Dow Jones Futures: Miran bankovni vikend za tržišni reli; Microsoft, Tesla Near Buy Points

Dow Jones futures bit će otvoren u nedjelju navečer, zajedno s S&P 500 futures i Nasdaq futures. Bankovna kriza i dalje je u fokusu, ali naslovi ovog vikenda bili su relativno skromni.

X

Pokušaj oporavka burze je u tijeku, ali indeksi su bili nestabilni dok je širina bila uska.

Glavni indeksi skromno su porasli u tjednu, ali su daleko od tjednih najviših vrijednosti. Russell 2000 dosegao je najniže vrijednosti u 2023. s dionicama banaka, ali su male kapitalizacije i banke porasle tijekom tjedna.

Pokušaj oporavka uvelike se oslanjao na dionice Nasdaqa velike kapitalizacije. zaliha jabuke,  microsoft (MSFT), Tesla (TSLA), Regeneron Pharmaceuticals (REGN), MercadoLibre (MELI) i Palo Alto Networks (PANW) dionice su Nasdaq 100 koje se dobro drže.

Dionice REGN-a porasle su u zonu kupnje krajem tjedna zbog pozitivnih vijesti o ispitivanju lijekova. jabuka (AAPL) i Microsoft su odmah iznad bodova za kupnju, dok je Palo Alto odmah ispod ulaza. Dionice MercadoLibre i Tesla drže ključne razine podrške, nedaleko od toga da bi se moglo poduzeti mjere. Svi se mogu pohvaliti jakim linijama relativne čvrstoće. Dionice MercadoLibre i PANW nalaze se na IBD Leaderboardu. AAPL dionice su na SwingTraderu. Dionice MSFT-a nalaze se na IBD listi dugoročnih vodećih. MELI dionice su na IBD 50.

Samo zato što su pojedinačne dionice moguće kupiti ne znači da investitori moraju djelovati prema njima. Ovaj pokušaj oporavka tržišta tek treba potvrditi svoj uzlazni trend.

Bankovne vijesti

Do sada je ovaj vikend bio relativno miran za bankovne vijesti, barem u usporedbi s prethodna dva vikenda. Ali nikakve velike vijesti vjerojatno ne bi bile dobre vijesti za banke i financijska tržišta.

Američki regulatori mogli bi proširiti mogućnost hitnog pozajmljivanja za banke, s ciljem pomoći Prva Republika (FRC) ojačati svoju bilancu, izvijestio je Bloomberg u subotu pozivajući se na izvore. Vlasti razmatraju razne opcije. Oni ne vide nikakvu Prvu republiku kao potrebu za hitnom novom pomoći dok banka sa sjedištem u Kaliforniji pokušava pronaći rješenja sa svojim savjetnicima.

U međuvremenu, FDIC želi pronaći kupca za dio ili cijelu banku Silicijske doline SVB Financiala. Regionalne banke BancShares First Citizens (FCNCA) i Valley National Bancorp (VLY) navodno su ponuditelji, izvijestio je Bloomberg u subotu. Moguće je da bankarski divovi nisu smjeli grickati. Prethodna izvješća sugerirala su da bi FDIC mogao preuzeti dio podvodne imovine u knjigama Silicon Valley Bank.

Kasno u petak, Fed je izvijestio da su depoziti u malim domaćim ovlaštenim bankama pali za 120 milijardi dolara u tjednu 15. ožujka, ali su porasli za 67 milijardi dolara u velikim domaćim ovlaštenim bankama.

U petak su se mnoge banke oporavile od najnižih razina iz 2023. nakon što su se zabrinutosti proširile, barem nakratko, na Deutsche Bank (DB). Čak i divovi Wall Streeta kao što su JPMorgan Chase (JPM) i Morgan Stanley (MS) potkopao je nedavne padove prije boljeg zatvaranja.

Videozapis ugrađen u ovaj članak detaljno govori o tjednoj tržišnoj akciji, dok također analizira dionice MELI-ja Meritumovi domovi (MTH) i PagerDuty (PD), dva najnovija odabira IBD dionica dana.

Dow Jones Futures danas

Dow Jones fjučersi otvaraju se u 6:500 ET u nedjelju, zajedno sa S&P 100 fjučersima i Nasdaqom XNUMX fjučersa.

Imajte na umu da se prekonoćna akcija u Dow futuresima i drugdje ne mora nužno pretvoriti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom trgovanju dionicama.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live

Rally burze

Oporavak tržišta dionica smirio se solidnim dobicima za glavne indekse, ali uz velike oscilacije usput.

Dow Jones Industrial Average porastao je 1.2% u prošlotjednom trgovanju na burzi. Indeks S&P 500 popeo se 1.4 posto. Nasdaq composite odskočio je 1.7%. Russell 2000 male kapitalizacije porastao je za 0.5%.

Fjučersi američke sirove nafte porasli su 3.5% na 69.26 dolara po barelu prošlog tjedna, pali su u petak, ali su daleko od najnižih cijena unutar dana. Cijene bakra skočile su 4.8% prošli tjedan, ali su u petak prekinule šestodnevni pobjednički niz.

Prinos 10-godišnjih državnih obveznica pao je za 2 bazna boda na 3.38%, dosegnuvši šestomjesečnu najnižu razinu od 3.295% unutar dana u petak. Prinos na dvogodišnje državne obveznice pao je 7 baznih bodova na 3.78%, nakon što je u petak ujutro pao na 3.555%.

Federalne rezerve podigle su stope za četvrtinu boda u srijedu i signalizirale da preostaje samo još jedno povećanje. Ipak, tržišta u velikoj većini očekuju pauzu u svibnju, nakon koje će uslijediti nekoliko smanjenja stopa Fed-a počevši od srpnja. Izgledi povećanja kamatnih stopa Fed-a uvelike ovise o tome je li zaraza banaka obuzdana. Čak i ako kriza završi, banke će vjerojatno dodatno obuzdati kreditiranje, usporavajući gospodarstvo i smanjujući potrebu za dodatnim stezanjem Fed-a.

Obveznički fondovi

Među rastućim ETF-ovima, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) porastao je 1.4% prošli tjedan, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) dobio 2.7%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) napredovao je 1.7%, s dionicama MSFT-a kao glavnom komponentom. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) također se popeo 1.7%, ali se povukao s najvišeg nivoa u 11 mjeseci.

Odražavajući dionice s spekulativnijim pričama, ARK Innovation ETF (ARKK) pao je 2.5% prošli tjedan, dok je ARK Genomics ETF (ARKG) porastao za 0.5%. Dionice Tesle temeljne su dionice ETF-ova Ark Investa, ali isto tako i veliki tjedni gubitnici Coinbase (COIN) i Square-parent Blokirati (SQ). Doista, Cathie Wood je u četvrtak prodala dio dionica TSLA kako bi kupila više COIN-a i SQ-a.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) porastao je 1.6%, a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.5%. US Global Jets ETF (JETS) skliznuo je 1.3%, produžujući ogromne nedavne gubitke. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) porastao je za 0.4%. Energy Select SPDR ETF (XLE) popeo se 1.2%. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) napredovao je 1.1%, s dionicama REGN-a XLV holdingom.

Financial Select SPDR ETF (XLF) porastao je za 1 cent prošli tjedan nakon što je u petak dosegao petomjesečnu najnižu vrijednost unutar dana. Dionice JPM-a i Morgan Stanleya značajni su XLF fondovi. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) porastao je za 0.2%, nakon što je pao na najniže razine od kraja 2020. FRC dionice i PacWest Bancorp (PACW) su među mnogim KRE komponentama.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Analiza tržišnog okupljanja

Glavni indeksi imali su solidne tjedne dobitke, nadovezujući se na preokrete u prethodnom tjednu. Ali pokušaj oporavka burze imao je niz velikih nestabilnih promjena i divergentnih akcija. U srijedu i četvrtak indeksi su naglo porasli, ali su pali nakon otpora.

Dionice su u srijedu oštro pale nakon povećanja kamatne stope Fed-a i komentara ministrice financija Janet Yellen. U četvrtak su indeksi s velikim tržišnim kapitalom porasli, ali su daleko od najviših vrijednosti, dok je Russell 2000 pao na najnižu razinu u 2023. jer su dionice banaka pale. Na pozitivnijoj točki, indeks se u petak skromno povećao.

Nasdaq composite snažno je porastao, držeći se iznad svih pokretnih prosjeka unatoč tome što je vraćen na razinu od 12,000. S&P 500 vratio je svoju 200-dnevnu liniju prošlog tjedna, ali je zatim naišao na otpor na 50-dnevnoj liniji i ponovno testirao svoju 200-dnevnu liniju krajem tjedna. Ipak, zadržao je 200-dnevnu granicu i vratio se iznad 21-dnevne linije. Dow Jones također je imao pristojan dobitak, unatoč padu ispod 200-dnevne vrijednosti. Čak je i Russell 2000 završio nešto više.

Pokušaj oporavka bio je koncentriran u rastu, a čak je i on koncentriran u relativno malom broju megakapa i imena čipova kao što su Apple i Microsoft. Opseg tržišta bio je anemičan, s gubitnicima više od dobitnika.

Čipovi su bili jaki, ali su se suočili s nekim rasprodajama u petak. To nije bila velika stvar za proširene dobitnike kao što su Nvidia (NVDA), ali bilo je štetno za one poput Monolitni elektroenergetski sustavi (MPWR) i STMicroelectronics (STM).

Homebuilders i nekoliko povezanih predstava izgledaju solidno. Neki restorani dobro posluju. Proizvođači medicinskih proizvoda i sustava počinju živnuti. Neki softverski programi osim Microsofta se oživljavaju, uključujući Salesforce.com (CRM) i PANW dionica.

Zlato je veliki dobitnik usred bankarske krize.

Ako bankarska kriza izblijedi, tada će se pokušaj tržišnog uspona možda proširiti i ojačati, s jednim ili više glavnih indeksa koji će se održati dan. U tom scenariju, ulagači bi također željeli vidjeti Nasdaq iznad 12,000, S&P 500 vratiti 50-dnevni indeks i Dow Jones natrag iznad 200-dnevnog. Imajte na umu da se, ako se problemi s bankama smanje i prinosi na riznicu oporave, velika kapitalizirana imena više neće smatrati sigurnim utočištima.

Dionice mnogih banaka smanjile su gubitke u petak ili čak porasle za dan ili tjedan, što je tračak nade na tom planu. No, financijski podaci su se zadržali ili oporavili u raznim točkama u proteklih nekoliko tjedana, samo da bi ubrzo nakon toga značajno pali.

Ako se bankarska kriza pogorša, čak bi se i tržišni lideri mogli početi urušavati. Također je moguće da tržište nastavi pokazivati ​​pokretljivu akciju, uzdižući se više ili niže, a zatim preokrećući.

Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Što učiniti sada

Proteklih tjedana bilo je nekoliko dobrih izvođača. Ako ste ušli u neka od tih imena, mogli biste imati dobar početak godine. Ali mnoge dionice koje pokazuju obećavajuću akciju su zastale, posrnule ili se slomile. Iako su glavni indeksi porasli u tjednu, svatko tko kupuje blizu najviših vrijednosti u srijedu ili četvrtak vjerojatno je na gubitku.

Ulagači bi se trebali malo izlagati i biti krajnje oprezni u pogledu novih kupnji. Možete razmisliti o uzimanju djelomične dobiti od pobjednika, čak i onih koji su prošli prilično dobro, kako biste sačuvali dobitke u nestabilnom okruženju. Brzo smanjite gubitke.

Tržišni uvjeti mogli bi se brzo promijeniti, stoga bi ulagači trebali biti spremni djelovati s ažuriranim popisima za praćenje. Kada tržište počne pokazivati ​​pravu snagu, ulagači bi trebali postupno ulaziti.

Čitajte Veliku sliku svaki dan kako biste ostali usklađeni s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.

MOŽETE TAKOĐER SVIĐATI:

Zašto ovaj IBD alat pojednostavljuje potragu za vrhunskim dionicama

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas

Tesla vs. BYD: EV divovi bore se za krunu, ali koja je bolja kupovina?