Dow Jones futures porastao je u petak ujutro, zajedno s S&P 500 futures i Nasdaq futures. Pokušaj oporavka burze napredovao je u četvrtak, osobito na Nasdaqu, usred nekih nagovještaja da je inflacija na vrhuncu.
X
Ali ti nagovještaji o vrhuncu inflacije uključivali su pad cijena bakra i drugih roba, što također odražava rastuće rizike recesije. Dionice povezane s robom bile su teško pogođene u četvrtak.
Vertex Pharmaceuticals (VRTX), UnitedHealth (UNH), ServiceNow (SADA) I Tesla (TSLA) suparnici BYD (BYDDF) I Li-Auto (LI) vrijedi pogledati, iako iz različitih razloga. Zalihe VRTX-a i Li Auto odobreni kupiti bodove Četvrtak, dok su BYD dionice zamalo uspjele. Dionice UNH-a su blizu proboja. ServiceNow je daleko od starih uspona, ali je učinio pozitivan korak.
Vertex i Li Auto dionice su na KVČB 50. UnitedHealth je bio u četvrtak Dnevno stanje dionica IBD-a.
U međuvremenu, Zendesk (ZEN) blizu je otkupa privatnog kapitala, Wall Street Journal izvijestio je u četvrtak navečer. Među kupcima su Hellman & Friedman i Permira. Dionice ZEN-a, koje su do zatvaranja u četvrtak imale tržišnu vrijednost od 7.1 milijardu dolara, skočile su 52% rano u petak.
Tijekom prošle godine izvršeno je nekoliko otkupa kibernetičke sigurnosti.
U međuvremenu, Merck (MRK) ubrzava pregovore za mogući Seagen (SGEN) preuzimanje, objavio je WSJ. Dionice SGEN-a porasle su 4% prije otvaranja, nakon skoka prošlog tjedna zbog izvješća o pregovorima. Seagen je u četvrtak završio s procjenom od 32 milijarde dolara.
FedExova zarada
Nakon zatvaranja, FedEx (FDX) izvijestio je o zaradi i prihodu u četvrtom fiskalnom tromjesečju koji je nedostajao analitičarskim pregledima brodarskog diva. Ali FedEx je podigao smjernice za cjelogodišnji EPS.
FDX dionice porasle su 3% u pretmarket trgovanju. Dionice su pale za 0.4% na 228.13 u četvrtak, dostigavši otpor na svom 200-dnevnom pomičnom prosjeku posljednjih dana. Dionice FedExa su izvan najnižih razina s početka svibnja, ali su bile u dugom silaznom trendu.
Dow Jones Futures danas
Fjučersi Dow Jonesa bili su 0.75% iznad fer vrijednosti. S&P 500 futures porastao je 0.7%, a Nasdaq 100 futures skočio je 0.8%.
Prinos 10-godišnjeg trezora porastao je za 5 bazna boda na 3.12%.
Cijene sirove nafte porasle su gotovo 2%. No cijene bakra pale su 1% nakon pada posljednjih dana.
Sjetite se one akcije preko noći u Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno prevesti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom berza sjednica.
Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live
Rally burze
Pokušaj oporavka burze ponovno se kolebao unutar dana, ali su glavni indeksi na kraju zatvorili blizu najviših sesija.
Dow Jones Industrial Average porastao je 0.6% u četvrtak trgovanje dionicama. Indeks S&P 500 popeo se 0.95 posto. Nasdaq composite skočio je 1.6%. Russell 2000 s malom kapitalizacijom napredovao je 1.1%.
Cijene sirove nafte u SAD-u povukle su se 1.8% na 104.27 dolara po barelu, produžujući brzo povlačenje.
Cijene bakra pale su više od 5% na novu najnižu razinu u 16 mjeseci. Ostali metalni terminski ugovori i cijene usjeva također su izgubili tlo. To je znak sporijeg gospodarskog rasta i možda vrhunca inflacije.
Prinos 10-godišnjih obveznica potonuo je za 9 baznih bodova na 3.07% nakon što je u srijedu pao za 15 baznih bodova, kako strahovi od recesije rastu. Referentni prinos naglo je pao otkako je 11. lipnja dosegao 3.48-godišnji maksimum od 16%.
Tržišta su do kraja godine nešto manje stegnuta nego prije nego što je šef Feda Jerome Powell svjedočio pred Senatskim odborom za bankarstvo u srijedu, nakon čega je uslijedio Odbor za financijske usluge Predstavničkog doma u četvrtak. Ulagači još uvijek velikom većinom očekuju još jedno povećanje kamatne stope od 75 baznih bodova na sastanku Feda krajem srpnja. Ti izgledi su ojačani u četvrtak kada je guvernerka Feda Michelle Bowman izjavila da podržava takav potez u srpnju, nakon čega će uslijediti povećanja od 50 bodova na sljedećim sastancima.
Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom
Obveznički fondovi
Među najbolji ETF-ovi, Inovator IBD 50 ETF (FFTY) odustao je od 2.35%, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (NASTUP) povukla 1.3%. ETF proširenog tehničko-softverskog sektora iShares (IGV) skočio je 3.6%, pri čemu su dionice ServiceNow imale značajnu vrijednost. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) umočen 0.5%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) pao je 3.7%, nastavljajući oštru rasprodaju. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) pao je 0.7%. US Global Jets ETF (Jets) pao je za gotovo 1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) porasla za 3.6%. Energy Select SPDR ETF (XLE) pao je 3.7% i Financial Select SPDR ETF (XLF) smanjio se za 0.4%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene skrbi (XLV) dobio je 2.4%.
Odražavajući više špekulativne priče dionice, ARK Innovation ETF (ARKK) skočio 7.1% i ARK Genomics ETF (ARKG) 8.3%. Dionice Tesle i dalje su vodeće u ETF-ovima Ark Investa. Ark također posjeduje mali udio u dionicama BYD.
Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada
Dionice za gledanje
Dionice Vertexa porasle su 4.1% na 283.50, poništivši ulaz od 279.23 kao i silaznu liniju trenda. Ali dionice su snažno porasle od 14. lipnja, a posebno u posljednja četiri dana. U idealnom slučaju, dionice VRTX-a bi se zaustavile, stvarajući novu poziciju i priliku za kupnju. The linija relativne čvrstoće jer dionica Vertexa je na vrhuncu. RS linija, plava linija u prikazanim grafikonima, prati izvedbu dionice u odnosu na S&P 500 indeks.
Ostale dionice lijekova i biotehnologije koje pokazuju snagu uključuju Eli Lilly (lly), Bristol Myers Squibb (BMY) I Harmony Biosciences (HRMY).
Dionice UNH-a porasle su 2.1% na 499.81, malo iznad granice od 50 dana. Dionice UnitedHealtha su u a baza s dvostrukim dnom s kupovnim bodom od 507.35. Dionice su u utorak vratile svoju 50-dnevnu granicu, započevši tri porasta u natprosječnom volumenu. RS linija za UNH dionice je na novom vrhuncu. U međuvremenu, Centene (Cnc), Humana (PJEVUŠITI) i neka druga zdravstvena osiguranja pokazuju određenu snagu.
Dionice Li Auto skočile su 6.6% na 39.24 u četvrtak, podigavši točku kupnje od 37.55 nakon duge, vrlo duboke konsolidacije. Ali dionice LI više su se nego udvostručile od početka svibnja. Dionice su 54% iznad svog 50-dnevnog pomičnog prosjeka. Ulagači bi vjerojatno trebali pričekati da dionice Li Auto stanu, formirajući policu ili novu kompaktnu bazu. Ali dionice Li Auto ponovno su solidno porasle prije otvaranja.
Li Auto je u utorak predstavio high-end L9 SUV hibrid, a proizvođač automobila očekuje procvat prodaje nakon početka isporuka u kolovozu. Također, kineska vlada daje jače signale da će proširiti neke subvencije za EV prošla 2022.
Dionice BYD-a porasle su 3.15% na 39.50, gotovo prešavši kupovnu točku od 39.81 s baze čaše s ručkom duboke 48%. U idealnom slučaju, EV div bi formirao dužu ručku i glavni indeksi bi ga sustigli. BYD bi također trebao imati koristi od subvencija za EV i započet će isporuke nekoliko novih modela u nadolazećim mjesecima.
Dionice TSLA pale su za 0.4% na 705.21, vraćajući se u odnosu na 21-dnevni pomični prosjek. Tesla bi također trebala dobiti poticaj od proširenih kineskih subvencija za EV. Ali izvršni direktor Elon Musk rekao je u intervjuu od 31. svibnja objavljenom u srijedu navečer da nove Tesline tvornice u Austinu i Berlinu gube milijarde dolara.
Tesla vs. BYD: Kojeg EV diva je bolje kupiti?
Dionice ServiceNow, poput Tesle, nisu potkopale svoje najniže vrijednosti u svibnju do sada u lipnju. U četvrtak je NOW dionica porasla za 5.9% na 485.53, pomičući se iznad 21-dnevnog i 50-dnevnog pomičnog prosjeka. ServiceNow je do ovog tjedna porastao za 9.5%, ali ti su dobici rezultat ispodprosječne količine.
ServiceNow nije ni približno djelotvoran. Možda će formirati najnižu bazu, iako je znatno ispod granice od 200 dana. Ipak, dobro je vidjeti lidera velikog rasta kako pokazuje neke znakove života. RS linija za dionice NOW na najboljoj je razini od kraja ožujka.
Analiza tržišnog okupljanja
Glavni indeksi ponovno su se ljuljali gore-dolje unutar dana, ali u četvrtak su glavni indeksi zaključili s pristojnim do snažnim dobicima.
Četvrtak je obilježio četvrti dan pokušaja rasta burze za S&P 500 i Nasdaq kompozit i treći dan za Dow Jones.
Nasdaq je ostvario snažan rast cijene, dok je obujam blago pao u odnosu na prethodnu sesiju prema podacima IBD-a.
Dakle, četvrtak se nije kvalificirao kao prateći dan.
To bi moglo biti jednako dobro. Rast cijene Nasdaqa nije se baš isticao usred velikih pomaka cijena posljednjih tjedana i mjeseci. Kompozicija se zatvorila iznad svog 10-dnevnog pomičnog prosjeka — Maginotove linije otpora — ali indeks visoke tehnologije još uvijek je ispod svoje 21-dnevne linije, s 50-dnevnim i 200-dnevnim prosjekom mnogo višim.
Medvjeđi, zbunjujući vjetrovi
U međuvremenu, makroekonomski uvjeti izrazito su loši i mijenjaju se.
Powell je u svoja dva dana svjedočenja u Kongresu ponovio da će kreatori politike biti agresivni u borbi protiv inflacije. Iako recesija nije "neizbježna", naglasio je da će meko slijetanje biti teško.
Tržišta će se teško oporaviti uz agresivno podizanje stopa Fed-a. No, Fed neće popustiti sve dok inflacija ne bude pod kontrolom, što se vjerojatno neće dogoditi sve dok gospodarstvo dramatično ne uspori ili padne u recesiju.
Nepotrebno je reći da agresivni Fed, visoka inflacija i rizici recesije nisu privlačna riječ salata za bikove.
Tržišna radnja Mješovita
Iako su glavni prosjeci porasli, postoje neki veliki gubitnici ispod površine, kao što su pokazali sektorski ETF-ovi. Strahovi od recesije snažno padaju na cijene nafte i drugih roba, a dionice energenata, rudari i proizvođači gnojiva teško se rasprodaju.
Mnogi dobitnici u četvrtak bili su preuređeni tehničari poput dionica NOW-a i imena tipa Ark. Ali to nije djelotvorno. I jednako brzo kao što odskaču, mogu pasti još brže ako se tržište vrati prema nedavnim najnižim razinama.
Zalihe lijekova i neka zdravstvena osiguranja izgledaju dobro, uključujući Vertex i UnitedHealth. Liječnici su imena obrambenog rasta koja bi trebala proći relativno dobro u težim ekonomskim vremenima.
Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom
Što učiniti sada
Oporavak tržišta pokazuje neke pozitivne poteze, iako ima dosta upozorenja. Nema stvarnog razloga da se pomaknete sa margine dok sljedeći dan ne potvrdi novi uzlazni trend.
Dok neke dionice lijekova i medicinskih proizvoda izgledaju zanimljivo, ili čak bljeskaju kao signali za kupnju, poput Vertexa, nema mnogo kvalitetnih dionica na poziciji ili postavljanju.
Napravite svoje popise za gledanje. Potražite postavljanje dionica, ali i imena koja imaju jaku relativnu snagu, ali im treba vremena da poprave svoje grafikone.
Čitaj Big Picture svaki dan kako biste ostali sinkronizirani s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.
Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.
MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:
Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader
Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje
IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas
Izvor: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-nasdaq-leads-market-rally-as-recession-fears-rock-this-sector/?src =A00220&yptr=yahoo