Dow Jones Futures Loom: Što će otkriti oslabljeno tržište na dan Kolumba?

Dow Jones futures bit će otvoren u nedjelju navečer, zajedno s S&P 500 futures i Nasdaq futures. Burza je otvorena u ponedjeljak, ali je trgovanje obveznicama zatvoreno zbog Dana Kolumba.

X

Pokušaj oporavka burze krenuo je prošlog tjedna, s velikim ranim dobicima za Dow Jones i druge glavne indekse. Ali kako su nade u središte Fed-a ponovno izblijedjele, prinosi na trezorske obveznice su se oporavili, a dionice su pale. Uz upozorenja iz Advanced Micro Devices (AMD) I CVS Health (CVS), glavni indeksi izbrisali su većinu svojih dobitaka do zatvaranja u petak.

Iako pokušaj oporavka tržišta nije gotov, Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq ponovno su blizu najnižih razina na medvjeđem tržištu. Investitori trebaju biti krajnje oprezni.

Vertex dionica, Neurokrine bioznanosti (NBIX) I Eli Lilly (lly) trguju oko bodova za kupnju. NBIX dionice i Vertex Pharmaceuticals (VRTX) su na IBD Leaderboard.

Tesla (TSLA), Osnažite energiju (ENPH) I Na poluvodiču (ON), tri dionice koje su bile blizu točke kupnje, pretrpjele su velike rasprodaje. Dionice TSLA rasprodane su u ponedjeljak zbog razočaravajućih isporuka, a zatim su nastavile kliziti. Enphase dionice nakratko su dale signal za agresivnu kupnju u utorak, a zatim su naglo pale u srijedu. Dionice ON-a su u četvrtak zatvorene iznad ulazne linije trenda, ali su pale u petak zbog rasprodaje AMD-ovih čipova.

Megacaps ne pomažu. Microsoft dionice, Google roditelj Abeceda (GOOGL) I Amazon.com (AMZN), svi malo ispod svojih 21-dnevnih linija u četvrtak, oštro su pali u petak, natrag prema medvjeđem tržištu ili kratkoročnim najnižim razinama. jabuka (AAPL), koji nikada nije dosegnuo svoj padajući 21-dnevni, skliznuo je prema kratkoročnim najnižim razinama.

microsoft (MSFT) i Google dionice su uključene Dugoročni vođe IBD-a. ON dionica je na KVČB 50. Onsemi, Vertex Pharmaceuticals (VRTX) i ENPH dionice su na Velika kapica IBD 20. Vertex je bio petak Dnevno stanje dionica IBD-a.

Dow Jones Futures danas

Dow Jones fjučersi se otvaraju u 6:500 ET, zajedno sa fjučersima S&P 100 i Nasdaq XNUMX.

Američka tržišta obveznica bit će zatvorena Ponedjeljak za Kolumbov dan, tako da se dionice neće ugledati na prinose državnih obveznica.

Sjetite se one akcije preko noći u Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno prevesti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom berza sjednica.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live

Rally burze

Pokušaj oporavka burze snažno je započeo, no indeksi su u petak zaključili blizu najnižih razina.

Dow Jones Industrial Average porastao je 2% prošlog tjedna trgovanje dionicama. Indeks S&P 500 popeo se 1.5 posto. Nasdaq je porastao za 0.7% nakon što je u petak pao za 3.8%. Russell 2000 s malom kapitalizacijom napredovao je 2.2%.

Dionice Applea porasle su 1.4% u tjednu, ali su u petak potonule 3.7%. Microsoft je ostvario tjedni rast od 0.6%, ali je u petak pao za 5.1% zbog AMD-ovog upozorenja o potražnji računala. Dionice Googlea i Amazona porasle su za 3.2%, odnosno 1.4%, smanjivši solidne tjedne dobitke iu petak.

Prinos 10-godišnjih obveznica porastao je 10. tjedan zaredom, za 8 baznih bodova na 3.88%. To je nakon pada na 3.56% unutar dana u utorak, testirajući svoju 21-dnevnu liniju. Prinos 10-godišnjih državnih obveznica približava se 12-godišnjim najvišim razinama od oko 4% postavljenim krajem rujna.

Američki dolar je ojačao nakon oštrih gubitaka za skroman tjedni dobitak.

Terminske cijene američke sirove nafte porasle su 16.5% na 92.64 dolara po barelu, rastući svih pet dana. Smanjenje proizvodne kvote OPEC+ od 2 milijuna barela dnevno potaknulo je dobitke.

Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Obveznički fondovi

Među najbolji ETF-ovi, Inovator IBD 50 ETF (FFTY) prošlog je tjedna porastao za 1.7%, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (NASTUP) dobio je 1.2%. ETF proširenog tehničko-softverskog sektora iShares (IGV) popeo se 2.6%, pri čemu su dionice MSFT-a imale ogroman udio. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) porastao je 1.9%, ali je u petak snažno pao zbog upozorenja AMD-a. Dionice AMD-a veliki su holding SMH s On Semiconductorom kao značajnom komponentom.

Odražavajući više špekulativne priče dionice, ARK Innovation ETF (ARKK) pao je 0.6% prošli tjedan, a ARK Genomics ETF (ARKG) pao je za 0.15% — nakon što su oba zaronila preko 6% u petak. Dionice Tesle ostaju glavni dio ETF-ova Ark Investa.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) skočio je 7.3% prošli tjedan. US Global Jets ETF (Jets) porasla za 3.7%. Energy Select SPDR ETF (XLE) skočio je 13.6%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLV) popeo se 1.25% s velikim udjelom LLY dionica.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Tesla zaliha

Dionice su prošlog tjedna pale 16% na 223.07 nakon rekorda Isporuke Tesle pale su ispod pregleda u trećem kvartalu usred zabrinutosti potražnje u Kini. Elon Musk je signalizirao da će nastaviti s X / Twitter (TWTR) preuzimanje, oživljavajući strahove da će prodati više dionica TSLA-e kako bi financirao posao. Musk koji je hvalio početak proizvodnje Tesla Semi nije uspio pružiti poticaj u petak. Dionice se približavaju najnižoj razini s kraja svibnja na 206.84.

Tesla Kina isporučila je rekordnih 83,135 vozila u rujnu, prema podacima industrije. U utorak će ulagači saznati koliko je prodano u Kini u odnosu na izvezeno.

Analiza tržišnog okupljanja

Prošlotjedna akcija na burzi bila je gotovo udžbenik. Glavni indeksi, na najnižim tržišnim padovima, snažno su se oporavili od uvjeta duboko preprodanih u ponedjeljak i utorak. Ali pokušaj oporavka burze brzo je pogodio otpor na granici od 21 dana - dok su se prinosi na riznicu i dolar vratili. Prodaja se intenzivirala u petak sa snažnim izvješćem o poslovima.

Pokušaj oporavka tržišta na snazi ​​je sve dok glavni indeksi ne potkopaju svoje nedavne najniže vrijednosti. Ali Dow, S&P 500 i Nasdaq nisu daleko od toga.

A prateći dan mogao doći u bilo kojem trenutku kako bi potvrdio uzlazni trend tržišta. Ali ulagači bi trebali ostati oprezni, osobito ako indeksi bilježe FTD ispod svojih 21-dnevnih linija. Također, praćenje indeksa potrošačkih cijena u četvrtak nosi dodatne rizike.

Nova noga medvjeđeg tržišta?

U međuvremenu, visoki su rizici da će medvjeđe tržište pasti niže.

Tržišni skok došao je usred obnovljenih nada u sporije povećanje stopa Feda. Pad otvaranja radnih mjesta i malo povećanje stope u Australiji poduprli su taj slučaj. No dužnosnici Feda inzistiraju na tome da ne odustaju, dok je izvješće o poslovima bilo prevruće. U konačnici, ionako visoki izgledi za četvrto uzastopno povećanje kamatne stope od 75 baznih bodova u studenom ojačali su prošli tjedan. Tržišta su blizu zaključavanja najmanje 50 baznih bodova u prosincu — s malom, ali rastućom šansom od 75 baznih bodova.

Sezona zarade mogla bi biti minsko polje. AMD i CVS slijedili su nekoliko drugih istaknutih upozorenja, a sezona zarade uskoro će početi. Tržišta još uvijek nisu u potpunosti odredila cijenu u lošim vijestima: dionice AMD-a i CVS-a pale su više od 10% u petak.

Ključni sektori

Dionice energenata su porasle kako cijene sirove nafte rastu. Mnogi se, međutim, čine produženima.

Skok cijena nafte mogao bi biti loša vijest za šire tržište. Više cijene plina kompliciraju Fedovu zadaću obuzdavanja inflacije. Cijene plina već su skočile, osobito u Kaliforniji, zbog raznih problema s rafinerijama.

Neka imena biotehnologije i lijekova još uvijek djeluju dobro, donekle izolirana od ekonomskih problema. No, mogu li znatno napredovati ako šire tržište krene prema novim padovima?

U međuvremenu, neki nazivi tehnoloških i medicinskih proizvoda koji su prošlog tjedna davali signale za kupnju u različitim točkama kasnije su rasprodani. Neki su se držali relativno dobro, dok su drugi organizirali velike rasprodaje, uključujući dionice ENPH i On Semiconductor. Dionice Tesle, koje su čak i prije tjedan dana bile vjerojatno blizu ulazne točke, zaronile su prema najnižim razinama u 2022. godini.

Dionice Applea, Microsofta i drugih tehnoloških titana ne vode u padu, ali ne jačaju glavne indekse.

Tesla vs. BYD: Kojeg EV diva je bolje kupiti?

Što učiniti sada

Argumenti za to da smo u potpunosti ili u potpunosti u gotovini ostali su jaki čak i na prošlotjednim najvišim razinama, a još su jači sada s pokušajem oporavka tržišta.

Ako ste nedavno kupili neke dionice - osim energetskog sektora i odabranih medicinskih proizvoda - možda ste ih već morali smanjiti. Čak i ako zauzimate samo pilotske pozicije, ne dopustite da gubici rastu. Ako imate dobitke, možda biste htjeli zaključati dio toga.

Nastavite raditi na svojim popisima za gledanje i ostanite angažirani. Pokušaj oporavka tržišta još uvijek bi mogao oživjeti, što bi vjerojatno pokrenulo signale za kupnju mnogih dionica. Stoga se usredotočite na dionice koje se postavljaju. Ali također zadržite širi popis prikazanih dionica relativna čvrstoća, čak i ako njihove karte trebaju popravke.

Čitaj Big Picture svaki dan kako biste ostali sinkronizirani s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.

MOŽETE TAKOĐER SVIĐATI:

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas