Dow Jones Futures padaju nakon što je šef Fed-a Powell izbrisao tržišne dobitke; Tesla vodi pokretače zarade| Investitor's Business Daily

Fjučersi Dow Jonesa naglo su pali preko noći, zajedno s fjučersima na S&P 500 i Nasdaqu, kao Tesla (TSLA) naslovio je ključnu zaradu nakon radnog vremena i dok su ulagači nastavili razmišljati o Fed-u. Burza je u srijedu izbrisala oštre unutardnevne dobitke, dok su prinosi na trezorske obveznice skočili nakon što su Federalne rezerve rekle da "očekuju" da će uskoro povisiti kamatne stope, a šef Fed-a Jerome Powell signalizira da dolaze agresivna povećanja stopa i smanjenje bilance.

X

Glavni indeksi zatvorili su najgore razine i nisu potkopali najniže vrijednosti od ponedjeljka, ali to je bila još jedna razočaravajuća sjednica za neprovjereni pokušaj rasta burze.

microsoft (MSFT) je potaknuo tržišne dobitke i optimizam prije odluke Fed-a. MSFT dionice su se vratile iznad svog 200-dnevnog pokretnog prosjeka, iako su se zatvorile blizu najnižih vrijednosti na sesiji.

Teslina zarada je u srijedu kasno nadmašila broj pregleda. Tesline dionice pale su u nestabilnoj trgovini preko noći.

U međuvremenu, Seagate tehnologija (STX), Lam Research (LRCX), Teradyne (TER), Intel (INTC), Tehnologija silicijskog pokreta (SIMO), United Rentals (URI), Ameriprise Financial (AMP), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Edwards Lifesciences (EW) i ServiceNow (SADA) također je izvijestio o zaradi kasno u srijedu.

STX dionice i ServiceNow bili su značajni pobjednici preko noći, dok su Edwards, LRCX dionice, Silicon Motion i posebno Teradyne bili gubitnici.

Tesline dionice i Microsoft nalaze se na IBD Leaderboard-u. Dionice Microsofta i NOW-a nalaze se na IBD dugoročnim liderima.

Fed sastanak

Sastanak Fed-a završio je u srijedu poslijepodne s kreatorima politike koji su signalizirali povećanje kamatnih stopa u ožujku, rekavši da će to uskoro biti prikladno. Kupnja imovine okončat će se početkom ožujka, kako je planirano, unatoč nekim nagađanjima da bi kupnja obveznica mogla završiti u veljači.

Čelnik Fed-a Jerome Powell nadovezao se na svoju tiskovnu konferenciju, rekavši da postoji “prilično prostora” za podizanje stopa bez štete na tržištu rada. Ne bi isključio podizanje stopa na svakom sastanku u 2022., počevši od ožujka.

Powell je još jednom rekao da bi Fed mogao uskoro i brže smanjiti svoju ogromnu bilancu nego tijekom prošlog ciklusa, rekavši da je gospodarstvo sada snažnije. Naglasio je da Fed nije donio nikakvu odluku o brzini ili vremenu bilo kakvog smanjenja bilance, ali je rekao da će doći nakon prvog povećanja stope.

Powell nije rekao ništa iznenađujuće, ali zvučao je kao šef Fed-a koji je usredotočen na borbu protiv visoke inflacije, a ne da se saginje unatrag kako bi smirio nervozna tržišta.

Prinos 10-godišnjeg trezora porastao je 7 baznih bodova na 1.85%, uglavnom dok je govorio Powell. To je nešto ispod dvogodišnjeg maksimuma od 1.87% postavljenog 19. siječnja. Dvogodišnji prinos trezora skočio je 2 baznih bodova na 13%, budući da se raspon prinosa nastavlja smanjivati.

Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Dow Jones Futures danas

Fjučersi Dow Jonesa pali su za 0.9% u odnosu na fer vrijednost. Termini S&P 500 povukli su se 1.1%. Termini Nasdaq 100 oslabili su 1.4%. Budućnosti su bile skromno veće veći dio srijede navečer.

Prinos 10-godišnjeg trezora se malo promijenio preko noći, ali dvogodišnji prinos nastavlja rasti, dodajući 2 bazna boda na 3%.

Imajte na umu da se prekonoćna akcija u Dow futuresima i drugdje ne mora nužno pretvoriti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom trgovanju dionicama.

To je osobito istinito tijekom korekcija tržišta i novih pokušaja relija. Budućnosti Dow Jonesa bile su promjenjivije, s radnjom redovite sesije koja pokazuje divlje promjene unutar dana.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live

Rally burze

Porast burze snažno je rastao veći dio sjednice, dok je Microsoft prednjačio. Glavni indeksi dosegnuli su najvišu razinu nedugo nakon objave sastanka Fed-a u 2:XNUMX ET, ali su se potom ubrzo povukli, izbrisavši dobitke i pretvorivši se u negativan stav na jastrebove komentare šefa Feda Powella.

Dow Jones Industrial Average pao je 0.5% na burzovnom trgovanju u srijedu. Indeks S&P 500 povukao se za 0.15%. Nasdaq kompozit je zatvorio nešto iznad rentabilnosti. Small-cap Russell 2000 pao je za 1.5%.

Među najboljim ETF-ovima, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pao je za 0.1%, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) također pao za 0.1%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) pao je za nešto više od 1%, čak i uz Microsoftove dionice kao glavnu komponentu. NOW dionice također su ključna zaliha. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) porastao je 1.4%. Intel i LRCX dionice su značajne komponente SMH.

Odražavajući više špekulativne priče dionice, ARK Innovation ETF (ARKK) povukao se za 2.5%, a ARK Genomics ETF (ARKG) za 2.25%. Tesline dionice ostaju broj 1 u svim ETF-ovima ARK Investa.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) pao je 2.6%, a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) pao je za 0.9%. US Global Jets ETF (JETS) pao je za 0.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) odustao je od 2.4%. Energy Select SPDR ETF (XLE) pao je za 0.2%, a Financial Select SPDR ETF (XLF) porastao je za 0.3%. Fond SPDR za odabrani sektor zdravstvene skrbi (XLV) pao je za 0.5%.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Teslina zarada

Teslina zarada i prihod udobno su nadmašili poglede na Wall Streetu. Izvršni direktor Elon Musk rekao je da su problemi u lancu opskrbe "glavni ograničavajući čimbenik" za rast u 2021. Tesla je bolje upravljao problemima lanca opskrbe u 2021. od većine proizvođača automobila, od kojih su mnogi zabilježili primjetan pad proizvodnje zbog nestašice čipova i više.

Tesla nastavlja očekivati ​​rast isporuka od 50% godišnje tijekom sljedećih nekoliko godina, lako nadmašivši tu granicu 2021. sa skokom od 87%.

Musk o zaradi zove tvornice u Austinu i Berlinu gotovo su spremne za početak isporuka kupaca. Rekao je da će Tesla do kraja godine odabrati lokacije za dodatne proizvodne pogone.

Također očekuje da će Tesla ove godine postići potpunu samovoznu robotsku osovinu, što tvrdi već nekoliko godina.

Musk je rekao da 2022. neće biti Cybertrucka ili bilo kojeg drugog novog modela, potvrđujući opširna izvješća. Rekao je da će Cybertruck “nadajmo se” izaći 2023. To znači da će proći otprilike tri godine između novih Teslinih vozila, nakon Modela Y početkom 2020. godine.

Musk je također rekao da Tesla trenutno ne radi na potpuno autonomnom vozilu vrijednom 25,000 dolara.

Musk je rekao da će Tesla isporučiti neka vozila, vjerojatno Model Y crossovere, s 4680 baterija. No, nejasno je znači li to da je Tesla riješio tehničke prepreke s masovnom proizvodnjom 4680 baterijskih ćelija ili samo instalira nekoliko paketa od 4680 kao kvazi-demonstraciju.

Tesline dionice pale su za 1% preko noći, ali nakon pada i solidnog rasta u različitim točkama. Dionice su u srijedu porasle 2.1% na 937.41, nakon što su unutar dana dosegle 987.69. TSLA dionice su u konsolidaciji s kupovnom točkom od 1,243.49, ali bi mogle ponuditi različite ranije unose.

Ostale zarade

Zarada Lam Researcha za dlaku je nadmašila, ali gigant chip-gear promašio je prodaju i dao slabe smjernice. Dionice LRCX-a solidno su pale.

Zarada Teradynea nadmašila je broj pregleda, ali proizvođač opreme za čipove vodio je znatno ispod konsenzusa za prvi kvartal, navodeći "sporiju tranziciju tehnologije na jednom od naših glavnih krajnjih tržišta". TER dionice su pale.

Intelova zarada bila je na vrhuncu broja pregleda, ali dionice INTC-a su preko noći skromno pale zbog slabih smjernica o dobiti.

Seagateova zarada je neznatno nadmašila broj pregleda, a igra memorije je povećala smjernice za prodaju za 2022. STX dionice skočile su u proširenoj trgovini.

Zarada ServiceNow premašila je predviđanja. NOW dionice skočile u kasnoj akciji.

Zarada i prihod Edwards Lifesciences promašili su preglede, dok su smjernice također bile lagane. EW dionice su potonule.

Zarada Ameriprisea nadmašila je broj pregleda i financijska tvrtka najavila je otkup dionica u vrijednosti od 3 milijarde dolara. AMP dionice nisu bile aktivne.

Vertex zarada lako nadmaši s biotehnološkim vođenjem većim. VRTX dionice lagano su porasle tijekom noći.

Zarada United Rentals nadmašila je konsenzus. URI dionice skromno su porasle u produženoj akciji.

Zarada Silicon Motiona premašila je procjene, ali dionice SIMO-a su preko noći snažno pale.

Zašto ovaj IBD alat pojednostavljuje potragu za vrhunskim dionicama

Analiza tržišnog okupljanja

Tržište dionica palo je u korekciju 2022. ne malom dijelom zbog straha od pooštravanja Fed-a. Stoga nije šok vidjeti kako novi pokušaj oporavka izbriše pozamašne dobitke nakon jastrebskih komentara Fed-a, ali je razočaravajuće.

Nasdaq, koji je porastao za više od 3% unutar dana na nešto iznad razine od 14,000, povukao se, ali je ostvario dobitak zahvaljujući Microsoftu i Tesli. Indeks S&P 500 dosegao je otpor oko linije od 200 dana, krećući se s unutardnevnog dobitka od 2.2% do malog gubitka.

Čak i na najvišim razinama sesije, nijedan od glavnih indeksa nije se ni približio 10-dnevnom pokretnom prosjeku.

Ulagači još uvijek mogu tražiti dan za nastavak kako bi potvrdili novi pokušaj rasta burze. Dan koji slijedi, koji uključuje snažna povećanja cijena na jednom ili više glavnih indeksa u većem obimu nego na prethodnoj sjednici, signalizira da su velike institucije spremne podržati novi trend rasta.

No, iako su u ponedjeljak na najnižim razinama, svi glavni indeksi pali su tijekom tjedna, što nije znak snažnog novog rasta.

Uz solidno smanjenje fjučersa Dow-a, rizici bi mogli biti nagnuti prema tržištu koje potkopava njihove nedavne najniže vrijednosti.

Prosjek od 200 dana: posljednja linija podrške?

Što učiniti sada

Akcija udarca proteklih dana ponudila je snažne skokove u kratkim razdobljima, ali i velike rasprodaje. Bez kristalne kugle, teško je odabrati sigurne unose za dionice ili ETF-ove.

Microsoftove dionice vjerojatno su ponudile ulazak kao dugoročni lider iz 200-dnevne linije, iako zatvaranje nije bilo inspirativno. Većina tehnoloških dionica izgleda jako oštećeno nakon gotovo okomitih zarona. Visoko cijenjene dionice rasta posebno su slabe, iako su dionice Tesle izbjegle slom.

Dionice energije su jasni lideri, unatoč povlačenju u srijedu. Mnogi su već prošireni s cijenama sirove nafte koje su skočile na višegodišnje maksimume.

Među zalihama za dostavu, Matson (MATX) izbio iz baze dok Zim integrirana poštarina (ZIM) je povratio prethodnu točku kupnje nakon što je u ponedjeljak pokrenuo pravilo prodaje od 7% -8%. Općenito gledano, brojne zalihe otpreme na kopnu također izgledaju zanimljivo.

Financije su posljednjih tjedana bile teške, ali se nisu pokvarile. Ipak, ravna krivulja prinosa nije dobra za kreditne marže banaka.

Definitivno poradite na svojim listama za promatranje, pokušavajući pronaći dionice koje postavljaju potencijalne unose. Imajte na umu da sezona zarada ostaje u punoj snazi, a mali prodavač voća po imenu Apple javlja se u četvrtak navečer.

Čitajte Veliku sliku svaki dan kako biste ostali usklađeni s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas

Tesla vs. BYD: Kojeg EV diva je bolje kupiti?