Dow Jones Futures pada nakon rasta dionica, Microsoft pada; Čuvajte se

Dow Jones futures lagano je pao preko noći, zajedno s S&P 500 futures i Nasdaq futures. Amazon će ukinuti mnogo više radnih mjesta nego što je ranije planirao.

X

Dionicama se u srijedu trgovalo gore-dolje, usred microsoft (MSFT) rasprodaja, ekonomski podaci jači od očekivanih i još uvijek nepokolebljive Federalne rezerve, očito zabrinute zbog oporavka tržišta koji potkopava njihovu borbu protiv inflacije. Glavni indeksi na kraju su zaključili skromno više u uglavnom unutarnjoj sesiji.

jabuka (AAPL) I Tesla (TSLA) odskočio, nadoknadivši djelić žestokih gubitaka u utorak.

Kineske internetske dionice bile su vruće u srijedu, s dionicama BABA, JD.com (JD) I Pinduoduo (PDD) u porastu nakon solidnih dobitaka u utorak. Pomažu nade za vrhunac vala Covida u Kini, a kineski proizvođači električnih vozila i kockarnice usmjerene na Macau također rastu. Ali pozitivan regulatorni pomak za Alibi (BABA) podružnica Ant Group dala je poseban poticaj e-trgovini i internetskim imenima. Ali dionice JD-a i konkurenti možda su već produženi.

Neurokrine bioznanosti (NBIX), General Electric (GE), Super mikroračunalo (MCl), Rio Tinto (RIO), Starbucks (SBUX), Halozimska terapija (HALO) I dexcom (DXCM) svi se drže relativno dobro.

NBIX dionica je uključena IBD Leaderboard, dok je HALO dionica na Leaderboard watch listi. SMCI dionice i PDD dionice su na KVČB 50. Rio Tinto je bio u srijedu Dnevno stanje dionica IBD-a.

Dionice GE i SBUX vjerojatno su bile podložne akciji u srijedu, dok se dionicama RIO, Neurocrine Bio, Halozyme i Dexcom trguje blizu ključnih pokretnih prosjeka. No neka su od tih imena dosegla rane vrhunce, čak su se i zatvarala nešto sporije.

No, ulagači bi se trebali čuvati "kupovanja u trenutku", kada dionice i šire tržište pokažu snagu unutar dana ili cijele sesije. Još uvijek je vrijeme da budete oprezni u pogledu novih kupnji.

Videozapis ugrađen u ovaj članak raspravljao je o tržišnoj akciji u srijedu i analizirao dionice Alibabe, Rio Tinta i SMCI-ja.

Dow Jones Futures danas

Dow Jones futures pao je za 0.3% u odnosu na fer vrijednost. S&P 500 futures pao je 0.3%, a Nasdaq 100 futures nazadovao je 0.4%.

Fjučersi na sirovu naftu porasli su za 1%.

Amazon.com će ukinuti više od 18,000 radnih mjesta, rekao je izvršni direktor Andy Jassy u dopisu objavljenom na blogu tvrtke kasno u srijedu, potvrđujući izvješće Wall Street Journala. Kad je div e-trgovine i oblaka u studenom objavio da počinje s otpuštanjima, Amazon (AMZN) očekuje se smanjenje 10,000 radnih mjesta. Dionice AMZN-a porasle su gotovo 2% u produženoj trgovini.

Hongkonški Hang Seng ponovno je snažno porastao u četvrtak, nastavljajući svoj najbolji početak od 2018. zahvaljujući ponovnom otvaranju optimizma u Kini.

Sjetite se one akcije preko noći u Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno prevesti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom berza sjednica.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live

Fed minute, ekonomski podaci

Zapisnik Feda sa sastanka o politici u prosincu, objavljen u srijedu u 2:2023 ET, pokazao je da su dužnosnici Feda i dalje vidjeli da su kamatne stope ostale visoke "neko vrijeme". Niti jedan kreator politike nije predvidio nikakvo smanjenje stopa u XNUMX., unatoč tome što su tržišta određivala neka smanjenja krajem godine.

Jedan od razloga zašto kreatori politike jačaju svoje oštroumno stajalište u zapisnicima Fed-a i nedavnim govorima je obuzdavanje porasta cijena dionica i obveznica koje potkopava borbu protiv inflacije.

Sudionici Feda, napominjući da su njihove prognoze stopa bile više od tržišnih ciljeva, rekli su da se boje da bi "neopravdano ublažavanje financijskih uvjeta" moglo "zakomplicirati" napore središnje banke. Porast obveznica koji snižava tržišne stope izravno potkopava napore Fed-a sa službenim stopama. Porast S&P 500 mogao bi potaknuti veću potrošnju potrošača.

Kreatori politike radije bi koristili retoriku kako bi prigušili financijska tržišta umjesto da postanu još jastrebiji prema stvarnoj politici.

Ranije u srijedu u 10 sati ujutro po istočnom vremenu, Ministarstvo rada je izvijestilo da je broj otvorenih radnih mjesta u studenom pao na 10.45 milijuna s revidiranih naviše 10.51 u listopadu. Ekonomisti su očekivali pad na 10.1 milijun.

Također u 10 sati ujutro, ISM proizvodni indeks pao je za 0.7 bodova na 48.4, padajući dalje ispod razine rentabilnosti 50. Ali malo je nadmašio prikaze od 48.1.

U petak će investitori dobiti izvješće o poslovanju u prosincu. Šef FED-a Jerome Powell i kolege kreatori politike željet će vidjeti sporije zapošljavanje i rast plaća.

Burza srijeda

Tržište dionica se kolebalo blizu otvaranja, oporavilo se zbog solidnih dobitaka, a zatim se donekle povuklo u sesiji rasta i pada.

Dow Jones Industrial Average porastao je 0.4% u srijedu trgovanje dionicama. Indeks S&P 500 popeo se 0.75%, a MSFT je među najvećim gubitnicima. Nasdaq composite napredovao je 0.7%. Russell 2000 s malom kapitalizacijom dobio je 1.25%

Dionice Microsofta pale su 4.4% jer je UBS smanjio ocjenu Dow Jones titana za Azure računalstvo u oblaku i novosti o softveru Office. Dobavljač Arista Networks (Anet).

Dionice Applea porasle su za 1%, daleko od najviših vrijednosti unutar dana. Tesla je odskočila 5.1%. Obje su bile unutar nekoliko dana nakon rasprodaja u utorak kako bi podnijele padove tržišta.

Cijene sirove nafte u SAD-u pale su 5.3% na 72.84 dolara po barelu. Unatoč kineskom optimizmu među kineskim dionicama interneta i kockarnica, val Covida u zemlji povećava strahove od globalne potražnje za energijom i drugom robom. Terminske cijene prirodnog plina porasle su za 4.6%, ali nakon pada posljednjih dana i tjedana.

Prinos 10-godišnjih obveznica potonuo je za 8 baznih bodova na 3.71%. Trgovci obveznicama strahuju da će kontinuirano jaki podaci o zapošljavanju zadržati Fed na povećanju stopa, tjerajući SAD u recesiju.

Tesla vs. BYD: EV divovi bore se za krunu, ali koja je bolja kupovina?

Obveznički fondovi

Među najbolji ETF-ovi, Inovator IBD 50 ETF (FFTY) i Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (NASTUP) napredovao 0.5%. ETF proširenog tehničko-softverskog sektora iShares (IGV) popeo se za 0.7%, čak i uz pad dionica Microsofta. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) porasla za 2.5%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) dobio je 2.5%. US Global Jets ETF (Jets) porasla za 5.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) porastao 2.45%. Energy Select SPDR ETF (XLE) izgubio je 1 cent. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLV) porastao je za 0.3%.

Odražavajući više špekulativne priče dionice, ARK Innovation ETF (ARKK) skočio je 4.3%, a ARK Genomics ETF (ARKG) skočio je za 3.8%. Dionice Tesle ostaju glavni dio ETF-ova Ark Investa. Cathie Wood's Ark se posljednjih mjeseci ponovno učitava na TSLA, uključujući i utorak.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Okupljanje kineskih dionica

Ulagači su optimistički raspoloženi za Kinu jer se ponovno otvara nakon godina "nula COVID-a". Posljedični golemi Covid val uzima danak, ali postoji optimizam da su zaraze u velikim gradovima dosegnule vrhunac, ili da će uskoro doći.

U međuvremenu, kineska regulatorna tijela odobrila su Ant Groupu milijardera Jacka Maa da prikupi 1.5 milijardi dolara za jedinicu potrošačkog financiranja financijskog tehnološkog diva. Gigant e-trgovine Alibaba posjeduje 33% Ant. Kinesko suzbijanje tehnoloških i internetskih divova započelo je krajem 2020. zaustavljanjem planiranog IPO-a Ant Groupa u posljednji trenutak.

Dionice BABA-e porasle su za 13%, odskočivši s granice od 200 dana na najvišu vrijednost od kraja kolovoza. Ulagači su mogli koristiti crtu trenda ili kratkoročni maksimum kao rane ulaze u dionice Alibabe, ali čini se da je produženo nisko.

Dionice Alibabinih rivala JD.com i PDD porasle su za 15%, odnosno 7.7%, što je doprinijelo rastu u utorak. Ali oboje također sada izgledaju nedostižno.

U međuvremenu, Macau-centric Las Vegas Sands (LVS) i Wynn Resorts (Wynn) ponovno je skočio, također izgledajući produženo. EV div BYD (BYDDF) i pokretanje Li-Auto (LI).

Analiza tržišnog okupljanja

Pokušaj oporavka tržišta imao je sesiju gore-dolje. Glavni indeksi zatvorili su se u porastu, ali su ponovno naišli na otpor na nekim ključnim razinama.

Dow Jones ponovno je porastao iznad svojih 50-dnevnih i 21-dnevnih linija, unutar dana, zatvarajući se odmah ispod tih ključnih razina.

S&P 500 došao je do svog 21-dnevnog pomičnog prosjeka, ne previše daleko od svog 50-dnevnog, ali je zatvoren ispod te ključne razine. Russell 2000 napravio je sličnu akciju.

Nasdaq je porastao, ali je i dalje ispod ključnih pokretnih prosjeka.

S&P 500, Russell 2000 i Nasdaq imali su unutarnje sesije.

Dionice Microsofta očito nisu pomogle, osobito s povezanim tvrtkama koje su također pod pritiskom.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), koji nema preveliku težinu megakapa, kao što su MSFT dionice, UnitedHealth (UNH), Apple i Tesla, pokazali su veću temeljnu snagu. RSP je skočio za 1.6%, pomaknuvši se iznad svojih 21-dnevnih, 50-dnevnih i 200-dnevnih linija.

Glavni indeksi još uvijek nisu postavili a prateći dan kako bi se potvrdio novi pokušaj oporavka tržišta. Odlučno uklanjanje 21-dnevne i 50-dnevne linije bit će ključni test za S&P 500. Izvješće o zapošljavanju od petka moglo bi biti katalizator za veliki tržišni dobitak ili rasprodaju.

Uz mnoge tehnološke i rastuće divove koji zaostaju, Dow div UnitedHealth i drugi zdravstveni osiguravatelji našli su se pod pritiskom da započnu 2023., čak i lider grupe Cigne (CI).

Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Što učiniti sada

S glavnim indeksima koji su rasli tijekom cijele sesije, nekoliko potencijalnih lidera dalo je signale za kupnju u srijedu, uključujući General Electric, Starbucks. Rio Tinto, Halozyme, Dexcom i Neurocrine Biosciences spremni su za signale za kupnju, zajedno s mnogim drugima.

If tržište i dalje napreduje, investitori koji kupuju te dionice vjerojatno će izaći kao pobjednici. No visoki su rizici da će se glavni indeksi ponovno povući, bilo putem stalnog kretanja prema nedavnim najnižim razinama ili uz nestabilnije djelovanje.

Dakle, ulagači bi trebali biti oprezni s "kupovanjem blip-a", hvatanjem bilo kakvog znaka snage tržišta kako bi povećali izloženost. Previše dionica će se obrnuti niže u danima, satima ili minutama. Još uvijek je vrijeme da budete uglavnom u gotovini, ako ne i posve po strani.

Ako se osjećate prisiljeni kupovati dionice u trenutnoj klimi, zadržite svoje pozicije malima. Brzo uzmite djelomični profit kako biste izbjegli brza povratna putovanja.

Ali te postavke, signali za kupnju i proboji mogli bi brzo propasti ako tržište ponovno padne.

Čitaj Big Picture svaki dan kako biste ostali sinkronizirani s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Zašto ovaj alat za IBD pojednostavljuje suhoćach Za najbolje dionice

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas