nužno pretvoriti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom trgovanju dionicama.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live

Pokušaj okupljanja na burzi

Tržište dionica snažno se oporavilo u utorak, ali uz nekoliko velikih kretanja prema gore i dolje.

Dow Jones Industrial Average porastao je 1.1% tijekom trgovanja na burzi u utorak. Indeks S&P 500 skočio je 1.65%, s najboljim rezultatima dionica FRC-a, Schwaba i Meta Platformsa. Nasdaq kompozitni indeks skočio je 2.1 posto. Russell 2000 s malom kapitalizacijom tvrdio je 1.9%.

Cijene sirove nafte u SAD-u pale su 4.6% na 71.33 dolara po barelu. Fjučersi bakra potonuli su 1.45%.

Prinos 10-godišnjih obveznica porastao je za 12 baznih bodova na 3.63%. Prinos na 2-godišnje državne obveznice skočio je za 19 baznih bodova na 4.22%.

Obveznički fondovi

Među rastućim ETF-ovima, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) dobio je 2.5%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) napredovao je 2.3%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) skočio je 3%.

Odražavajući dionice s spekulativnijim pričama, ARK Innovation ETF (ARKK) 2.1% i ARK Genomics ETF (ARKG) 1.5%. Dionice Tesle glavni su holding u Ark Investovim ETF-ovima.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) porastao je 0.8%, a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.7%. US Global Jets ETF (JETS) pao je 0.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ojačao je 1.4%, s dionicama LEN-a u XHB holdingu. Energy Select SPDR ETF (XLE) popeo se za 1%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene skrbi (XLV) porastao je za 0.9%.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Tesla zaliha

Dionice TSLA-e skočile su 5% u utorak na 183.26 nakon što su u ponedjeljak našle podršku na svojoj 50-dnevnoj liniji, iako su dionice još uvijek ispod 21-dnevne granice. Tesline snažne kineske registracije električnih vozila potaknule su dobitke u utorak. EV div radi na mogućem dnu s kupovnom točkom od 217.75. Formira se ispod 200-dnevne linije, ali proboj bi gotovo sigurno uključivao čišćenje 200-dnevne linije.

Meta Stock

Meta Platforms objavila je u utorak da će ukinuti još 10,000 radnih mjesta u narednim mjesecima. To je potvrdilo izvješća o još jednom velikom valu otpuštanja, nakon 11,000 rezova u studenom.

Dionice META skočile su 7.25% na 194.02. Prema analizi MarketSmitha, dionice rade na kupovnoj točki od 197.26 od stalne baze koja je nastala nakon povećanja jaza u zaradama u četvrtom kvartalu. . Ali ulagači su mogli koristiti silaznu liniju trenda ili pomak iznad najvišeg nivoa od 4. ožujka od 7 kao rani ulazak.

Linija relativne snage na najvišim je razinama od svibnja, odražavajući bolju izvedbu META dionica posljednjih mjeseci u odnosu na indeks S&P 500.

Dionice u blizini Buy Points

Dionice BA skočile su iznad svoje 50-dnevne granice u utorak ujutro, koketirajući s ulaskom na crtu trenda nakon što su se u ponedjeljak oporavile s najniže razine u dva mjeseca. Ali zrakoplovni div Dow Jones izblijedio je na samo 1.9% na 207.28, ispod 50 dana. Dionice Boeinga na putu su da nakon petka imaju novu ravnu bazu s kupovnom točkom od 221.43.

Boeing je u utorak dobio 78 potvrđenih narudžbi za 787 Dreamliner aviona od dvije saudijske zrakoplovne tvrtke, s opcijama za još 43.

Dionice LNTH porasle su 3.2% na 73.02 u utorak, iako su dionice zatvorile na najnižim razinama. U ponedjeljak se dionica Lantheusa oporavila od granice od 21 dana. Ulagači bi još uvijek mogli koristiti 75.20 kao kupovnu točku za šalicu s drškom, ali bi 77.04 uskoro mogao biti bolji ulaz.

Dionice AMAT-a skočile su 3.9% na 120.34 u utorak nakon što su u ponedjeljak odskočile od svoje 50-dnevne linije. Dionice rade na ravnoj bazi od 125.02, što je dio formacije baza na bazu. Dionice Applied Materials mogle bi iskoristiti pomak iznad najviše vrijednosti utorka od 121.24 kao rani ulaz. RS linija za AMAT dionice je na najvišoj razini u 52 tjedna.

Dionice MSCI-ja ojačale su 3.8% na 548.25, produživši skok od ponedjeljka s granice od 50 dana. Dionice MSCI-ja imaju kupovnu točku od 572.60 od duge, duboke baze s šalicom s ručkom. Ali zabljesnuo je rani ulazak ili s padajuće crte trenda ili s kretanja iznad unutardnevne najviše razine od 7. ožujka od 547.92.

Dionice FTNT-a porasle su 2.7% na 60.89, nakon preokreta u ponedjeljak. Fortinet radi na kupovnoj točki 63.12 na konsolidaciji koja seže u prošlost u srpnju ili travnju.

Dionice MELI-ja skočile su 4.5% na 1,214.96, ponovno iznad svoje 21-dnevne granice nakon što su u ponedjeljak pronašle podršku na 10-tjednoj granici. Ulagači još uvijek mogu koristiti 1,250.58 kao važeću kupovnu točku iz nedavne ravne baze.

Analiza tržišta dionica

Glavni indeksi snažno su napredovali gotovo do podneva, uvenuli su poslijepodne prije nego što su ponovno ojačali u posljednjih 40 minuta.

Nasdaq composite vratio se iznad svojih 50-dnevnih i 200-dnevnih pomičnih prosjeka i zatvorio se nedaleko od unutardnevnih najviših vrijednosti.

S&P 500 i Dow Jones porasli su, ali su naišli na otpor blizu svojih 200-dnevnih linija. Russell 2000, s velikom koncentracijom banaka, u početku je skočio, ali se zatvorio daleko od ranih vrhova.

Dobitnici su nadmašili gubitnike s 3 prema 1 na NYSE i gotovo 2 prema 1 na Nasdaqu.

Dionice banaka snažno su se otvorile, ali su gotovo odmah počele padati. Ali napredovali su, često uz pozamašne dobitke.

Utorak je obilježio drugi dan pokušaja rasta tržišta na Nasdaqu. Dan praćenja mogao bi se održati krajem ovog ili sljedećeg tjedna kako bi se potvrdio pokušaj porasta.

Ako se dionice FRC-a, Western Alliancea, PacWesta i šireg bankarskog sektora nastave oporavljati, tada bi pokušaj oporavka mogao pokazati daljnji napredak. Ali bilo kakav osjećaj da će se bankarska zaraza proširiti gotovo bi sigurno drastično smanjio financijske podatke i cjelokupno tržište.

Mnoge dionice pokazale su otpornost tijekom prošlog tjedna. Čipovi, uključujući dionice AMAT-a, i dalje dobro stoje. Megacaps izgleda bolje, uključujući dionice META, dok se dionice Tesle oporavljaju od ključne podrške.

Graditelji kuća odbijaju potporu unutar baza ili ručki, uključujući LEN dionice.

Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Što učiniti sada

U tijeku je pokušaj oporavka burze, ali nemojte se uzbuđivati ​​snažnim otvaranjem ili čak snažnim zatvaranjem. Čak i loša tržišta mogu imati jedan ili dva dobra dana. Neka se pokušaj relija dokaže.

Dionice banaka i tržište u cjelini vjerojatno će ostati nestabilni u kratkom roku.

Ali mnoge su dionice jake. Ako tržišni porast ima sljedeći dan, mnoga će imena bljeskati kao signali za kupnju.

Stoga sastavite svoje popise za promatranje. Potražite dionice koje se drže blizu mjesta kupnje. Međutim, nemojte zanemariti dionice koje pokazuju relativnu snagu, ali su trenutno produžene.

Čitajte Veliku sliku svaki dan kako biste ostali usklađeni s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas

Prosjek od 200 dana: posljednja linija podrške?