Dow Jones Futures: Izvješće o inflaciji treba objaviti nakon što S&P 500 poraste iznad 200 dana o šefu Feda Powellu

Fjučersi Dow Jonesa porasli su u četvrtak ujutro, zajedno s fjučersima S&P 500 i Nasdaq fjučersima. Salesforce.com objavio je zaradu preko noći, ali fokus ulagača bit će na PCE izvješću o inflaciji od četvrtka nakon što je šef Fed-a Jerome Powell u srijedu izazvao rast burze pod utjecajem tehnologije.

X

Tempo podizanja stopa mogao bi početi usporavati na sastanku u prosincu, rekao je u srijedu šef Feda Powell, dajući izričitiju podršku manjem povećanju na nadolazećem sastanku. Ali Powell je ostao pri svom stavu da će stopa hranjenih fondova vjerojatno doseći 5% ili više. Trenutačni raspon stope fondova je 3.75%-4%. Powell je također primijetio da mnogi čimbenici koji podupiru inflaciju popuštaju. Šef Feda, koji je sugerirao da bi recesija mogla biti neophodna, rekao je da je "meko prizemljenje" još uvijek moguće.

Nasdaq je prednjačio, s jabuka (AAPL), microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA), Tesla (TSLA) i Google roditelj Abeceda (GOOGL) sve nadmašuje kompozit. Značajno je da je S&P 500 indeks skočio kako bi poništio 200-dnevni pomični prosjek, ključno područje otpora.

U četvrtak će ulagači dobiti listopadski indeks cijena PCE-a, a izvješće o zapošljavanju u studenom treba objaviti u petak ujutro.

Iako je akcija u srijedu bila ohrabrujuća, ulagači bi trebali pričekati reakciju tržišta na podatke kritične za Fed.

Ključna zarada

Salesforce.com (CRM), Pahuljica (SNIJEG) I Kutija (BOX) vodio je niz izvješća o zaradi softvera. Čista pohrana (PSTG) I Victoria Secret (VSCO) također je prijavljen.

CRM dionice solidno su pale u predtržišnoj trgovini kao Zarada Salesforcea na vrhuncu ali vodstvo je bilo lagano. Suizvršni direktor Bret Taylor odstupit će, ostavljajući Marca Benioffa kao jedinog izvršnog direktora. Zaliha SNJEGA skromno je pala u četvrtak rano nakon što je u srijedu navečer prvotno pala na konzervativnoj razini Snowflake smjernice prihoda. Zalihe kutija su se malo promijenile jer je EPS upravo dostigao vrhunac, a prodaja malo izostala.

Dionice PSTG-a skromno su porasle u četvrtak rano nakon Pure Storage nadmašio je preglede u trećem kvartalu i podignute smjernice. Dionice su pale za oko 1% u srijedu nakon pada unutar dana zbog slabih rezultata i smjernica NetApp (nDodirnite). Dionice VSCO-a skromno su pale prije otvaranja jer je zarada Victoria's Secreta bila na vrhuncu, ali prodaja je pala samo malo.

Rani četvrtak, Generalni dolar (DG) nedostatke zarade i smjerno niske zarade po dionici u četvrtom kvartalu. Dionice DG-a pale su, signalizirajući pomak ispod 4-dnevne linije, a možda i 50-dnevne.

Kineski EV proizvođači Dijete (NIO), Li-Auto (LI) I xpeng (XPEV) izvijestio je o prodaji u studenom rano u četvrtak. Nio i Li Auto, s novijim modelima, izvijestili su o rekordnim mjesečnim isporukama. Isporuke Xpenga pale su u odnosu na prethodnu godinu, ali su blago porasle u odnosu na listopad i s nadom u veliki skok u prosincu. Sve tri dionice pale su u trgovini prije tržišta nakon vrtoglavog porasta u srijedu, zajedno s drugim kineskim imenima, zbog nade u ponovno otvaranje Covida.

Izvješće o inflaciji

Ministarstvo trgovine objavit će PCE indeks cijena, Fedov omiljeni mjerač inflacije, u 8:30 ujutro ET kao dio izvješća o prihodima i potrošnji.

Listopadski indeks cijena PCE trebao bi pokazati rast od 0.4% u odnosu na rujan. Iz godine u godinu, PCE inflacija bi se trebala ohladiti na 6% sa rujanskih 6.2%. Očekuje se da će osnovni PCE, koji isključuje hranu i energiju, porasti za 0.3%. Predviđa se da će temeljna stopa inflacije PCE pasti na 5% s rujanskih 5.1%.

Izvješće PCE-a o inflaciji, zajedno s izvješćem o zapošljavanju u studenom u petak, pomoći će u oblikovanju očekivanja povećanja kamatnih stopa Feda. Indeks potrošačkih cijena za studeni bit će objavljen 13. prosinca, dan prije najave sastanka Fed-a u prosincu.

Ranije u srijedu, ADP je izvijestio o oštrom usporavanju zapošljavanja u privatnom sektoru u studenom. Također, istraživanje JOLTs pokazalo je da je broj otvorenih radnih mjesta u listopadu pao više od očekivanog. Rast BDP-a u trećem tromjesečju revidiran je naviše nego što se očekivalo, zajedno s mjeračem inflacije u izvješću.

Dow Jones Futures danas

Budućnice Dow Jonesa porasle su za manje od 0.1% u odnosu na fer vrijednost, preokrenuvši se s malih gubitaka, čak i uz CRM dionice koje usporavaju plave čipove. S&P 500 futures i Nasdaq 100 futures porasli su za 0.1%.

Prinos 10-godišnjih obveznica pao je za 11 baznih bodova na 3.59%.

Cijene zlata i srebra skočile su kako je dolar pao, prijeteći srušiti nedavne najniže cijene.

Terminske cijene sirove nafte porasle su za 1%, a prirodni plin za 3%.

Sjetite se one akcije preko noći u Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno prevesti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom berza sjednica.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live

Rally burze

Oporavak burze bio je mješovit tijekom većeg dijela zasjedanja u srijedu, a zatim je uzeo maha nakon komentara šefa Fed-a Powella, zatvarajući sesiju na najvišim razinama.

Dow Jones Industrial Average skočio je 2.2% u srijedu trgovanje dionicama. Indeks S&P 500 skočio je 3.1 posto. Nasdaq kompozitni indeks skočio je 4.4%. Russell 2000 male kapitalizacije porastao je 2.7%.

Dionice Applea porasle su za 4.9%, a dionice Googlea za 6.1%, obje iznad svojih 50 dana. Microsoftove dionice i Nvidia, već iznad svojih 50-dnevnih linija, skočile su 6.2% odnosno 8.2%. Dionice Tesle porasle su za 7.7%, preuzevši svoju 21-dnevnu liniju.

Cijene sirove nafte u SAD-u pale su 3% na 80.55 dolara po barelu, ali su pale 6.9% u mjesecu. Nade u ponovno otvaranje Kine zbog Covida također su podigle fjučerse bakra.

Prinosi riznice i izgledi za povećanje kamatne stope Fed-a

Prinos 10-godišnjih državnih obveznica preokrenuo se niže, pavši za 5 baznih bodova na 3.7%. Dvogodišnji prinos na trezorske obveznice, uže povezan s politikom Feda, pao je na 4.33%, unatoč tome što je Powell očekivao najveću stopu fondova od najmanje 5%.

Izgledi za povećanje stope Fed-a od 50 baznih bodova sada su oko 79% naspram 66% nakon utorka. Tržišta još uvijek vide još jedan pomak od pola boda kao blagi favorit u veljači, ali izgledi za pomak od četvrtine boda premašili su 45%.

Tesla vs. BYD: Kojeg EV diva je bolje kupiti?

Obveznički fondovi

Među najbolji ETF-ovi, Inovator IBD 50 ETF (FFTY) porastao je 1.8%, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (NASTUP) popeo se 2%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) skočio je za 4.4%, a dionice Microsofta i CRM-a bile su glavne komponente. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) skočio je 5.7%, a Nvidijine dionice bile su na vrhu.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) napredovao 3.75% i Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) porastao 2.4%. Energy Select SPDR ETF (XLE) porasla je za 0.5%, a Financial Select SPDR ETF (XLF) porasla je 1.7%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene skrbi (XLV) dodano 2.4%.

Odražavajući više špekulativne priče dionice, ARK Innovation ETF (ARKK) skočio je 7.7%, a ARK Genomics ETF (ARKG) 6.5%. Dionice Tesle ostaju glavni dio ETF-ova Ark Investa.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Analiza tržišnog okupljanja

Oporavak tržišta dionica napravio je veliki, bikovski potez u velikom obimu u srijedu na komentarima šefa Feda Powella.

Indeks S&P 500 odskočio je blizu svoje 21-dnevne granice na vrh razine od 4,000 i pomaknuo se iznad svoje 200-dnevne granice po prvi put u sedam mjeseci.

Nasdaq kompozitni indeks, koji zaostaje u oporavku tržišta, vodio je u porastu u srijedu. Povratio je svoju 21-dnevnu liniju i razinu od 11,000 kako bi se smjestio na najvišu razinu pri zatvaranju u dva mjeseca. Dionice Applea, Microsofta, Googlea, Nvidije i Tesle imale su snažne dobitke u srijedu, ali nije jasno hoće li itko od njih biti vodeći u trenutnom uzlaznom trendu.

Russell 2000, koji je potkopao svoju 21-dnevnu liniju unutar dana, oporavio se i ponovno preuzeo svoju 200-dnevnu liniju. Dow Jones, koji je predvodio trenutni uspon tržišta, vratio se na najvišu razinu u posljednjih sedam mjeseci.

Naprednici su porazili gubitnike širokim dobicima. Mnoge vodeće dionice koje su bile pod pritiskom ojačale su u srijedu.

Iako je u srijedu bilo mnogo pozitivnih akcija, S&P 500 ostaje ispod svog 200-dnevnog pomičnog prosjeka. Listopadsko izvješće PCE o inflaciji u četvrtak i izvješće o zapošljavanju u studenom u petak mogli bi ojačati bikovski skok u srijedu ili izazvati medvjeđe povlačenje.

Imajte na umu da je trenutni tržišni uspon imao brojne velike jednodnevne dobitke, ali se zatim borio za napredak tijekom sljedećih nekoliko dana ili tjedana.

Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Što učiniti sada

Uspon tržišta dionica imao je snažnu sesiju, s glavnim indeksima i vodećim dionicama koje su povukle ohrabrujuće poteze.

Ulagači su vjerojatno bili u iskušenju povećati izloženost u srijedu, a to bi moglo i uspjeti.

No i dalje postoje dobri razlozi da se još ne poveća izloženost. S&P 500 je iznad svoje 200-dnevne linije, ali ne presudno. To bi vjerojatno značilo nadmašiti dugu crtu trenda s vrhovima pada na tjednom grafikonu. Odlučno postizanje iznad ovog područja moglo bi biti snažan signal da je trenutačni uzlazni trend više od medvjeđeg oporavka.

Ali to će zahtijevati pozitivnu reakciju na nadolazeće PCE podatke o inflaciji i izvješće o radnim mjestima.

Ulagači bi trebali bijesno raditi na svojim popisima za promatranje, gledajući obećavajuće dionice iz raznih sektora. Ali svakako ostanite angažirani. Uspon tržišta bi mogao biti na prekretnici, ali na koju će stranu okrenuti.

Čitaj Big Picture svaki dan kako biste ostali sinkronizirani s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Zašto ovaj alat za IBD pojednostavljuje suhoćach Za najbolje dionice

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas