Fjučersi Dow Jonesa otvorit će se u nedjelju navečer, zajedno s terminima na S&P 500 i Nasdaq. Burza je imala još jedan grizli tjedan, čak i uz bijesan skok u posljednjem satu koji je izbrisao gubitke u petak.
X
Svi glavni indeksi potvrdili su novi rast tržišta u utorak. No, taj je skup odmah naišao na probleme s velikom rasprodajom u srijedu. Dow Jones srušio je svoje najniže vrijednosti od 12. svibnja u četvrtak, a S&P 500 i Nasdaq su to učinili u petak, okončavši rast nakon samo nekoliko dana. Odskok u posljednjem satu izbrisao je gubitke od petka, ali su glavni indeksi još jednom bili naglo pali tijekom tjedna.
Trgovci na malo kao npr Meta (TGT) I Walmart (WMT) pomogao je pokrenuti široku, široku rasprodaju. Ali megacaps jabuka (AAPL), Google roditelj Abeceda (GOOGL) i pogotovo Tesla (TSLA) također su bili veliki gubitnici.
Tesline dionice bile su posebno pogođene, dok je nastajao glavni konkurent BYD (BYDDF) imao solidan tjedan. BYD je u petak pokrenuo prednarudžbe za svoj Seal EV, novi konkurent Tesla Model 3. Pokretanje EV u Kini xpeng (XPEV) javlja rano u ponedjeljak.
S obzirom na to da inflacija pritiska potrošače i tvrtke, a Fed zbog toga brzo podiže stope - zajedno s problemima u globalnom opskrbnom lancu - gospodarski izgledi u najboljem slučaju izgledaju teški. Trenutno se burza još uvijek prilagođava toj novoj stvarnosti u kojoj je “tvrdo prizemljenje” značajna ili čak vjerojatna mogućnost.
I pojedini investitori se moraju prilagoditi toj teškoj stvarnosti.
Div Dow Jonesa Oznaka čina na rukavu (CLC), Eli Lilly (lly), Svjetska vrestling Zabava (WWE) I ZIM integrirana poštarina (ZIM) sve vrijedi pogledati. LLY dionice i ova druga imena su blizu kupovnih bodova sa svojim linije relativne čvrstoće na ili blizu visokih.
ZIM dionice su na KVČB 50. CVX dionice su na Velika kapica IBD 20. WWE dionice su u fokusu ovotjednog Nova Amerika značajka. Video koji je ugrađen u ovaj članak detaljno govori o tjednoj akciji, a također analizira LLY dionice, ZIM i Teslu.
Dow Jones Futures danas
Dow Jones fjučersi otvaraju se u 6:500 ET u nedjelju, zajedno sa S&P 100 fjučersima i Nasdaqom XNUMX fjučersa.
Sjetite se one akcije preko noći u Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno prevesti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom berza sjednica.
Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live
Berza
Burza je u utorak pokazala neka obećanja, ali je na kraju napravila još jedan tjedan velikih gubitaka.
Dow Jones Industrial Average pao je 2.9% u prošlotjednom trgovanje dionicama. Indeks S&P 500 pao je 3%. Nasdaq kompozit oslabio je 3.8%. Small-cap Russell 2000 povukao se za 1.9%.
Ciljane dionice pale su za 19.3%, a dionice Walmarta za 19.3%, obje na najnižu točku od 2020., zbog slabe zarade i smjernica. Ross prodavaonice (Rost) pao je 21.9% zbog slabih rezultata i smjernica. Dolar stabla (DLTR) I Costco Veleprodaja (TROŠKOVI), koji izvještavaju ovog tjedna, pao je za 19.8%, odnosno 16.3%.
No, tema rastućih troškova i slabije potražnje proširila se izvan maloprodaje na prijevozničke tvrtke, pa čak i proizvođače hrane, tradicionalno sigurno obrambeno utočište.
Appleove dionice pale su za 6.5%, što je osmi uzastopni tjedni gubitak. Googleove dionice potonule su za 6.15% zbog zabrinutosti za oglašavanje. Tesline dionice pale su za gotovo 14%, uz nekoliko specifičnih čimbenika koji su utjecali na EV diva.
Prinos 10-godišnjeg trezora pao je za 15 baznih bodova na 2.78%, nakon pada od 19 baznih bodova u prethodnom tjednu. Povlačenje prinosa trezora odražava zabrinutost oko gospodarskog rasta.
Fjučersi američke sirove nafte prošli su tjedan porasli za 2.5% na 110.28 dolara po barelu.
Obveznički fondovi
Među najbolji ETF-ovi, Inovator IBD 50 ETF (FFTY) prošlog je tjedna odustao od 1.6%, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (NASTUP) pao za 5%. ETF proširenog tehničko-softverskog sektora iShares (IGV) i VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) oba su pala za 1.8%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) prošlog je tjedna porasla za 0.6%. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) povukla 2.4%. US Global Jets ETF (Jets) porasla je 0.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pao je 3.6%. Energy Select SPDR ETF (XLE) porasla je za 1.3%, pri čemu su dionice Chevrona glavna komponenta. Financial Select SPDR ETF (XLF) izgubio je 1.8%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene skrbi (XLV) porasla je za 0.9%, a dionice LLY-a značajno drže. SPDR S&P Retail ETF (XRT) srušio se 9.45%, s glavnim udjelom dionica WMT i TGT.
Odražavajući više špekulativne priče dionice, ARK Innovation ETF (ARKK) prošli tjedan povukao se 2.7% dok je ARK Genomics ETF (ARKG) porasla je za 0.6%. Tesline dionice ostaju broj 1 u ETF-ovima Ark Investa, iako više nisu na prvom mjestu u ARKK-u. Ark Invest također posjeduje dio dionica Xpenga i BYD-a.
Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada
Dionice za gledanje
Dionice Chevrona nakratko su prešle na ravnu bazu od 174.86 kupi bod u ponedjeljak, ali se povukao prije nego što je završio tjedan s 5 centi na 167.88. CVX dionice imaju podršku oko svojih 21-dnevnih i 50-dnevnih linija.
LLY dionice skočile su u ponedjeljak, odskočivši od oko 50-dnevne linije za rani ulazak u a ravna baza nakon što je FDA odobrila "novi" lijek za dijabetes koji bi također mogao biti lijek za pretilost. Dionice su u četvrtak pale ispod svoje granice od 50 dana, ali su se vratile u petak. Dionice Eli Lillyja porasle su za 2.5% na 298.85 za tjedan dana. Nekoliko velikih proizvođača lijekova poput LLY dionica, koje nude obrambeni rast, dobro su se držali usred medvjeđeg tržišta.
Dionice ZIM-a su tijekom tjedna porasle i pale, završivši s porastom od 1.65% na 64.70. Čini se da dionice rade na ručki u a postolje čaše, ali za to treba još jedan dan. Kontejnerski špediter ZIM Integrated izvijestio je da je EPS porastao za 190% jer se prihod više nego udvostručio, a oba su bolja. ZIM je također najavio dividendu od 2.85 dolara po dionici.
Dionice WWE-a porasle su za 4.6% na 60.91 prošlog tjedna, pomaknuvši se iznad svoje 50-dnevne linije nakon što su našle podršku malo iznad 200-dnevne linije u prethodnom tjednu. Dionice rade na ravnoj osnovi sa 63.81 kupovni bod, prema MarketSmith analiza. Dionice WWE-a zatvorile su se točno na liniji trenda, neposredno iznad 50-dnevne linije, nudeći rani ulazak.
Tesla zaliha
Tesline dionice pale su prošlog tjedna za 13.7% na 663.90, uz gubitak od 6.4% u petak do svježih devetomjesečnih najnižih vrijednosti, što je omogućilo odlučujući proboj ispod razine od 24. veljače i 12. svibnja. Za razliku od tih slučajeva, TSLA dionice se nisu snažno oporavile od unutardnevnih najnižih vrijednosti.
Volumen je bio vrlo visok, s velikim danima prodaje u posljednja četiri tjedna.
Osim rasprodaje na širokom tržištu, Tesla se suočava s brojnim preprekama koje će vjerojatno utjecati na dionice TSLA.
Tesla čelni vjetrovi
Tesla Shanghai još uvijek radi u jednoj smjeni u odnosu na uobičajene tri, budući da ograničenja Covida i dalje opterećuju proizvodnju od kraja ožujka. To dolazi kao kineski EV i baterijski div BYD (BYDDF), malo pogođen blokadom Covida, prestiže Tesla u prodaji vozila. BYD je u petak započeo prednarudžbe za Seal limuzinu, konkurenta Modelu 3 s većim dometom, bržim ubrzanjem, ali 10,000 dolara jeftinijim. BYD-ove dionice prošlog su tjedna skočile za 10% na 33.33, povrativši svoj 200-dnevni pokretni prosjek.
Dokumentarac New York Timesa emitira se u petak navečer, “Elon Musk's Crash Couse”, naglašavajući probleme s Teslinim autopilotom i potpuno samostalnom vožnjom te Muskova neispunjena obećanja. To dolazi dok NHTSA istražuje još jednu Teslinu smrtonosnu nesreću, dio velike istrage nesreća povezanih s autopilotom.
Mošusni X / Twitter (TWTR) saga je također negativna, jer se ulagači boje daljnje prodaje dionica TSLA-a i stalne smetnje. Konačno, Musk poriče tvrdnje o seksualnom nedoličnom ponašanju u vezi s izvješćem Business Insidera o navodnoj nagodbi iz 2018. sa zaposlenikom SpaceXa.
No, kao i na općem tržištu, investitorima je važno kako dionice reagiraju. Upravo su dionice Tesle u velikoj rasprodaji. Svatko tko je kupio Teslu u protekloj godini trebao bi odavno otići. Dugoročni ulagači moraju odlučiti koliko dugo će zadržati velike dobitnike, a kada uzeti cijeli ili djelomični profit. Nema jednostavnog odgovora na to.
Tesla vs. BYD: Kako se ova dva EV diva podudaraju
Analiza tržišta
Najbolje što se može reći o nedavnom skupu je da je propao tako brzo i odlučno. Stoga je ponudio manje iskušenja od skupljanja medvjeđeg tržišta krajem ožujka.
U utorak su svi glavni indeksi na pozornici naknadni dani, potvrđujući novi burzovni skup. Bilo je mnogo razloga za sumnju i malo dionica za kupnju, pa zašto ne zahtijevati "bolji" FTD? Osnivač IBD-a Bill O'Neil želio je osigurati da on i drugi investitori ne propuste nova okupljanja, čak i ako je to značilo FTD-ove koji u konačnici nisu uspjeli.
Ipak, zapanjujuća rasprodaja od srijede bila je glavni prekid očekivanja. Reliji ne uspijevaju u 90% vremena kada se glavni indeksi zatvore ispod najnižeg nivoa u danima praćenja, a svi su u srijedu bili znatno ispod te razine. Službeni završetak uzlaznog trenda bio je gotovo formalnost.
Tjedni grafikoni pokazuju neumoljivu rasprodaju od početka travnja.
U petak je S&P 500 bio u padu za više od 20% u odnosu na vrhunac od 4. siječnja tijekom većeg dijela sesije do posljednjeg sata rasta od najnižih vrijednosti.
Dow Jones i S&P 500 u petak su ostvarili djelimične dobitke, tako da to tehnički označava prvi dan novog pokušaja rasta tržišta. Nasdaq se zatvorio u gornjoj polovici svog dnevnog raspona, tako da se to kvalificira kao dan "ružičastog skupljanja". U teoriji, glavni indeksi bi mogli postaviti FTD kasnije sljedećeg tjedna, pod pretpostavkom da ne smanje najniže vrijednosti u petak.
Tržišno okruženje je izuzetno teško, a Federalne rezerve ovoga puta nisu zabrinute zbog zaštite Dow Jonesa. Inflacija guši i potrošače i tvrtke, a zbog toga će se rast i zapošljavanje već vjerojatno početi usporavati. Fed ubrzano podiže stope kako bi ohladio inflaciju, što također pridonosi usporavanju. Smanjiti inflaciju uz izbjegavanje recesije bilo bi iznimno teško. Powell i njegovi kolege možda smatraju da je skromni ekonomski pad neizbježan - možda čak i potrebno — dovoljno smanjiti potražnju da se inflacija stavi pod kontrolu.
Ubacite kaos u opskrbni lanac zbog kineske blokade i rata između Rusije i Ukrajine i malo je ekonomskih scenarija koji izgledaju atraktivno u nadolazećim mjesecima.
U nekom trenutku, burza će cijeniti negativne vijesti i gledati naprijed u svjetliju budućnost. Ali danas nije.
Kada je vrijeme za prodaju svoje omiljene dionice
Što učiniti sada
Ovo nije vrijeme da budete hrabri ili pametni. Vrijeme je da budete pametni i upravljate rizikom.
Ako imate zalihe energije s pristojnim dobitcima, možete odabrati da zadržite minimalnu izloženost. Ali čak i ovdje možda želite uzeti djelomičnu ili punu dobit. Ulagači također moraju donijeti odluke o velikim dugoročnim dobitnicima, kao što su dionice Applea ili Tesle.
Ali inače bi investitori trebali biti po strani. Moguće je da će dionice ZIM-a, Eli Lillyja, Chevrona ili WWE-a pokrenuti signale za kupnju u bliskoj budućnosti, ali svaka bi kupnja bila iznimno rizična, dok bi rast mogla biti ograničena.
Sada je bolje pričekati da se razvije bolje tržište. A to je daleko više od snažnog otvaranja – ili zatvaranja – ili čak velikog dana ili dva.
Čak i kada postoji još jedan potvrđeni skup, polako dodajte izloženost i brzo napustite.
Proučite prošla medvjeđa tržišta i korekcije, uključujući one od kasnih 1960-ih do ranih 1980-ih, kada je inflacija bila velika prijetnja.
I nastavite raditi na popisima za praćenje. Ako ih niste ažurirali prošli tjedan, pripremite se za neke velike popravke. Mnoge dionice s jakim linijama RS su se pokvarile. Ali potražite nove relativne pobjednike tamo.
Čitaj Big Picture svaki dan kako biste ostali sinkronizirani s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.
Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.
MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:
Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader
Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje
IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas
Izvor: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-extends-losing-streak-tesla-breaks-down-what-you-must-do- sada/?src=A00220&yptr=yahoo