Dow Jones Futures: Microsoft se oporavlja od smjernica; Burza je nestabilna kao sastanak Fed-a, Teslina zarada tkalački stan

Dow Jones fjučersi su se malo promijenili preko noći, zajedno s fjučersima na S&P 500 i Nasdaq fjučersima, izbrisavši solidne gubitke kao microsoft (MSFT) porastao je nakon izvješća i smjernica o zaradi. Novi pokušaj rasta burze doživio je razočaravajuću sjednicu u utorak, posebno imena rasta, jer je poslijepodnevni oporavak od najnižih vrijednosti izblijedio u zatvaranju.

X

Gledajući unaprijed, ključni sastanak Federalnih rezervi završava u srijedu poslijepodne. Tesla (TSLA) zarada dospijeva nakon zatvaranja s jabuka (AAPL) koji se nazire u četvrtak.

Microsoftova zarada

Microsoftova zarada i prihod nadmašili su fiskalne preglede u drugom tromjesečju. U početku su dionice Microsofta pale za 2% nakon sati, a zatim su se snažno oporavile na snažnim smjernicama, prije nego što su izblijedjele na porast od 5%. Dionice su u utorak pale 1% na 2.7, dan nakon velikog preokreta u ponedjeljak s najnižih vrijednosti na male dobitke. MSFT dionice završile su ispod svog 288.49-dnevnog pokretnog prosjeka.

Microsoftova zarada i smjernice važni su za konkurente u računalstvu u oblaku kao što su Amazon.com (AMZN) i Googleov roditelj Abeceda (GOOGL), kao i divovi poslovnog softvera, pa čak i proizvođači računala kao npr HP dd (HPQ)

F5 Mreže (FFIV) i Texas Instruments (TXN) također je izvijestio kasno u utorak. Oba su nadmašila preglede, ali je F5 vodio niski prihod u 2022., dok je Texas Instruments dao bikovske smjernice. Dionice FFIV-a su preko noći pale, dok su dionice TXN-a skromno porasle.

Boeing (BA) i Abbott Labs (ABT) dospijevaju rano u srijedu.

Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Fed sastanak

Dvodnevni sastanak Fed-a završava se u srijedu poslijepodne, s objavom politike u 2 sati po istočnom vremenu. Postoje spekulacije da bi kreatori politike Fed-a mogli ponovno ubrzati smanjenje obveznica, okončavajući kupnju imovine do sredine veljače umjesto sredine ožujka. To bi signaliziralo još brži prijelaz na potpuno pooštravanje, a očekuje se da će povećanje stope Fed-a i smanjenje bilance početi u narednim mjesecima.

Šef Fed-a Jerome Powell održat će svoju uobičajenu press konferenciju nakon sastanka u 2:30 ET. Njegovi komentari bit će ključni za razumijevanje koliko će središnja banka biti agresivna u nadolazećim mjesecima.

Krajem 2018. povećanja stopa i smanjenje bilance pomogli su u pokretanju medvjeđeg tržišta. Fed je brzo preokrenuo kurs početkom 2019., ali inflacija je tada bila pitoma. Budući da je inflacija sada najviša u više desetljeća, Fed bi se mogao osjećati prisiljenim nastaviti zaoštravanje čak i ako se burza nastavi rasprodati.

U svakom slučaju, najava Fed-a i Powellov komentar vjerojatno će potaknuti velike pomake u cijenama dionica i prinosima Trezora.

Tesline dionice i Microsoft nalaze se na IBD Leaderboard-u. MSFT dionice nalaze se na IBD dugoročnim liderima.

Videozapis ugrađen u ovaj članak bavi se promjenjivim tržišnim djelovanjem i analizira American Express (AXP), Mozaik (MOS) i Ovintiv (OVV).

Dow Jones Futures danas

Fjučersi Dow Jonesa izgubili su 0.1% u odnosu na fer vrijednost. Termini na S&P 500 pali su za 0.1%. Nasdaq 100 futures je ojačao. Sve je bilo solidno niže u utorak navečer - s Nasdaqovim fjučersom koji je u jednom trenutku pao za gotovo 2% - a onda je nakratko postao skromno pozitivan. Dionice Microsofta imaju veliku težinu u Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq 100.

Imajte na umu da se prekonoćna akcija u Dow futuresima i drugdje ne mora nužno pretvoriti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom trgovanju dionicama.

Pridružite se stručnjacima za IBD dok analiziraju vrijedne dionice na burzi na IBD Live

Pokušaj okupljanja na burzi

Pokušaj oporavka na burzi povukao se u utorak, a Nasdaq se zatvorio u donjoj polovici svog raspona.

Dow Jones Industrial Average dobro je dosegao najniže vrijednosti, nakratko je postao pozitivan prije nego što je u utorak zatvorio 0.2% na burzi, potaknut dobicima vezanim uz zaradu dionica AXP-a, IBM (IBM) i Johnson & Johnson (JNJ), s Oznaka čina na rukavu (CVX) rally s cijenama sirove nafte. Indeks S&P 500 pao je 1.2%. Nasdaq kompozit povukao se za 2.3%. Small-cap Russell 2000 dao je 1.3%.

Prinos 10-godišnjeg trezora porastao je za 3 bazna boda na 1.78%. Fjučersi američke sirove nafte skočili su 2.8% na 85.60 dolara po barelu.

Među najboljim ETF-ovima, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pao je 1.6%, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) dobio 1.3%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) pao je za 3.7%, a dionice MSFT-a su glavni IGV holding. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) pao je za 4%.

Odražavajući više špekulativne priče dionice, ARK Innovation ETF (ARKK) povukao se za 3.7%, a ARK Genomics ETF (ARKG) za 2.8%. Tesline dionice ostaju broj 1 u svim ETF-ovima ARK Investa.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) porastao je za 0.3%, a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) potonuo je za 1.9%. US Global Jets ETF (JETS) porastao je za 0.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) odustao je od 1.9%. Energy Select SPDR ETF (XLE) porastao je za 3.9%, a dionice CVX-a imaju glavni udio. Financial Select SPDR ETF (XLF) porastao je za 0.4%, a American Express je ključna komponenta. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene skrbi (XLV) pao je za 0.6%.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Tesla zaliha

U međuvremenu, dionice Tesle pale su u utorak 1.3% na 918.40. Dionice su u ponedjeljak pale ispod najniže vrijednosti u prosincu prije nego što su smanjile gubitke. TSLA dionice više nemaju bazu s dvostrukim dnom, ali su još uvijek u konsolidaciji. Službena kupovna točka je 1,243.59, iako bi 1,208 ponudila rani ulaz. No Tesline dionice su znatno ispod svoje granice od 50 dana.

Reakcija dionica Tesle na zaradu i smjernice o isporuci, proizvodnji i novim proizvodima mogla bi potaknuti zalihe električnih vozila i visoke zalihe PE.

Apple dionica

Appleove dionice pale su za 1.1% na 159.78, blizu povratnog proboja u studenom i približavanja na 200-dnevnoj liniji. Prošlog tjedna Appleove dionice bljesnule su signalom za prodaju dok su odlučno propadale kroz svoju desetotjednu liniju. Ipak, linija relativne snage za dionice AAPL-a zadržala se blizu najviših vrijednosti, što je odraz koliko je slab bio S&P 10 i šire tržište.

Apple dionice same po sebi mogle bi pokrenuti tržišta, ali će njegova zarada i smjernice također vjerojatno potaknuti ili potopiti brojne proizvođače čipova i druga imena u širokom iPhone ekosustavu.

Analiza tržišnog okupljanja

Utorak je obilježio drugi dan pokušaja skupljanja burze. Glavni indeksi ponovno su smanjili strme jutarnje gubitke, posebno Dow Jones Industrial Average. Ali u konačnici, svi su glavni indeksi izgubili tlo pod nogama, posebno Nasdaq. S&P 500 i Nasdaq kompozitni su do sada u padu ovog tjedna, dok je Dow Jones tek djelimično viši.

Ako se glavni indeksi mogu zadržati iznad najnižih vrijednosti od ponedjeljka, dan za praćenje mogao bi se dogoditi kasnije ovog tjedna. FTD bi potvrdio novi uzlazni trend. Potvrđena tržišna oporavka ne funkcioniraju uvijek – na medvjeđem tržištu s kraja 2018. zabilježena su dva potvrđena uzlazna trenda koji su gotovo odmah propali – ali ukazuju na institucionalnu potporu rastu u nastajanju.

Dow-ov učinak i zaostatak Nasdaq-a imaju smisla. Sektori realnog gospodarstva drže se bolje od dionica rasta.

Dionice energije prednjačile su u utorak sa solidnim porastom cijena sirove nafte. Dionice gnojiva su dobro poslovale, s oporavkom zaliha MOS-a i novim Leaderboard holdingom CF industrije (CF) treperi signal za ranu kupnju. Neke se dionice dostave drže prilično dobro.

Financijski podaci rasprodani su prošli tjedan, ali se nisu pokvarili, s nekoliko imena kao što su dionice AXP-a i druga Dow komponenta Putnici (TRV) izgleda zdravo.

U međuvremenu, dionice rasta nastavljaju s poteškoćama, uključujući čipove, softver i dionice priča tipa ARK. Možda dionice tehnologije i rasta neće voditi sljedeći potvrđeni rast tržišta, ali morat će prestati gubiti tlo za široki napredak.

Negativna reakcija Microsoftovih dionica na zaradu nije dobar znak za rast tržišta, a posebno za tehničare. Odluka sastanka Feda u srijedu i Powellovi komentari mogli bi biti odlučujući. U međuvremenu, Tesla, Apple i druge velike zarade imat će ključne uloge.

Zašto ovaj IBD alat pojednostavljuje potragu za vrhunskim dionicama

Što učiniti sada

U tijeku je pokušaj tržišnog okupljanja. No, s početkom sastanka Fed-a, zaradom Tesle i Applea koji se nazire i mnogim drugim velikim vijestima koje se vrte, trenutno tržišno okruženje je iznimno opasno. Ulagači imaju priliku ostvariti brzu dobit ako uhvatite odskok, ali ti skokovi možda neće potrajati. S druge strane, mogli ste vidjeti značajne gubitke u nekoliko minuta.

Ako se osjećate primorani igrati, držite svoje pozicije male i razmislite o širokom tržištu ETF-a u odnosu na pojedinačne dionice. Imajte svoju izlaznu strategiju unaprijed i povećajte stope ako vaša pozicija dobije skroman dobitak. Ali gotovina je još uvijek pametna strategija dok ne dođe do potvrđenog rasta tržišta.

Kada postoji FTD, možda neće biti puno zgodnih dionica u poziciji za kupnju. Za sada, nastavite raditi na tim popisima za praćenje, usredotočujući se na dionice s jakom relativnom snagom.

Čitajte Veliku sliku svaki dan kako biste ostali usklađeni s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

Tesla vs. BYD: Kojeg EV diva je bolje kupiti?