Dow Jones futures bit će otvoren u nedjelju navečer, zajedno s S&P 500 futures i Nasdaq futures. Čak i uz solidno zatvaranje na burzovnoj sesiji u petak, oporavak burze pretrpio je značajnu štetu prošlog tjedna, pri čemu su glavni indeksi pali zbog oštrih komentara šefa Feda Jeromea Powella.
X
Nasdaq je imao najgori tjedan od siječnja zbog pada megakapatura i pada softvera u oblaku.
jabuka (AAPL), Amazon.com (AMZN) i Google roditelj Abeceda (GOOGL) svi su izgubili više od 10% u tjednu, s Facebook roditeljem Meta platforme (META), dionice Tesle i dionice Microsofta ne zaostaju puno. Google dionice, Meta, Amazon.com (AMZN) I microsoft (MSFT) svi su pogodili padove na medvjeđem tržištu. Zaliha jabuke i Tesla (TSLA) nisu, ali su blizu.
U međuvremenu, Twilio (TWLO) I Atlassian (TIM) srušio se u petak zbog razočaravajućih rezultata i smjernica, izgubivši više od 40% u tjednu. Mnoštvo drugih imena softvera je palo, sa ili bez zarade.
Okupljanje tržišta koje se pokušava boriti protiv Fed-a s velikim padom tehnološkog sektora? To je težak zadatak. Dakle, iako postoje neke dionice i sektori koji pokazuju snagu, ulagači bi trebali biti iznimno oprezni u trenutnom okruženju.
U ostalim vijestima, Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRKB) u subotu je izvijestio a 20% povećanje operativne dobiti. Konglomerat je pretrpio neto gubitak jer je tekuće tržište medvjeda pogodilo ulaganja.
Dow Jones Futures danas
Dow Jones fjučersi se otvaraju u 6:500 ET, zajedno sa fjučersima S&P 100 i Nasdaq XNUMX.
Goldman Sachs sada očekuje da će zarada S&P 500 ostati nepromijenjena u 2023., što je pad od prethodnog cilja od 3%.
Sjetite se one akcije preko noći u Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno prevesti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom berza sjednica.
Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live
Rally burze
Oporavak tržišta dionica započeo je tjedan na pristojan način, ali je zatim pao u srijedu poslijepodne zbog oštrih komentara šefa Feda Jeromea Powella. Glavni indeksi su u četvrtak popustili. Dionice su naglo porasle u petak nakon mješovitog izvješća o radnim mjestima, ali su naposljetku toga dana čvrsto porasle.
Dow Jones Industrial Average i dalje je pao za 1.4% u prošlotjednom trgovanje dionicama. Indeks S&P 500 pao je 3.3 posto. Nasdaq composite pao je 5.7%, što je njegov najveći gubitak od tjedna koji je završio 21. siječnja. Russell 2000 s malom kapitalizacijom pao je 2.4%.
Prinos 10-godišnjih obveznica skočio je 15 baznih bodova na 4.16%. 10-godišnji prinos nastavio je svoj napredak nakon što je prekinuo 12-tjedni niz dobitaka i nakratko se vratio oko 4%.
Dolar je porastao za 0.2% u tjednu, ali je u petak pao za 1.9%, što je najveći jednodnevni pad u godinama. To je vjerojatno pridonijelo rastu burze u petak.
Tržišta sada vide 61.5% vjerojatnosti porasta od 50 baznih bodova na sastanku Feda u prosincu. Listopadski indeks potrošačkih cijena trebao bi biti objavljen u četvrtak. Izvješća o radnim mjestima i CPI-u za studeni bit će objavljena prije odluke Fed-a o povećanju kamatnih stopa 14. prosinca.
Fjučersi američke sirove nafte skočili su prošlog tjedna za 5.4% na 92.61 dolara po barelu. Prirodni plin je porastao za gotovo 13%.
Tehnička olupina
Dionice Applea, koje su prošlog tjedna porasle do svoje 200-dnevne linije, prošlog su tjedna pale 11.15% na 138.38. Dionice AAPL-a stigle su unutar penija od najniže vrijednosti u listopadu, iako još uvijek imaju malo više udaljenosti od najnižih cijena na medvjeđem tržištu u lipnju. Microsoft je skliznuo 6.1%, Google 10.1%, Amazon 12% i META dionice 8.5%, sve na višegodišnje najniže vrijednosti. Dionice Tesle pale su za 9.2% u tjednu, približivši se unutardnevnom minimumu od 24. listopada u petak. To je nakon snažnog početka tjedna, dosegnuvši 237.40 unutar dana u utorak.
U međuvremenu, crni su dani za softver u oblaku. Evo samo nekoliko primjera: dionice Atlassiana pale su 29% u petak i 38% u tjednu. Dionice Twilio pale su gotovo 35% u petak i 43.5% u tjednu. Pahuljica (SNIJEG), koji se neće javljati nekoliko tjedana, pao je 17% u tjednu.
U međuvremenu, Fortinet (FTNT) pao je 17.5% u tjednu nakon što su slabe smjernice za naplatu nadoknadile snažnu zaradu i bikovske izglede za prihod. Paycom (PLAĆANJE) pao je 10.3% unatoč dobrim rezultatima i smjernicama.
Tvrtke koje žele smanjiti troškove mogle bi smanjiti potrošnju na softver dok postavljaju proračune za 2023.
Obveznički fondovi
Među najbolji ETF-ovi, Inovator IBD 50 ETF (FFTY) prošlog je tjedna pao za 1.2%, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (NASTUP) izgubio 2%. ETF proširenog tehničko-softverskog sektora iShares (IGV) pao je 10.2%, s ključnim dionicama MSFT-a. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) pao je samo 0.7%, nakon skoka od 4.65% u petak, zatvorivši se visoko u tjednom rasponu.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) popeo se 2% prošli tjedan. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) smanjio se za 0.1%. US Global Jets ETF (Jets) porasla je za 0.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pao za 5%. Energy Select SPDR ETF (XLE) popeo se 2.4%, malo ispod najvišeg nivoa u osam godina. The Financial Select SPDR ETF (XLF) pala 0.9 posto. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLV) odustao od 1.5%.
Odražavajući više špekulativne priče dionice, ARK Innovation ETF (ARKK) pao je 9.4% prošli tjedan, a ARK Genomics ETF (ARKG) povukao se 4.65%. Dionice Tesle glavni su holding u Ark Investovim ETF-ovima.
Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada
Analiza tržišnog okupljanja
Oporavak tržišta dionica imao je loš tjedan, s oštrim Fedom i često slabom zaradom koja je opterećivala glavne indekse. Dow Jones, koji je predvodio uzlazni trend tržišta, imao je najblaži pad, ali se vratio ispod 200-dnevnog pomičnog prosjeka. Russell 2000 je dostigao otpor blizu 200-dnevne linije, ali se oporavio u petak i zatvorio iznad 50-dnevne linije. S&P 500 probio je 50 dana.
Nasdaq composite, koji nikada nije stigao do 50-dnevnog pomičnog prosjeka, najviše je pao, zatvorivši se ispod najniže vrijednosti prateći dan u srijedu, medvjeđi signal.
Glavni indeksi povećali su gubitke u četvrtak, a zatim su u petak skočili zbog mješovitog izvješća o poslovima.
Negativna tržišna akcija i veliki preokreti u mnogim dionicama pokrenuli su pomak na "tržište pod pritiskom".
Veliki tržišni pokretač bio je šef Fed-a Powell, koji je izvukao tepih iz tržišnog uspona signalizirajući prelazak na manja povećanja, ali višu vršnu stopu fondova.
U međuvremenu, megacap tehničari, uključujući Apple, Teslu i Amazon, pretrpjeli su ogromne gubitke. Imena softvera u oblaku kao što su Atlassian i Twilio nestala su, a nedavna zarada i smjernice su bili značajni čimbenici.
Čipovi relativno nisu imali loš tjedan, ali samo se nekoliko imena trguje blizu najviših vrijednosti.
Tesla vs. BYD: Kojeg EV diva je bolje kupiti?
Postoji nekoliko otpornih tržišnih područja. Sektor zdravstva općenito izgleda jako. Energetska imena, uključujući širok raspon dionica nafte, LNG pogona i rudara ugljena, plus nekoliko solarnih dionica, dobro napreduju.
Litij i neke čelične tvrtke dobro napreduju. Infrastrukturne tvrtke za energetiku, komunalne usluge i telekomunikacije svijetlo su područje. Tvrtke za umrežavanje općenito su rijetko vodeće tehnološko područje. Neki restorani i diskontni trgovci pokazuju snagu. Razne financijske tvrtke, osobito brokeri i brokerske kuće, ostvarile su snažne dobitke.
Ipak, teško je vidjeti snažan rast tržišta s tako ogromnim tehnološkim sektorima koji se kolebaju. Bilo bi dovoljno teško da glavni indeksi napreduju s Appleom, Googleom, Teslom i nazivima softvera u oblaku koji zaostaju. Ali pokušati napredovati s tim područjima koja padaju ili padaju?
Ako izvješća o inflaciji pokažu jasan i značajan pad, potičući pad Fedovih stopa, onda možda megacaps i softver u oblaku mogu pasti. Međutim, povratak na tehnološko vodstvo mogao bi biti daleko. S druge strane, ako listopadsko izvješće o CPI-ju od 10. studenoga pokaže da je inflacija još uvijek vruća, tehnološke dionice mogle bi povući vodeće sektore prema dolje i zaustaviti uspon tržišta.
Utorak je dan izbora. Tržište dionica obično ide bolje s podijeljenom vladom, a republikanci će ponovno preuzeti kontrolu nad Zastupničkim domom, a možda i Senatom. Ali politički prognozeri predviđaju barem pobjedu republikanske stranke u Zastupničkom domu cijele godine, tako da nije jasno hoće li stvarni rezultati u utorak biti veliki katalizator.
Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom
Što učiniti sada
Uspon burze je pod pritiskom. Federalne rezerve prelaze s brzih i žestokih na spore i duge, ali još uvijek su jastrebove. Sektor tehnologije je olupina vlaka. Glavni indeksi potkopali su neke ključne razine. Indeksi i vodeće dionice podložni su velikim unutardnevnim i dnevnim promjenama.
Ovo nije dobro okruženje za kupnju dionica. Ulagači bi trebali težiti smanjenju izloženosti, bilo eksplicitno ili jednostavno smanjenjem gubitaka na različitim pozicijama.
Ako tržišni uspon pokaže obnovljenu snagu, s S&P 500 i vjerojatno Nasdaqom koji se kreću iznad svojih 50-dnevnih pomičnih prosjeka, ulagači bi mogli početi povećavati izloženost. Ali to će vjerojatno zahtijevati stabilizaciju tehnologije i podatke o inflaciji da pokažu malo hlađenja.
Ako se uvjeti poprave, morat ćete biti spremni. Postoje brojne dionice koje se postavljaju, a mnogo ih je nedaleko. Stoga sastavite svoje popise za praćenje, budite strpljivi i ostanite angažirani.
Čitaj Big Picture svaki dan kako biste ostali sinkronizirani s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.
Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.
MOŽETE TAKOĐER SVIĐATI:
Zašto ovaj alat za IBD pojednostavljuje suhoćach Za najbolje dionice
Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom
Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader
Izvor: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-faces-fed-megacaps-cloud-stocks-what-to-do/?src =A00220&yptr=yahoo