Dow Jones futures bit će otvoren u nedjelju navečer, zajedno s S&P 500 futures i Nasdaq futures. FDIC i drugi regulatori pokušavaju ograničiti štetu od prošlotjednog kolapsa SVB Financiala, s ciljem da se štedišama omogući pristup sredstvima do ponedjeljka ujutro. Navodno se sada održava aukcija za Silicon Valley Bank.
X
Burza je prošli tjedan pretrpjela velike gubitke jer SVB financijski (SIVB) i kripto banka Silvergate Financial (SI), izazvalo je intenzivne gubitke za dionice banaka.
Financije Zapadne obale kao što su Prva republička banka (Usjev) I Western Alliance Bancorp (WAL) bili su posebno teško pogođeni, ali Banka potpisa (SBNY) I Charles Schwab (Schw) također su bili veliki gubitnici. JPMorgan Chase (JPM) našao je podršku u petak.
Glavni indeksi teško su se rasprodali, probivši više područja podrške tijekom tjedna jer su se mnoge vodeće dionice također našle pod pritiskom. Prinosi državnih obveznica su pali, s tempom podizanja kamatnih stopa Fed-a koji se jako mijenjao.
Usred slabog, promjenjivog, neizvjesnog tržišta, ulagači ne bi trebali sklapati nove pozicije i umjesto toga biti većim dijelom ili u potpunosti u gotovini. Ali pripazite na dionice koje se drže blizu mjesta kupnje. Palo Alto Networks (PANW), Facebook roditelj Meta platforme (META), Ulta Beauty (Ulta), Monolitni elektroenergetski sustavi (MPWR) I United Airlines (sljedno) je pet dionica koje pokazuju snagu, blizu kupiti bodove. Dionice PANW-a formirale su dugu konsolidaciju, dok dionice META imaju novu ravna baza. ULTA dionice pronalaze podršku na ključnim razinama. Monolithic Power već dugo radi postolje za šalicu s ručkom dok se dionica UAL-a povukla iz zone kupnje.
U međuvremenu, jabuka (AAPL) ima i novu ravnu bazu. Tesla (TSLA) jako se rasprodao prošli tjedan, ali je naišao na podršku u svojoj 10-tjednoj liniji u petak. Dionice TSLA-e daleko su od toga da se mogu tužiti.
Ali pripazite na financijske podatke, kao što su FRC dionice, WAL, SBNY i SCHW, kao i XLF financijski ETF i KRE regional bank ETF. Također obratite pozornost na dobro kapitalizirane divove kao što je JPMorgan. Dionice JPM-a oštro su pale prošli tjedan, ali su porasle u petak.
Insulet (PODD) zamijenit će dionice SIVB-a u S&P 500 prije otvaranja u srijedu. Dionice PODD-a skočile su u petak navečer.
Dionice PANW-a su na IBD Leaderboard popis praćenja. MPWR dionice su na Dugoročni vođe IBD-a popis praćenja. Monolithic Power, United Airlines i ULTA dionice su na KVČB 50. Meta Platforms je bio petak Dnevno stanje dionica IBD-a.
Videozapis ugrađen u ovaj članak detaljno je raspravljao o tržišnoj akciji dok je također analizirao JPMorgan Chase, Palo Alto Networks i META dionice.
FDIC pokušava ograničiti financijski pad SVB-a
Federal Deposit Insurance Corp. i državna regulatorna tijela u petak su zatvorili SVB Financial i njegovu podružnicu Silicon Valley Bank, što je najveći propast banke od Washington Mutuala u financijskoj krizi 2008. godine.
FDIC je u subotu navečer započeo dražbu za banku Silicon Valley Bank, s konačnim ponudama u nedjelju poslijepodne, izvijestio je Bloomberg u nedjelju, pozivajući se na izvore. Dobitnik možda neće biti poznat do nedjelje navečer.
Ministrica financija Janet Yellen izjavila je u nedjelju da FDIC i drugi regulatori žele riješiti situaciju sa SVB-om "pravodobno". Rekla je da će vlada pomoći štedišama, ali neće ponuditi pomoć ulagačima.
FDIC se nada da će barem dio neosiguranih depozita učiniti dostupnim do ponedjeljka ujutro, izvijestio je Bloomberg u subotu.
Otprilike 87.5% od 126 milijardi dolara depozita banke Silicon Valley do 31. prosinca premašilo je ograničenja osiguranja FDIC-a. kasno u petak, godine (Roku) otkrio je da se 487 milijuna dolara, ili 26% gotovine, drži kod SVB-a, s tim da su ti depoziti "uglavnom neosigurani". Dionice ROKU pale su nakon radnog vremena.
Etsy (Etsy) rekla je u subotu da ne može platiti prodavačima zbog sredstava povezanih s bankom Silicon Valley.
Stotine tvrtki, uključujući mnoge rizične kapitalne i tehnološke startupe, imaju depozite ili poslovne veze s bankom Silicon Valley Bank. Postoje izvješća da će se mnogi uskoro boriti s plaćama bez pristupa računima.
Ako FDIC brzo ne riješi SVB Financial i umiri sve štediše, još nekoliko banaka s tehnološkim problemima moglo bi se suočiti s problemima, uključujući Western Alliance, First Republic i Signature Bank.
FDIC i Federalne rezerve razmišljaju o stvaranju fonda za zaštitu depozita u slučaju da više banaka zapadne u probleme, izvijestio je Bloomberg.
Nakon financijske krize, zakonodavstvo je povećalo kapitalne zahtjeve i mnogo više za banke, ali je također ograničilo sposobnost regulatora da spašavaju pojedinačne financijske institucije.
Čak i ako su svi deponenti zaštićeni, dionice banaka i vlasnici duga vjerojatno neće biti.
Dow Jones Futures danas
Dow Jones fjučersi se otvaraju u 6:500 ET, zajedno sa fjučersima S&P 100 i Nasdaq XNUMX.
Dow futures može se otvoriti s puno pitanja vezanih uz SVB Financial, ali ima nekoliko odgovora. Osjetljive dionice banaka mogle bi nastaviti poticati cjelokupnu tržišnu akciju, ali njima se neće početi trgovati do ponedjeljka ujutro.
Sjetite se one akcije preko noći u Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno prevesti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom berza sjednica.
Pridružite se IBD stručnjacima dok analiziraju vodeće dionice i tržišne uvjete na IBD Live
Burzovna tjedna akcija
Tržište dionica počelo je rasti, ali se brzo obrnulo niže zbog velikih gubitaka zbog straha od povećanja kamatnih stopa Fed-a i kasnijeg zatvaranja SVB Financiala i Silvergatea.
Dvaput u petak, dionice su poskočile jer je ministrica financija Janet Yellen izrazila povjerenje u "otporan" bankarski sustav. Ali pozitivan zamah brzo je nestao.
Dow Jones Industrial Average pao je 4.4% prošlog tjedna trgovanje dionicama. Indeks S&P 500 pao je za 4.55 posto. Nasdaq composite skliznuo je 4.7%. Russell 2000 s malom kapitalizacijom zaronio je 8%.
Dionice Applea pale su samo 1.7% u tjednu na 148.50, držeći se iznad granice od 200 dana. Ali to je nakon preokreta s unutardnevne najviše razine od ponedjeljka od 156.30, gotovo dostigavši AAPL-ovu kupovnu točku od 157.48.
Prinos 10-godišnjih obveznica pao je prošlog tjedna za 29 baznih bodova na 3.69%, nakon što je 2023. ožujka dosegnuo najvišu razinu u 4.09. od 2%. Prinos na 2-godišnje obveznice pao je za 27 baznih bodova na 4.59%, uključujući 31 bazni bod u petak i 48 bodova četvrtak-petak.
Fjučersi američke sirove nafte prošli su tjedan pali 3.8% na 76.68 dolara po barelu, ali su u petak porasli.
Obveznički fondovi
Među rastućim ETF-ovima, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pao je nešto više od 6% prošli tjedan, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (NASTUP) pao 3.4 posto. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) odustala od 5.7%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) povukao se za 3%, s dionicama MPWR-a koje drži SMH.
Odražavajući više špekulativne priče dionice, ARK Innovation ETF (ARKK) pao za 10.9% prošli tjedan i ARK Genomics ETF (ARKG) 11.4%. Dionice Tesle glavni su holding u Ark Investovim ETF-ovima. TSLA je pao 12.3% u tjednu, usred novih rezova cijena i sigurnosnih ispitivanja. Ali dionice su u petak porasle.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) prošli tjedan rasprodano 11.1%. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) povukla 7.1%. US Global Jets ETF (Jets) spustio se na 4.8, s ključnom komponentom dionica UAL-a. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pao je za 4.85%. Energy Select SPDR ETF (XLE) odustao je od 5.3%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLV) pao je 3.85% na najnižu točku od listopada.
The Financial Select SPDR ETF (XLF) zaronio je 8.5%, s velikim udjelima dionica JPMorgana i SCHW-a. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) pao je 15.7%, što je njegov najgori tjedni gubitak od Covidova sloma u ožujku 2020. Dionice SIVB-a i Western Alliancea značajne su komponente.
Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada
Analiza tržišta
Tržište dionica pretrpjelo je štetne gubitke prošlog tjedna, pri čemu su se glavni indeksi teško rasprodavali i probili višestruke razine podrške. Indeksi su se pokušali oporaviti od ranih gubitaka u petak, nakratko su postali pozitivni, prije nego što su pali na nove najniže razine.
S&P 500, Nasdaq Composite i Russell 2000 pali su kroz svoje 21-dnevne linije početkom tjedna i završili odlučno ispod svojih 50-dnevnih i 200-dnevnih pomičnih prosjeka. S&P 500 i Russell 2000 završili su petak ispod zatvaranja 6. siječnja prateći dan.
Dow Jones je na najgorim razinama od početka studenog.
Signal šefa FED-a Jeromea Powella da je za "brža" povećanja stopa pojavio se na tržištu u utorak i srijedu. No SVB Financial i kripto banka Silvergate Capital uzdrmali su banke krajem tjedna.
Pokušaj oporavka u petak ujutro propao je jer je FDIC objavio neuspjeh SVB Financiala.
Ako se strah od bankovne zaraze poveća, to bi bilo loše za Wall Street i gospodarstvo. Međutim, ako se problemi SVB Financiala smatraju izoliranim i širi bankovni strahovi brzo izblijede, to bi moglo vratiti sveukupno povjerenje tržišta. Ali to bi također vjerojatno dovelo do porasta prinosa na trezorske obveznice i dolara, uz porast Fed-ovih vjerojatnosti povećanja kamatnih stopa.
Izgledi za povećanje kamatne stope Fed-a za pola boda porasli su s 30% u ponedjeljak na preko 80% nakon svjedočenja šefa Feda Powella, a zatim su u petak ponovno pali ispod 40%.
Sva ta neizvjesnost pridonosi strahovima od teškog prizemljenja, bilo zbog bankarske krize ili zato što Fed pretjera u povećanju kamatnih stopa.
SVB Financial imao je velike nerealizirane gubitke na obveznicama jer su kamatne stope skočile zbog povećanja stopa Fed-a tijekom prošle godine. To zabrinjava druge regionalne banke i njihove investitore.
Vodeće dionice također su teško rasprodane prošli tjedan. Brojna imena držala su se veći dio tjedna, ali većina njih imala je problema do zatvaranja u petak.
Sve do četvrtka, izvješće o radnim mjestima od petka i nadolazeće izvješće o CPI inflaciji od 14. ožujka činili su se važnim događajima. I još uvijek su važni. Relativno umjerena stopa inflacije CPI-a mogla bi šefu Fed-a Powellu i njegovim kolegama dati izliku da podignu stope samo za četvrtinu boda.
Ali u vrlo kratkom roku, Wall Street će se vjerojatno ugledati na bankarski sektor. Stoga obratite pozornost na banke, od najvećih nedavnih gubitnika kao što je First Republic do širokih ETF-ova i relativnih čvrstih banaka kao što su dionice JPM-a.
JPMorgan je u petak bio druga najbolja dionica S&P 500 indeksa, iako su dionice SBNY, First Republic i Schwab bile najlošije. To je znak da investitori JPMorgan smatraju relativno sigurnim. Ali ako dionica JPM-a probije najniže vrijednosti prošlog tjedna, to bi bilo zabrinjavajuće.
Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom
Što učiniti sada
Tržište dionica snažno se rasprodaje usred loših vijesti i još veće neizvjesnosti.
Ovo nije zdrav okoliš. Ulagači bi trebali biti većim dijelom ili u potpunosti po strani, čekajući da vide kako će se ovo potresti. Ako se uvjeti razjasne za nekoliko dana ili tjedana, pojavit će se nove mogućnosti kupnje.
Izradite svoje popise za praćenje s fokusom na prikazane dionice jaka relativna snaga. Ako su u blizini potencijalnih mjesta za kupnju kao što su META dionice, Monolithic Power ili Palo Alto, odlično. Ali to sada nije prioritet.
Čitaj Big Picture svaki dan kako biste ostali sinkronizirani s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.
Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.
MOŽETE TAKOĐER SVIĐATI:
Tesla pokreće očajničku borbu za opstanak na kineskom tržištu električnih vozila
Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom
Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader
Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje
IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas
Izvor: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fdic-ready-after-svb-financial-collapse-watch-these-bank-stocks/?src =A00220&yptr=yahoo