Budućnice Dow Jonesa: Sastanak Fed-a je zakazan dok tržište zaranja u ovu stvarnost; Pet dionica se drži

Dow Jones futures će se otvoriti u nedjelju navečer, zajedno s S&P 500 futures i Nasdaq futures, sa sastankom Federalnih rezervi u fokusu.

X

Tržište dionica pretrpjelo je štetne gubitke prošlog tjedna zbog iznenađujuće vrućeg izvješća o inflaciji CPI-a, kao i nekih mračnih izvješća ili upozorenja o zaradi. Glavni indeksi zaskočili su ispod svojih 50-dnevnih pomičnih prosjeka i potkopali još neke ključne razine u petak. Mnoge vodeće dionice također su imale problema.

Vrijeme je da investitori imaju minimalnu izloženost, najviše. Napravite popise za praćenje s dionicama koje se mogu pohvaliti snažnom relativnom snagom i drže ključne razine. Tesla (TSLA), Osnažite energiju (ENPH), Holdings Celsius (CELH), Wolfspeed (VUK) I Vertex Pharmaceuticals (VRTX) svi ispunjavaju uvjete.

Naravno, dionice Tesle, Enphase, itd. sada izgledaju robusno, ali možda neće u nadolazećim danima. Mnoge su dionice izgledale jake do prošlog utorka. Drugi su izgledali solidno do četvrtka ili petka.

Dionice WOLF-a su na IBD Leaderboard popis praćenja. Dionice Tesla, Enphase i CELH su na KVČB 50. Dionice ENPH i Vertex su na Velika kapica IBD 20.

Fed sastanak

Sastanak Fed-a je 20.-21. rujna. Nakon indeksa potrošačkih cijena u utorak, koji je pokazao snagu posvuda osim benzina, tržišta su ojačala očekivanja trećeg uzastopnog povećanja stope Feda od 75 baznih bodova. (Postoji mala šansa za čudovišni pomak od 100 baznih bodova.) Ulagači će biti usredotočeni na ono što politika Feda nagovještava za budućnost.

Tromjesečne projekcije Fed-a signalizirat će gdje kreatori politike vide stopu Fed-a dalje.

Trenutačno tržište naginje prema još jednom povećanju kamatne stope od 75 baznih bodova u studenom, nakon čega slijedi povećanje od 25 ili 50 baznih bodova u prosincu. To bi gurnulo ciljanu stopu fondova Fed na 4%-4.25% ili 4.25%-4.5%, u odnosu na očekivanja od 3.75%-4% prije izvješća o CPI-u.

Šef Feda Jerome Powell dat će svoje komentare nakon sastanka u 2:30 ET. Powell je kristalno jasno stavio do znanja u svom govoru u Jackson Holeu 26. kolovoza da Federalne rezerve neće ponoviti svoje pogreške iz 1970-ih prebrzim ublažavanjem politike.

Dow Jones Futures danas

Dow Jones fjučersi otvaraju se u 6:500 ET u nedjelju, zajedno sa S&P 100 fjučersima i Nasdaqom XNUMX fjučersa.

Sjetite se one akcije preko noći u Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno prevesti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom berza sjednica.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live

Burza prošlog tjedna

Tržište dionica pretrpjelo je oštre gubitke u prošlom tjednu, snažno se preokrenuvši nakon solidnih dobitaka u ponedjeljak.

Dow Jones Industrial Average pao je 4.1% prošlog tjedna trgovanje dionicama. Indeks S&P 500 potonuo je 4.8 posto. Nasdaq composite pao je 5.5%. Russell 2000 s malom kapitalizacijom odustao je od 4.5%.

Prinos 10-godišnjih obveznica porastao je za 13 baznih bodova na 3.45%, što je sedmi tjedni rast zaredom. U jednom trenutku u petak, 10-godišnji prinos dosegnuo je 3.483%, što se točno podudara s najvišom 11-godišnjom stopom od 14. lipnja.

Fjučersi američke sirove nafte pali su 1.9% na 85.11 dolara po barelu prošli tjedan, treći uzastopni tjedni pad. Cijene prirodnog plina potonule su 2.7%, ali nakon divljeg tjedna dobitaka i gubitaka.

Obveznički fondovi

Među najbolji ETF-ovi, Inovator IBD 50 ETF (FFTY) pao je 5% prošli tjedan, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (NASTUP) odustao od 4.2%. ETF proširenog tehničko-softverskog sektora iShares (IGV) pao je 8.3%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) odustao od 6%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) prošlog tjedna pao za 10.3%. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 7.5%. US Global Jets ETF (Jets) skliznula 5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pao za 6.9%. Energy Select SPDR ETF (XLE) odustao je od 2.7%, a Financial Select SPDR ETF (XLF) izgubio je 3.9%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene skrbi (XLV) pao 2.3%

Odražavajući više špekulativne priče dionice, ARK Innovation ETF (ARKK) pao je 4.5% prošli tjedan, a ARK Genomics ETF (ARKG) 5.3%. Dionice Tesle glavni su holding u Ark Investovim ETF-ovima.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Zaliha ENPH

Enphase dionice porasle su 4% prošlog tjedna na 318.01, nastavljajući pronalaziti podršku na rastućoj 21-dnevnoj liniji. Povlačenje na 21-dnevnu liniju, možda pauziranje za 50-dnevnu liniju kako bi se nadoknadilo, moglo bi ponuditi sigurniju priliku za kupnju. Brojne solarne igre još uvijek izgledaju snažno.

Celzijeva dionica

Dionice CELH pale su 4.9% na 100.70 prošli tjedan, ali su naišle na podršku na 10-tjednom pomičnom prosjeku. Pomak iznad najvišeg četvrtka od 108.37 mogao bi ponuditi agresivan ulazak. Za nekoliko tjedana, dionice Celsiusa mogle bi imati novu bazu s kupovnom točkom od 118.29.

WOLF Stock

Proizvođač čipova fokusiran na električna vozila Wolfspeed ojačao je 5.25% na 120.21 prošlog tjedna, uključujući rast od 2.8% u petak. Ulagači bi 123.35 mogli smatrati kupovnom točkom za dionice WOLF-a u duljoj konsolidaciji.

Zaliha VRTX

Dionice Vertexa pale su prošlog tjedna za 0.9% na 289.42, ali su u petak porasle za 0.8% da bi se popele iznad 21-dnevne, 50-dnevne i 10-tjedne linije. Pomak iznad najvišeg nivoa od 12. rujna od 296.14 ponudio bi rani ulazak. Moguće je da će VRTX dionice imati ravnu bazu za nekoliko dana, s kupovnom točkom od 306.05.

Tesla zaliha

Dionice Tesle porasle su 1.2% na 303.35 ovaj prošli tjedan, nakon skoka od 10.9% u prethodnom tjednu. Dionice EV diva zadržale su podršku na 200-dnevnom pomičnom prosjeku.

Korištenje električnih romobila ističe linija relativne čvrstoće za TSLA dionice su se znatno poboljšale. tijekom posljednja dva tjedna, dosegnuvši petomjesečni maksimum. RS linija, plava linija na prikazanom grafikonu, prati izvedbu dionice u odnosu na S&P 500 indeks.

Ulagači bi mogli iskoristiti pomak iznad najvišeg četvrtka od 309.12 kao agresivan ulazak ili kratkoročni najviši od 314.64. To bi još uvijek bilo daleko od tradicionalnog kupovnog mjesta.

Za sve ove dionice, slabi tržišni uvjeti povećavaju rizike bilo kakve kupnje sada.

Tesla vs. BYD: Kojeg EV diva je bolje kupiti?

Analiza tržišta dionica

Burza je prošli tjedan započela snažnim porastom u ponedjeljak, što se sada čini davno. Glavni indeksi su u utorak pali kroz svoje 50-dnevne pomične prosjeke. U petak su Nasdaq i S&P 500 zatvorili ispod svojih najnižih razina u rujnu i kasnog srpnja, čak i ako su sišli s najnižih razina unutar dana.

Glavni indeksi sada su vratili više od polovine svojih dobitaka od sredine lipnja do sredine kolovoza.

Da, neke su vodeće dionice izdržale, ali za svaku Teslu, Vertex ili Celsius bilo je nekoliko kvalitetnih imena koja su pretrpjela štetne gubitke

CPI izvješće od utorka nije samo uzrokovalo ozbiljnu tehničku štetu na tržištu, ono je potkopalo širi slučaj bika. Ulagači su se kladili da će izvješće o umjerenoj inflaciji potaknuti Fed da počne usporavati povećanja kamata, barem nakon rujna. Te su nade potisnute.

Ovo je drugi put da su tržišta previše ružičasta u vezi s politikom Feda. Ljetni rast je u velikoj mjeri potaknut ulagačima koji su očekivali da će Fed uskoro prekinuti dizanja stopa — i onda početi sa rezanjem negdje 2023. godine. Powellov govor u Jackson Holeu okončao je razgovore o "Fed-ovom središtu" za rezanje stopa.

Moguće je da stvarni sastanak Feda u srijedu neće biti veliki pokretač tržišta, s obzirom na to koliko su se ulagači prilagodili u posljednja tri tjedna.

Cijene će ići visoko i ostati tamo duže vrijeme. Fed je voljan pustiti SAD da padne u recesiju kako bi istisnuo inflaciju.

Osim pada zahtjeva za nezaposlene, koji su samo pojačali zabrinutost Fed-a, nedavni gospodarski podaci bili su razočaravajući. Okruženje s visokom inflacijom, visokim plaćama i niskim rastom veliki je izazov za svaku tvrtku.

Pogubno FedEx (FDX) zarada i komentar, mješoviti rezultati od nepečena opeka (ADBE) i upozorenja od Nucor (nue) I US Steel (X) odražavaju da se tvrtke suočavaju s duljim razdobljem neujednačenih ili slabih rezultata. Multinacionalne kompanije i izvoznici koji dominiraju indeksom S&P 500 mogli bi biti posebno izloženi, s obzirom na jak dolar uz slabost u Europi i Kini.

Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Što učiniti sada

Burza nije u dobrom stanju. Makroekonomski uvjeti su loši. Ulagači moraju uzeti u obzir da bi tržište moglo potkopati najniže vrijednosti iz lipnja ili biti ograničeno tjednima ili čak mjesecima sve dok ne bude stvarne jasnoće u vezi s povećanjem stopa Feda.

Izloženost investitora trebala bi biti minimalna. Nema ništa loše u tome da budete 100% gotovina, pogotovo ako su nedavna trgovanja išla protiv vas.

Usredotočite se na izradu svojih popisa za praćenje, obraćajući pozornost na dionice koje pokazuju otpornost. Ako tržište ostane slabo, neka od tih imena će posustati, dok će se druga pojaviti. Ključ je imati ažuran popis kada se tržišni uvjeti poboljšaju i budete spremni iskoristiti prednosti.

Čitaj Big Picture svaki dan kako biste ostali sinkronizirani s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.

MOŽETE TAKOĐER SVIĐATI:

Zašto ovaj alat za IBD pojednostavljuje suhoćach Za najbolje dionice

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas