Dow Jones Futures: Tržišni Rally treperi vrlo medvjeđi signal; 5 dionica za gledanje

Fjučersi Dow Jonesa blago su porasli preko noći, zajedno s terminima na S&P 500 i Nasdaq. Porast burze pretrpio je oštre gubitke u utorak, a Nasdaq i S&P 500 su se srušili ispod ključne razine.

X

Ekonomski izvještaji oživjeli su strahove od recesije i inflacije. Izvještaj o Intel (INTC) Smanjenje cijena čipa zbog slabosti računala narušilo je dionice Intela i rivala Advanced Micro Devices (AMD), kao i proizvođači računala i microsoft (MSFT).

U međuvremenu, Exxon Mobil (XOM), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Osnažite energiju (ENPH), Google roditelj Abeceda (GOOGL) I Tesla (TSLA) pet dionica koje treba pogledati, ali iz različitih razloga.

Dionice XOM-a su skromno porasle, koketirajući sa signalima za kupnju unutar dana nakon što se diverzificirani energetski div održao bolje od većine tržišta nafte i plina. VRTX dionice pale su ispod a kupi bod. ENPH dionice pale su unutar ručke kako su se solarne dionice smanjivale. Dionice Googlea i Tesle su snažno pale ispod nedavnih kupovnih bodova.

Google dionice su uključene Dugoročni vođe IBD-a. Vertex i Enphase dionice su na KVČB 50 i Velika kapica IBD 20. Exxon je u utorak Dnevno stanje dionica IBD-a.

Videozapis ugrađen u ovaj članak ističe dionice Exxon Mobil, Google i VRTX.

Dow Jones Futures danas

Terminski poslovi Dow Jonesa porasli su 0.1% u odnosu na fer vrijednost. S&P 500 terminski poslovi napredovali su za 0.1%, a Nasdaq 100 porasli su za 0.1%.

Desetogodišnji prinos Riznice pao je za 10 baznih bodova na 4%.

Sjetite se one akcije preko noći u Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno prevesti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom berza sjednica.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live

Rally burze

Porast burze počeo je više, potaknut Kinom koja je smanjila vrijeme karantene za dolazne putnike. No, glavni indeksi su ubrzo izblijedjeli, predvođeni Nasdaqom.

Dow Jones Industrial Average pao je 1.6% u utorak trgovanje dionicama. Indeks S&P 500 pao je za 2%, a dionice ENPH među najlošijim. Nasdaq kompozit rasprodan za 3%. Small-cap Russell 2000 povukao se za 1.85%.

Dva ekonomska izvješća izašla su na tržište u 10 ujutro po istočnom vremenu. Indeks povjerenja potrošača pao je u lipnju na najnižu točku od veljače 2021., dok je njegova mjera očekivanja dosegnula najnižu razinu u devet godina. Mjerač inflacijskih očekivanja dosegao je rekordno visoku razinu od 1987. U međuvremenu, proizvodni indeks Richmond Fed-a bio je mnogo slabiji od očekivanog, najnovije negativno regionalno tvorničko izvješće ispred ISM-ovog američkog proizvodnog indeksa u petak.

Intel navodno snižava cijene procesora Alder Lake Narudžbe proizvođača računala puno slabije od očekivanih. Intelove dionice potonule su za 2.2%. Dionice Archrival AMD-a rasprodane su za 6.2%, što je najniže zatvaranje u godinu dana i nešto iznad najniže vrijednosti unutar dana od 17. lipnja. Dell Technologies (DELL) I HP dd (HPQ) obje su izgubile 2.6%. Proizvođač Windowsa Microsoft pao je za 3.2%.

Cijene sirove nafte u SAD-u porasle su 2% na 111.76 dolara po barelu. OPEC+ će svoj posljednji sastanak održati u srijedu

Prinos 10-godišnjeg trezora porastao je za 1 bazni bod na 3.21%.

Obveznički fondovi

Među najbolji ETF-ovi, Inovator IBD 50 ETF (FFTY) pao je 2%, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (NASTUP) odustao od 2.1%. ETF proširenog tehničko-softverskog sektora iShares (IGV) oslabio je 3.7%, a dionice Microsofta su na vrhu. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) povukao se za 2.5%, s glavnim komponentama Intel i AMD.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) i Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) oba su pala za 1.7%. US Global Jets ETF (Jets) odustao je od snažnih početnih dobitaka i pao za 0.8%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) izgubio 2.1%. Energy Select SPDR ETF (XLE) je dobio 2.7%, a dionice XOM-a su bile ogromna komponenta. Financial Select SPDR ETF (XLF) skliznuo za 1%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene skrbi (XLV) s VRTX dionicom komponentom, povučen 1.7%.

Odražavajući više špekulativne priče dionice, ARK Innovation ETF (ARKK) pao za 5.9% i ARK Genomics ETF (ARKG) 5%. TSLA dionice i dalje su najveći udjel u Ark Invest ETF-ovima.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Dionice za gledanje

Dionice Exxon Mobila porasle su na 93.24 unutar dana, pomaknuvši se iznad 50-dnevnih i 21-dnevnih linija, istovremeno probijajući strmoglavi trend pada. To je ponudilo agresivan ulazak. Dionice XOM-a smanjile su dobitke za 2.8% na 91.50, ali su se držale iznad 50-dnevne linije. Exxonove dionice držale su se bolje od mnogih naftnih i plinskih kompanija koje se pokušavaju oporaviti od svojih 200-dnevnih linija. Ipak, idealno bi bilo da investitori žele vidjeti da se dionice XOM-a neko vrijeme pomaknu u stranu i formiraju novu bazu prije nego što pokušaju uskočiti.

Dionice Vertexa pale su 3.9% na 276.17, ispod ranog ulaska na 279.23 nakon što su upravo u petak dosegle rekordnih 293.17. VRTX dionice i dalje bi mogle biti u redu, s povlačenjem u utorak s manjim volumenom i nakon niza velikih dobitaka tijekom prošlog tjedna. Ali vrijedi gledati. The linija relativne čvrstoće za VRTX dionice su još uvijek blizu maksimuma.

Dionice Enphase pale su za 7.5% na 190.65, ponovno pronašavši podršku oko svog 21-dnevnog pokretnog prosjeka. ENPH dionica je još uvijek unutar duboke ručke unutar a baza s dvostrukim dnom. Službena točka kupnje je 217.33, iako bi ulagači mogli iskoristiti pomak iznad najvišeg nivoa od ponedjeljka od 210.10 kao rani ulaz. Ali dionice ENPH i druge solarne igre su promjenjive, što je osobina s kojom se teže nositi u trenutnoj tržišnoj klimi.

Kineski EV div u zoni kupovine jer osvaja Teslinu krunu

Tesline dionice pale su 5% na 697.99 natrag ispod svog 21-dnevnog pokretnog prosjeka. U ponedjeljak, dionice TSLA-a su se preokrenule nešto niže nakon što su pogodile otpor na svojoj 10-tjednoj liniji. Za razliku od većine dionica megacap-a, Tesline dionice držale su se iznad najnižih vrijednosti s kraja svibnja u lipnju. Krajem ovog tjedna, možda u subotu, Tesla će objaviti podatke o isporuci u drugom tromjesečju koji bi trebao pokazati značajan pad u odnosu na Q1, što odražava zatvaranje elektrane u Šangaju i spor oporavak.

Tesla je otpustio stotine osoblja iz svog Autopilot tima u sklopu velikih otpuštanja u EV divu, izvijestio je Bloomberg. Izvršni direktor Elon Musk, koji se boji da je recesija vjerojatna, u više je navrata obećavao potpunu samovožnju "ove godine" za gotovo desetljeće. Teslin Full Self-Driving, koji košta 12,000 dolara, sustav je pomoći vozaču razine 2, daleko od sustava za samostalno upravljanje 5. razine.

Googleove dionice pale su 3.3% na 2,240.15, natrag ispod svog 50-dnevnog pokretnog prosjeka nakon što su u petak poništile tu ključnu razinu. Dionice GOOGL-a također su izbjegle potkopavanje svojih najnižih vrijednosti u svibnju tijekom rasprodaje tržišta u lipnju.

Analiza tržišnog okupljanja

Glavni indeksi su u utorak počeli s pristojnim dobitcima, ali su brzo krenuli niže. Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq kompozitni su svi pali ispod svojih 21-dnevnih pokretnih prosjeka.

Nasdaq i S&P 500 pali su ispod najnižih vrijednosti u petak prateći dan. To je jako medvjeđi signal. Istraživanja pokazuju da postoji 90% šanse da će miting u konačnici propasti kada se to dogodi. Porast nije službeno završen sve dok indeksi ne potkopaju svoje nedavne najniže vrijednosti.

Dow Jones nije zatvorio ispod svojih najnižih vrijednosti tijekom dana, ali nije daleko.

Bilo je mnogo ružnih preokreta u utorak, a dionice su pale nazad ili ispod ključnih razina.

Mnogi megacapsi, ne samo dionice Tesle i Googlea, naišli su na otpor oko 50-dnevnih ili 10-tjednih linija, uključujući dionice MSFT-a, jabuka (AAPL) I Amazon.com (AMZN). Isto tako i XLV i ARKK ETF-ovi.

Vodeće dionice nisu imale dobar dan, uz široku slabost. Dionice Pharma, unatoč tome što su bile nazive za rast u obrambenom sektoru, povukle su se. Zdravstvena osiguranja nisu mnogo izgubila, ali su odustala od nekih bikovskih početnih dobitaka.

Zalihe nafte i plina mogle bi oživjeti, ali nakon što su krajem prošlog tjedna poskočili s najnižih vrijednosti, mnogima će možda trebati vremena za popravak. XOM dionice izgledaju bolje, ali čak i energetska imena mogu se boriti ako se široko tržište rasproda.

Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Što učiniti sada

S obzirom da se rast tržišta brzo suočava s pritiskom prodaje, investitori ne bi trebali dodavati izloženost, koja bi već trebala biti lagana. Umjesto toga, možda će htjeti vratiti neke nove pozicije. Mnoge, poput VRTX dionica, vjerojatno su pod vodom s Nasdaqom ispod najnižeg FTD-a, a S&P 500 je skoro tu.

Poput vožnje u maglovitim uvjetima, teško je znati što čeka burzu, ali rizici su visoki.

Nastavite raditi na popisima za praćenje. Ostanite angažirani i spremni za djelovanje.

Čitaj Big Picture svaki dan kako biste ostali sinkronizirani s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas