Dow Jones Futures: Izvješće o radnim mjestima veliki je test tržišta; Tesla snizila cijene u Kini

Dow Jones fjučersi su skromno porasli preko noći, zajedno s S&P 500 fjučersima i Nasdaq fjučersima. Sve su oči uprte u prosinačko izvješće o poslovima koje treba objaviti u petak ujutro.

X

Tesla (TSLA) najavio je veliko sniženje cijena modela 3 i Y u Kini uslijed zabrinutosti potražnje i povećane konkurencije.

Svjetska vrestling Zabava (WWE) I Aehr ispitni sustavi (AEHR) skočio je u produženoj trgovini u četvrtak, dok Bed Bath & Beyond (BBBY) stalno je tutnjao o svježim vijestima.

Tržište dionica pretrpjelo je solidne gubitke u četvrtak zbog podataka o radu koji su bili topliji od očekivanog, uključujući zahtjeve za nezaposlene, uoči velikog izvješća o zapošljavanju. Glavni indeksi pali su s ključnih razina.

microsoft (MSFT) produžio je veliku rasprodaju u srijedu dok Tesla (TSLA) odrekao se većeg dijela odskoka prethodnog dana. U međuvremenu, UnitedHealth (UNH), Cigne (CI) i drugih zdravstvenih osiguravatelja nastavili su užasan početak nove godine.

Videozapis ugrađen u ovaj članak analizirao je i pregledao radnje na tržištu Ujedinjena terapija (UTHR), Trane tehnologije (TT) i CI zaliha.

Ulagači bi trebali pričekati dok se ne pojave jasni znakovi tržišne snage prije dodavanja izloženosti. Izvješće o poslovima od petka moglo bi poslužiti kao katalizator, ali na koji način?

Dow Jones Futures danas

Ročne pogodnosti Dow Jonesa porasle su 0.4% u odnosu na fer vrijednost. S&P 500 ročnice porasle su 0.4%. Futures za Nasdaq 100 napredovao je za 0.5%.

Cijene sirove nafte porasle su više od 1%.

Prinos 10-godišnjih obveznica pao je za 1 bazni bod na 3.71%.

Izvješće o zapošljavanju sigurno će promijeniti Dow fjučerse, prinose na trezorske obveznice i više prije otvaranja, postavljajući ton trgovanju u petak.

Sjetite se one akcije preko noći u Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno prevesti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom berza sjednica.

Izvještaj o poslovima

Ministarstvo rada objavit će izvješće o poslovima za prosinac u 8:30 ujutro ET.

Ekonomisti očekuju platne liste za nepoljoprivredne djelatnosti porast za 200,000, hladeći se u odnosu na 263,000 u studenom. To bi bilo najslabije od prosinca 2020., ali još uvijek solidno. Stopa nezaposlenosti trebala bi ostati stabilna na 3.7 posto. Očekuje se da će prosječna zarada po satu porasti za snažnih 5% u usporedbi s prethodnom godinom, iako je neznatno niža od 5.1% u studenom.

Izvješće o zapošljavanju od petka slijedit će nekoliko vrućih čitanja o radnoj snazi ​​ovog tjedna, od još uvijek velikog broja otvorenih radnih mjesta u srijedu do podataka ADP-a o zapošljavanju u četvrtak koji su jači od predviđanja i pada zahtjeva za nezaposlene.

Federalne rezerve žele vidjeti sporije zapošljavanje i rast plaća kako bi ublažile inflacijske pritiske. Kreatori politike Fed-a također su opetovano signalizirali, uključujući i zapisnik Fed-a sa sastanka u prosincu u srijedu, zabrinutost da bi rast tržišta dionica i obveznica mogao potkopati njihovu borbu protiv inflacije.

Tržišta još uvijek očekuju da će Fed ponovno usporiti povećanje stopa, na samo pomak od četvrtine boda na sastanku o politici 1. veljače. Ali izgledi su pali na 61% sa 69% u srijedu.

Smanjenje cijena Tesle u Kini

Tesla je najavila velika sniženja cijena za kinesko tržište. Tesla je snizio ulaznu cijenu Modela 3 na 229,900 juana (33,454 dolara), što je pad od 13.5% u odnosu na 265,900 postavljenih krajem listopada. Nova osnovna cijena modela Y je 259,900 (37,819 USD), što je pad od 10% u odnosu na 288,900 s kraja listopada. Obje su pale za oko 18% u odnosu na razdoblje prije smanjenja krajem listopada.

Tesla je početkom 10,000. produžio poticaje na kraju godine u vrijednosti od 2023 XNUMX juana. Dakle, efektivno smanjenje nije tako veliko kao što sugerira cijena naljepnice. Ipak je to veliko sniženje.

Dana 2. siječnja, Tesla je izvijestio o rekordnim isporukama u četvrtom tromjesečju, ali nisu imale dovoljno pregleda, dok su zalihe narasle. Potražnja u Kini zaostajala je unatoč sniženju cijena u listopadu i velikim poticajima krajem godine.

Jedan faktor su povećani poticaji. Tesla Model 3 sada je mnogo bliži BYD (BYDDF) Pečat, čija cijena počinje od 225,800 juana (32,857 USD). Kada je BYD Seal prvi put lansiran, cijena modela 3 u Kini bila je otprilike 10,000 dolara viša.

Koliki će porast prodaje dobiti Tesla i koliko će to biti trajno? Kako će rivali poput BYD-a, Dijete (NIO) i drugi odgovaraju? Kinesko tržište električnih vozila bit će žestoko konkurentno 2023.

Dionice Tesle pale su 2.9%. To je nakon skoka od 5.1% u srijedu od 12% pada u utorak na medvjeđe tržišne padove.

Korporativne vijesti

Bivši izvršni direktor WWE-a Vince McMahon, koji se umirovio prošle godine nakon skandala sa seksualnim uznemiravanjem, planira se vratiti i prodati tvrtku za zabavu, Wall Street Journal izvijestio kasno u četvrtak. McMahon će imenovati sebe i još dvoje u upravni odbor WWE-a, rekli su izvori za WSJ.

Dionice WWE-a skočile su 11% u kasnoj trgovini, skočivši iznad granice od 50 dana i nedaleko od vrhunca od 28. studenog od 81.63. Dionice su porasle za 2.3% na 72.04 u četvrtak, što je porast od 5.1% za tjedan do sada dok WWE dionice odskaču od svoje 50-dnevne granice.

Aehr zarada naglo porasla 220% u odnosu na godinu ranije. Prihodi u drugom fiskalnom tromjesečju porasli su za 2% na 54 milijuna dolara za tvrtku za testiranje čipova koja je izložena tržištu električnih vozila. Dionice AEHR-a porasle su 14.8% tijekom noćne akcije. Dionice su pale 14% na 3.55 u četvrtak, zaobilazeći čak i rani ulazak. Dionice AEHR pale su 17.27% na početku 14. nakon pada u zadnjih pet tjedana 2023.

Bed Bath & Beyond planira podnijeti zahtjev za bankrot u nadolazećim tjednima, Wall Street Journal izvijestio je kasno u četvrtak. To je nakon što je prodavač kućnih potrepština u problemima rano u četvrtak izdao upozorenje o stalnosti poslovanja. Dionice BBBY pale su 8% tijekom noćne akcije nakon što su pale 30% u redovnoj sesiji.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live

Burza četvrtak

Pokušaj oporavka burze povukao se zbog pada zahtjeva za nezaposlene, zatvarajući se blizu najniže razine sesije.

Dow Jones Industrial Average pao je 1 posto u četvrtak trgovanje dionicama. Indeks S&P 500 ustuknuo je 1.2 posto. Nasdaq composite odustao je od 1.5%. Russell 2000 s malom kapitalizacijom izgubio je 1.1%.

Dionice Microsofta izgubile su 3%, dan nakon što je tehnološki div Dow Jones pao 4.4% jer je UBS izrazio zabrinutost oko rasta Azure računalstva u oblaku.

Dionice UnitedHealtha, Dow komponente poput Microsofta, izgubile su 2.9% na najnižu vrijednost od lipnja. Dionice su pale za 7.6% do početka 2023., prešavši granicu od 200 dana. Dionice Cigne pale su 2% nakon što su u utorak pale ispod granice od 50 dana. CI dionice ovog su tjedna pale za 8.2%.

Cijene sirove nafte u SAD-u porasle su 1.1% na 73.67 dolara po barelu nakon što su pale početkom 2023. Terminske cijene prirodnog plina pale su 10.8% na najnižu razinu u godinu dana.

Prinos 10-godišnjih obveznica porastao je za 1 bazni bod na 3.72%. 10-godišnji prinos dosegao je 3.78% u četvrtak ujutro nakon podataka o zahtjevima za nezaposlene, ali je naišao na otpor na granici od 50 dana. Dvogodišnji prinos, uže vezan uz politiku Feda, porastao je za 6 baznih bodova na 4.45%. Tromjesečna stopa trezora skočila je za 3 baznih bodova na 11%. Visoko obrnuta krivulja prinosa šalje signal recesije.

Tesla vs. BYD: EV divovi bore se za krunu, ali koja je bolja kupovina?

Obveznički fondovi

Među najbolji ETF-ovi, Inovator IBD 50 ETF (FFTY) pao je za 0.2%, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (NASTUP) smanjio se za 0.15%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) pao je 3.2%, pri čemu su dionice MSFT-a bile glavni dioničari. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) odustao od 1.8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) porasla je 0.5%. US Global Jets ETF (Jets) porasla za 1.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) potonuo 0.75%. Energy Select SPDR ETF (XLE) porastao je za 1.8%, a Financial Select SPDR ETF (XLF) odustao od 0.75%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene skrbi (XLV) pao je 1%. Dionice UNH-a najveća su komponenta XLV-a, a Cigna je također značajan dioničar.

Odražavajući više špekulativne priče dionice, ARK Innovation ETF (ARKK) pao je 2.4%, a ARK Genomics ETF (ARKG) 0.9%. Dionice TSLA-e ostaju vodeće u ETF-ovima Ark Investa. Cathie Wood's Ark povećao je vlasništvo Tesle u posljednjih nekoliko mjeseci.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Analiza tržišnog okupljanja

Nakon skromnog porasta do ključnih razina otpora u srijedu, glavni indeksi su pali u četvrtak.

Dow Jones, koji je u srijedu gotovo bio iznad svojih 21-dnevnih i 50-dnevnih pomičnih prosjeka, u četvrtak se povukao. S&P 500 i Russell 2000 odustali su od svojih 21-dnevnih linija, dok se Nasdaq također povukao.

Dionice Microsofta, Tesle i UnitedHealtha kočile su S&P 500, ali gubici su bili široki. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) pao je za 1%, natrag ispod svojih 21-dnevnih, 50-dnevnih i 200-dnevnih linija nakon što ih je vratio u srijedu.

Biotehnološki, industrijski, stambeni, medicinski, infrastrukturni/građevinski sektor i rudarski sektor, zajedno s nekim trgovcima na malo i energetskim imenima, nastavljaju pokazivati ​​relativnu snagu, zajedno s iznenadnim skokom kineskih dionica. Mnogi su zabljesnuli signale za kupnju u utorak ili srijedu, ali većina se povukla ili preokrenula niže.

Nastavlja se pokušaj tržišnog oporavka za glavne indekse, ali nije postignut veliki napredak. Od pada sredinom prosinca s nedavnih najviših vrijednosti, glavni indeksi bili su ograničeni rasponom, nailazeći na otpor na gore, ali ne i padajući.

Izvješće o poslovima od petka moglo bi prekinuti ovu bočnu akciju, pokrenuti odlučujući pomak iznad ključnih razina — ili niže. Ali čak i to može biti privremeno.

Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Što učiniti sada

Pripremite se, pripremite se … i čekajte.

Ako ste i dalje uključeni u tržište i tražite obećavajuće postavke, teško je ne skočiti na obećavajuće dionice dok bljeskaju signale za kupnju. U stalnom rastu tržišta, to bi često uspjelo. Ali u trenutnom nestabilnom tržišnom okruženju, to jednostavno nije.

Moguće je da će prosinačko izvješće o zapošljavanju izazvati veliki rast tržišta. To bi mogao biti signal za neke kupnje - pojedinačnih dionica ili sektorskih/tržišnih ETF-ova - ali ne za dramatično povećanje izloženosti.

Unatoč teškim tržišnim uvjetima, mnoge dionice pokazuju snagu. Zato pripremite svoje popise za gledanje.

Čitaj Big Picture svaki dan kako biste ostali sinkronizirani s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Zašto ovaj alat za IBD pojednostavljuje suhoćach Za najbolje dionice

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas